MARCHé DES AéRONEFS MILITAIRES ANALYSIS

Marché des aéronefs militaires Size and Trends

Le marché mondial des avions militaires est estimé à 48,27 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 66,29 dollars des États-Unis Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6% de 2024 à 2031.

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Le marché mondial des avions militaires devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de tensions géopolitiques croissantes entre les régions qui viennent compléter la demande de modernisation de la flotte d'avions militaires. En outre, l'augmentation de l'allocation budgétaire de la défense aux économies émergentes comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud devrait créer de nouvelles possibilités pour les avions OEM. Toutefois, des coûts d'investissement élevés associés au développement et à l'acquisition de nouveaux aéronefs pourraient entraver la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la réduction production coûts en investissant dans la fabrication additive et les matériaux composites avancés pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Modernisation des flottes d'aéronefs vieillissants

À mesure que les flottes d'aéronefs militaires vieillissent dans le monde entier, les pays investissent massivement dans la modernisation de leurs aéronefs existants et l'achat de nouveaux aéronefs de pointe. L'âge moyen des flottes d'aéronefs pour des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine et certaines nations d'Europe occidentale est de plus de 25-30 ans. Bien que ces pays aient pu prolonger la durée de vie des aéronefs existants grâce à plusieurs mises à niveau avioniques, structurales et systèmes, les menaces et les progrès technologiques plus récents rendent les aéronefs plus anciens moins capables et moins viables. La modernisation ou le remplacement de ces flottes vieillissantes deviennent une priorité absolue pour les plans de modernisation militaire. Les pays veulent que leurs forces aériennes soient équipées des derniers capteurs, des armes, des systèmes d'autoprotection ainsi que des capacités accrues de mise en réseau pour gagner un avantage sur les adversaires. C'est une grande raison pour laquelle les militaires dépensent beaucoup d'argent de leurs budgets de défense pour améliorer les avions actuels ou acheter de nouveaux avions polyvalents plus avancés.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Les tensions géopolitiques croissantes entre les nations et les préoccupations accrues en matière de sécurité ont entraîné une augmentation des dépenses de défense et un accent mis sur le renforcement des capacités militaires. Si les relations diplomatiques entre certains pays se sont peut-être améliorées, la situation générale en matière de sécurité reste incertaine. Les milices sont en état d'alerte en raison des combats sur terre, des pays qui veulent des armes nucléaires, du risque de terrorisme transfrontière et de situations instables dans différentes parties du monde. Cela a eu une incidence particulière sur la demande mondiale d'avions militaires alors que les pays cherchent à projeter la puissance aérienne et à sauvegarder les intérêts nationaux. Les nations veulent transmettre leur force en élargissant leurs capacités de frappe aérienne par des chasseurs à réaction avancés, des bombardiers, des avions de surveillance et en construisant des systèmes de défense aérienne plus solides par des intercepteurs et des plates-formes d'alerte rapide aéroportées. Les acteurs non étatiques qui acquièrent des armes sophistiquées ont également accru la nécessité pour les pays de moderniser leurs flottes d'aéronefs avec des capacités supérieures en matière de réseau et de renseignement et d'acquérir des aéronefs spécialisés comme des ravitailleurs aériens pour appuyer les opérations hors zone. Les tensions géopolitiques stimulent la demande d'avions militaires alors que les nations se préparent aux défis futurs en matière de sécurité

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Les budgets de la défense dans les grandes économies sont en baisse en raison des pressions de réduction des coûts. Cette réduction des dépenses a une incidence sur l'acquisition de nouvelles plateformes.

Les coûts élevés d'investissement et d'entretien associés aux avions militaires représentent un fardeau financier important. Les tensions géopolitiques entre les puissances mondiales introduisent l'imprévisibilité dans la planification de la défense. La nature changeante de la guerre accroît également l'incertitude quant aux besoins futurs.

Opportunités de marché : les menaces croissantes du terrorisme et les conflits régionaux soulèvent des préoccupations en matière de sécurité

Les menaces croissantes du terrorisme et des conflits régionaux suscitent des préoccupations en matière de sécurité, ce qui incite à moderniser les flottes vieillissantes. Il y a eu une demande croissante de capacités comme la guerre en réseau, les systèmes C4ISR et les avions sans pilote. Les nouvelles technologies offrent le potentiel de réduire les coûts de maintenance et de production. En outre, les pays coopèrent davantage sur le codéveloppement et les exportations pour optimiser les ressources.

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Par type, on estime que le segment des aéronefs à voilure fixe représente la part la plus élevée due à 68,4% en 2024 du marché des aéronefs militaires en raison des progrès continus de la technologie des moteurs et de la cellule. Les aéronefs à voilure fixe sont préférés pour leur capacité de charge utile élevée et leur endurance au vol. La croissance du segment des ailes fixes est attribuable au développement de nouvelles configurations de moteurs qui améliorent le rendement énergétique et le rapport poussée-poids. Les principaux OEM se concentrent sur les programmes de moteurs à rotor ouvert et turbofan orientés afin de réduire les coûts d'exploitation des plates-formes à voilure fixe. Les progrès réalisés dans la fabrication de matériaux composites et d'additifs ont permis de concevoir des cellules plus légères. Cela permet aux aéronefs à voilure fixe de transporter sans perte de performance des charges avioniques, des armes et des capteurs plus avancés.

Des pays du monde entier modernisent leurs flottes d'aéronefs avec de nouvelles plates-formes à voilure fixe avec des systèmes de contrôle de vol évolués par fil, des cockpits en verre et des avioniques intégrés. Par exemple, les États-Unis ont acheté des avions de chasse F-35 et F/A-18 pour remplacer les flottes vieillissantes. Alors que l'Inde a introduit le Tejas Light Combat Aircraft et est en train de développer le programme de la cinquième génération Advanced Medium Combat Aircraft. De telles initiatives de modernisation de la flotte favorisent la croissance du segment des aéronefs à voilure fixe. En outre, les véhicules aériens de combat sans équipage qui ont une conception à voilure fixe sont témoins d'un accroissement des commandes d'exportation pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

Perspectives, par application- L'évolution de la menace paysage stimule la demande d'avions de combat

BY application, segment de combat est estimé pour contribuer à la part la plus élevée dû 38,2% en 2024 du marché mondial des aéronefs militaires en raison de l'évolution du paysage de la menace dans les régions, et cette force armée prompte à renforcer leurs capacités de combat. À mesure que de nouvelles menaces émergent des réseaux avancés de défense aérienne et des avions de chasse de nouvelle génération, il est urgent de mettre à jour les flottes d'avions de combat. De plus, l'évolution de la tactique des groupes terroristes reposant sur des systèmes sans pilote a nécessité le déploiement de plates-formes de combat de prochaine génération dotées de capacités de guerre en réseau.

Les principaux pays versent des investissements dans des programmes de chasse de 6e génération avec des systèmes perfectionnés de furtivité, de fusion de capteurs, de cybersécurité et de mission autonome. Par exemple, les États-Unis ont développé des avions NGAD dans le cadre du programme Pentagone de DARPA. Alors que la France, l'Allemagne et l'Espagne s'étaient associées pour le futur système aérien de combat. De tels nouveaux programmes visent à contrer les défenses aériennes avancées ainsi que fournir des forces aériennes en réseau de défense du périmètre par des ailerons sans pilote. La modernisation des flottes existantes par l'avionique, les armes et les améliorations structurelles conduit également à l'achat d'avions de combat. L'augmentation des budgets de défense et la forte demande des pays du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique continueront d'aider à la croissance du secteur des combats dans les années à venir.

Insights, par charge utile- Exigence pour les moteurs de collecte de renseignements de moins de 50 tonnes croissance du segment charge utile

Selon la charge utile, on estime que le segment de moins de 50 tonnes représente une part maximale due à 46,7 % en 2024 du marché mondial des aéronefs militaires en raison du besoin croissant de missions de collecte de renseignements et de reconnaissance aérienne entre les forces armées dans le monde. Les avions légers de moins de 50 tonnes sont préférés pour des rôles tels que ceux-ci offrent une endurance de vol plus longue et la capacité de se déployer à partir de pistes courtes près des lignes de front. Ceux-ci posent une signature radar minimale qui est idéale pour la collecte de renseignements près de l'espace aérien ennemi sans être détectés.

Les drones multimissions MQ-9 Reaper commandés par USAF pour l'ISR et la frappe de précision sont des programmes notables conduisant à moins de 50 tonnes. Les pays européens ont contracté des UAV Heron et Global Hawk d'Israël et de Northrop Grumman respectivement. La demande est également en hausse pour les avions habités avec des trousses d'intelligence des signaux et de soutien électronique. Par exemple, le Japon a acheté des avions de patrouille maritime P-1 équipés d'un puissant radar pour maintenir la connaissance de la situation. Plusieurs pays inducteurs d'avions modifiés avec des capacités de communication par satellite pour partager des images en temps réel avec des unités tactiques. Ce segment continuera de recevoir des ordres à mesure que l'accent sera mis sur la mise en réseau des moyens de renseignement avec les troupes de première ligne afin de permettre une prise de décisions plus rapide dans les forces armées.

NA

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des aéronefs militaires pendant des décennies en raison de 53,6 % en 2024. Avec les grands budgets de défense de pays comme les États-Unis, la région abrite de nombreux entrepreneurs de défense parmi les plus importants au monde qui se spécialisent dans l'aviation militaire comme Lockheed Martin, Boeing, et Northrop Grumman. Ces entreprises ont des années d'expérience dans le développement et la production de chasseurs, bombardiers, avions de transport ainsi que des systèmes sans pilote pour l'armée américaine et ses alliés. Compte tenu de la taille massive du budget de la défense des États-Unis, les OEM nord-américains reçoivent des contrats importants du Pentagone qui leur ont permis d'investir continuellement dans la R-D et les capacités de fabrication. La région est également un exportateur net d'avions militaires avec des pays du monde entier qui achètent des avions comme les F-15, F-16, F-18 de fabricants américains.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide dans le secteur des aéronefs militaires. Avec la montée des tensions géopolitiques et la modernisation des forces armées, de nombreux pays de la région, comme la Chine, l'Inde et le Japon, ont des plans d'approvisionnement substantiels au cours de la prochaine décennie. La Chine, en particulier, a fait preuve d'ambition de réduire sa dépendance à l'égard du matériel militaire étranger par le développement de plates-formes autochtones. Plusieurs entreprises aérospatiales d'État chinoises ont fait de gros investissements dans des programmes d'avions de combat de 5e génération. Les coûts élevés des avions importés ont amené d'autres nations asiatiques à envisager des programmes conjoints de développement et de production pour réduire les coûts. Avec l'augmentation des budgets de défense dans toute l'Asie-Pacifique, d'autres contrats seront disponibles pour les avions, les hélicoptères et les services associés, ce qui attire l'attention des constructeurs mondiaux. Les secteurs florissants de l'aviation et de l'industrie de la région offrent également des possibilités de coproduction et de partenariat pour s'implanter sur ce marché en pleine croissance.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2023, Airbus Flight Academy Europe, une filiale d'Airbus qui fournit des services de formation aux pilotes et aux cadets civils des Forces armées françaises, a signé un protocole d'accord avec AURA AERO est une entreprise qui se concentre sur la fabrication d'aéronefs.
• En mai 2023, le Département d'État américain a approuvé une vente potentielle d'hélicoptères, de moteurs et d'équipement CH-47 Chinook, d'une valeur de 8,5 milliards de dollars américains à l'Allemagne
• En mars 2023, Boeing est une grande entreprise qui fabrique des avions et d'autres choses pour l'aviation. obtenu un contrat du gouvernement américain pour produire 184 AH-64E Hélicoptères d'attaque Apache pour les clients militaires et internationaux américains. Le gouvernement américain a alloué 1,95 million de dollars US à cette fin, ce qui indique que les hélicoptères seront livrés aux acheteurs américains, militaires et étrangers, y compris l'Australie et l'Égypte, dans le cadre du programme des ventes militaires étrangères (FMS). Le contrat devrait être achevé d'ici la fin de 2027.
• En février 2022, le gouvernement français a révélé que l'Indonésie avait choisi d'acheter six avions de combat Rafale au fabricant français Dassault Aviation. L'Indonésie prévoit de dépenser 8,1 milliards de dollars pour acquérir 42 avions de combat Rafale.
• En novembre 2021, le ministère indonésien de la Défense a commandé deux avions Airbus A400M dans une configuration multirole et transport. L'accord, entré en vigueur en 2022, étendra le nombre d'opérateurs A400M à dix pays.

*Définition : Le marché des aéronefs militaires comprend la conception, le développement, la production et la vente d'aéronefs militaires aux forces armées du monde entier. Il comprend des avions de chasse, des avions de transport, des hélicoptères, des avions d'entraînement ainsi que des systèmes sophistiqués de ciblage et de surveillance. Les principaux acteurs de ce marché fabriquent des aéronefs militaires adaptés à des missions spécifiques telles que la supériorité aérienne, les attaques au sol, la guerre électronique, le ravitaillement aérien, l'alerte et le contrôle rapides aéroportés et les opérations de recherche et de sauvetage. Les pays dépensent des milliards par an pour acquérir des technologies d'aéronefs militaires de pointe à des fins de sécurité nationale.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Aile fixe
  • Lame rotative
• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Lutte
  • Transports militaires
  • Alerte et contrôle rapides aéroportés
  • Reconnaissance et surveillance
• Perspectives sur la charge utile (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • Moins de 50 tonnes
  • 51 à 100 tonnes
  • 101 tonnes et plus
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • Airbus SAS
  • Dassault Aviation
  • Société Lockheed Martin
  • Textron Inc.
  • Boeing
  • Leonardo S.p.A.
  • Nordrop Grumman
  • Pilatus Aircraft Ltd
  • Hélicoptères russes
  • Saab AB
  • Aéronautique hindoustan Limitée
  • Général électrique
  • FACC AG