MARCHé DES LUNETTES ANALYSIS

La taille du marché est évaluée à 216,65 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 388,48 dollars des États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % de 2024 à 2031.

Marché mondial des lunettes - Perspectives régionales

• Europe On s'attend à ce que le marché des lunettes soit le plus important et qu'il augmente à un TCAC de plus de 45 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des lunettes en Europe est attribuée à la demande croissante de lunettes dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce qu'il soit le deuxième marché en importance pour les lunettes, et on s'attend à ce que le TCAC augmente de plus de 25 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des lunettes en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante de lunettes dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des lunettes augmente le plus rapidement et qu'il augmente à un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial des lunettes en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante de lunettes dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
• Amérique latine On s'attend à ce que le marché des lunettes augmente le plus rapidement et on s'attend à ce qu'il augmente à un TCAC de plus de 8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des lunettes en Amérique latine est attribuée à la demande croissante de lunettes dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Mexique.

Graphique 1. Part du marché mondial des lunettes (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des lunettes devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la population âgée dans le monde et de la prévalence croissante des troubles ophtalmiques. L'augmentation des dépenses consacrées aux lunettes à la mode et à la conception parmi les mille ans contribue également à la croissance du marché. Toutefois, le marché risque de se heurter à des restrictions liées à la préférence croissante pour les opérations correctives comme LASIK et la disponibilité de produits optiques génériques à faible coût.

Asie-Pacifique offre des possibilités lucratives aux acteurs du marché des lunettes, en raison de la hausse des revenus disponibles, de la sensibilisation accrue à la santé et de la croissance rapide de l'industrie de la mode et du mode de vie dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. L'Amérique du Nord conservera probablement sa position de leader et continuera d'afficher une forte demande soutenue par l'adoption rapide de nouvelles technologies et tendances. L'Europe devrait également offrir des opportunités décentes pour les marques de lunettes de luxe et de luxe dans des pays comme la France, l'Italie et l'Allemagne.

Les fabricants investissent massivement dans l'innovation de produits, y compris le développement de cadres légers, les applications de matériaux avancés et les lunettes personnalisables. L'accent croissant mis sur les stratégies de canal Omni par les principaux acteurs soutenus par la technologie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle redéfinira l'achat de lunettes et l'expérience appropriée à l'avenir.

Marché mondial des lunettes - Conducteurs

• Changement de mode de vie et préférence des consommateurs pour les lunettes à la mode : Les modes de vie modernes ont considérablement augmenté le temps d'écran car plus de gens passent de longues heures à travailler, à étudier, à socialiser et à consommer des médias sur smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils numériques. L'utilisation prolongée de l'écran conduit souvent à une tension oculaire numérique avec des symptômes tels que maux de tête, yeux secs, vision trouble et yeux fatigués. Par conséquent, les consommateurs sont de plus en plus conscients de protéger leur vue et de porter des lunettes ou des lentilles de contact non seulement pour la correction de la vision, mais aussi pour soulager la tension oculaire numérique. Cela a stimulé la demande de conceptions et de technologies offrant un confort et une protection contre la lumière bleue. Les cadres avec des lentilles antireflet et les lunettes d'ordinateur avec filtrage de lumière bleue sont devenus très populaires. Selon l'OMS, en 2021, environ 2,2 milliards de personnes dans le monde ont une déficience visuelle proche ou à distance, et ce nombre devrait encore augmenter en raison du vieillissement des populations et de l'augmentation des taux de maladies chroniques. À mesure que l'accessibilité aux soins oculaires et aux dispositifs correctifs s'améliore à l'échelle mondiale, un plus grand nombre de personnes s'attaquent à leur déficience visuelle, ce qui accroît la base de marché potentielle. Évolution tendances de la mode ont également renforcé les ventes de ces produits. Des styles d'inspiration technologique et des cadres colorés aux silhouettes d'inspiration vintage, les compagnies de lunettes lancent régulièrement de nouvelles collections ciblant les sensibilités esthétiques de différents segments démographiques. Les clients veulent des cadres qui s'harmonisent avec leur personnalité et complètent leur look global. Les innovations comme les outils d'essai virtuels permettent aux acheteurs en ligne d'essayer virtuellement les lunettes et de voir leur apparence avant d'acheter, améliorant la confiance des clients dans l'achat en ligne. Les consommateurs plus jeunes manifestent particulièrement un grand appétit pour les dernières conceptions et tendances, renouvelant continuellement les styles sur le marché.

• Une préférence croissante pour les lentilles de contact et les lunettes: Ces dernières années, la préférence pour les lentilles de contact et les lunettes n'a cessé d'augmenter sur les marchés mondiaux. De plus en plus de gens optent pour des lentilles de contact plutôt que des lunettes traditionnelles en raison de leur confort et de leur esthétique. Les lentilles de contact deviennent le choix le plus populaire car elles n'entravent pas la vision et permettent de faire confortablement une variété d'activités comme la natation, les séances d'entraînement et autres. Contrairement aux lunettes, les lentilles de contact sont presque invisibles et n'inhibent pas les styles et les choix de mode. Cette demande croissante peut être attribuée à la sensibilisation accrue des populations à la santé. À mesure que les examens oculaires de routine deviennent fréquents, plus de personnes sont diagnostiquées avec des problèmes de vision à un âge précoce pour lequel ces personnes ont besoin d'aides correctives comme des lentilles et des lunettes. Augmentation du temps d'écran numérique à partir de gadgets tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, et d'autres choses connus pour causer des tensions oculaires numériques sur de longues périodes qui conduisent à des problèmes qui nécessitent des lentilles ou des lunettes. En 2020, les données de l'Organisation mondiale de la santé ont estimé qu'environ 2,2 milliards de personnes souffrent dans le monde d'une vision proche et que ce nombre devrait toucher près de 5 milliards d'ici 2050. À mesure que les modes de vie changent avec l'urbanisation croissante, les familles nucléaires et les horaires chargés, la dépendance à l'égard des appareils avec affichages numériques a augmenté les besoins en dispositifs correcteurs de lunettes. Les progrès technologiques continus ont également rendu les lentilles de contact et les lunettes plus attrayants et personnalisables pour les utilisateurs. Les produits viennent maintenant dans des matériaux variés, des conceptions améliorées, des styles et des finitions ainsi que des caractéristiques comme les revêtements de protection de la lumière bleue. Les leaders du marché se précipitent pour ajouter de nouvelles innovations qui rendent la correction de la vision pratique, confortable et à la mode. Ceci attire plus de consommateurs à mettre à jour régulièrement leurs prescriptions de lunettes et à acheter de nouvelles paires en fonction de leurs préférences. Avec une prise de conscience croissante des soins oculaires et des options disponibles, on s'attend à ce que la demande de lentilles de contact et de lunettes continue d'augmenter de façon significative au cours des prochaines années, propulsant ainsi l'industrie mondiale des lunettes vers de nouveaux sommets de croissance.

Marché mondial des lunettes - opportunités

Produits de lunettes personnalisés et spécialisés : Les produits de lunettes sur mesure et spécialisés ont un grand potentiel pour perturber l'industrie mondiale des lunettes et stimuler une croissance future importante. À mesure que les modes de vie deviennent de plus en plus personnalisés, les consommateurs exigent des lunettes qui correspondent de façon unique à leur style individuel et à leurs besoins visuels. Les cadres traditionnels « à taille unique » ne répondent pas adéquatement à cette demande croissante de solutions de lunettes sur mesure. Grâce aux avancées technologiques comme l'impression 3D, la découpe au laser et la conception de lentilles personnalisées, les fabricants de lunettes ont désormais la capacité d'offrir des produits vraiment personnalisés à l'échelle. Cela leur permet de répondre aux exigences spécifiques d'ajustement, de conception et de vision de chaque consommateur.

Selon un rapport de 2020 du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, plus de 65 % des consommateurs mondiaux interrogés étaient prêts à payer davantage pour des produits personnalisés adaptés à leurs besoins et préférences uniques. Au fur et à mesure que la connaissance des avantages des lunettes personnalisées augmente chez les consommateurs grâce à une commercialisation efficace, les options personnalisées sont sur le point d'obtenir des parts de marché substantielles dans le monde au cours des prochaines années. Les plus jeunes veulent particulièrement des lunettes qui expriment leur individualité, et des produits personnalisés permettent à la fois aux designers indépendants et aux grandes marques de tirer parti de ce segment cible.

La nature personnalisable de ces produits permet également aux entreprises de lunettes de profiter de nombreuses niches de marché précédemment mal desservies. Par exemple, des cadres sportifs spécialisés adaptés à des activités spécifiques comme le cyclisme ou le ski protègent plus efficacement la vision des athlètes. Les verres progressifs qui sont étalonnés de façon unique pour répondre aux besoins d'une personne en matière de prescription et de mode de vie peuvent grandement améliorer le confort et les résultats visuels pour les patients. À mesure que de telles innovations se généralisent, elles sont bien placées pour surcharger la croissance future dans l'ensemble de l'industrie mondiale des lunettes.

Marché rural inexploité dans les pays en développement : Le marché rural inexploité des pays en développement offre d'énormes possibilités de croissance sur le marché mondial des lunettes. Une forte proportion de la population rurale dans des pays comme l'Inde, le Nigéria et l'Indonésie n'a toujours pas accès aux soins oculaires de base et aux produits de correction de la vision. Selon les données de 2022, la Banque mondiale, environ 50 à 60 % des personnes vivant en Inde rurale ont des problèmes de vision, mais près de 35 % n'ont pas accès aux spectacles. Une situation similaire existe dans les zones rurales du Nigeria, où plus de 40 % des personnes ont besoin d'une correction de la vision, mais seulement 15 % utilisent régulièrement des lunettes.

Cet immense besoin non comblé dans les marchés émergents ruraux peut être transformé en une avenue prometteuse pour les marques de lunettes et les fabricants. Avec le développement économique croissant et les dépenses d'infrastructure et les programmes favorisant l'accès aux soins de santé, même dans les régions éloignées, un plus grand nombre de personnes dans les villages gagneront la capacité et le revenu disponible pour prioriser leur vision de la santé au cours des cinq prochaines années. Des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé ont exhorté les gouvernements à se concentrer sur la mise en place de centres de soins oculaires primaires à portée de toutes les communautés comme une importante initiative de santé publique. La mise en oeuvre réussie de ces programmes peut accroître la sensibilisation et générer une demande constante.

Les entreprises de lunettes doivent concevoir des stratégies novatrices de distribution rurale et de vente au détail pour tirer parti de ce segment inexploité. Des portefeuilles de produits simplifiés à faible coût, des activités de fabrication et de chaîne d'approvisionnement localisées ainsi que divers circuits de vente au détail, y compris des entrepreneurs au niveau des villages, des camps de soins oculaires et du commerce électronique, peuvent les aider à pénétrer les zones rurales plus profondes à l'échelle. À mesure que les résidents des régions rurales obtiennent des services ophtalmiques et que l'accessibilité s'améliore, leur adoption de lunettes pour la correction de la vision ainsi que leurs préférences pour de nouveaux segments comme les lunettes de soleil et les lunettes de lecture augmenteront probablement de plusieurs fois. Il s'agira d'un moteur de croissance majeur qui maintiendra la dynamique à long terme de l'ensemble de l'industrie de l'optique.

Marché mondial des lunettes Tendances

Une préférence croissante pour les marques premium et designer: Ces derniers temps, les préférences des consommateurs se sont sensiblement réorientées vers les marques de lunettes haut de gamme et de design à l'échelle mondiale. La demande des consommateurs pour des produits de haute qualité mettant l'accent sur le style, l'esthétique et la valeur de la marque a augmenté de façon significative. Cette évolution influence les stratégies des acteurs du marché des lunettes. Les clients veulent maintenant des produits de lunettes qui font une déclaration de mode et reflètent leur personnalité et leur goût. Il y a une plus grande volonté de payer des prix plus élevés pour les lunettes de marque qui viennent avec la notion perçue de qualité supérieure, les derniers modèles, les dernières technologies de lentilles et le service après-vente. Cette préférence pour la marque premium par rapport aux produits génériques a poussé de nombreuses marques de lunettes grand public à élever leurs offres de produits, à se concentrer davantage sur les endossements célébrités et l'expérience de vente au détail de luxe. Par exemple, des marques comme Ray-Ban, Oakley et Michael Korshave ont élargi leur portefeuille de produits haut de gamme en ciblant le segment du luxe et de la mode. La tendance est assez évidente sur des marchés comme les États-Unis, l'Europe occidentale, la Chine et l'Inde, où les revenus disponibles augmentent et où plus de clients veulent un luxe abordable. Selon les rapports du Département du commerce des États-Unis, 2022, l'exportation globale de lunettes en provenance des États-Unis est passée de 2.56 milliards de dollars en 2020 et 3,07 milliards de dollars en 2022. Au cours de cette période, les exportations de cadres de conception haut de gamme ont connu une croissance disproportionnée de plus de 20 % par année, comparativement à environ 5 % pour les cadres génériques. Cela met en évidence la demande mondiale croissante de produits haut de gamme et de lunettes de luxe. Afin de tirer parti de la préférence continue pour les marques haut de gamme, les sociétés de lunettes différencient leurs offres avec de nouvelles innovations matérielles, les dernières technologies de lentille, les approbations de célébrité et l'accent mis sur la réputation de la marque. Les partenariats avec les marques de luxe ont également augmenté. Ces stratégies aident les joueurs à élargir leur clientèle et à commander des prix haut de gamme. La tendance croissante souligne clairement la volonté croissante des clients de payer davantage pour les produits de marque qui signifient statut et personnalité.

Demande croissante de lunettes de soleil avec des technologies de lentille avancées: Au cours des dernières années, le marché mondial des lunettes a connu d'importants changements en raison de l'évolution des besoins et des progrès des consommateurs. lentille technologie. Les lunettes de soleil ne sont plus considérées comme un simple accessoire de mode, mais comme un produit de mode qui peut faire une grande différence en termes de correction de la vision et de protection des yeux. Myopia lentilles de contrôle qui peuvent potentiellement ralentir la progression de la quasi-voyance chez les enfants sont une autre technologie révolutionnaire recueillant l'intérêt.

Les fabricants tirent parti de façon proactive de ces innovations pour différencier leurs offres. Par exemple, de grandes marques telles que Luxottica et Essilor ont lancé des lignes de produits avec des lentilles lumineuses auto-tintées et anti-bleu. La popularité des sports d'extérieur et d'eau a également augmenté le besoin de lentilles de haute qualité qui filtrent 100% des rayons UVA (Ultraviolet A) et UVB (Ultraviolet B) et offrent une clarté de vision. Les plateformes de commerce électronique directes aux consommateurs aident davantage les consommateurs à échantillonner et à choisir parmi un large éventail de types et de revêtements spécialisés. Selon une étude réalisée en 2021 par les Centres de lutte contre les maladies et de prévention, le nombre de blessures oculaires causées par des activités récréatives en plein air a augmenté de plus de 10 % entre 2019 et 2021, avec plus de 60 % de traitements à l'aide de lunettes protectrices.

Cela a incité les entreprises de lentilles à investir fortement dans des technologies telles que les revêtements photochromiques polarisés et les lentilles de surf compressives qui peuvent rendre les lunettes de soleil plus sûres, fonctionnelles et confortables pour une variété de besoins sportifs. L'adaptation de nouveaux matériaux tels que le polycarbonate de blocage bleu et le plastique à indice élevé dans la conception du cadre ont également amélioré l'attractivité des produits. Les lunettes de soleil avec des solutions de soins de la vue avancées redéfinissent clairement les perspectives de l'industrie en attirant à la fois les clients soucieux de la mode et ceux qui recherchent des performances visuelles et des caractéristiques de protection des yeux.

Marché mondial des lunettes - restrictions

Coût élevé des produits de lunettes haut de gamme : Le coût élevé des produits de lunettes de marque haut de gamme freine considérablement la croissance du marché mondial des lunettes. Les marques premium facturent une grande prime pour leurs produits uniquement en fonction de la marque et non de la qualité ou de la fonctionnalité des produits. Bien que les matériaux et l'artisanat utilisés dans les marques premium puissent être supérieurs, les prix facturés sont excessivement élevés et souvent plusieurs fois plus élevés que les lunettes non-marquées utilisant des matériaux de qualité similaire. Ce prix élevé rend ces lunettes inabordables pour les masses et limite considérablement la taille du marché adressable.

Cela limite divers segments de marché comme les jeunes et les clients soucieux de la valeur à effectuer des achats et des mises à niveau réguliers. Beaucoup de tels clients s'installent pour des marques non brandies ou moins connues juste pour répondre à leurs besoins oculaires en raison de la forte tarification des options premium. Les marques haut de gamme n'attirent donc pas une grande partie des clients potentiels dans le monde. Cette barrière de prix a pour effet de prolonger le cycle de remplacement et de réduire le nombre total d'unités vendues chaque année sur le marché. Selon les données d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, en 2021, près de 30 % des clients en Europe ont cité l'accessibilité des lunettes comme principale préoccupation pour retarder ou éviter l'achat de lunettes.

De plus, la différence de prix entre les options de prime et les options autres que les options de prime a considérablement augmenté au cours des dernières années. Par exemple, les meilleures marques de luxe facturent maintenant n'importe où entre 300 et 500 $US ou plus pour des cadres de base sans lentilles, alors que des cadres de qualité décente sans marque sont facilement disponibles à moins de 50 $US. Ce différentiel croissant rend les marques haut de gamme hors de portée des masses et déplace les clients vers des alternatives moins chères. À moins que les marques premium ne s'efforcent consciemment de s'attaquer au problème de l'abordabilité en offrant des lignes de design plus abordables ou en offrant des options d'IMU/leasing, leur clientèle restera limitée aux métros urbains et aux groupes à revenu élevé seulement.

Disponibilité de solutions de remplacement bon marché: Le marché mondial des lunettes fait face à des défis importants ces dernières années en raison de la prolifération d'alternatives abordables offertes aux consommateurs. Grâce à la technologie de pointe, aux matières premières moins chères et aux capacités de production de masse dans les pays en développement, les produits à bas prix tels que les lunettes d'ordonnance et les lunettes de soleil ont perturbé le marché. Ces solutions de rechange abordables sont facilement et largement disponibles grâce aux chaînes de vente au détail, aux marchés en ligne et aux fournisseurs de trottoirs dans les principaux pays. Tout en offrant des fonctionnalités de base, elles sont vendues à une fraction des marques établies. Cela a eu de graves répercussions sur les ventes de marques de taille moyenne à élevée qui dépendent des prix élevés. Les consommateurs perçoivent maintenant les lunettes comme une nécessité plutôt que comme du luxe et ne veulent pas payer des prix élevés. La popularité croissante et l'acceptation sociale des produits de lunettes bon marché limitent également la capacité des joueurs premium à engager les clients et à promouvoir la prime. Les marques Esteemed luttent pour justifier et éduquer les consommateurs sur la valeur supplémentaire à payer. De plus, la disponibilité abondante d'imitations peu coûteuses pour les lunettes de design populaires affaiblit encore la prime. Selon un rapport de 2021 de l'OMS, environ 2,2 Bn de personnes dans le monde ont une déficience visuelle proche ou éloignée et pourraient bénéficier de porter des lunettes correctives. Cependant, la prolifération de solutions de rechange abordables a rendu les lunettes de correction très accessibles sur les marchés à faible revenu comme l'Inde et la Chine qui avaient auparavant des besoins élevés non satisfaits et une faible pénétration des produits de marque. Cet accès élargi apporte des avantages sociétaux mais défie les modèles d'affaires à forte marge dans l'industrie des lunettes. À moins que les marques premium ne se concentrent sur l'amélioration des caractéristiques technologiques, le style et le service après-vente, la disponibilité d'alternatives fonctionnelles de base continuera de limiter la prime et les taux de croissance plus élevés sur le marché mondial des lunettes.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent vendre leur produit à des prix moyens qui pourraient augmenter la croissance du marché mondial des lunettes.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• Bausch + Lomb est une entreprise mondiale de santé oculaire qui fournit une gamme de produits et de services pour aider les gens à bien voir. La gamme de produits Bausch + Lomb comprend des lentilles de contact, des produits de soin des lentilles, des produits pharmaceutiques, des instruments chirurgicaux et des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques. En octobre 2023, Bausch + Lomb a annoncé le lancement aux États-Unis de SeeNa, un système de diagnostic ophtalmique pour les patients de cataracte réfractaire qui est entièrement intégré au logiciel de planification chirurgical de Bausch & Lomb.
• En octobre 2023, Alcon a annoncé le lancement de TOTAL30 Multifocal, la lentille mensuelle de contact multifocale Water Gradient. Les lentilles ont commencé à se déployer aux États-Unis et sur certains marchés internationaux. Alcon est un leader dans les soins oculaires, opérant sur les marchés ophtalmiques chirurgicaux et des soins de la vue. Le portefeuille d'Alcon comprend des produits pour la cataracte et la chirurgie vitréorétinienne, tels que des lentilles intraoculaires de pointe (ATIOLs) et des solutions chirurgicales.

Fusions et acquisitions :

• Carl Zeiss Meditec AG est une société de technologie médicale de premier plan qui se spécialise dans la fourniture de technologies innovantes et de solutions axées sur l'application pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires. Le portefeuille de produits de l'entreprise couvre un large éventail de solutions médicales, y compris la visualisation d'interventions chirurgicales minimalement invasives dans divers domaines médicaux tels que ENT, la colonne vertébrale, la pathologie, l'oncologie et la dentisterie. En décembre 2023, Carl Zeiss Meditec AG a acquis le Dutch Ophtalmic Research Center (International) B.V. (D.O.R.C.). L'acquisition permettra d'améliorer et de compléter le large portefeuille ophtalmique de ZEISS Medical Technology et la gamme de solutions de flux de travail connecté numériquement pour traiter une grande variété de conditions oculaires, y compris les troubles rétiniens, les cataractes, le glaucome et les erreurs réfractaires.

Graphique 2. Part du marché mondial des lunettes (%), par fourchette de prix, 2024

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Les meilleures entreprises du marché mondial des lunettes

• Groupe Luxottica SpA
• Essilor International S.A.
• Carl Zeiss AG
• Hoya Corporation (soins à domicile)
• Johnson et Johnson Conseil canadien des relations industrielles
• Sociétés Cooper Inc.
• Fielmann AG.
• Spa Groupe Safilo
• Marcolin S.p.A.
• De Rigo S.p.A.

Définition: Les lunettes désignent tout dispositif porté sur les deux yeux et parfois un seul œil pour une ou plusieurs fins. Historiquement, les lunettes étaient utilisées pour l'amélioration de la vision et la correction, mais elles ont évolué en protection oculaire, mode et esthétique. Les lunettes peuvent également être utilisées à des fins spécialisées ou de niche, comme les systèmes d'obturateur 3D actifs et les lunettes de vision nocturne.