MARCHé DES FOURNISSEURS DE SERVICES FONCTIONNELS (FSP) ANALYSE

Marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) Taille et tendances

Le marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) est évalué à USD 16.94 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 29.81 Bn pour 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4% entre 2024 et 2031.

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Le marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) a connu une croissance importante au cours des dernières années. L'adoption de technologies de pointe dans diverses industries a augmenté la productivité et l'efficacité. En outre, la nécessité croissante de se concentrer sur les compétences opérationnelles de base et les activités d'autres ressources est à l'origine de la croissance du marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP). De nombreuses entreprises opérant sur ce marché offrent des solutions spécialisées et spécifiques à l'industrie pour aider les clients à se concentrer sur leurs compétences de base. À l'avenir, on s'attend à ce que la production croissante d'énormes quantités de données et la concentration croissante sur l'acquisition de connaissances pour prendre des décisions stratégiques d'affaires présentent des possibilités intéressantes pour les intervenants du marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) au cours de la période de prévision.

Augmentation de la demande de services en nuage

Avec la croissance rapide de la numérisation dans toutes les industries, il y a eu une augmentation massive du volume de données produites chaque minute. Cependant, la plupart des organisations n'ont pas l'expertise et les ressources internes nécessaires pour stocker, gérer et analyser de telles quantités de données. C'est là que les fournisseurs de services fonctionnels (FSP) se présentent en offrant des solutions évolutives basées sur le cloud pour la gestion des données. Ils fournissent des services de stockage de données, d'analyse et d'autres services numériques sur Internet au moyen de modèles de tarification de type utilitaire. Cette disponibilité sur demande des capacités liées aux données a éliminé les investissements initiaux dans l'infrastructure pour les organisations. Elle a permis même aux petites et moyennes entreprises de tirer parti d'outils et de technologies de pointe. Par exemple, en mars 2023 Fujitsu, une entreprise multinationale de technologie de l'information et des communications basée au Japon, a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme cloud qui permet aux utilisateurs de collecter et d'exploiter en toute sécurité des données liées à la santé pour soutenir la transformation numérique dans l'industrie médicale.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Un autre facteur clé a été la concentration croissante, dans toutes les entreprises, sur les activités autres que les activités de base et la concentration des ressources organisationnelles sur les compétences de base qui procurent le plus grand avantage concurrentiel. Dans le contexte de la lutte contre la traite des êtres humains, il est devenu impératif de renforcer les offres de base, d'affiner les processus opérationnels, de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer l'efficacité globale pour la croissance et la survie. Toutefois, les fonctions autres que les fonctions de base ou d'appui, telles que les finances, la comptabilité, les achats, etc., doivent encore être gérées de manière efficace, même si la haute direction attire l'attention sur les principaux domaines de croissance. Cela favorise une plus grande ouverture à l'externalisation de ces services partagés vers des FSP tiers compétents et spécialisés. Les entreprises qui font appel à des FSP sont en mesure de rationaliser considérablement les processus, de tirer parti des innovations technologiques et de l'expertise des processus pour gérer les fonctions à des échelles beaucoup plus larges. L'analyse avancée, l'automatisation et les processus normalisés fondés sur l'ICK adoptés par les FSP assurent une plus grande cohérence, contrôle et conformité. Cela permet aux équipes internes de contribuer à accroître la valeur ajoutée des tâches tout en ayant accès aux meilleures pratiques mondiales.

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Le marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) est confronté à plusieurs défis. Avec la mondialisation croissante, de nombreuses organisations passent à des services partagés et sous-traitent des fonctions non essentielles à des fournisseurs spécialisés. Cela a accru la concurrence pour les FSP car les clients peuvent facilement passer entre plusieurs options. De plus, compte tenu des attentes croissantes des clients, les FSP doivent continuellement investir dans les nouvelles technologies et les capacités numériques pour offrir des services améliorés. Ils ont également besoin de compétences et de compétences pour répondre aux besoins changeants du marché.

Opportunités de marché – La rationalisation augmente la demande de services d'externalisation

Comme davantage d'entreprises se concentrent sur la rationalisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité, la demande pour des fonctions comme la gestion des données, l'écriture médicale et la conception et la surveillance des essais cliniques augmente. Les FSP peuvent élargir leurs offres de services et cibler de nouveaux segments de l'industrie. Avec la perturbation numérique, il est possible de fournir des solutions technologiques innovantes et des services automatisés, créant ainsi des possibilités de croissance lucrative pour le marché au cours de la période prévue.

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Le segment du type de service comprend: essai clinique conception et surveillance, affaires réglementaires, gestion des données, pharmacovigilance et sécurité des médicaments, biostatistique/programmation, rédaction médicale, etc. On estime que le segment de la conception et de la surveillance des essais cliniques détient 21,9 % du marché en 2024. Comme les essais cliniques sont devenus plus complexes dans la conception et dans la nature mondiale, les promoteurs reconnaissent la nécessité de s'associer à des organismes de recherche clinique spécialisés (ORC) qui possèdent une expertise dans divers aspects de la gestion des essais cliniques. Les ORC qui aident à la conception et à la surveillance des essais cliniques aident à assurer l'adhésion aux protocoles, à protéger la sécurité des patients, à assurer l'intégrité des données et à permettre aux promoteurs de se concentrer sur leurs compétences de base. À mesure que les exigences réglementaires relatives aux essais cliniques continuent de s'étendre, le besoin de partenaires expérimentés en sous-traitance s'est accru. Les ORC fournissent une expertise sur les nouvelles lignes directrices et les nouveaux règlements afin de réduire les risques de conformité des promoteurs. Leur surveillance des sites d'essai permet de cerner rapidement les problèmes afin de minimiser les retards. Au fur et à mesure que la recherche clinique poursuit sa transition vers un modèle plus décentralisé et axé sur les technologies, les ORC aident également les commanditaires à naviguer dans ce changement grâce à la conception d'essais innovateurs et à des capacités de surveillance virtuelle/à distance. Cet accent mis sur la qualité et l'expertise spécialisée grâce à l'externalisation est un facteur moteur important pour le segment de la conception et de la surveillance des essais cliniques.

Perspectives, par étape : L'augmentation du nombre d'études cliniques favorise la croissance du segment du développement clinique

Le segment d'étape comprend le développement clinique et l'approbation postérieure. On estime que le sous-segment de développement clinique représente 69,8 % de la part de marché en 2024. Toutefois, le segment post-approbation augmente rapidement en raison de la nécessité d'optimiser les plans de production d'éléments probants. À mesure que les exigences réglementaires augmentent après l'approbation, les promoteurs ont besoin d'orientations stratégiques et de services concernant d'autres essais cliniques, des programmes d'enregistrement des patients et des études factuelles. Ces efforts visent à élargir les indications approuvées, à évaluer l'innocuité et l'efficacité à long terme et à fournir aux patients, aux payeurs et aux fournisseurs des preuves solides sur les avantages du traitement. Les ORC ayant une expérience après l'approbation aident les promoteurs à naviguer dans les complexités réglementaires et à concevoir des stratégies optimales de génération de preuves adaptées à l'évolution des profils de leurs produits. Ils aident également à mener diverses études post-commercialisation et à produire des publications et des communications autour des données obtenues. En sous-traitant ces services spécialisés, les promoteurs peuvent se concentrer sur leurs efforts de commercialisation en étant convaincus que les exigences en matière de preuves supplémentaires sont bien gérées. Cette nécessité d'optimiser continuellement la production de preuves stimule la demande dans le segment croissant de la post-approbation.

Perspectives, par domaine thérapeutique : La croissance croissante de la recherche et du développement stimule la croissance du segment oncologique

Le segment thérapeutique comprend l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses, le système nerveux central (SNC), immunologie, gastro-intestinal et autres. Le segment Oncology représente la part la plus élevée du marché et est estimé à 26,8% de la part de marché en 2024. De solides partenariats entre les promoteurs pharmaceutiques et biotechnologiques et les CRO spécialisés en oncologie contribuent à faire progresser la recherche et le développement dynamiques dans cet espace. Les ORC fournissent une expertise dans diverses sous-disciplines d'oncologie comme l'hématologie, l'urologie, la gynécologie, etc. pour aider à la conception des essais cliniques et des stratégies de réglementation adaptées aux différents types de cancer, mécanismes et normes de soins. Alors que l'immuno-oncologie et la médecine personnalisée continuent de redéfinir la gestion du cancer, les CRO aident également les commanditaires à concevoir et à mettre en oeuvre des études novatrices de biomarqueurs et des études de diagnostic complémentaires pour accélérer de nouvelles thérapies ciblées pour les patients. Leur expérience dans les essais d'oncologie complexes aide à optimiser l'identification globale des sites et les défis de gestion pour ces études. Des services supplémentaires autour des données oncologiques du monde réel permettent également de mieux comprendre la progression de la maladie, la réponse aux thérapies et la qualité de vie des patients à long terme. Avec l'innovation incessante et des options thérapeutiques variées à l'horizon, l'oncologie en tant que domaine thérapeutique continuera de voir de solides recherches axées sur le partenariat - en maintenant son leadership sur le marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP).

Informations régionales

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) et elle détient, selon les estimations, 38,7 % de sa part de marché en 2024. La région abrite de nombreux pionniers industriels et les plus grands FSP en raison de plusieurs conditions favorables. Compte tenu de la forte demande d'impartition d'activités autres que les activités de base de grandes entreprises, les FSP aux États-Unis et au Canada ont développé au fil des ans une expertise approfondie dans des secteurs verticaux clés comme la fabrication, les soins de santé, le commerce de détail, etc. Ils tirent parti de leur expertise pour offrir des solutions standardisées et personnalisées à une échelle que très peu de joueurs mondiaux peuvent égaler. Outre la demande des clients, la région offre également un bassin polyvalent de talents qui permet aux FSP de recruter et de gérer de vastes effectifs dotés des compétences requises. De nombreuses universités locales forment chaque année des diplômés dans des domaines pertinents, assurant ainsi la disponibilité des talents. De plus, l'Amérique du Nord a une culture de l'entrepreneuriat qui a soutenu la croissance des PSF locaux et étrangers qui créent des centres de prestation dans la région. La maturité globale du marché, la prévisibilité de la demande et la disponibilité des talents ont fait de l'Amérique du Nord la destination préférée des entreprises qui cherchent des services fonctionnels.

Le marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) de la région Asie-Pacifique devrait se développer au plus haut niveau du TCAC. Le sous-segment de conception et de surveillance des essais cliniques domine le segment des types de services dans la région APAC en raison de la croissance rapide des activités de recherche clinique. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud deviennent de plus en plus des centres mondiaux de recherche clinique en raison de coûts moins élevés et d'une forte population de patients. Cette croissance est attribuable à l'expansion de l'industrie biopharmaceutique ainsi qu'aux initiatives gouvernementales visant à simplifier les règlements et à renforcer les capacités de recherche. Dans le segment des types de services, le sous-segment de gestion des données connaît la croissance la plus rapide dans la région de l'APAC, soutenue par l'augmentation des activités de recherche clinique et des exigences réglementaires. Une gestion efficace des données est essentielle pour les essais cliniques étant donné le grand volume de données produites dans les sites d'étude mondiaux. La région manque de processus normalisés et de gestionnaires de données de qualité par rapport aux marchés occidentaux. Par conséquent, on compte de plus en plus sur les fournisseurs de services fonctionnels spécialisés (FSP) qui offrent des solutions de gestion des données de bout en bout.

Périmètre du rapport de marché

Marché des fournisseurs de services fonctionnels (FSP) Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2023, Première recherche, un organisme de recherche clinique (ORC) et Centogene N.V., un chef de file mondial du diagnostic génétique, ont formé un partenariat stratégique pour fournir un soutien de bout en bout dans les essais cliniques sur les maladies rares. Ce partenariat vise à améliorer l'identification, la stratification, le recrutement et l'inscription des patients, en améliorant les chances de réussite des études.
• En décembre 2022, Everest Clinical Research, un important organisme de recherche à contrat à service complet ayant une vaste expertise en biostatistique et en programmation statistique, a annoncé l'acquisition de Brightech International, un chef de file du CRO qui fournit des services complexes de biostatistique, de programmation et de gestion des données cliniques à valeur ajoutée.
• En novembre 2022, Excelya Group, un partenaire renommé du CRO, a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Durham, au parc du Triangle de recherche de Caroline du Nord. Le nouveau bureau d'Excelya, qui est aux États-Unis depuis 2019, aidera l'entreprise à continuer de développer et d'élargir ses capacités en Amérique du Nord, lui permettant de fournir des solutions mondiales dans ses modèles d'affaires Full-Service, Functional Service Provision et Contract Staff Ressourcement.
• En janvier 2021, ICON plc, un fournisseur mondial de services de recherche et de commercialisation externalisés sur les médicaments et les dispositifs, a annoncé qu'il avait fourni des services d'essais cliniques à Pfizer, une entreprise pharmaceutique multinationale, et BioNTech SE, une entreprise de biotechnologie, pour leur projet expérimental de vaccination COVID-19. Pfizer et BioNTech ont été les premiers à déclarer des résultats positifs en matière d'efficacité d'une enquête de phase 3, en dernière étape, sur un vaccin COVID-19 et à obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

*Définition: Les fournisseurs de services fonctionnels (FSP) Le marché relie les entreprises qui cherchent des services externalisés spécialisés à des entreprises qui fournissent des services tels que le traitement de la paie, l'administration des avantages sociaux, le soutien informatique et la gestion des installations sur une base récurrente ou par abonnement. Les FSP permettent aux entreprises de réduire les coûts fixes, d'avoir accès à des compétences spécialisées et de concentrer les ressources internes sur leurs compétences de base en sous-traitant des fonctions opérationnelles à des fournisseurs tiers professionnels sur le marché des FSP.

Segmentation du marché

• Type de service Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Conception et surveillance des essais cliniques
  • Affaires réglementaires
  • Gestion des données
  • Pharmacovigilance et sécurité des médicaments
  • Biostatistique/Programmation
  • Rédaction médicale
  • Autres
• Stage Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Développement clinique
  • Après approbation
• Perspectives thérapeutiques (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Oncologie
  • Cardiopathie
  • Maladies infectieuses
  • Système nerveux central (SNC)
  • Respiration
  • Immunologie
  • gastro-intestinal
  • Autres
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Biopharmaceutique Entreprises
  • Sociétés de matériels médicaux
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • IQVIA
  • Parexel International Société
  • ICON plc
  • PRA Sciences de la santé
  • Cavance Inc.
  • Charles River Laboratories International Inc.
  • Synéos Santé
  • Développement de produits pharmaceutiques LLC (PPD)
  • Medpace Holdings Inc.
  • LabCorp
  • AppTec Wuxi
  • Accenture
  • Connaissance
  • Quantité
  • BioPoint Inc.