MARCHé DES éTOILES INDUSTRIELLES ANALYSIS

Le marché mondial des fécules industrielles a été évalué à 14,02 milliards de dollars en 2022, et devrait présenter un TCAC de 6,4%, en termes de recettes, sur la période de prévision (2023-2030) 22,99 dollars des États-Unis par 2030. Industrielle Les amidons sont les produits de base à partir desquels les produits en plastique sont fabriqués. L'expansion mondiale du secteur de la transformation des aliments stimule la croissance du marché des fécules industrielles. De plus, l'augmentation de la demande de produits alimentaires d'étiquetage propre est à nouveau à l'origine de la croissance du marché. Par exemple, en mars 2020, Tate & Lyle a élargi sa gamme d'amidons clean-label Claria et lancé Claria Everlast. L'amidon est conçu pour résoudre les problèmes de formulation liés à la stabilité réfrigérée et au gel-dégel dans des catégories comme repas congelés, sauces et yaourts. L'ingrédient est non-OGM et a un goût propre et une couleur neutre.

Marché mondial des Starches industrielles - Impact du coronavirus (COVID-19) pandémie

En raison de la croissance de l'industrie du commerce électronique, les fabricants d'amidon sur le marché ont vu une demande énorme de papier et des industries du carton. Cette industrie utilise des panneaux ondulés pour emballer les marchandises. En outre, après la pandémie de coronavirus, les consommateurs ont changé leurs habitudes d'achat en ligne pour les circuits d'achat en ligne de divers produits de base et non de base tels que les aliments et boissons emballés, les vêtements, les cosmétiques et les produits de soins personnels, et les appareils électroménagers. Toutefois, les fabricants industriels de fécule n'ont pas pu répondre à la demande croissante, deux actifs de séchage ayant été retirés du marché, ce qui a entraîné une pénurie de capacités de séchage.

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Marché mondial des étoiles industrielles: moteurs de croissance

• Accroître les investissements des principaux acteurs dans la production d'amidon: L'augmentation des investissements des principaux acteurs de la production d'amidon pour répondre à la demande croissante est à l'origine de la croissance du marché des fécules industrielles. Par exemple, en avril 2021, Cargill Inc., une société alimentaire mondiale, a annoncé son intention d'étendre ses offres d'amidon de tapioca spécialisé pour la région Asie-Pacifique. Cargill s'est associé à Starpro, le producteur d'amidon tapioca de qualité alimentaire en Thaïlande. Il prévoit ainsi de se développer dans la région Asie-Pacifique afin de répondre aux besoins des fabricants de produits alimentaires en matière de transformation et aux attentes des consommateurs.

• Demande croissante de l'industrie bioplastique : La demande croissante de l'industrie bioplastique propulse à nouveau la croissance du marché. Les films à base d'amidon, lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec les films PLA comme couche externe, sont utilisés dans différentes applications d'emballage alimentaire. Par exemple, en 2022, Mars Incorporated remplace BOPP (polypropylène biaxialement orienté) dans son emballage de bonbons en incorporant un nouveau composé de l'amidon dérivé des déchets de coupe de pommes de terre.

Marché mondial des Starches industrielles: Marché - Restraints

• Prix fluctuant des matières premières: La fluctuation des prix des matières premières telles que le maïs, le blé, le riz et d'autres matières, ainsi que les investissements initiaux élevés devraient freiner la croissance du marché de l'amidon industriel. Le coût des matières premières fluctue selon sa disponibilité, sa source et sa production.

• Prévalence croissante du trouble du mode de vie : Les consommateurs mondiaux ont réduit leur consommation de sucre et d'édulcorants, comme le sirop de maïs à forte teneur en fructose, pour des raisons de santé et de gestion du poids, ce qui devrait entraver la croissance du marché. De plus, l'augmentation de la prévalence des troubles du mode de vie tels que l'obésité et le diabète réduit la consommation d'édulcorants à base d'amidon, ce qui limite à nouveau la croissance du marché. Toutefois, les produits durables et avancés peuvent aider le marché de l'amidon industriel à croître.

Tendances du marché

• Augmentation de l'application des amidons à gonflement d'eau froide dans les industries alimentaires : La tendance croissante des amidons qui gonflent l'eau froide dans les industries alimentaires devrait stimuler la croissance du marché. Les amidons à gonflement d'eau froide offrent une meilleure viscosité en peu de temps, économisant temps et coûts. Ceci est bénéfique pour la commodité des aliments. De plus, il donne aussi des textures uniques aux produits finaux tels que les sauces et les vinaigrettes, les collations, les produits de boulangerie et les produits laitiers préparés.

• Réduction de l'utilisation du plastique: On a observé une forte poussée sur le marché pour réduire l'utilisation du plastique dans le monde. De ce fait, un grand nombre de fabricants d'aliments recherchent des options d'emballage sans plastique. Par exemple, Nestlé Japon a annoncé qu'il échangerait l'emballage en plastique sur ses barres de bonbons KitKat avec du papier pour devenir un pas plus près de son engagement à 100% recyclable ou réutilisable d'ici 2025.

Graphique 2. Marché mondial des étoiles industrielles Part de la valeur (%), par région, 2023

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Marché mondial des étoiles industrielles: segmentation du marché

Le rapport mondial sur le marché des amidons industriels est divisé en types, sources, applications et régions. Selon le type, le marché est segmenté en dérivés et édulcorants de l'amidon et de l'amidon indigènes. On s'attend à ce que les dérivés et les édulcorants de l'amidon dominent le marché mondial au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à la demande croissante de produits alimentaires fonctionnels et de produits d'étiquetage propres. L'industrie des confiseries et des boissons représente la plus grande part, tandis que les applications des aliments fonctionnels connaissent la croissance la plus rapide dans l'industrie des aliments et des boissons. On s'attend aussi à ce que le segment de l'amidon indigène connaisse une croissance importante dans un proche avenir. Le segment natif du marché étudié a été évalué à 13 921,1 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 19 590,3 millions de dollars en 2027, soit un TCAC de 5,89 % au cours de la période de prévision, soit 2022-2027.

Marché mondial des étoiles industrielles: analyse régionale

On s'attend à ce que l'Amérique du Nord domine le marché mondial des amidons industriels au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à la forte production d'amidons dans la région. Selon l'European Starch Industry Association, en 2020, la production totale d'amidon en Europe, qui comprenait du blé, du maïs et des pommes de terre, s'élevait à 11,5 millions de tonnes métriques contre 10,7 millions de tonnes métriques en 2018. L'association européenne de l'industrie amidon est l'association commerciale, qui compte 28 entreprises productrices d'amidon dans l'UE, représentant plus de 95 % de l'industrie de l'amidon dans l'UE. L'Amérique du Nord devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la forte production de maïs. Les États-Unis sont le plus grand producteur de maïs avec une production de 383,94 millions de tonnes en 2021-2022, qui est utilisé dans diverses zones d'application, y compris la production d'amidon. Selon l'analyse Coherent Market Insights, le marché des fécules industrielles aux États-Unis était évalué à 13 310,58 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 16 599,22 millions de dollars en 2027, soit un TCAC de 3,78% au cours de la période de prévision (2022-2030).

Marché mondial des étoiles industrielles: principaux développements

• En avril 2021, Cargill Inc., une société alimentaire mondiale, s'est associée à Starpro pour étendre ses offres d'amidon de tapioca spécialisé dans la région Asie-Pacifique. L'accord couvrirait toute une gamme d'amidons de tapioca modifiés fabriqués localement pour l'industrie alimentaire sur les marchés de l'Asie-Pacifique et dans le monde. De plus, Cargill propose un portefeuille complet de solutions de texturisation à base d'amidon et d'amidon pour différentes matières premières qui offrent des propriétés multifonctionnelles pour répondre aux besoins variés des clients asiatiques dans les procédés alimentaires et la cuisine.
• En janvier 2021, Cargill Inc. a doublé sa capacité de production d'amidon à gonflement d'eau froide (CWSS) à son usine d'édulcorants Pandaan en Indonésie. CWSS est idéal pour les produits laitiers préparés à froid, les collations, les produits de boulangerie et les garnitures, et les sauces et vinaigrettes
• En novembre 2021, Ingredion, qui raffine le maïs et produit des édulcorants et des amidons, a lancé la barrière durable Starch-FILMKOTE®2030 pour l'huile haute performance et la résistance à la graisse dans les emballages de service alimentaire aux États-Unis. Cela aide les fabricants à remplacer les produits fluorochimiques par une alternative durable.
• En novembre 2021, Ingredion Incorporated a lancé un programme durable d'amidon de barrière FILMKOTE 2030 pour une résistance élevée à l'huile et à la graisse dans les emballages de services alimentaires aux États-Unis et au Canada. Cela aide le fabricant à remplacer les produits fluorochimiques par une alternative durable.
• En avril 2021, Cargill Inc. a annoncé son intention d'élargir ses offres d'amidon de tapioca spécialisé pour la région Asie-Pacifique. Cargill s'est associé à Starpro. Il prévoit ainsi de s'étendre dans la région Asie-Pacifique afin de répondre aux besoins des fabricants de produits alimentaires en matière de transformation et aux attentes des consommateurs.
• En janvier 2021, Tate & Lyle annonce l'expansion de sa gamme d'amidons à base de tapioca. L'expansion comprend le lancement de nouveaux amidons épaississants REZISTA MAX et des amidons gélifiants BRIOGEL.

Marché mondial des Starches industrielles: les principales entreprises

Le marché mondial des fécules industrielles est très concurrentiel. Cela s'explique par le lancement continu de nouvelles technologies en raison des efforts de recherche et développement déployés par les participants à la chaîne de valeur. De plus, les principaux acteurs adoptent diverses stratégies de croissance des entreprises afin d'accroître leur présence aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs du marché mondial des fécules industrielles sont Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Inc., Tate et Lyle PLC, Agrana Beteiligungs AG, Kent Nutrition Group Inc. (Grin Processing Corp.), Roquette Frères, Tereos Group, Coöperatie Koninklijke Cosun U.A, Altia PLC, Angel Starch et Food Pvt. Ltd, Groupe Manildra, et Japan Corn Starch Co. Ltd

*Définition : L'amidon industriel est dérivé de sources naturelles et est utilisé dans un large éventail d'applications. Son utilisation dans l'industrie alimentaire se développe, car il est largement utilisé dans la boulangerie et d'autres produits de boulangerie. Malgré sa popularité croissante, l'amidon natif reste limité à certaines applications en raison de sa structure. Les amidons indigènes sont également utilisés dans les matériaux de construction, le papier, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. La demande d'amidon industriel augmente sur divers marchés d'utilisation finale.