MARCHé DES FOURNISSEURS INDéPENDANTS DE LOGICIELS (ISV) ANALYSE

La taille du marché mondial des fournisseurs indépendants de logiciels est estimée à 1 553,6 millions de dollars des États-Unis en 2023 et devrait atteindre 5 653,6 millions de dollars É.-U. en 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,3% entre 2023 et 2030.

Le marché des fournisseurs de logiciels indépendants (VSI) fait référence aux entreprises qui développent et vendent des produits et services logiciels indépendamment des fabricants de matériel. Les VSI créent et distribuent des solutions logicielles à diverses fins, notamment des applications d'entreprise, des logiciels spécifiques à l'industrie, des outils de productivité, etc.

Les fournisseurs indépendants de logiciels jouent un rôle crucial dans l'industrie du logiciel en innovant et en fournissant des solutions logicielles spécialisées pour répondre aux besoins des entreprises et des particuliers. Ils développent souvent des applications logicielles pour des industries spécifiques ou des marchés spécialisés, en adaptant leurs offres pour répondre aux besoins uniques de leurs clients cibles.

Le marché des fournisseurs de logiciels indépendants (VSI) est dynamique et très compétitif, avec de nombreux acteurs allant des petites startups aux grandes multinationales. Ces entreprises développent des logiciels utilisant diverses technologies et plateformes, y compris des applications de bureau, des logiciels Web, des applications mobiles et des solutions basées sur le cloud.

Fournisseurs indépendants de logiciels (VSI)

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, a traditionnellement été un acteur dominant sur le marché des fournisseurs de logiciels indépendants. La région a une industrie logicielle mature et très développée, avec un nombre important de fournisseurs de logiciels indépendants (VSI) opérant dans divers secteurs. D'importants pôles technologiques comme la Silicon Valley en Californie ont contribué à la domination de la région. Cependant, la répartition des parts de marché entre les VSI en Amérique du Nord peut varier selon les industries et les segments de produits et cette région détient un pourcentage important de part de marché, représentant environ 43,5 % pour l'année 2022.
• Europe: L'Europe détient environ 16,2% de la part de marché et c'est une autre région importante du marché des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV) pour l'année 2022. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont des industries logicielles bien établies et accueillent un nombre considérable de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV). La répartition de la part de marché entre les VSI en Europe peut varier selon des facteurs tels que les réglementations par pays, l'orientation de l'industrie et les préférences des clients.
• Asie-Pacifique: La région de l'Asie-Pacifique connaît une forte croissance du marché des fournisseurs indépendants de logiciels. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ont des industries de logiciels florissantes et accueillent un grand nombre de VSI destinés aux marchés nationaux et internationaux. La répartition des parts de marché entre les VSI de la région Asie-Pacifique peut varier selon des facteurs tels que la dynamique du marché local, la spécialisation de l'industrie et la concurrence. L'Asie-Pacifique représente environ 21,7 % de la part de marché pour l'année 2022.

Graphique 1. Part de marché des fournisseurs de logiciels indépendants mondiaux (VSI) (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

L'industrie des fournisseurs indépendants de logiciels connaît une croissance soutenue à l'échelle mondiale, sous l'impulsion d'organisations qui adoptent de plus en plus des solutions logicielles spécialisées et personnalisées pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques. Cependant, une contrainte majeure est la présence de grands géants technologiques qui construisent leurs propres compétences dans ces créneaux. Une plus grande opportunité pour les VSI réside dans les initiatives de transformation numérique des entreprises qui ont besoin de capacités accrues de partenaires externes.

L'Amérique du Nord domine actuellement l'industrie des VSI, étant donné le grand nombre de start-ups et d'entreprises technologiques dans la région qui stimulent la demande de solutions personnalisées. Néanmoins, l'Asie-Pacifique devient le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les VSI, alors que davantage d'entreprises dans les économies en développement numérisent leurs activités. La sécurité demeure une préoccupation majeure pour les clients et les VSI doivent se concentrer sur la mise en place d'une cybersécurité robuste dans leurs produits et services afin de tirer parti des possibilités découlant d'un climat d'affaires sensible.

Pour mieux servir les clients mondiaux, les VSI bénéficieraient d'une expansion sur de nouveaux marchés internationaux, soit de façon organique, soit par des acquisitions ciblées. Il est également possible que les VSI de plus grande taille construisent des plates-formes globales spécifiques à l'industrie par la consolidation dans certains créneaux. Des partenariats stratégiques avec de grands consultants en technologie et des intégrateurs de systèmes peuvent aider les VSI à avoir plus facilement accès à des clients d'entreprises plus grandes qui entreprennent des programmes numériques complexes.

Fournisseurs de logiciels indépendants (VSI) Pilotes du marché :

• Demande croissante de solutions logicielles: Le besoin croissant de solutions logicielles dans tous les secteurs d'activité est un moteur important pour le marché des VSI. Les entreprises comptent de plus en plus sur les logiciels pour rationaliser leurs opérations, améliorer leur efficacité et obtenir un avantage concurrentiel. Cette demande stimule la croissance des VSI, car ils développent et fournissent des produits et des services logiciels spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie. Selon les données de la Banque mondiale, les exportations de services informatiques des pays en développement sont passées de 49 milliards de dollars en 2015 à 78 milliards de dollars en 2020.
• Initiatives de transformation numérique: La transformation numérique est devenue une priorité pour les entreprises à l'échelle mondiale. Les entreprises adoptent des technologies telles que l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IdO), et l'analyse des données pour stimuler l'innovation et améliorer leurs processus. Les VSI jouent un rôle crucial en soutenant les efforts de transformation numérique en développant des solutions logicielles qui tirent parti de ces technologies, permettant aux entreprises de rester compétitives à l'ère numérique. Un rapport de l'UNESCO de 2022 (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) montre comment les fournisseurs de technologies éducatives ont vu augmenter de 50 % le nombre d'utilisateurs de leurs plates-formes virtuelles d'apprentissage et d'évaluation en 2021, alors que l'enseignement en ligne a connu une croissance exponentielle en raison de la fermeture des écoles en période de pandémie.
• Besoins en logiciels spécifiques à l'industrie: Différentes industries ont des exigences logicielles uniques pour relever leurs défis spécifiques et se conformer à la réglementation de l'industrie. Les VSI se spécialisent dans le développement de solutions logicielles adaptées à ces besoins spécifiques à l'industrie. Qu'il s'agisse de soins de santé, de finances, de fabrication ou de détail, les VSI créent des logiciels qui répondent aux complexités et aux exigences de chaque secteur, ce qui stimule la croissance du marché. Selon le rapport 2022 du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, la part du secteur manufacturier dans le PIB mondial est passée de 15 % en 2019 à environ 16 % en 2021, ce qui témoigne d'une forte reprise du secteur après la pandémie.
• Cloud Computing and Software as a Service (SaaS) : L'essor du cloud computing et l'adoption de modèles de livraison de logiciels en tant que service (SaaS) ont eu des répercussions importantes sur le marché des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV). Les solutions basées sur le cloud offrent une évolutivité, une flexibilité et une rentabilité, ce qui les rend attrayants pour les entreprises de toutes tailles. Les VSI tirent parti des plateformes cloud pour développer et fournir des solutions logicielles, permettant aux entreprises d'accéder et d'utiliser facilement les applications logicielles. En juillet 2022, TD SYNNEX a lancé l'expérience la plus inclusive et la plus complète du fournisseur indépendant de logiciels (ISV) disponible sur le marché. L'expérience ISV est conçue pour aider à accélérer les opportunités SaaS.

marché des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV) Possibilités :

• Solutions spécifiques à l'industrie : Il existe une demande croissante de solutions logicielles spécifiques à l'industrie qui répondent aux besoins uniques de divers secteurs tels que les soins de santé, les finances, la fabrication, le commerce de détail, etc. Les VSI peuvent tirer parti de cette occasion en développant des logiciels spécialisés adaptés à des industries spécifiques. En comprenant les complexités et les défis de chaque secteur, les VSI peuvent créer des solutions ciblées qui répondent aux exigences propres à l'industrie, à la conformité et aux pratiques exemplaires. En septembre 2020, Salesforce a lancé son initiative Salesforce Industries, anciennement connue sous le nom de Salesforce Vertical Solutions, qui met l'accent sur le développement de solutions sectorielles basées sur la plateforme Salesforce.
• Services basés sur le cloud : L'adoption du cloud computing continue de s'étendre, créant des possibilités pour les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) de fournir des logiciels en tant que service (SaaS) et des solutions basées sur le cloud. Les services basés sur le cloud offrent aux entreprises une évolutivité, une flexibilité et un rapport coût-efficacité qui leur permettent d'accéder et d'utiliser des applications logicielles de n'importe où avec une connexion Internet. Les ISV peuvent développer des applications cloud-natives, migrer des logiciels existants vers le cloud, ou offrir des services gérés sur des plateformes cloud, fournissant aux clients des solutions logicielles à la demande. Selon les données de la CNUCED Rapport sur la technologie et l'innovation 2021, le cloud computing a augmenté à un taux stupéfiant de 33 % en 2020 et devrait encore augmenter dans les années à venir. Cette adoption rapide du cloud dans le monde ouvre des opportunités considérables pour les VSI. Ils peuvent se concentrer sur l'amélioration de leurs offres de cloud et pivoter existant sur le logiciel de base vers le modèle cloud.
• Technologies émergentes : Technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA), apprentissage automatique, la chaîne de blocs, la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) offrent des possibilités importantes pour les VSI. Ces technologies peuvent être intégrées dans des solutions logicielles pour améliorer la fonctionnalité, automatiser les processus, améliorer l'analyse des données et offrir des expériences personnalisées aux utilisateurs. En restant à l'avant-garde des technologies émergentes, les VSI peuvent créer des offres logicielles innovantes qui répondent aux nouveaux besoins du marché et offrent un avantage concurrentiel. D ' après les données de la CNUCED, le nombre d ' appareils connectés à l ' IoT dans le monde est passé de 7 milliards en 2015 à plus de 25 milliards en 2020.
• Applications mobiles et IdO : La prolifération des appareils mobiles et de l'Internet des objets (IoT) a ouvert la possibilité aux fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) de développer des applications mobiles et des solutions logicielles qui se connectent et interagissent avec les appareils IoT. Avec l'utilisation croissante de smartphones, tablettes et appareils portables, les ISV peuvent développer des applications mobiles qui permettent aux utilisateurs d'accéder et d'interagir avec des logiciels en déplacement. De plus, l'adoption croissante de dispositifs IoT dans diverses industries offre des possibilités de créer des solutions logicielles qui tirent parti des données IoT et de la connectivité. Selon les statistiques de l'Union internationale des télécommunications, le pourcentage de personnes utilisant Internet est passé de 43 % en 2015 à 59 % dans le monde en 2021.

marché des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV) Tendances :

• Cloud Computing et SaaS Adoption: Le cloud computing et le logiciel en tant que modèle de service (SaaS) sont de plus en plus répandus dans l'industrie du logiciel. Les VSI passent de logiciels sur site traditionnels à des solutions basées sur le cloud, permettant aux clients d'accéder aux applications et services logiciels à distance. Cette tendance offre des avantages tels que l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité pour les VSI et leurs clients. Par exemple, en juillet 2021, Microsoft lance Azure ISV Connect, un programme visant à aider les ISV à accélérer leur croissance d'affaires en nuage sur la plate-forme Microsoft Azure.
• L'accent est mis sur l'expérience utilisateur (UX): L'expérience utilisateur est devenue un facteur crucial dans l'adoption de logiciels et la satisfaction de la clientèle. Les VSI se concentrent sur la création d'interfaces intuitives et conviviales, l'optimisation des performances et la prestation d'expériences sans faille sur plusieurs appareils et plateformes. Fournir une expérience utilisateur positive est essentiel pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.
• Intégration et interopérabilité: Les entreprises ont besoin de solutions logicielles qui s'intègrent parfaitement à d'autres systèmes et applications. Les VSI mettent l'accent sur l'interopérabilité, fournissant des API et des capacités d'intégration pour permettre un échange de données sans heurt et l'automatisation des flux de travail. L'intégration aux plateformes et systèmes populaires améliore la proposition de valeur des offres ISV. Selon une analyse de la Fondation Linux publiée en 2021, plus de 6 600 entreprises contribuent au noyau Linux en mettant l'accent sur l'écosystème prospère autour de cette plateforme.
• Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique : Les technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) sont de plus en plus intégrées dans les solutions logicielles. Les ISV tirent parti de l'IA et du ML pour automatiser les processus, permettre une analyse intelligente des données et fournir des expériences personnalisées. Les fonctions alimentées par l'IA comme les robots de chat, les moteurs de recommandation et l'analyse prédictive deviennent courantes dans les applications logicielles. Selon une enquête réalisée par Anthropic en 2021 sur 300 cadres de l'ISV, 91% ont convenu que l'IA sera essentielle aux produits et services qu'ils offrent dans les 3 prochaines années. L'étude a également révélé que 63 % des VSI avaient l'intention d'adopter ou de développer des solutions basées sur l'IA en 2022, l'expérience client et les offres personnalisées étant les principales priorités commerciales.

Restrictions du marché des fournisseurs indépendants de logiciels (VSI) :

• Concours intense: Le marché de l'ISV est très concurrentiel, et un grand nombre d'acteurs se disputent des parts de marché. Les ISV font face à la concurrence des sociétés de logiciels établies et des startups émergentes. Ce paysage concurrentiel peut rendre difficile pour les fournisseurs de logiciels indépendants (VSI) de différencier leurs offres et de gagner la traction du marché. Contrebalance, pour résoudre ce problème, les stratégies peuvent être utilisées sont Focus sur les marchés de niche, Investir dans la recherche et le développement, Collaborer avec d'autres VSI, Offrir un excellent service à la clientèle et rester à jour avec les tendances de l'industrie.
• Progrès technologiques rapides: La rapidité des progrès technologiques représente un défi pour les fournisseurs de logiciels indépendants. Le maintien des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la blockchain et l'IoT nécessite des investissements importants dans la recherche et le développement. L'incapacité d'adapter et d'intégrer ces technologies dans leurs offres peut entraîner une perte de pertinence sur le marché. Contrebalance, fournisseurs indépendants de logiciels peuvent investir dans des programmes d'apprentissage et de perfectionnement continus pour leurs employés afin de les tenir au courant des dernières technologies et tendances. Cela peut les aider à rester en avance sur la courbe et à développer des solutions innovantes qui répondent aux besoins changeants de leurs clients.
• Sécurité des données et protection de la vie privée: Alors que les applications logicielles traitent des volumes de plus en plus importants de données sensibles, la sécurité et la protection des données deviennent des préoccupations critiques. Les VSI doivent investir dans des mesures de sécurité robustes, des techniques de chiffrement et des normes de conformité pour protéger les données des utilisateurs. Le fait de ne pas répondre adéquatement à ces préoccupations peut entraîner une perte de confiance des clients et des conséquences juridiques et réglementaires potentielles. Contrepoids, Ce problème peut être résolu en utilisant la conformité avec les règlements, le chiffrement des données, le développement de logiciels sécurisés, la sauvegarde et la récupération des données, la formation des employés, la sécurité de tiers et le plan de réponse aux violations de données.

Faits nouveaux

Développement clé :

• En juillet 2021, Connexion Microsoft Azure ISV (une multinationale américaine de technologie) a annoncé le lancement d'Azure ISV Connect, un programme visant à aider les ISV à accélérer la croissance de leurs activités en nuage sur la plateforme Microsoft Azure. Le programme offre des ressources, du soutien et des possibilités de co-vente aux VSI pour construire, commercialiser et vendre leurs solutions.
• En septembre 2020, Industries de la force de vente (une société américaine de logiciels cloud) a lancé son initiative Salesforce Industries, anciennement connue sous le nom de Salesforce Vertical Solutions, qui met l'accent sur le développement de solutions spécifiques à l'industrie basées sur la plateforme Salesforce. Cette initiative vise à permettre aux VSI de créer et de fournir des solutions logicielles adaptées à des secteurs tels que les soins de santé, les services financiers, la fabrication, etc. Salesforce, Inc. est une société américaine de logiciels cloud.

Acquisition et partenariats :

• Le 7 mars 2023, Epicor s'installe pour le partenaire ISV, le spécialiste de la planification et de l'analyse financière en nuage Epicor a déménagé pour acquérir DSPanel, l'un de ses partenaires de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) existants afin de renforcer sa position sur le marché.
• Le 27 mars 2023, VeUP acquiert la suite technologique M3 Payments, VeUP, un nouveau conseil technologique mondial, a acquis la suite produit du Royaume-Uni. Société FinTech M3 Paiements dans le cadre d'une stratégie de croissance de plusieurs millions de dollars
• Le 3 octobre 2023, Cobo s'associe à Alibaba Cloud, Cobo s'associe à Alibaba Cloud. La collaboration entre les deux entreprises vise à fournir une infrastructure de portefeuille avancée pour les organisations internationales Web3. Essentiellement, le partenariat met à profit l'expertise de Cobo dans les solutions d'actifs numériques avec les capacités d'Alibaba Cloud en matière de cloud sécurisé et évolutive, et introduit une solution Wallet-as-a-Service conçue pour les développeurs et les organisations.

Graphique 2. Part de marché des fournisseurs de logiciels indépendants mondiaux (VSI) (%), par taille d'entreprise, 2022

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Meilleures entreprises de fournisseurs de logiciels indépendants (VSI) Marché

• Microsoft Corporation
• Société Oracle
• SAP SE
• Salesforce.com, Inc.
• La société Adobe Inc.
• Société IBM
• La société Autodesk, Inc.
• Intuit Inc.
• Voir également la note de bas de page.
• Red Hat, Inc. (partie d'IBM)
• ServiceNow, Inc.
• Symantec Corporation (partie de Broadcom Inc.)
• Spunk Inc.
• Tableau Software (partie de Salesforce.com, Inc.)
• Atlassian Corporation Plc

Définition: Les fournisseurs indépendants de logiciels sont des entreprises qui développent et vendent des produits et des services logiciels indépendamment des fabricants de matériel. Ils créent des solutions logicielles pour différentes industries et segments de marché, répondant à des besoins commerciaux spécifiques et fournissant des applications logicielles innovantes qui répondent aux besoins uniques de leurs clients. Les VSI jouent un rôle essentiel dans l'écosystème logiciel en offrant un large éventail de logiciels, y compris des applications d'entreprise, des solutions spécifiques à l'industrie et des outils de productivité. C'est-à-dire