MARCHé DES AGRéGATS DE CONSTRUCTION ANALYSIS

Marché des agrégats de construction Size and Trends

Le marché global des agrégats de construction est estimé à 437,73 dollars Bn en 2024 et devrait atteindre USD 607,77 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8% entre 2024 et 2031.

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L'urbanisation rapide et la construction croissante de routes et de bâtiments à travers le monde stimulent la demande de pierres concassées, de sable et de gravier. Le marché devrait connaître une croissance en raison des investissements continus dans le développement des infrastructures à l'échelle mondiale. De nombreux pays s ' attachent à améliorer la connectivité grâce à des projets routiers et ferroviaires. Les grands projets de construction liés aux ponts, barrages et aéroports continueront d'avoir besoin d'énormes volumes de agrégats. Toutefois, les préoccupations environnementales entourant les matériaux d'origine illégale pourraient entraver l'approvisionnement si elles ne sont pas traitées correctement.

Développement des infrastructures

Le marché mondial des agrégats de construction devrait connaître une croissance importante en raison de la multiplication des activités de développement des infrastructures à grande échelle dans le monde. Dans la plupart des pays, l'accent est mis sur le développement des routes, des autoroutes, des ponts, des réseaux ferroviaires et d'autres infrastructures de transport afin de faciliter la circulation des biens et des personnes. Tant les pays développés que les pays en développement dépensent beaucoup pour moderniser et développer leur infrastructure afin de stimuler la croissance économique. Par exemple, des pays comme l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, les Émirats arabes unis et d'autres ont dévoilé des plans d'investissement massifs en infrastructures qui s'élèvent à des centaines de milliards de dollars. Une infrastructure moderne bien connectée est essentielle au développement des villes intelligentes et à l'amélioration de la qualité de vie. Cette poussée d'infrastructure implique de nombreux travaux de construction allant de la construction de routes et de ponts à des projets de construction commerciale et industrielle. Toutes ces activités de construction ont une énorme exigence pour les matières premières comme le sable, le gravier et la pierre concassée qui relèvent des agrégats de construction. Compte tenu de l'ampleur des investissements dans les projets d'infrastructure, on s'attend à ce que la demande en agrégats de construction augmente considérablement. Les grandes entreprises de construction du monde entier auraient besoin d'un approvisionnement régulier en agrégats de haute qualité pour mener à bien les projets à temps. Le fait de répondre à cette demande globale ouvrirait des possibilités commerciales lucratives aux fabricants et aux fournisseurs d'agrégats de construction. L'augmentation des dépenses d'infrastructure devrait apparaître comme l'un des principaux moteurs du marché mondial des agrégats de construction dans un proche avenir.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Le monde connaît une urbanisation rapide, de plus en plus de personnes émigrant chaque année dans les villes à la recherche d'un meilleur niveau de vie et de possibilités d'emploi. Selon les données des Nations Unies, près de 70 % de la population mondiale devrait résider dans les zones urbaines d'ici 2050, contre 56 % en 2018. Ce taux d'urbanisation sans précédent concentre l'immense demande de logements, d'infrastructures et d'équipements civiques dans les villes et les régions métropolitaines du monde entier. Les agrégats de construction, qui comprennent la pierre concassée, le sable et le gravier, forment les matières premières de base pour le béton, l'asphalte et d'autres applications de construction. À mesure que les zones urbaines s'étendent horizontalement et verticalement pour accueillir les populations en plein essor, la consommation d'agrégats de construction pour construire des logements, des routes, des ponts, des structures commerciales augmente fortement. Cette demande soutenue et immense provenant de nouvelles constructions résidentielles et commerciales ainsi que de la réparation et de la rénovation d'infrastructures vieillissantes dans les conglomérats urbains en expansion est apparue comme le principal moteur du marché mondial des agrégats de construction ces derniers temps. Selon les projections de la Banque mondiale, les régions qui connaissent certains des taux d'urbanisation les plus rapides comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine devraient représenter plus de 60 % de la demande mondiale d'agrégats de construction jusqu'en 2030. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Nigéria et le Brésil, qui comptent déjà de grandes populations urbaines, prennent des initiatives massives de développement des infrastructures pour moderniser leurs villes et les rendre plus habitables. De plus, les projets d'adaptation aux changements climatiques, comme les systèmes de lutte contre les inondations, les murs de mer, nécessitent d'énormes quantités de pierre, de sable et de gravier. Tous ces facteurs montrent que l'industrie mondiale des agrégats de construction continue de connaître une croissance saine au cours des prochaines années pour soutenir le développement urbain dans le monde entier.

Défis : Pressions réglementaires et préoccupations environnementales

Le marché mondial des agrégats de construction est confronté à des défis liés aux pressions réglementaires et aux préoccupations environnementales. Des politiques environnementales strictes visant à limiter la pollution causée par les activités minières pourraient augmenter les coûts de production. Des coûts supplémentaires peuvent résulter de l'adoption de nouvelles technologies ou du passage à des carrières dans des endroits plus éloignés où les surcharges sont plus importantes. L'approvisionnement en matières premières alternatives pour remplacer les agrégats peut également avoir un impact sur la demande si celles-ci offrent un substitut à moindre coût.

Possibilités : Développement des infrastructures

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Le développement de l'infrastructure mondiale prévu au cours de la prochaine décennie offre un potentiel considérable d'augmentation de la demande pour les agrégats de construction. Cela comprend les investissements massifs prévus pour les routes, les ponts, les infrastructures urbaines et le logement dans les économies en développement d'Asie et d'Afrique. L'agrégation des producteurs bien placés pour tirer parti de ces marchés émergents peut permettre d'accroître les volumes de ventes et les revenus.

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En ce qui concerne le type de produit, on estime que le secteur du sable et du gravier représente la part de 41,2 % du marché mondial des agrégats de construction en 2024, en raison de ses applications d'infrastructure généralisées. Le sable et le gravier sont constitués de matériaux granulaires naturels résultant de la désintégration naturelle de la roche et de la pierre. Ce sont des matériaux de construction très polyvalents qui peuvent être facilement obtenus et traités à proximité des chantiers. Le développement continu des infrastructures dans les grandes économies est un facteur clé de la domination du sable et du gravier. Les grands projets de transport, d'énergie et de services publics sont fortement tributaires du sable et du gravier pour l'assemblage des fondations, la pose de terrains de base pour les routes et les routes et la production de béton prêt à l'emploi. Leur abondante disponibilité locale dans les lits de rivière et les carrières assure également des coûts de transport faibles pour les projets d'infrastructure. De plus, le sable et le gravier fonctionnent bien dans toutes les conditions météorologiques et assurent leur durabilité lorsqu'ils sont exposés à des éléments extérieurs. Dans le seul secteur de la construction routière, le sable et le gravier sont largement utilisés pour mettre en place des parcours d'agrégats intercouches qui fournissent un soutien structurel. De nombreux gouvernements accordent la priorité aux investissements dans les routes, les réseaux ferroviaires, les ports et les infrastructures de services publics comme la production et la distribution d'électricité. Cela stimule la demande constante de sable et de gravier dans les secteurs des routes, des transports et de l'énergie. Certaines régions sont également confrontées à une pénurie d'agrégats de remplacement, ce qui renforce leur dépendance à l'égard de la performance équilibrée et de la rentabilité du sable et du gravier d'origine locale.

Perspectives, par demande : Le secteur des infrastructures catalyse la croissance de la demande d'applications

En ce qui concerne les applications, on estime que le segment de l'infrastructure contribue à hauteur de 38,7 % au marché en raison des applications de développement de l'infrastructure. Les mégaprojets d'infrastructure nécessitent d'énormes volumes de matériaux agrégés pour les activités de construction. Il s'agit notamment de la construction de routes et de routes, de réseaux ferroviaires, d'infrastructures urbaines comme des ponts et des tunnels, d'installations de production d'énergie et de grands bâtiments publics. De nombreux pays accordent la priorité aux dépenses d'infrastructure pour stimuler la croissance économique, la connectivité et le développement urbain. Par exemple, l'Initiative chinoise « Belt and Road » implique des investissements massifs dans des projets de transport et d'énergie dans plusieurs pays. Aux États-Unis, le projet de loi sur les infrastructures récemment approuvé prévoit plus d'un billion de dollars É.-U. pour moderniser les infrastructures essentielles sur cinq ans. Les économies en développement accroissent aussi de façon dynamique les dépenses d'infrastructure pour combler les lacunes en matière de développement. Des projets tels que la construction de nouvelles routes, d'aéroports, de ports maritimes, de centrales électriques et de métros urbains renforcent la consommation d'agrégats de construction. Le segment de l'infrastructure commerciale englobe la construction d'entrepôts, de centres de distribution et de centres de données qui comportent également des travaux civils à forte intensité d'agrégats. Les agrégats comme le sable, le gravier et la pierre concassée jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement de solides fondations et la construction de routes durables capables de résister à la circulation lourde et aux charges de transport. Leur expansion continue à l'échelle mondiale garantit que les infrastructures continueront d'être à la pointe de la demande globale dans les années à venir.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est fermement établie comme la région dominante sur le marché mondial des agrégats de construction. L'Amérique du Nord représente la majeure partie de la taille du marché régional et abrite certains des plus grands producteurs d'agrégats de construction au monde avec une part de marché estimée à 38,8% en 2024. Des décennies de présence et de consolidation de l'industrie ont permis aux entreprises américaines d'acquérir une expérience opérationnelle approfondie et de créer des chaînes d'approvisionnement mondiales qui leur permettent d'accéder aux marchés nationaux et internationaux à l'échelle.

La région de l'Asie-Pacifique est sur le point de devenir le marché mondial des agrégats de construction qui connaît la croissance la plus rapide dans un avenir proche. La Chine demeure le plus grand marché de pays, mais d'autres initiatives gouvernementales massives comme le projet Belt and Road garantissent des besoins globaux énormes pour construire de nouvelles routes, des rails et des logements dans toute la région. Cette abondance de projets à grande échelle offre de vastes perspectives d'affaires qui attirent à la fois les acteurs régionaux et les poids lourds mondiaux à la recherche de croissance en dehors des marchés saturés. L'accessibilité de vastes terres et ressources bon marché en Asie-Pacifique permet d'établir des prix très compétitifs qui stimulent la demande. L'augmentation de la richesse au sein de la population ouvre de nouvelles perspectives dans la construction commerciale et résidentielle pour compléter les dépenses de travaux publics. De fortes perspectives économiques indiquent que l'Asie-Pacifique maintiendra son dynamisme commercial accéléré.

Market Report Scope

Key Developments

• Le 23 août 2022, AggMaps, une plateforme technologique numérique pour les entrepreneurs et les fournisseurs agrégés, a annoncé le lancement de son site Web et de son marché numérique. L'entreprise simplifie la tâche d'approvisionnement, de livraison et d'achat des agrégats de construction. AggMaps affiche actuellement des listes de prix détaillées pour plus de 700 sites aux États-Unis. Le site permet aux utilisateurs finals d'identifier et de localiser rapidement les carrières et les fosses produisant des agrégats de construction, y compris la pierre concassée, le sable et le gravier de construction et les agrégats recyclés
• En décembre 2023, Aggregate Industries a ouvert une nouvelle usine de béton prêt à mélanger à Shoreham et a annoncé un nouveau programme d'apprentissage pour 2024.
• Le 22 avril 2021, CEMEX a annoncé l'acquisition d'un nouveau dragueur à benne flottante qui stimulera sa production de gravier en Allemagne et sera son plus important investissement dans une usine de gravier CEMEX au cours des dix dernières années.
• En septembre 2021, Martin Marietta Les matériaux, fournisseur d'agrégats et de matériaux de construction lourds, ont acquis Ferrovial, unité américaine Southern Crushed Concrete (SSC), producteur de béton recyclé et d'asphalte, pour 140 millions de dollars. Martin Marietta Les matériaux ont renforcé son empreinte géographique avec des rachats solides dans le sud-est du Texas.

*Définition : Le marché mondial des agrégats de construction se compose d'entreprises qui exploitent et transforment des agrégats de construction tels que le sable, le gravier, la pierre concassée, le laitier, le béton recyclé et les agrégats géosynthétiques. Ces matériaux sont les ingrédients de base utilisés dans les bâtiments, les routes et d'autres projets d'infrastructure. Les agrégats de construction transformés sont utilisés comme intrants de matières premières par les usines de mélange de béton, les unités de fabrication d'asphalte et de produits en béton, les entreprises de construction routière et d'autres projets de construction à l'échelle mondiale.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Pierre concassée
  • Sand & Gravel
  • Autres agrégats
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Commerce
  • Résidentiel
  • Industrielle
  • Infrastructure
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Conseil d'administration
  • Grande ville béton écrasé
  • CEMEX S.A.B. de C.V.
  • CRH Plc. (CRH)
  • Delta Sand & Gravel
  • Groupe Eurocement
  • Ferma Corp.
  • Matériaux en pierre verte
  • Heidelberg Cement AG
  • Holcime
  • Independence Recyclage de Floride
  • Martin Marietta Matériaux
  • Groupe Rogers Inc.
  • Tarmac
  • Gestion du site de première année, LLC
  • Vulcan Materials Company
  • Chine Ressources Cement Holdings Limited
  • Royal Mineral