MARCHé DES SEMENCES GéNéTIQUEMENT MODIFIéES ANALYSIS

La modification génétique (GM) des graines implique la modification de l'ADN des graines naturelles, afin d'accroître la tolérance contre les ravageurs et les herbicides, à l'aide de méthodes de génie génétique telles que le pistolet génique et l'agrobacterium tumefaciens. Elle contribue également à améliorer le rendement de la culture. Les semences génétiquement modifiées gagnent en popularité par rapport aux semences classiques, en raison de facteurs tels que la durée de conservation plus longue, l'amélioration des rendements, l'amélioration des valeurs nutritionnelles et la capacité de résister aux changements climatiques. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'augmentation de la population et du revenu disponible des consommateurs entraînerait une augmentation de près de 70 % de la production alimentaire d'ici 2050. La demande croissante de denrées alimentaires et la disponibilité réduite de terres arables devraient accroître l'adoption de divers développements agricoles tels que les semences génétiquement modifiées, qui devraient à leur tour soutenir la croissance mondiale du marché. Selon le ministère de l'Environnement de l'Alimentation et des Affaires rurales, le total des terres agricoles au Royaume-Uni a été réduit de 17 240 000 hectares en 2014 à 17 147 000 hectares en 2015.

Des réglementations strictes imposées par divers organismes de réglementation, tels que Environmental Protection Agency (EPA), United States Department of Agriculture (USDA) et Food and Drug Administration (FDA), sur les cultures génétiquement modifiées entravent la croissance du marché. Par exemple, l'EPA réglemente l'utilisation des toxines Bt en vertu de la Loi sur l'IFRA (loi fédérale sur l'insecticide, le fongicide et le rodenticide).

Taxonomie du marché des semences génétiquement modifiées

Selon le type de culture, le marché mondial des semences génétiquement modifiées est segmenté en:

• maïs
• Soja
• Coton
• Pommes de terre
• betteraves sucrières
• Zucchini
• Autres

Selon les caractéristiques, le marché mondial des semences génétiquement modifiées est segmenté en:

• Tolérance aux insectes
• Tolérance aux herbicides

Parmi les types de cultures, le segment du maïs a dominé le marché des semences GM en 2016 et devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision. Ceci est attribué à la demande croissante de maïs, car il est largement utilisé dans la production d'éthanol et aussi comme aliment du bétail. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, le maïs est utilisé comme matière première première de la production d'éthanol et selon l'estimation basée sur le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA), les États-Unis ont produit 15,1 milliards de boisseaux de maïs en 2016-2017, soit 11 % de plus qu'en 2015-2016. De plus, selon la Renewable Fuel Association, la production totale d'éthanol des États-Unis est passée de 14,30 milliards de gallons en 2014 à 14,81 milliards de gallons en 2015.

Le segment tolérant les herbicides a représenté la part dominante en 2016 et devrait conserver sa position dominante sur le marché au cours de la période de prévision, en raison des divers avantages, comme la réduction de la quantité d'herbicides utilisés et l'impact environnemental connexe par rapport aux méthodes de production traditionnelles. La tolérance aux herbicides dans les cultures génétiquement modifiées protège contre les mauvaises herbes et améliore le rendement des cultures. Le soja, le canola, le coton, le maïs, les graines de betterave à sucre et le blé sont quelques-unes des cultures qui sont modifiées pour la tolérance aux herbicides.

Perspectives du marché des semences génétiquement modifiées

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des semences génétiquement modifiées en 2016, en raison de la forte adoption de cultures génétiquement modifiées ou de biotechnologies dans la région. Selon le Service international pour l'acquisition d'applications de biotechnologie agricole (ISAAA), en 2016, le Canada a été déclaré comme l'un des principaux pays producteurs de cultures génétiquement modifiées d'une superficie de 11,55 millions d'hectares, avec un taux d'adoption moyen de 93 %. La même année, cinq cultures génétiquement modifiées produites principalement au Canada étaient le soja, le canola, le maïs, la betterave sucrière et la luzerne, et la plantation totale de ces cultures a augmenté d'environ 5 % par rapport à 2015.
• De plus, en 2016, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a approuvé la culture du canola SU et de la pomme de terre innée. Le soutien accru du gouvernement à la promotion des semences génétiquement modifiées est l'un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché.
• La croissance de l'Asie-Pacifique devrait être la plus rapide au cours de la période de prévision. La biotechnologie dans le secteur des champs agricoles connaît une forte croissance dans les pays émergents comme l'Inde et la Chine, afin d'accroître le rendement des cultures contre les fluctuations des conditions environnementales telles que la sécheresse et la salinité. En 2016, selon l'International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA), environ 7,2 millions d'agriculteurs ont adopté le coton IR afin d'augmenter la productivité du coton par hectare. En Chine, la papaye résistante aux virus a été plantée sur 8 550 hectares de terres et le coton IR sur 2,8 millions d'hectares de terres en 2016. L'adoption de semences génétiques est associée à divers avantages tels que des économies sur l'application d'insecticides et l'amélioration des rendements des cultures. Ces facteurs ont entraîné une demande croissante de semences génétiquement modifiées en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché des semences génétiquement modifiées

Le marché mondial des semences génétiquement modifiées est fortement consolidé et caractérisé par une concurrence intense. Les fusions et acquisitions, les coentreprises et les partenariats, les innovations de produits et les expansions sont quelques-unes des principales stratégies adoptées par les principaux acteurs pour conserver leur position dominante sur le marché. Par exemple, en 2016, Vicorin & Cie SA a conclu un accord conjoint avec KWS SAAT SE, une société de semences, afin de développer des caractéristiques du maïs génétiquement modifié. Vimorin & Cie SA est une filiale de Groupe Limagrain Holding S.A.

Syngenta A.G., BASF S.E., Bayer A.G., Monsanto Company, DowDupont Inc., Groupe Limagrain Holding S.A., Bejo Zaden B.V., DLF Graines A/S, Canterra Seeds Holdings Ltd., Takii and Co. Ltd., et AgReliant Genetics LLC.

Changements génétiques Marché des semences Principaux développements :

• En novembre 2014, Maharashtra Graines hybrides Company Limited (Mahyco), une société agro-biotech de premier plan basée en Inde, s'est concentrée sur la production de cultures GM, a acquis 60 % de participation dans Quton Seed Company (Pvt.) Limited, une société de semences basée au Zimbabwe. Quton se concentre sur les activités de recherche et de développement afin de fournir des semences de qualité supérieure aux agriculteurs et d'améliorer la productivité. Cette acquisition devrait donc renforcer la présence de Mahyco sur le marché des semences génétiquement modifiées en Afrique au cours de la période de prévision.
• En octobre 2015, Syngenta a annoncé l'expansion de son accord de licence de caractères de maïs avec KWS SAAT SE & Co. KGaA et Limagrain et leurs coentreprises AgReliant et Genective respectivement. En vertu de cet accord, Syngenta fournira des droits mondiaux sur son portefeuille actuel et futur de caractères de maïs GM. L'entente est valide pour les 20 prochaines années et couvre l'entreprise AgReliant en Amérique du Nord et les activités individuelles des deux entreprises à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
• En juin 2018, Bayer AG, société allemande spécialisée dans les sciences de la vie, a mené à bien l'acquisition de Monsanto Company. Monsanto est un agrochimiques entreprise et axé sur la biotechnologie agricole et le développement des semences GM. Cette acquisition devrait donc renforcer la position de Bayer dans le marché mondial des semences GM.