MARCHé DES AMIDES GRAS ANALYSE

La taille du marché est évaluée à 428,2 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 568,1 millions de dollars É.-U. pour 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2024 et 2031. Les amides gras tels que l'oléamide, le béhenamide, l'érucamide et le stéaramide sont largement utilisés dans diverses industries, y compris le traitement des plastiques, le caoutchouc et les encres et revêtements. Les amides gras sont principalement utilisés comme agents de glissement et antiblocage dans la production de films et feuilles de polyoléfine qui ont des applications dans l'industrie de l'emballage. Les acides gras maintiennent la clarté du film polyoléfine et agissent comme agent anti-bloquant. Près de 70% des amides gras sont utilisés dans les industries de traitement du film. L'oléamide et le stéaramide sont principalement utilisés par des industries comme le papier, les textiles, le caoutchouc et l'encre.

Marché Fatty Amides Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique : Le marché des amides acides gras est dominé par la région Asie-Pacifique avec 51 % de présence en termes de consommation et de production. La Chine, l'Inde, le Japon, la Malaisie, etc. sont les principaux fabricants d'amides gras dans la région et dans le monde.
• Amérique du Nord L'Amérique du Nord représente la deuxième part de la acides gras Le marché devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision.
• Europe On s'attend également à ce que la tendance soit semblable à celle de l'Amérique du Nord. On s'attend à ce que la région enregistre une croissance lente par rapport aux prévisions à court terme, en raison des changements apportés à la politique réglementaire, et une croissance modérée par rapport aux prévisions à moyen et à long terme.

Graphique 1. Part de marché des amides gras (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché mondial des amides gras devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. Le marché est motivé par la demande croissante des industries des soins personnels et des lubrifiants. Les produits de soins personnels contenant des amides gras sont de plus en plus populaires en raison de leurs propriétés de conditionnement de la peau et de soins capillaires. L'industrie des lubrifiants est un autre secteur d'utilisation finale important pour le marché des amides gras en raison de leurs avantages en tant que lubrifiants à haute température et agents de libération.

Toutefois, la disponibilité de substituts pourrait limiter la croissance du marché des amides gras. Les huiles naturelles et les substituts synthétiques sont également utilisés dans les applications de soins personnels et industrielles qui assurent la concurrence aux amides gras. Une réglementation environnementale stricte dans le monde entier est un frein car le processus de production des amides gras dégage des émissions nocives.

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des amides gras et connaîtra probablement la croissance la plus rapide. L'expansion de l'industrie des soins personnels dans des pays comme l'Inde et la Chine stimulera la demande. L'Amérique du Nord est un autre marché régional important pour les amides gras, alimenté par la grande industrie des lubrifiants aux États-Unis et au Canada. L'innovation des produits permet de remplacer les ingrédients traditionnels et de développer des variétés bio. Une innovation réussie peut aider les fabricants à obtenir un avantage concurrentiel.

En conclusion, alors que le marché des amides gras connaîtra une croissance régulière en fonction de la demande d'utilisation finale, la disponibilité de substituts et les normes d'émission peuvent limiter l'expansion dans une certaine mesure.

Conducteurs du marché Fatty Amides :

• Demande croissante de l'industrie des soins personnels : L'industrie des soins personnels a connu une forte croissance ces dernières années en raison de l'augmentation des revenus et de l'évolution des modes de vie dans le monde. Au fur et à mesure que les consommateurs prennent davantage conscience de leur apparence personnelle et de leur hygiène, la demande de divers produits de soins personnels tels que les crèmes pour soins de la peau, les lotions, les produits de soins capillaires, les produits de maquillage, etc. Les amides gras, qui agissent comme agents épaississants, amplificateurs de mousse et stabilisateurs d'émulsion, trouvent de larges applications dans ces formulations de soins personnels. Les amides gras aident à améliorer la texture et la consistance de diverses crèmes et lotions de soins personnels en augmentant leur viscosité. Ils permettent également la distribution uniforme des composants d'huile et d'eau dans les émulsions, ce qui est important pour la qualité des produits comme les écrans solaires, les hydratants, etc. De plus, les amides gras ont d'excellentes propriétés de stimulation de la mousse qui les rendent adaptés pour une utilisation dans les soins capillaires et les produits de nettoyage. Leur capacité à stabiliser les émulsions en fait des surfactants efficaces pour diverses émulsions cosmétiques. Avec une prise de conscience croissante des cheveux et des soins de la peau, la demande de produits innovants de soins personnels aux propriétés supérieures augmente rapidement. Cela a un impact positif sur la consommation d'amides gras dans le monde entier. Par exemple, selon le ministère américain de l'Agriculture, les ventes de produits biologiques de soins personnels ont augmenté de plus de 8 % entre 2020 et 2021, ce qui indique une préférence accrue pour les ingrédients naturels.
• Consommation en marché des peintures et revêtements: L'industrie des peintures et des revêtements a connu une forte croissance au cours des dernières années, en particulier dans les économies en développement. Cette consommation croissante de peintures et autres matériaux de revêtement a créé une forte demande d'additifs et de produits chimiques qui améliorent la performance et les propriétés des formulations. Les amides gras, en tant que modificateurs rhéologiques clés et épaississants, jouent un rôle important dans la fabrication de peinture et de revêtement. Ils permettent d'optimiser la viscosité et d'améliorer le débit et le nivellement des produits. Avec l'expansion constante des secteurs du bâtiment et de la construction, de l'automobile, de l'industrie et des revêtements de protection, les exigences en matière de peintures et de revêtements de haute qualité ont augmenté de façon substantielle. Par exemple, selon les données de l'Indian Brand Equity Foundation, l'industrie indienne de la peinture a connu une croissance de 13-15% en 2018-2020. Les statistiques de l'American Coatings Association indiquent également une augmentation de la demande de revêtements dans diverses applications aux États-Unis pendant cette période.

Les marchés de Fatty Amides :

Innovation des amides gras pour les applications de niche: L'innovation des amides gras pour les applications de niche pourrait ouvrir de grandes opportunités sur le marché des amides gras. Les amides grasses sont traditionnellement utilisées principalement comme lubrifiants et agents de libération dans diverses industries. Cependant, avec la recherche et le développement en cours, de nouvelles applications de niche de ces composés polyvalents sont identifiées.

De nombreuses nouvelles découvertes ont trait à l'utilisation d'amides gras comme agents de glissement et aides à la transformation. Par exemple, l'oléamide est largement étudié pour son potentiel en tant qu'additif pour améliorer la fluidité et la propagation des scellants en silicone, des élastomères et des revêtements. L'oléamide permet une meilleure adhérence et mouillage entre les formulations de silicone et les différents substrats. Selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis, l'utilisation d'oléamide et d'autres amides gras permet une réduction significative de l'utilisation des matières premières en silicone tout en maintenant la performance du produit. Cela pourrait se traduire par des économies considérables pour les fabricants. Par exemple, selon l'American Chemical Council, le secteur des produits chimiques spécialisés devrait croître de plus de 5 % par année entre 2022 et 2023.

Demande croissante des économies émergentes : La demande croissante des économies émergentes peut offrir d'importantes possibilités au marché des amides gras au cours des prochaines années. De nombreux pays en développement d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Sud connaissent une croissance économique et industrielle rapide qui augmente les revenus disponibles ainsi que les capacités de consommation des populations de ces régions. À mesure que le mode de vie des gens s'améliore, la demande de produits de soins personnels, de lubrifiants, de produits pharmaceutiques et d'autres applications industrielles est de plus en plus forte. Par exemple, des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, etc. connaissent une forte croissance de la population de la classe moyenne qui est en mesure de dépenser davantage en biens de consommation. Par exemple, selon les Nations Unies, la population de la classe moyenne en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 3,5 milliards de personnes d'ici 2030, contre environ 1 milliard actuellement.

Marché des amides gras Tendances :

Augmentation de l'adoption d'oléamide et d'érucamide: L'adoption de l'oléamide et de l'érucamide comme agents de glissement et agents de libération dans le traitement des polymères a augmenté de façon significative au cours des dernières années. Ces amides gras sont de plus en plus utilisées dans la production de films flexibles, de films soufflés, de revêtements de fils et de câbles et de contenants moulés par soufflage. Leur capacité à réduire le frottement et à fournir des propriétés antiblocage les rend favorables par rapport aux agents de glissement et de relâchement conventionnels.

Mettre l'accent sur la réduction de la volatilité des amides gras : Le marché des amides gras a connu ces dernières années un changement significatif dans l'orientation vers le développement de formulations moins volatiles. Les amides gras sont principalement utilisés comme additifs antidérapants et antiblocage dans les films plastiques et les emballages alimentaires. Toutefois, on s'inquiète de plus en plus des répercussions possibles sur la santé de l'exposition à ces produits chimiques pendant l'utilisation ou l'élimination des produits. Diverses études toxicologiques ont suggéré des liens entre une plus grande volatilité de certains amides gras et une augmentation de l'absorption ou des problèmes respiratoires. Cela a conduit à une réglementation plus stricte des concentrations de composés organiques volatils (COV) en Europe et dans d'autres marchés occidentaux sous REACH. Les grandes marques et les détaillants exigent également des ingrédients plus sûrs et plus durables dans les produits qu'ils vendent.

Pour se conformer à ces normes évolutives et sensibiliser davantage les consommateurs, les producteurs d'amides gras investissent énormément dans la recherche et le développement afin de créer de nouvelles variantes à faible teneur en COV. Layn, un important producteur mondial d'additifs gras à l'amide et antiblocage, a lancé sa gamme Layslip LVO en 2021 avec des structures alkanolamide optimisées pour des pressions de vapeur plus faibles. Selon le site web de l'entreprise, ces nouvelles qualités montrent des performances équivalentes aux variantes traditionnelles, mais avec des émissions de COV réduites de plus de 50% comme certifié par l'ECHA. De grands convertisseurs d'emballages comme Amcor et Coveris ont publiquement approuvé l'adoption de ces solutions à faible VOC dans leur portefeuille de produits pour passer à des options plus vertes.

Restrictions du marché des amides gras :

Disponibilité des substituts: Le marché des amides gras a connu ces dernières années une évolution significative vers le développement de produits à moindre volatilité. Les amides gras sont largement utilisés comme agents lubrifiants, graisses, agents de libération et agents adoucissants. Toutefois, la grande volatilité des formulations traditionnelles d'amides gras pose des problèmes tels que les risques potentiels pour la sécurité et les performances incohérentes. Cela a entraîné une forte demande des consommateurs pour des solutions de remplacement plus sûres et plus stables.

Solde de contrepartie : Améliorer les performances et les caractéristiques des amides gras pour les rendre plus attrayants. Il pourrait s'agir d'améliorer leur efficacité dans les applications, d'élaborer des formulations plus respectueuses de l'environnement ou d'accroître leur stabilité et leur durée de conservation. L'innovation peut rendre votre produit indispensable ou supérieur aux substituts.

Règles strictes concernant les amides gras: Le marché des amides gras a connu ces dernières années une évolution significative vers le développement de produits à moindre volatilité. Les amides gras sont largement utilisés comme agents lubrifiants, graisses, agents de libération et agents adoucissants. Toutefois, la grande volatilité des formulations traditionnelles d'amides gras pose des problèmes tels que les risques potentiels pour la sécurité et les performances incohérentes. Cela a entraîné une forte demande des consommateurs pour des solutions de remplacement plus sûres et plus stables.

De nombreux acteurs de l'industrie des amides gras ont réagi en investissant fortement dans la recherche et le développement pour formuler de nouvelles variantes d'amides gras avec une volatilité nettement réduite. L'une de ces innovations est l'utilisation de la technologie d'allongement de la chaîne de carbone pendant le processus de synthèse, ce qui augmente le poids moléculaire des molécules d'amides qui en résultent. Les amides gras lourds ont une pression de vapeur plus faible et sont donc moins sujets à la vaporisation, surtout à des températures plus élevées.

Solde de contrepartie : Veiller à ce que les amides gras non seulement respectent les règlements, mais les dépassent dans la mesure du possible. Utilisez cette conformité pour différencier les produits sur le marché et les communiquer efficacement aux clients comme proposition de valeur.

Faits nouveaux :

• En mai 2022, Société Kao a annoncé que la société établirait une nouvelle usine d'amines au Texas. Cette nouvelle usine devrait commencer ses activités d'ici 2025, et sa capacité de production annuelle sera de 20 000 tonnes.
• Kao Corporation est une société japonaise de produits chimiques et cosmétiques basée à Nihonbashi-Kayabacho, Chūō, Tokyo, Japon. La société a été fondée en juin 1887 et est cotée comme société publique à la Bourse de Tokyo. Kao Corporation opère dans l'industrie des soins personnels et des cosmétiques, en mettant l'accent sur la création de produits qui contribuent à un monde plus durable. Les principaux produits de la société comprennent les cosmétiques, les nettoyants pour le visage et le corps, les savons, les shampooings et d'autres produits connexes. Kao Corporation a une forte présence mondiale, avec des activités commerciales dans les Amériques, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Acquisitions et partenariats :

• En janvier 2021, ChemPoint a annoncé un partenariat avec tousnex en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ce allnex a été choisi comme partenaire pour la commercialisation et la distribution du système de laminage de verre UVEKOL.
• ChemPoint est une plateforme de distribution unique qui fournit des services de marketing et de vente de produits chimiques spécialisés et fins en Amérique du Nord et en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Elle a été fondée en 1999 et a son siège social à Bellevue, Washington, avec des bureaux supplémentaires à Maastricht, Pays-Bas. L'entreprise agit comme fournisseur de services pour les producteurs de produits chimiques avec une colonne vertébrale de distribution, s'engageant dans des relations exclusives de gamme de produits avec les premiers fabricants et fournissant des solutions sur mesure à plus de 90 fournisseurs partenaires et à plus de 200 gammes de produits. ChemPoint emploie plus de 200 personnes dans le monde et est une filiale à part entière d'Univar Solutions, un distributeur mondial de produits chimiques et d'ingrédients.
• Allnex est un producteur mondial de résines de revêtement industriel et d'additifs pour les revêtements et encres architecturaux, industriels, protecteurs, automobiles et spéciaux. La société a été créée en 2013 après l'acquisition de la Division des résines de revêtement par Advent International. En septembre 2016, Allnex et Nuplex Industries, un fabricant mondial de résines, ont fusionné pour former une seule entreprise, qui a son siège social à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Allnex compte 33 usines, 23 centres de recherche et de soutien technologique et 5 coentreprises réparties sur cinq continents : Asie, Europe, Amérique du Nord et du Sud, et Océanie.

Graphique 2. Part de marché des amides gras (%), par type de produit, 2024

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Les meilleurs joueurs du marché Fatty Amides:

• La société Haihang Industries Co. Ltd.
• BASE SE
• États-Unis d'Amérique - Oui.
• PMC Biogenix Inc.
• Fine Organic Industries Pvt. Ltd.
• Nippon Fine Chemicals Co., Ltd.
• Société Kao
• Italmatch Chemicals S.p.A.
• Sichuan Tianyu Oleochemical Co., Ltd.
• Nippon Kasei Chemical Co., Ltd.