PRODUCTION MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Production Marché des produits chimiques Size and Trends

Le marché des produits chimiques de production est estimé à USD 7,44 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 11,34 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % de 2024 à 2031.

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Le marché des produits chimiques de production devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. L'augmentation des activités d'exploration et de production pétrolière et gazière devrait stimuler la demande de produits chimiques de production. La demande croissante des usines de traitement de l'eau et des raffineries devrait également soutenir la croissance du marché. En outre, la demande croissante de procédés de production économes en énergie devrait stimuler la consommation de produits chimiques de production. Les applications améliorées de récupération du pétrole utilisant des produits chimiques de production augmenteront encore l'expansion du marché jusqu'en 2031. Toutefois, la volatilité des prix du pétrole brut et des réglementations strictes en matière de sécurité environnementale peuvent entraver la croissance du marché.

Augmentation des activités de production de pétrole et de gaz

La demande de produits chimiques de production est étroitement liée au niveau des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières à l'échelle mondiale. Par exemple, selon le pétrole & Gaz naturel Corporation (ONGC), en Inde, la production de pétrole brut a été de 1 788,92 TMT en 2020, soit 1,24 % de plus qu'en 2019. Au cours des dernières années, les investissements réalisés par les grandes compagnies pétrolières ainsi que par les compagnies pétrolières nationales en vue de stimuler leur production pétrolière et gazière ont considérablement augmenté. Plusieurs nouveaux projets à grande échelle en amont sont actuellement en cours dans toutes les grandes régions productrices de pétrole et de gaz comme l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Ces projets comprennent le forage intensif de puits de pétrole et de gaz tant à terre qu'au large, ce qui stimulera considérablement la consommation de divers produits chimiques de production. En raison de la hausse continue de la demande d'énergie dans le monde et de la hausse des prix du pétrole par le passé, de nombreuses entreprises en amont se sont résolument engagées à augmenter leurs taux globaux de récupération des gisements de pétrole matures grâce à diverses techniques améliorées de récupération du pétrole telles que la fracturation hydraulique, l'acidification, le cimentage, etc. Il en est résulté un besoin croissant de produits chimiques de production spécialisés spécialement conçus pour des applications de stimulation et d'assainissement des puits. Dans le même temps, les gouvernements nationaux et les entreprises d'énergie de tous les pays investissent beaucoup dans le déblocage de ressources non conventionnelles comme le gaz de schiste, le gaz serré et les sables bitumineux grâce à des méthodes de forage et de production avancées. Tous ces facteurs devraient stimuler considérablement l'application des produits chimiques de production dans les années à venir.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La durabilité de l'environnement est devenue une priorité majeure pour les autorités de réglementation ainsi que pour les fournisseurs de services pétroliers dans le monde au cours des dernières années. L'accent est de plus en plus mis sur la réduction des impacts écologiques et climatiques des opérations pétrolières et gazières par divers moyens, tels que la réduction de l'utilisation de l'eau, la réduction des émissions et le recyclage/élimination efficace des flux de déchets. Cela s'est traduit par une réglementation environnementale de plus en plus stricte appliquée pour la production de produits chimiques sur les principaux marchés. En conséquence, les utilisateurs finals se concentrent désormais sur l'emploi de produits de substitution « écologiques » et « verts » qui présentent un risque minimal et peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de durabilité.

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Le marché des produits chimiques de production est confronté à plusieurs défis. Des règlements environnementaux stricts ont augmenté les coûts opérationnels des fabricants et limité l'utilisation de certains produits chimiques dangereux. Les produits de substitution provenant de fabricants locaux et régionaux offrent également une forte concurrence sur les prix. De plus, les fluctuations des coûts des matières premières ont une incidence négative sur les marges. L'identification de substituts plus écologiques et l'optimisation des formulations pour réduire la consommation sont des domaines actifs qui ont besoin d'attention pour surmonter ces vents de tête réglementaires et coûts.

Marché Possibilités : Augmentation des activités d'exploration et de production pétrolière et gazière en amont

L'exploration et la production en amont du pétrole et du gaz augmentent à l'échelle mondiale, ce qui accroît la demande de produits chimiques. D'autres industries centrales comme l'exploitation minière, traitement de l'eau, et l'énergie dépend également fortement des produits chimiques de production et augmente leur production. Les avantages à l'échelle et les services à valeur ajoutée comme l'expertise sur place et les mélanges personnalisés permettent aux joueurs de commander une prime de prix sur les produits chimiques de base.

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En ce qui concerne le type de champs pétrolifères, le secteur extracôtier représente 62.1 % du marché en raison d'investissements importants dans les activités d'exploration et de production offshore. Les champs pétrolifères offshore nécessitent des produits chimiques de production spécialisés qui peuvent résister à des conditions difficiles comme la haute pression et les températures aux fonds marins. Par rapport aux champs côtiers, les réserves en mer contiennent souvent du brut plus épais, difficile à extraire et à transporter. Cela a incité les grandes compagnies pétrolières à investir massivement dans des plates-formes, des pipelines et des navires de soutien au large des côtes technologiquement avancés. Des pays comme les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Australie ont vu une augmentation des projets d'eaux profondes et d'eaux ultra profondes, ces réserves ayant un potentiel plus élevé. Les produits chimiques de production jouent un rôle vital dans l'extraction du pétrole des réservoirs situés à des kilomètres au-dessous de la surface de la mer d'une manière efficace et rentable. La demande de produits tels que les démulsifiants, les inhibiteurs d'échelle et les additifs pour la perte de fluides a augmenté de la part des opérateurs offshore pour stimuler les taux de récupération des champs matures ainsi que d'optimiser les processus dans les nouveaux projets offshore. Les initiatives prises par les gouvernements dans divers pays pour accroître la production de combustibles fossiles en mer par le biais d'appels d'offres et d'enchères sur le terrain ont encouragé l'adoption de formulations chimiques de production spécialisées. Dans l'avenir, on s'attend à ce que le segment occupe une part importante du marché étant donné que les réserves extracôtières ont encore un vaste potentiel inexploité. Selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), les investissements en capital dans les sables bitumineux de l'Alberta devraient passer de 6,7 milliards de dollars américains en 2020 à 7,3 milliards de dollars américains en 2021.

Perspectives, par type : La gestion de l'eau doit stimuler les ventes de démulsifiants

Parmi les différents types, les démulsifiants contribuent à hauteur de 35,6 % du marché en raison des applications étendues de séparation de l'eau du pétrole brut pendant les opérations de production. Pendant l'extraction, l'eau est souvent émulsifiée ou mélangée avec le cours d'eau brut, ce qui fait de la séparation un défi majeur. Le transport d'eau laissé sans surveillance peut endommager les unités de raffinage en aval et réduire le débit. Il augmente également les coûts de transport et d'entreposage. Par conséquent, les producteurs comptent fortement sur les démulsifiants pour briser l'émulsion et permettre une séparation en phase claire des phases huile et eau. Leur utilisation fait désormais partie intégrante des installations terrestres et extracôtières pour éliminer l'humidité et les contaminants du brut avant le transport par pipelines ou pétroliers. Dans les champs pétrolifères matures qui font face à des coupes d'eau plus importantes, les démulsifiants jouent un rôle essentiel dans l'optimisation des déclins et l'extension de la durée de vie sur le terrain. La complexité croissante des caractéristiques des matières premières avec le développement de réserves non conventionnelles a augmenté l'importance des processus de démulsification. Cela a eu un impact positif sur les ventes de formulations de démulsifiant haute performance conçues spécifiquement pour des conditions plus difficiles impliquant une forte salinité, dureté et températures. Par conséquent, les démulsifiants demeurent le segment dominant du paysage chimique de production.

Perspectives, par demande : Les pratiques de l'EOR stimulent l'amélioration de la récupération du pétrole

En ce qui concerne l'application, l'amélioration de la récupération du pétrole contribue à 49,1 % du marché en raison du déploiement actif de techniques de récupération améliorée du pétrole. Les réservoirs matures perdent des quantités importantes d'huile d'origine en place malgré la récupération primaire et secondaire due à l'huile hautement visqueuse piégée dans les pores. Des pratiques telles que les inondations de polymères, les inondations de surfactants et les inondations de gaz à basse tension sont adoptées à grande échelle pour mobiliser ces réserves indésirables. Les produits chimiques de production ont un rôle profond à jouer dans ces processus en abaissant la tension interfaciale, en contrôlant la viscosité des fluides et en modifiant l'humidité des roches. Les polymères sont utilisés comme viscosifiants, les surfactants agissent comme agents de contrôle de la mobilité tandis que d'autres inhibent la corrosion ou les balances dans les flux de production. Les estimations montrent que les méthodes EOR peuvent potentiellement ajouter des milliards de barils aux réserves mondiales. En conséquence, les compagnies pétrolières investissent massivement dans des projets d'EOR chimique impliquant des polymères, des agents actifs de surface et des additifs spécialisés. De plus, les opérations inefficaces d'inondation de l'eau dans les champs vieillissants favorisent l'utilisation d'inhibiteurs d'échelle, de biocides et d'autres produits chimiques destinés à améliorer l'efficacité du balayage. L'industrie florissante de l'EOR suscite donc une forte demande de formulations chimiques innovantes facilitant une récupération plus élevée de l'huile d'origine en place.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord a été la principale force sur le marché mondial des produits chimiques de production, avec 45,6 % de la part de marché, en raison de la taille et de la maturité de l'industrie pétrolière et gazière établie aux États-Unis et au Canada. La région abrite de nombreuses entreprises de services aux champs pétrolifères leader dans l'industrie, qui ont mis en avant des techniques d'optimisation de la production et ont produit diverses pharmacies exclusives pour maximiser les taux de récupération des hydrocarbures. Cette solide base d'expertise technologique et de propriété intellectuelle dans le domaine des produits chimiques de production a cimenté le leadership de l'Amérique du Nord. De plus, la prévalence de champs pétroliers anciens qui nécessitent des méthodes perfectionnées de récupération du pétrole à base chimique pour prolonger leur vie productive a maintenu une forte demande de produits chimiques de production de la part des producteurs pétroliers locaux. Toutefois, le marché régional est aujourd'hui confronté à une concurrence croissante de l'étranger à mesure que les protections de la propriété intellectuelle expirent et que les entreprises étrangères rechignent technologiquement.

Le marché du Moyen-Orient est devenu le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les produits chimiques de production. Des pays du golfe Persique comme l'Arabie saoudite et les États-Unis possèdent de vastes réserves de pétrole inexploitées que les compagnies pétrolières nationales s'emploient activement à développer et à monétiser. Cela représente une occasion importante pour les fournisseurs de produits chimiques de produire des polymères, des inhibiteurs de corrosion, des inhibiteurs d'échelle et d'autres matériaux pour faciliter l'extraction optimale de ces nouveaux champs en ligne. Alors que le marché régional était traditionnellement fourni par les importations nord-américaines et européennes, la réglementation sur le contenu local instituée par les pays du Golfe est à l'origine de la création de centres de production de produits chimiques et de centres de services techniques au Moyen-Orient par des acteurs de l'industrie internationale. Le recours aux produits chimiques de production importés laisse place à des solutions fabriquées localement. Cela transforme le Moyen-Orient en un marché des produits chimiques de production stratégiquement important, avec un immense potentiel de croissance.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2022, Produit chimique Shin-Etsu 680 millions de dollars ont été investis dans des installations japonaises pour développer la production de produits à base de silicium, y compris des résines, des fluides et des articles connexes, en vue d'accroître la capacité d'ici 2025.
• En avril 2021, DuPont a investi 30 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication d'adhésifs à Zhangjiagang, en Chine. L'usine produira des matériaux d'interface thermique, des adhésifs conducteurs thermiques, des adhésifs de liaison multimatériaux et des adhésifs structurels pour répondre à la demande croissante de véhicules hybrides et électriques en Chine et dans la région Asie-Pacifique. L'installation devrait commencer ses activités d'ici 2023.
• En mai 2022, DuPont 250 millions de dollars ont été investis dans l'installation de l'Ohio pour développer ses activités dans le domaine de l'électronique et de l'industrie, pour répondre à la demande croissante de films polyimides Kapton et de matériaux Pyralux dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, des télécommunications, de l'industrie et de la défense.
• En octobre 2020, Dexerials Corp. s'est associé à SemsoTec Group pour fournir des matériaux optiques pour les affichages automobiles en Allemagne, améliorant la technologie embarquée et la restauration aux besoins des fabricants locaux.

*Définition : Le marché des produits chimiques de production se compose de divers produits chimiques utilisés pendant l'extraction et le traitement du pétrole et du gaz. Ces produits chimiques améliorent l'extraction, réduisent la corrosion et l'échelle, réduisent les frottements et améliorent la productivité et l'efficacité. Certains exemples de produits chimiques de production comprennent les biocides, les inhibiteurs de corrosion et d'échelle, les coagulants et les floculants, les modificateurs de combustion et de lubricité et les fluides pour la fracturation hydraulique. Les produits chimiques de production jouent un rôle vital dans la maximisation de la récupération des réservoirs de pétrole et de gaz et dans la réduction des coûts de production globaux pour les entreprises énergétiques.

Market Segmentation

• Type de champ pétrolier Insights (Revenu, USD) Bn & KG, 2019 - 2031)
  • À terre
  • Offshore
• Type Insights (Revenu, USD) Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Démulsifiants
  • Inhibiteurs de corrosion
  • Inhibiteurs de l'échelle
  • Inhibiteurs de l'asphaltène
  • Biocides
  • Chasseurs
  • Autres (surfactants, etc.)
• Perspectives d'application (Revenu, USD Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Cementage
  • Fluides de forage
  • Amélioration de la récupération du pétrole
  • Autres (Well Stimulation, etc.)
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KG, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • ASF SE
  • Clarifiant
  • Halliburton
  • Ecolab
  • Schlumberger Limited.
  • Akzo Nobel N.V.
  • Boulangerie Hughes
  • États-Unis d'Amérique Les
  • Dow
  • La Société Lubrizol
  • Société Stepan
  • Kémira
  • NALCO Inde.
  • Solvay
  • Organisation mondiale de la santé LLC
  • Chemcon Speciality Chemicals Ltd.
  • Universal Oil Field Chemical Pvt.Ltd
  • Imperial Oilfield Chemicals Private Limited
  • REDA Oilfield