MARCHé DE L'HYDROéLECTRICITé ANALYSIS

Marché de l'hydroélectricité Size and Trends

Le marché mondial de l'hydroélectricité est estimé à USD 251,58 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 356,36 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2024 et 2031.

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L'industrie hydroélectrique connaît une croissance importante en raison de l'importance croissante accordée aux sources d'énergie renouvelables dans le monde. De nombreux pays investissent massivement dans des projets hydroélectriques pour répondre à leurs besoins croissants en électricité et passer à des sources d'énergie propres pour réduire les émissions de carbone. Des politiques et des règlements gouvernementaux favorables dans divers pays qui encouragent l'utilisation de l'hydroélectricité stimulent encore davantage le développement de nouveaux projets.

Préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre

Les préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre et leur rôle important dans le changement climatique ont stimulé la croissance du marché mondial de l'hydroélectricité au cours des dernières années. On constate de plus en plus, dans le monde entier, que les sources d'énergie thermique traditionnelles qui dépendent de la combustion de combustibles fossiles comme le charbon contribuent de façon importante aux émissions de carbone. L'hydroélectricité, source d'énergie renouvelable qui ne produit pas de gaz à effet de serre pendant la production d'électricité, est considérée comme une alternative viable et durable pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. De nombreux pays s'attachent de plus en plus à ajouter davantage de projets hydroélectriques pour décarboner leur bouquet énergétique et atteindre leurs objectifs nationaux de réduction du carbone dans le cadre de l'Accord de Paris. Par exemple, selon les données de l'International Hydropower Association, la Chine avait augmenté sa capacité hydroélectrique totale de 179 GW en 2015 à 353 GW en 2021 grâce à la mise en place de nouveaux barrages et réservoirs. De nombreux pays en développement d'Asie et d'Afrique étudient également les possibilités de développer les ressources hydroélectriques nationales pour alimenter leur croissance industrielle d'une manière à faible intensité de carbone. Des organismes internationaux comme la Banque mondiale soutiennent activement ces pays dans le développement de projets hydroélectriques bancables. Selon une analyse récente du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, près de 60 % des nouvelles capacités de production d'électricité ajoutées à l'échelle mondiale entre 2022 et 2023 provenaient de sources renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'hydroélectricité, ce qui indique une tendance croissante à l'abandon des combustibles fossiles. Cette transition vers l'énergie propre devrait se poursuivre à moyen et à long terme, ce qui accélérera considérablement les investissements visant à accroître les capacités renouvelables, y compris les projets hydroélectriques dans le monde entier. En outre, les nations reconnaissent de plus en plus la valeur de l'hydroélectricité en fournissant des capacités de production d'énergie flexible dont elles ont tant besoin pour équilibrer les sources d'énergie renouvelables intermittentes comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne dans le réseau. Cela complète la part croissante des énergies renouvelables variables et renforce les arguments en faveur d'investissements dans des projets de stockage de pompes et d'hydroélectricité à base de réservoirs.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'abordabilité et la flexibilité du réseau sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché mondial de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité devient de plus en plus viable sur le plan économique par rapport aux autres sources d'énergie renouvelables en raison des coûts d'installation et de production moins élevés. Selon l'International Hydropower Association, le coût de l'énergie des projets hydroélectriques commandés ces dernières années varie de 0,03-0,10 $ par kWh, ce qui le rend compétitif par rapport aux carburants fossiles dans de nombreuses régions du monde. La construction d'une centrale hydroélectrique nécessite une infrastructure massive, mais elle a un cycle de vie opérationnel de 80 ans en moyenne, avec des coûts d'exploitation minimes. Une fois construit, la production d'énergie hydroélectrique fournit de l'électricité de base fiable à des prix bas et prévisibles à long terme. Un autre facteur de croissance important est la capacité des ressources hydroélectriques à compléter d'autres sources d'énergie renouvelables intermittentes en agissant comme solution d'équilibrage du réseau. Les installations hydroélectriques permettent d'incorporer de plus grandes quantités d'énergie solaire et éolienne sur les réseaux électriques grâce à des capacités d'équilibrage des charges. La production d'énergie hydroélectrique peut être augmentée ou diminuée en quelques minutes pour tenir compte des fluctuations de l'énergie fournie par les sources d'énergie dépendantes des conditions météorologiques. Cela améliore globalement grille stabilité et efficacité. Par exemple, les données d'Eurostat montrent que l'hydroélectricité dans l'Union européenne a compensé 61 % de la variabilité de la production d'électricité solaire et éolienne renouvelable en 2020-2021.

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Les coûts d'investissement initiaux élevés requis pour les projets hydroélectriques peuvent entraver la croissance du marché mondial de l'hydroélectricité. Le développement de grandes centrales hydroélectriques implique des investissements financiers massifs au début pour des activités telles que des études de faisabilité, l'acquisition de terrains, le développement des infrastructures et la construction de barrages, de tunnels et de centrales électriques. Ces coûts d'investissement initiaux peuvent se chiffrer en milliards de dollars selon la taille et l'ampleur du projet. Par exemple, la construction du barrage des Trois Gorges en Chine, l'une des plus grandes centrales hydroélectriques au monde, a nécessité un investissement initial de plus de 22 milliards de dollars. De plus, les longues périodes de gestation associées aux projets hydroélectriques contribuent également à leur coût initial élevé. Il faut souvent 5 à 10 ans pour un projet hydroélectrique pour terminer toutes les étapes de la planification et de la conception à la mise en service. Cette phase de développement prolongée exige un soutien financier continu sur de nombreuses années, augmentant les frais de port et les frais financiers. Les retards dans les projets et les dépassements de coûts dus à des incertitudes concernant le déminage des terres et des forêts, la réhabilitation des personnes déplacées, le nettoyage de l'environnement et d'autres facteurs gonflent encore les coûts d'investissement initiaux.

Opportunité : Développement de petits projets hydroélectriques

La mise au point de petits projets hydroélectriques peut offrir de grandes possibilités au marché mondial de l'hydroélectricité. Les petits projets hydroélectriques, qui génèrent jusqu'à 25 MW d'énergie, sont plus accessibles à développer que les grands barrages en raison de leur taille plus petite et de leur moindre impact environnemental. De nombreuses régions et collectivités éloignées du monde n'ont toujours pas accès à une alimentation électrique fiable. Le développement de petites ressources hydroélectriques décentralisées pourrait aider à électrifier ces régions hors réseau de manière durable. L'accent est de plus en plus mis sur la mise au point de solutions énergétiques durables à l'échelle mondiale. La petite hydroélectricité s'inscrit bien dans les plans d'expansion des énergies renouvelables de nombreux pays. Selon l'International Hydropower Association, les petits projets hydroélectriques représentaient plus de la moitié des nouvelles capacités hydroélectriques ajoutées dans le monde en 2020.

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En raison de ses avantages, on estime que le grand segment de l'hydroélectricité détient 62,2% de la part de marché du marché mondial de l'hydroélectricité en 2024. Leur grande échelle leur permet d'exploiter d'importants volumes d'eau et de produire d'énormes quantités d'électricité très efficacement. Une fois construits, les coûts d'exploitation des grandes centrales hydroélectriques sont également relativement faibles par rapport aux autres sources renouvelables. Cela rend l'électricité des grandes centrales hydroélectriques très compétitive sur le prix. Leur grande taille permet également aux grands projets hydroélectriques de fournir des capacités de charge de base. Celles-ci peuvent générer un approvisionnement régulier en électricité 24 heures sur 24 pour répondre à des besoins énergétiques constants. Cela les rend bien adaptés aux applications industrielles et commerciales ayant des besoins de puissance constants. L'approvisionnement fiable en électricité de base provenant de grandes centrales hydroélectriques stimule son attrait par rapport aux sources fluctuantes comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. La production importante d'électricité des grandes centrales hydroélectriques permet aux services publics de les utiliser comme base de leur portefeuille de production d'électricité.

Perspectives, par demande : Le segment industriel domine le marché en raison de sa demande énorme et cohérente en électricité

Le secteur industriel est le plus grand consommateur d'hydroélectricité, pour autant qu'il ait besoin d'électricité toute l'année. On estime que le segment industriel détient 43,3% de la part de marché en 2024. Les activités de fabrication dans diverses industries, comme les métaux, les produits chimiques, le papier, la transformation des aliments et d'autres, ont des besoins énormes et constants en énergie. Cela fait de l'hydroélectricité une option attrayante, en particulier dans les domaines où les industries peuvent tirer parti des ressources hydroélectriques avoisinantes à des prix compétitifs. Certaines applications industrielles clés hautement adaptées à l'hydroélectricité comprennent: aluminium production, fabrication d'acier, usines de pâtes et papiers, installations d'approvisionnement en eau et de traitement. Ces procédés à forte intensité énergétique nécessitent d'énormes volumes d'énergie ininterrompue, que l'hydroélectricité est particulièrement bien placée pour offrir une alternative renouvelable et fiable aux combustibles fossiles. La capacité des centrales hydroélectriques, en particulier les grands projets hydroélectriques, de fonctionner comme sources d'énergie de base les rend particulièrement utiles aux industries. De nombreuses grappes industrielles sont situées à proximité des bassins fluviaux, ce qui facilite la transmission de l'énergie des centrales hydroélectriques. Cette proximité et cette capacité d'exploiter directement les ressources hydroélectriques locales favorisent l'utilisation industrielle de l'hydroélectricité.

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Regional Insights

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La région Asie-Pacifique domine actuellement le marché mondial de l'hydroélectricité. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont une forte présence dans cette industrie en raison de conditions géographiques et climatiques favorables avec une part estimée à 37,8% en 2024. Avec de nombreux terrains vallonnés et montagneux dans toute la région, il y a une abondance de systèmes fluviaux qui peuvent être efficacement exploités pour générer de l'énergie hydroélectrique. La Chine, en particulier, a investi avec énergie dans la production d'énergie hydroélectrique au cours des dernières décennies. Elle est aujourd'hui le leader mondial en matière de capacité hydroélectrique installée et de production d'énergie hydroélectrique.

La région de l'Amérique latine, en particulier des pays comme le Brésil, est en voie de devenir le marché de l'hydroélectricité qui connaît la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale en raison des initiatives en cours visant à élargir l'adoption des énergies renouvelables et à accroître la sécurité énergétique. Le Brésil a une longue histoire d'utiliser ses vastes réseaux fluviaux pour des projets hydroélectriques. Toutefois, au cours des cinq à sept dernières années, une initiative concertée visant à construire de nouveaux barrages et à moderniser des installations plus anciennes a considérablement augmenté la capacité hydroélectrique. Des pays du cône sud de l'Amérique du Sud, comme le Chili, l'Argentine et l'Uruguay, développent également activement des systèmes de stockage à l'eau courante et des systèmes de pompage pour répondre à l'augmentation des besoins énergétiques ainsi qu'au commerce transfrontalier de l'électricité.

Market Report Scope

Key Developments

• En mars 2024, le document de vision commune Inde-Bhoutan sur l'énergie a été lancé lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi à Thimphu
• En 2023, la centrale hydroélectrique de Baihetan a remporté le prix du projet exceptionnel de la FIDIC 2023
• En 2023, 2023, Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) a signé un accord d'achat d'électricité à moyen terme de 200 MW sur cinq ans avec NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd (NVVNL) pour répondre à la demande maximale prévue. L'accord fournira de l'électricité à Tata Power-DDL de mai à septembre, à compter du 1er mai 2023.
• En 2023, les trois centrales hydroélectriques en cascade le long du fleuve Qingjiang, dans la province de Hubei, en Chine, ont atteint leur première exploitation à pleine capacité le 23 septembre 2023, avec une puissance maximale de plus de 3,3 millions de kilowatts. Les trois stations sont Shiquan, Xihe et Ankang, et constituent une partie importante du réseau électrique du Nord-Ouest. Ils sont responsables de la production d'électricité, du pic du réseau électrique et de la modulation des fréquences.

*Définition : L'hydroélectricité mondiale Le marché se réfère au marché mondial de la production d'électricité à partir de sources renouvelables telles que les rivières, les barrages et d'autres voies navigables. Il couvre la fabrication, l'installation et l'entretien d'infrastructures hydroélectriques, y compris des turbines, des générateurs, des barrages et des systèmes de surveillance. Il comprend également des services de conseil, d'ingénierie et de gestion de projets pour de nouveaux projets hydroélectriques.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Grande puissance hydroélectrique
  • Petite hydroélectricité
  • Autres tailles
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Résidentiel
  • Commerce
  • Industrielle
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Siemens Énergie
  • Electricité générale (GE)
  • Voith GmbH & Co. KGaA
  • SOCIÉTÉ TOSHIBA
  • FLOVEL Énergie privée limitée
  • ETRITZ
  • Natel Énergie
  • Les Gilkes
  • Bharat Heavy Electricals Limited
  • Groupe SNC-Lavalin
  • Kolektor
  • Mavel, a.s.
  • Canyon Hydro
  • Chine Trois Gorges
  • Alfa Laval
  • Hydro-Québec
  • ABB
  • Engie