MARCHé DE LA TECHNOLOGIE D'IMAGERIE POUR LE MARCHé DE L'AGRICULTURE DE PRéCISION ANALYSIS

L'agriculture de précision (AP) est un concept de gestion agricole fondé sur la surveillance, la mesure et la réponse à la variabilité inter et intra-champ des cultures. L'objectif principal de l'agriculture de précision est de définir un système d'aide à la décision (SAD) pour l'ensemble de la gestion agricole dans le but d'optimiser le rendement des intrants tout en préservant les ressources. En recueillant des données en temps réel pour des paramètres agricoles tels que la qualité du sol, la composition chimique, la qualité de l'air, la teneur en eau, etc., la décision concernant la gestion des cultures est connue sous le nom d'agriculture de précision. Il existe diverses technologies, dont la technologie à taux variable, la technologie de guidage, les véhicules aériens sans pilote, la technologie de cartographie et le système de positionnement mondial. La technologie d'imagerie relève des véhicules aériens sans nom (UAV) où elle capture des images pour recueillir des données à l'aide de logiciels.

Le marché mondial des technologies d'imagerie pour l'agriculture de précision a été pris en compte 730.4 M$ en valeur en 2019 et devrait augmenter à TCAC de 9,0% pour la période 2020-2027.

Dynamique du marché - Pilotes

1. La demande croissante de systèmes d'imagerie pour l'agriculture de précision devrait stimuler la croissance du marché mondial des technologies d'imagerie pour l'agriculture de précision pendant la période de prévision

L'avent de véhicules aériens sans pilote (UAV) a offert de nombreux avantages à l'agriculture de précision ainsi que la facilité d'utilisation, l'amélioration de la précision des données et un faible coût. Ceci, à son tour, fournit la précision des données pour les systèmes d'imagerie, augmentant ainsi l'agriculture de précision. De plus, il existe diverses applications de systèmes d'imagerie dans l'agriculture de précision, comme la surveillance des animaux, la surveillance de la santé des cultures, l'évaluation de l'impact environnemental, la surveillance du matériel d'irrigation, l'identification des mauvaises herbes et des ravageurs et la fertilité à taux variable. Ces facteurs devraient donc stimuler la croissance du marché pendant la période de prévision.

2. On s'attend à ce que des avantages supplémentaires par rapport aux technologies de précision existantes propulsent la croissance du marché mondial des technologies d'imagerie pour l'agriculture de précision au cours de la période de prévision.

L'utilisation de l'UAV pour l'agriculture de précision offre les différents avantages mentionnés par rapport aux systèmes d'imagerie par avion et par satellite. Parmi ces avantages mentionnés, on s'attend à ce que le coût peu élevé et le temps moindre requis pour saisir et analyser les données soient les principaux facteurs à l'origine de l'adoption d'UAV, ce qui entraînera une demande croissante de technologie d'imagerie dans l'agriculture de précision. Par conséquent, ces facteurs devraient propulser le marché mondial de la technologie d'imagerie pour la croissance de l'agriculture de précision dans un avenir proche.

Marché mondial des technologies d'imagerie pour l'agriculture de précision - Impact du coronavirus (Covid-19)

De nombreux gouvernements du monde entier, tels que l'Inde, l'Espagne et l'Italie, ont imposé des mesures de verrouillage à l'échelle nationale afin d'empêcher la propagation de COVID-19 maladie. Par exemple, l'Inde a imposé un verrouillage du 25 mars au 1er mai jusqu'à nouvel ordre. Le verrouillage a entraîné la pénurie de travailleurs dans les fermes. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, les exploitations se battent pour mener à bien les activités de plantation. De plus, les installations de transport, comme les camions et les trains, font défaut. En raison des facteurs susmentionnés, la pandémie de COVID-19 devrait freiner la croissance du marché en 2020.

Statistiques :

L'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial de la technologie d'imagerie pour l'agriculture de précision en Amérique du Nord. 2019, pour 54,4% Part en valeur, suivie par l'Asie-Pacifique et l'Europe.

Figure 1: Marché mondial des technologies d'imagerie pour l'agriculture de précision (%) en valeur, par région, 2019

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Dynamique du marché - Restrictions

1. On s'attend à ce que le manque de certitude concernant les rendements freine la croissance du marché mondial des technologies d'imagerie pour l'agriculture de précision au cours de la période de prévision.

L'ambiguïté quant à savoir si la technologie garantira des profits compte tenu de l'investissement à réaliser et de l'abordabilité du consommateur pour acheter la technologie sont les principaux facteurs qui devraient limiter l'adoption de systèmes d'imagerie pour l'agriculture de précision. En outre, l'utilisation de capteurs d'images pour l'agriculture nécessite des capteurs et des logiciels de support ainsi que le coût des drones est inclus dans le système complet de capture. L'ambiguïté quant à savoir si la technologie permettra d'obtenir des profits compte tenu de l'investissement à réaliser et de l'accessibilité du consommateur à l'achat de la technologie est un facteur important qui devrait limiter l'adoption de systèmes d'imagerie pour l'agriculture de précision. Ces facteurs devraient donc freiner la croissance du marché.

2. L'ambiguïté en matière de réglementation devrait entraver la croissance du marché mondial des technologies d'imagerie pour l'agriculture de précision au cours de la période de prévision

De nombreux pays dans le monde n'ont pas de réglementation concernant les applications commerciales des UAV et ont donc besoin d'une autorisation spéciale des autorités. Un état d'ambiguïté concernant l'utilisation de drones pour l'agriculture de précision existe, en raison de l'absence de toute réglementation dans de nombreux pays. Ces facteurs devraient donc entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Possibilités de marché

1. L'adoption croissante de nouvelles technologies peut offrir des possibilités de croissance lucrative

L'adoption de nouvelles technologies offre de nombreux avantages à l'agriculture. Par exemple, depuis 1996, des cultures génétiquement modifiées ont été adoptées par plusieurs pays et les rendements par hectare ont été sensiblement améliorés. De meilleurs systèmes d'irrigation ont entraîné une augmentation de la production agricole. Les systèmes de transport modernes contribuent au transport des produits agricoles. L'évolution démographique vers des agriculteurs plus jeunes et plus avertis sur le plan technologique entraînera à l'avenir des changements importants dans les différentes techniques et méthodes agricoles.

2. L'augmentation de la demande de produits agricoles peut offrir de grandes possibilités commerciales

Selon un rapport du Conseil national du renseignement, la demande de denrées alimentaires devrait augmenter de 35 % d'ici la fin de 2030, en raison de l'augmentation prévue de la population mondiale, qui passerait de 7,5 milliards en 2016 à 8,3 milliards en 2030, tandis que la productivité mondiale des céréales alimentaires a considérablement diminué par rapport aux années précédentes. La rareté des céréales alimentaires entraînera une augmentation de la demande de produits agricoles. L'augmentation de la demande de produits agricoles nécessitera l'utilisation de technologies de pointe pour améliorer la productivité des exploitations agricoles.

Figure 2: Marché mondial des technologies d'imagerie pour la valeur agricole de précision (en millions de dollars É.-U.), 2017 - 2027

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Le marché mondial de la technologie d'imagerie pour l'agriculture de précision a été évalué à 730.4 M$ en 2019 et devrait atteindre une valeur de 1509.8 M$ par 2027 à un TCAC de 9,0% entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. Tendances par technique

L'adoption croissante de l'imagerie multispectrale par rapport à l'imagerie hyperspectrale en agriculture

L'imagerie multispectrale est témoin d'une demande croissante de la part de secteurs comme l'agriculture, en raison du faible coût de la technologie. La taille relativement petite des caméras multispectrales les rend utiles avec les micro drones, en particulier pour les applications dans le secteur agricole. L'adoption de caméras hyperspectrales sur des caméras multispectrales dans l'agriculture de précision est en augmentation. Les caméras hyperspectrales étaient auparavant utilisées spécifiquement pour des applications industrielles parce que les informations obtenues par des capteurs hyperspectraux étaient relativement plus détaillées que celles obtenues par des capteurs multispectraux. En outre, la technique hyperspectrale est plus préférable que les caméras multispectrales en raison du coût inférieur de la première.

2. Tendances par produit

Tendances de la technologie de la caméra pour la technologie d'imagerie

Multispectral a été la première technologie de caméra introduite, travaillant dans 3 bandes, à savoir Red, Blue et Green. Des caméras hyperspectrales ont été introduites et les premières applications comprenaient des images satellitaires, mais elles ont ensuite été introduites pour des applications agricoles de précision. Les caméras hyperspectrales peuvent fonctionner dans plus de 3 bandes, qui peuvent même aller jusqu'à 100 bandes. Les caméras hyperspectrales ont été très coûteuses et principalement ciblées sur les applications industrielles, mais plus tard, avec des coûts en baisse, ses applications à des fins agricoles ont augmenté.

Règlements

Amérique du Nord

• Droit des drones aux États-Unis
• Les pilotes à distance peuvent être embauchés et doivent avoir plus de 16 ans.
• Aucune licence de pilote n'est requise, mais l'exploitant doit réussir un test de certification de pilote à distance.
• Le poids des drones ne peut pas dépasser 25 Kgs
• Les drones ne peuvent pas opérer au-dessus d'une foule sans autorisation spéciale
• Les drones doivent fonctionner à 400 pieds ou moins
• Lois sur les drones au Canada
• Au Canada, les drones ne peuvent pas voler plus de 90 mètres et dans un rayon de 150 mètres des lieux publics.
• Les drones ne peuvent survoler les parcs nationaux, traverser les frontières, les lieux publics, etc.
• Les exploitants d'UAV étrangers peuvent exploiter un UAV au Canada avec un COAS approuvé

Analyse de la chaîne de valeur

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Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial de la technologie d'imagerie pour l'agriculture de précision sont Bayspec, Quest Innovations, Tetracam, Pixelteq, Micasense, Resonon Ximea et Teledyne Dalsa.

Principaux faits nouveaux

1. Les principales entreprises du marché se concentrent sur les lancements de produits, afin d'élargir le portefeuille de produits. Par exemple, en janvier 2018, BaySpec Inc. a introduit des solutions d'imagerie hyperspectrale et de spectroscopie GoldenEye, Breeze et OCI.
2. Les principaux acteurs du marché participent au développement des produits, afin d'accroître la présence du marché. Par exemple, en octobre 2019, MicaSense a présenté le système d'imagerie RedEdge-MX Dual Camera, une caméra drone pour l'agriculture de précision.