MARCHé MONDIAL DE LA MODE RAPIDE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Global Fast Fashion La taille du marché a été évaluée à 39,90 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 99,84 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) des 14% entre 2023 et 2030.

La mode rapide désigne les collections peu coûteuses et produites rapidement qui sont basées sur les tendances les plus récentes de la mode. Il permet aux consommateurs d'acheter des vêtements branchés à un prix abordable. Les principaux avantages de la mode rapide sont une plus grande variété de produits, l'augmentation de l'accessibilité aux tendances de la mode, et la restauration à comportement d'achat impulsif. Les facteurs de croissance comprennent l'évolution des préférences des consommateurs, la diminution du cycle de vie des produits, l'augmentation des revenus disponibles et la demande de plus grande variété.

Le marché de la mode rapide est segmenté en type de produit, utilisateur final, gamme de prix, canal de distribution et région. Par type de produit, le segment des vêtements représentait la plus grande part du marché en 2023. Les vêtements comme les robes, les tops, les jeans, les pantalons, les chemises, les t-shirts sont un moteur de croissance car ils sont faciles à fabriquer et ont une marge à haut rendement.

Marché de la mode rapide Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de mode rapide au cours de la période de prévision, représentant plus de 40 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des revenus disponibles élevés et à des dépenses accrues en vêtements de mode.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché de la mode rapide, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à la forte demande de mode budgétaire rapide de pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne.
• Les Asie-Pacifique Le marché de la mode rapide devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'augmentation de la population jeune et des dépenses de consommation dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

Graphique 1. Part du marché mondial de la mode rapide (%), par région, 2023

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Global Fast Fashion Market Drivers

• Augmentation de la population de la classe moyenne et augmentation des revenus disponibles: L'augmentation de la population de la classe moyenne et l'augmentation des revenus disponibles, en particulier dans les régions en développement comme l'Asie-Pacifique, sont un moteur majeur du marché de la mode rapide. Avec plus d'argent à dépenser, les consommateurs changent leurs préférences vers une mode rapide à la mode et abordable. Par exemple, McKinsey estime que plus de 50 % de la population de la classe moyenne mondiale sera en Asie d'ici 2030. L'augmentation des revenus disponibles permet aux consommateurs d'augmenter leurs dépenses en vêtements de mode. Cela soutient l'expansion des joueurs de mode rapide à faible coût. McKinsey & Company est une société de conseil en gestion mondiale fondée en 1926 par James O. McKinsey, professeur à l'Université de Chicago, qui offre des services professionnels aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres organisations.
• Augmentation de la pénétration en ligne et smartphone: Croissance rapide du commerce électronique et croissance smartphone l'adoption est un moteur important du marché de la mode rapide. Shopping en ligne offre plus de commodité et un choix plus large. Les applications mobiles et les médias sociaux permettent également aux marques de cibler et d'engager efficacement des clients technologiquement avertis. Par exemple, selon les statistiques, les ventes mondiales de mode du commerce électronique devraient dépasser 1 000 milliards de dollars d'ici 2025. Les acteurs du marché comme ASOS, Boohoo, Shein tirent la majorité de leurs revenus des canaux en ligne. Leurs applications et leurs sites Web rendent la mode accessible. ASOS plc est un détaillant en ligne britannique de mode et de cosmétiques. La société a été fondée en 2000 à Londres, principalement pour les jeunes adultes. Boohoo Group plc est un détaillant britannique de mode rapide en ligne, destiné aux jeunes de 16 à 30 ans. L'entreprise a été fondée en 2006 et avait des ventes en 2019 de £856,9 millions. Elle est spécialisée dans les vêtements de mode de marque, avec plus de 36 000 produits. Shein est un détaillant chinois de mode rapide. Fondée à Nanjing, en Chine, en octobre 2008 comme ZZKO par entrepreneur Oui. Xu, Shein est devenu le plus grand détaillant de mode au monde en 2022
• Baisse des cycles de vie des produits: Réduire les cycles de vie des vêtements de mode propulse la demande de produits de mode rapide. Le raccourcissement de la durée de vie des tendances et des styles de mode oblige les marques à rafraîchir leurs collections plus fréquemment. Par exemple, le cycle de vie moyen est passé d'un an dans la décennie précédente à quelques semaines seulement. Pour tirer parti de l'évolution des préférences des consommateurs, les détaillants accélèrent leur période de conception à livraison. Cela augmente le facteur de nouveauté pour la mode rapide.
• Augmentation de la demande pour une plus grande variété : Les consommateurs, en particulier les jeunes, recherchent une plus grande variété de styles, de conceptions et de choix. Leur désir de nouveauté et d'expérimentation avec différents looks s'élève. La mode rapide répond efficacement à cette demande en produisant des volumes élevés, des collections multiples et en introduisant rapidement de nouveaux designs. Par exemple, Zara propose 24 nouvelles collections de vêtements chaque année dans ses magasins. H&M offre près de 200 millions d'unités de vêtements par année. Cette stratégie de prolifération des produits attire les acheteurs de mode.

Marché mondial de la mode rapide

• Développement des économies émergentes : Les pays en développement à travers l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique offrent d'importantes opportunités inexploitées pour la vente rapide de mode. Une grande base de jeunes consommateurs, une classe moyenne croissante et l'amélioration de l'environnement économique rendent ces marchés très lucratifs. Par exemple, la population jeune (âgée de 15 à 34 ans) en Afrique devrait atteindre plus de 400 millions d'ici 2030. Les marques mondiales tirent parti de stratégies de localisation et de prix abordables. Les acteurs du marché régional personnalisent également les collections selon les préférences locales.
• Offre de produits durables : Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l'impact environnemental de l'industrie de la mode. Cela oblige les marques à intégrer la durabilité par le biais de matériaux recyclés, de magasins économes en énergie, de fabrication éthique et autres. Par exemple, H&M vise à utiliser des matériaux 100% recyclés ou d'origine durable d'ici 2030. Les jeans à cycle bleu d'Uniqlo sont fabriqués à l'aide de bouteilles en plastique recyclé. Les joueurs de mode rapide peuvent mettre en œuvre de telles initiatives vertes pour attirer les milléniaux éco-conscients et Génération
• Expansion des collections plus grandes : L'augmentation de la positivité corporelle et des mouvements de diversité ouvre des voies de croissance à l'intérieur de segments de taille plus grande et élargie. Selon la Statista, le marché mondial de l'habillement plus grande devrait atteindre US$ 696 Bn d'ici 2027. Des détaillants comme ASOS, River Island et Boohoo élargissent leur courbe et leurs collections plus grandes. Des vêtements personnalisés, un ajustement amélioré, des conceptions flatteuses et de la publicité inclusive aident à se connecter à cette démographie.
• Tirer parti du commerce social et des influenceurs: Les plateformes de médias sociaux comme Instagram et TikTok permettent aux marques de mode rapide de s'engager auprès des publics cibles et de conduire la découverte à travers le contenu généré par l'utilisateur et le marketing influenceur. Les collaborations avec les influenceurs des médias sociaux, les blogueurs et les célébrités permettent aux détaillants d'accroître leur visibilité. Par exemple, Fashion Nova s'est associée avec Mme Cardi B et Mme Kylie Jenner pour promouvoir ses styles. Le caractère interactif du commerce social peut être utilisé pour stimuler les ventes.

Tendances mondiales du marché de la mode rapide

• Personnalisation et personnalisation : Offrir des produits et des expériences personnalisés est une tendance émergente dans le commerce de détail de mode rapide. Les technologies avancées comme l'intelligence artificielle (AI), la numérisation du corps en trois dimensions (3D) et la fabrication sur demande permettent la personnalisation de masse et les articles sur commande. Les acteurs du marché comme Nike et Adidas permettent aux acheteurs de personnaliser et de concevoir leurs propres baskets. Les services de location d'abonnement comme Le Tote aident également à personnaliser les sélections. La personnalisation permet aux marques de facturer des points de prix haut de gamme et de gagner des parts de marché. Nike, Inc. est une société américaine de chaussures et de vêtements de sport basée à Beaverton, en Oregon, aux États-Unis. Il est le plus grand fournisseur mondial de chaussures et de vêtements de sport et un important fabricant d'équipement de sport. Adidas AG est une société allemande de vêtements et de chaussures de sport basée à Herzogenaurach, en Bavière. Il est le plus grand fabricant de vêtements de sport en Europe, et le deuxième plus grand au monde, après Nike.
• Collaborations haut de gamme et éditions limitées : Les étiquettes de mode rapide collaborent avec des marques de luxe et de luxe pour publier des collections exclusives de capsules haut de gamme avec une disponibilité limitée. Parmi les exemples récents, mentionnons H&M qui fait équipe avec M. Giambattista Valli, un partenaire d'Uniqlo avec M. Christophe Lemaire. Edition limitée et gouttes hyped aident à générer de la publicité et de la chute de magasin de conduite. Le modèle aide les marques à améliorer leur positionnement auprès des consommateurs de mode.
• Technologies en magasin sans contact: Des solutions technologiques comme l'autocontrôle, les salles de montage intelligentes, le point de vente mobile (POS), la réalité virtuelle (VR) et la navigation en magasin sont déployées par des détaillants de mode rapide pour permettre des expériences d'achat sans contact et l'efficacité opérationnelle. Par exemple, Zara teste l'autocontrôle et les casiers automatisés de collecte et de clic dans certains magasins. L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation contribue également à l'agilité de la chaîne d'approvisionnement.
• Vente et location de mode : Le marché croissant de la revente et de la location de vêtements permet aux consommateurs d'accéder à des marques de mode à bas prix tout en favorisant la durabilité. Selon Global Data, le marché de la revente en ligne devrait atteindre 51 milliards de dollars d'ici 2025. Des entreprises comme Rent the Runway et Nuuly offrent des abonnements à la location de vêtements. Pour cela, les marques de mode rapide peuvent offrir des services de revente et de location de vêtements par le biais de partenariats et de plateformes internes.

Global Fast Fashion Market restreintes

• Concurrence intense sur un marché fragmenté: Le marché de la mode rapide est très compétitif avec la présence de nombreux acteurs établis et émergents. Les marques essaient constamment d'offrir les dernières tendances à faible coût pour gagner des parts de marché. H&M, Inditex, Uniqlo, Gap et Fast Retailing contrôlent des parts de marché importantes. La concurrence se développe également à partir de perturbateurs du commerce électronique comme Boohoo, SHEIN et Fashion Nova. Les offres d'étiquettes privées de détaillants comme Target et Walmart constituent également une menace.

Contrepoids L'acteur clé du marché devrait se concentrer sur l'offre continue de nouvelles tendances sur le marché pour être en concurrence avec d'autres acteurs du marché.

• Les préoccupations croissantes en matière de durabilité et les réactions négatives: Les méthodes de production et le gaspillage nuisibles à l'environnement qui sont associés à la mode rapide ont entraîné une réaction de plus en plus forte, en particulier chez les consommateurs de Gen Z. Des campagnes comme #BreakFreeFromFastFashion remettent en question le gaspillage et la consommation excessifs du secteur. Les marques font face à des pressions pour s'attaquer à des questions telles que les salaires des travailleurs, les déchets textiles, l'utilisation de l'eau dans leurs chaînes d'approvisionnement grâce à des systèmes transparents de rapports et de boucles fermées.
• Risques élevés d'inventaire et de balisage : Le modèle de fabrication en vrac de mode rapide comporte des risques d'inventaire élevés en raison de la demande incertaine et variable des consommateurs. Chaque fois que les styles ne se vendent pas rapidement, les détaillants sont obligés d'offrir des rabais pour effacer les stocks qui resserrent les marges bénéficiaires. Par exemple, H&M a été laissé avec 4,3 milliards de dollars américains d'inventaire non vendu en 2021. L'excédent d'inventaire entraîne également la destruction des produits, ce qui crée davantage de déchets textiles.

Affichage des analystes

Le marché de la mode rapide continue de croître rapidement en raison des préférences croissantes des jeunes envers les dernières tendances. La hausse des revenus disponibles dans les pays en développement permet aux consommateurs d'acheter plus fréquemment des vêtements bon marché. La disponibilité facile de différentes marques par les canaux en ligne et les points de vente entraîne également des achats plus impulsifs. Toutefois, des volumes de production élevés génèrent des déchets textiles massifs qui limitent la durabilité environnementale. La concurrence difficile entre détaillants à faible coût menace les guerres de prix des marchandises et la compression de la marge. L'Asie du Sud reste la région dominante qui tire parti d'une main-d'œuvre bon marché pour la restauration à grande échelle et pour un chiffre d'affaires rapide. L'Europe et l'Amérique du Nord affichent la plus forte demande de vêtements branchés compte tenu des cultures axées sur la mode et des tendances des consommateurs. Tout ralentissement économique peut avoir une incidence négative sur les dépenses discrétionnaires en vêtements. Les détaillants de mode rapide doivent se diversifier en catégories de produits complémentaires pour assurer une croissance soutenue. Les stratégies Omnichannel et les magasins axés sur l'expérience peuvent renforcer la fidélité de la clientèle si les marques offrent des expériences d'achats numériques et physiques sans faille. L'opportunité réside dans la restauration de segments de consommateurs par des labels privés exclusifs. Les partenariats stratégiques aideront les acteurs de mode rapide à pénétrer plus rapidement les marchés en développement en Asie et en Amérique latine.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, H&M a lancé une nouvelle ligne de mode de base durable à partir de matériaux recyclés, dans le but de fournir des produits de base quotidiens plus écologiques. H & M Hennes & Mauritz AB, également connu sous le nom de H&M Group, est une entreprise multinationale de vêtements basée en Suède qui se concentre sur les vêtements de mode rapide. Jusqu'au 23 juin 2022, H&M Groupe a opéré sur 75 marchés géographiques avec 4.801 magasins sous les différentes marques de l'entreprise, avec 107.375 postes équivalents temps plein.
• En janvier 2021, Zara a lancé une collection de denim éco-conscient qui est faite en utilisant des pratiques de fabrication plus durables pour réduire son impact environnemental. ZARA est une chaîne multinationale de vêtements de détail basée en Espagne. Il se spécialise dans la mode rapide et vend des vêtements, des accessoires, des chaussures, des produits de beauté et des parfums.
• En juin 2020, Uniqlo a débuté sa nouvelle gamme de produits de masque visage AIRism en tissu lisse à séchage rapide adapté aux conditions chaudes et humides. Uniqlo Co., Ltd. est un concepteur, fabricant et détaillant de vêtements occasionnels basé au Japon. La société est une filiale à part entière de Fast Retailing Co., Ltd.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2022, Fast Retailing Co., Ltd a acquis J Brand, l'une des plus grandes marques américaines de denim premium, pour développer l'activité américaine d'Uniqlo. Fast Retailing Co., Ltd. est une société publique multinationale de portefeuille de détail basée au Japon. Outre sa filiale principale Uniqlo, elle possède plusieurs autres marques, dont J Brand, Comptoir des Cotonniers, GU, Princesse Tam-Tam et Theory.
• En juin 2021, Inditex a acheté une participation minoritaire dans Ecoalf, une marque espagnole de mode durable, afin d'élargir ses offres respectueuses de l'environnement. Inditex, le plus grand groupe de mode rapide au monde, exploite plus de 7 200 magasins sur 93 marchés mondiaux. La marque phare de l'entreprise est Zara, mais elle possède aussi plusieurs autres marques telles que Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe et Lefties.
• En mars 2020, H&M a annoncé un partenariat avec Li & Fung pour numériser sa chaîne d'approvisionnement par l'IA et l'automatisation pour une meilleure efficacité. H & M Hennes & Mauritz AB, également connu sous le nom de H&M Group, est une entreprise multinationale de vêtements basée en Suède qui se concentre sur les vêtements de mode rapide. Au 23 juin 2022, H&M Group exploitait 75 marchés géographiques avec 4 801 magasins sous les différentes marques de l'entreprise, avec 107 375 postes équivalents temps plein. Li & Fung est le premier partenaire mondial de la chaîne d'approvisionnement et des solutions logistiques. Il se spécialise dans la gestion responsable des chaînes d'approvisionnement de produits à haut volume et sensibles au temps pour les principaux détaillants et marques dans le monde, avec plus de 230 bureaux et centres de distribution sur 40 marchés mondiaux.

Graphique 2. Part du marché mondial de la mode rapide (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de la mode rapide

• Zara (Inditex)
• H&M
• Uniqlo (commerce de détail rapide)
• Pour toujours 21
• Topshop (Arcadia)
• Mango
• Primark (aliments pour animaux)
• Pull et ours (inditex)
• C&A
• Bershka (Inditex)
• Île River
• Missguidé
• Boohoo
• La gale nausée
• Mlle Selfridge (Arcadia)
• Charlotte Russe
• Sur coton
• Esprit
• Nouveau look
• Mode Nova

Définition:

Le marché mondial de la mode rapide se réfère à des collections de vêtements abordables et tendance qui sont rapidement produites par des marques basées sur les dernières tendances de la mode. Ce marché s'adresse aux consommateurs qui veulent acheter des vêtements élégants à des prix abordables. Le modèle d'affaires de mode rapide repose sur l'identification des tendances de marche, la conception d'articles similaires à faible coût rapidement, et la livraison de collections à la mode dans les magasins fréquemment. Les principales marques de mode rapide comme Zara, H&M et Uniqlo ont perturbé l'industrie du vêtement en rendant les consommateurs traditionnels accessibles par une plus grande variété de produits, un chiffre d'affaires plus rapide et des prix compétitifs. Le marché de la mode rapide a connu une croissance rapide au cours des dernières années en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, de l'augmentation de la population de la classe moyenne et de la croissance du commerce de détail en ligne dans le monde entier.

Peu d'autres rapports prometteurs dans l'industrie des biens de consommation

Marché du panier de stockage

Marché de l'unité de pédicure

Marché des capsules de douche jetables

Marché du gril électrique