FRANCE CONSTRUCTION AGRéGATES MARCHé ANALYSIS

Les agrégats de construction sont produits pour la base routière et ils sont utilisés comme couche supérieure pour les routes secondaires et les routes de travail. Ces agrégats fournissent une couche qui a une teneur en eau et un classement adéquats. Cette couche peut être utilisée pour les installations de stationnement, les routes de travail, les pistes cyclables et les sentiers de marche. La durabilité des bases routières avec des agrégats de construction contribue à augmenter la durée de vie des couches supérieures.

Le marché des agrégats de construction en France devrait dépasser 5 543,3 millions de dollars d'ici la fin de 2028, en valeur, avec un TCAC de 1,56% au cours de la période de prévision (2021 à 2028).

Conducteurs

L'augmentation de la construction résidentielle dans le pays est un autre facteur majeur de la croissance du marché en France. La construction de bâtiments résidentiels est en forte augmentation depuis 2014, 379 000 logements ayant obtenu l'autorisation de construire en 2014, 396 900, 453 200 et 497 000 en 2015, 2016 et 2017, respectivement, conformément au rapport publié par la Commission européenne en juin 2018 sur l'Observatoire européen du secteur de la construction. Selon la même source, le nombre de permis de construire a également augmenté de 19,0% en 2016 par rapport à 2015. L'augmentation de la construction d'immeubles résidentiels est attribuée à des projets gouvernementaux comme le prêt Zero-Intérest et d'autres. En outre, le Plan de rénovation de l'efficacité énergétique du logement lancé en 2013 visait à rénover tous les bâtiments résidentiels d'ici 2025, qui consomment 330 kWhep/m2 d'énergie par an. Fin 2017, 450 000 bâtiments ont été rénovés, dont 105 000 logements sociaux. Ainsi, ce plan de rénovation conduit également à marché des agrégats de construction croissance en France.

Dans le secteur de l'utilisation finale, le bâtiment résidentiel et social a dominé le marché des agrégats de construction en France en 2020. 47,1% En ce qui concerne les recettes, la part est suivie respectivement par Infrastructure et Commercial. Cette croissance peut être attribuée à l'expansion des activités de construction.

Graphique 1. France Construction agrége le marché, Part des revenus (%), par secteur d'utilisation finale, 2020

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Restrictions du marché

Disponibilité de substituts à faible coût tels que les cendres volantes et granulats recyclés On s'attend à ce que la croissance du marché des agrégats de construction en France soit entravée. Cependant, ces matériaux offrent une résistance à la compression plus faible que les agrégats de construction, ce qui limite leur demande du secteur de la construction. En outre, la présence croissante d'un grand nombre d'acteurs, la concurrence intense sur le marché, le coût élevé des capitaux requis pour les opérations et la demande stable d'agrégats du secteur de la construction en France rendent l'entrée de nouveaux acteurs difficile sur le marché.

Possibilités de marché

L'augmentation du nombre d'acquisitions parmi les principaux acteurs du marché de la construction en France devrait offrir davantage d'opportunités aux principaux acteurs. Par exemple, en juillet 2019, Heidelberg Cement France a annoncé qu'elle acquerrait en France des agrégats et du béton prêt à l'emploi. L'acquisition vise à augmenter la production de Heidelberg Cement à Paris. L'acquisition comprend 28 usines de béton prêt à l'emploi et sept carrières agrégées. De même, en 2017, Colas Sud-Ouest, une société d'ingénierie de la construction, a acquis 50% de participation dans six sociétés de carrières opérant dans le sud-ouest de la France, qui appartient à la famille Malet. L'acquisition visait à augmenter la production globale de Colas et à élargir encore sa présence géographique en France, notamment dans la ville de Toulouse.

Graphique 2. France Construction agrége le marché – Analyse des opportunités

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Tendances du marché

L'adoption massive d'agrégats recyclés devrait favoriser la croissance du marché des agrégats de construction dans toute la France. Ainsi, les entreprises du marché français se concentrent sur des partenariats avec d'autres entreprises pour fournir des agrégats recyclés pour les besoins de construction et de construction en France. Par exemple, en décembre 2016, Bouygues Construction s'est associée à Lafarge France pour transformer les déchets de construction et de démolition en béton prêt à l'emploi destiné à la rénovation de deux bâtiments patrimoniaux à Paris. En outre, en utilisant les solutions Aggneo de la société, Bouygues Construction a pu réduire les coûts de rénovation, les déchets et les émissions dans ce projet.

Graphique 3. France Construction agrége le marché, Part des revenus (%), par demande, en 2020

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Sur la base de l'application, le segment béton a dominé le marché des agrégats de construction en France en 2020, représentant environ 68,3% de part de marché, en termes de recettes, suivie par la base de routes & couvertures, en raison de ses propriétés matérielles favorables, qui offrent une cohésion et une stabilité uniques aux bâtiments.

France Construction agrége le marché - Impact du coronavirus (COVID-19) Pandemic

La COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché français des agrégats de construction. Le blocus rigoureux imposé dans toute l'Europe, en particulier en France, a été l'un des principaux moteurs de cet impact. Bien qu'elle ait été levée par la suite, les activités de construction dans cette région n'ont pas pris toute leur ampleur. En outre, les retards intervenus dans l ' approvisionnement en brut des routes et des voies navigables en raison de la fermeture de nombreuses frontières internationales ont considérablement augmenté le nombre d ' inventaires. Ainsi, les coûts supplémentaires encourus pour le stockage des agrégats de construction ont également entravé la croissance du marché. De plus, les retards dans les expéditions de marchandises des raffineries aux endroits souhaités, et les restrictions de déplacement ont aussi eu des répercussions dans une certaine mesure sur la chaîne d'approvisionnement des agrégats de construction.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché français des agrégats de construction sont Cementir Holding N.V., Lafarge Holcim Ltd., Heidelberg Cement Group, CEMEX S.A.B. de C.V., CRH Plc., Vicat SA, VINCI Group et Groupe SABOULARD.

Quelques faits récents

En octobre 2019, Vicat SA a ouvert son nouveau point de vente global à Colomiers (France). Le point de vente vendra une large gamme de produits agrégés. Le nouveau débouché aidera Vicat à renforcer sa position dans le sud de la France.