MARCHé DES éTHANOLAMINES ANALYSE

La taille du marché est évaluée à 3,71 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,54 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% entre 2024 et 2031. Les éthanolamines sont un composé organique visqueux incolore avec une formule moléculaire HOCH2CH2NH2. Ils sont utilisés comme matière première dans la fabrication de monoéthanolamines (MEA), de diéthanolamines (DEA) et de triéthanolamines (TEA), qui trouve une large application dans la production d'émulsions, de détergents, de polissures, d'intermédiaires chimiques, d'inhibiteurs de corrosion et de produits pharmaceutiques. Sur la base de l'application, le marché mondial de l'éthanolamine peut être segmenté comme surfactants, herbicides, produits chimiques intermédiaires, textiles, traitement du gaz, traitement du gaz et des métaux. Herbicides On s'attend à ce que le taux de croissance soit le plus élevé au cours de la période de prévision, suivi par les textiles et les surfactants. D'autres applications majeures de l'éthanolamine sont dans le domaine des inhibiteurs de corrosion pour la protection des métaux et les produits chimiques de construction.

Perspectives régionales du marché :

• Asie-Pacifique En 2023, c'est la plus forte part de plus de 40,0 %. La croissance importante des procédés de traitement du gaz, ainsi que la croissance rapide de la demande de l'industrie des produits de nettoyage, sont le facteur clé qui stimule la croissance du marché dans la région. L'entreprise compétitive offre plus de possibilités grâce à adhésifs fondus à chaud vaste application, qui aide à propulser la demande de produit.
• Amérique du Nord est estimé à un TCAC de 5,0 %, en termes de recettes de 2024 à 2031. Le secteur manufacturier de la région devrait être le facteur clé de la croissance du marché en raison de la présence de certains des plus grands fabricants d'éthanolamines, dont Huntsman Corporation.
• Europe On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. L'utilisation croissante des produits de soins personnels dans les pays développés d'Europe occidentale, y compris l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne, influera positivement sur la croissance du marché dans la région.

Graphique 1. Éthanolamines mondiales Part de marché (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des éthanolamines devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. La demande croissante de plusieurs industries d'utilisation finale, comme les produits de nettoyage, le traitement du gaz et le ciment, stimulera la demande d'éthanolamines. L'augmentation du transport du gaz naturel et la croissance de l'industrie des soins personnels sont également des facteurs positifs pour le marché. Toutefois, la disponibilité de substituts peut limiter dans une certaine mesure l'expansion du marché. Une réglementation environnementale stricte concernant les émissions de composés organiques volatils (COV) peut également entraver le marché.

L'Asie-Pacifique a dominé la part du marché mondial l'année dernière en raison de la forte demande de la Chine, de l'Inde et d'autres pays en développement. L'industrialisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'augmentation de la population alimentent la croissance des industries d'utilisation finale dans la région. L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest sont des marchés relativement matures, mais ils détiennent toujours des parts importantes. Entre-temps, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique offrent des perspectives lucratives et leur part devrait augmenter régulièrement. Les principaux acteurs peuvent trouver des possibilités grâce à l'expansion des capacités, à l'innovation des produits, aux partenariats stratégiques et en se concentrant sur les régions à forte croissance. Le développement de produits bio-basés d'éthanolamine peut également stimuler les perspectives. Toutefois, la fluctuation des prix des matières premières demeure un défi. Dans l'ensemble, le marché mondial des éthanolamines devrait connaître une croissance stable, sous l'effet de la hausse de la demande des industries d'utilisation finale dans le monde entier, l'Asie-Pacifique jouant un rôle de premier plan.

Conducteurs du marché:

Demande croissante de l'industrie des produits de nettoyage : L'industrie des produits de nettoyage a connu une forte croissance ces dernières années, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des solutions de nettoyage efficaces et respectueuses de l'environnement pour les ménages et l'industrie. Les éthanolamines sont largement utilisées comme fixateurs de pH et inhibiteurs de corrosion dans diverses formulations de nettoyage, telles que les liquides de lavage des plats, les détergents à lessive, les nettoyants pour surfaces dures et de nombreux agents de dégraissage industriels. Selon la base de données COMTRADE de l'ONU, le commerce mondial des préparations de nettoyage a augmenté de plus de 12 % entre 2019 et 2020, et une nouvelle croissance est prévue. Comme les fabricants de produits de nettoyage visent à réduire les produits chimiques difficiles dans leurs produits et à les remplacer par des composants bio-basés et recyclables, le besoin d'ingrédients multifonctionnels comme les éthanolamines augmente.

Divers types d'éthanolamines, comme les monoéthanolamines (MEA), les diéthanolamines (DEA) et la triéthanolamine (TEA), sont bien adaptés pour répondre aux exigences strictes de formulation des nettoyants durables modernes. La MEA et la DEA permettent un contrôle précis du pH pour une élimination efficace des taches. TEA possède également des propriétés hydratantes qui sont bénéfiques pour la vaisselle à la main liquides et produits de blanchisserie. De plus, les éthanolamines sont peu coûteuses et facilement biodégradables, répondant aux normes environnementales de l'Europe, de l'Amérique du Nord et d'autres grands marchés. Leur adaptabilité à travers les formulations de poudre, de liquide et de gel est un autre avantage. Grâce à la sensibilisation accrue à la santé et à la réglementation limitant les produits chimiques toxiques, le passage de l'industrie du nettoyage à la chimie verte favorise la demande constante d'alkanolamines à usages multiples.

Utilisation accrue des produits de soins personnels : Le marché mondial des éthanolamines est propulsé par la demande croissante de l'industrie des soins personnels. Les éthanolamines comme les monoéthanolamines (MEA) et la triéthanolamine (TEA) sont de plus en plus utilisées dans la formulation de divers produits de soins personnels comme les savons, les détergents, les revitalisants et les crèmes pour la peau. À mesure que les dépenses de consommation consacrées au toilettage et à l'hygiène augmentent dans le monde entier, l'incorporation de ces solvants et émulsifiants dans les formulations cosmétiques devrait augmenter. Leur efficacité dans la régulation du pH des produits, l'amélioration de leur texture et de leur apparence, et l'ajout d'une odeur agréable rendent les éthanolamines adaptées à une large gamme d'articles de soin de la peau et des cheveux.

Les tendances actuelles montrent que l'accent est de plus en plus mis sur les soins personnels naturels et biologiques dans le monde entier. Il s'agit d'une opportunité considérable pour les éthanolamines, qui sont issues de plantes et permettent aux fabricants d'étiqueter leurs produits comme contenant des «ingrédients naturels». Les éthanolamines sont bien adaptées pour remplir la fonction des conservateurs synthétiques et des émulsifiants qui sont maintenant évités en raison de problèmes de santé et d'environnement. Leur nature non irritante et leur capacité à solubiliser les mélanges d'huile et d'eau les rendent compatibles avec la formulation de cosmétiques naturels. Comme les consommateurs préfèrent de plus en plus des solutions de rechange plus écologiques, les marques de soins personnels naturels qui utilisent des éthanolamines dans leurs recettes devraient obtenir plus de parts de marché dans les années à venir.

Augmentation de la demande résultant des procédés de traitement des gaz: La demande d'éthanolamines augmente considérablement en raison de leur utilisation intensive dans les procédés de traitement du gaz dans diverses industries. Les éthanolamines telles que les monoéthanolamines (MEA) et la diglycolamine (DGA) jouent un rôle vital dans l'élimination des gaz acides comme le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène du gaz naturel et du gaz de raffinerie. Avec l'expansion rapide de la production et du raffinage de gaz naturel dans le monde entier, les besoins en procédés d'élimination des gaz acides sont en hausse. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production mondiale de gaz naturel a augmenté de plus de 4 % par an en 2021. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre dans les années à venir, générant ainsi une forte demande d'éthanolamines de l'industrie pétrolière et gazière.

Outre l'épuration des gaz acides, les éthanolamines trouvent également de larges applications comme inhibiteurs de corrosion, additifs lubrifiants, agents nettoyants et produits de soins personnels. L'importance croissante des éthanolamines en tant qu'alternative écologique au méthanol dans le traitement du gaz est un autre facteur stimulant le marché. Diverses études sur le terrain menées par l'AIE ont démontré l'efficacité des éthanolamines à atteindre les normes d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques du gaz naturel, rendant leur adoption plus souhaitable. De plus, l'accent croissant mis sur les technologies de captage et de stockage du carbone (SCC) pour réduire les émissions industrielles augmentera la consommation d'éthanolamines, qui sont des facteurs essentiels dans ces procédés avancés. Avec des projets pionniers de CSC en cours dans des régions comme l'Europe et la Chine, les perspectives d'avenir de la demande en éthanolamine demeurent positives.

Possibilités de marché :

• Développement d'éthanolamines biologiques : La mise au point de bioéthanolamines produites à partir de matières premières renouvelables comme le maïs, la betterave sucrière et la canne à sucre peut offrir des possibilités de croissance importantes sur le marché mondial des éthanolamines. À mesure que la durabilité de l'environnement devient un facteur de plus en plus important pour de nombreux secteurs et consommateurs, la capacité d'offrir des produits biologiques « verts » permet aux entreprises de capitaliser sur la demande pour des solutions de rechange plus écologiques. La transition vers des matières premières biologiques plus durables pourrait également contribuer à réduire la dépendance du marché à l'égard des matières premières dérivées du pétrole. Certaines premières recherches sont déjà en cours sur les technologies permettant de produire des éthanolamines par des voies biologiques telles que la fermentation. Par exemple, des études menées par le National Renewable Energy Laboratory aux États-Unis ont montré des résultats préliminaires prometteurs pour la production de monoéthanolamines par fermentation de sucres durables (NREL, 2020). Le perfectionnement de ces nouvelles méthodes de production à base biologique et la démonstration de leur viabilité commerciale ouvriraient un tout nouveau segment d'éthanolamines provenant de sources de combustibles non fossiles. Cette évolution s'accompagnerait d'avancées similaires dans les versions bio-basées d'autres produits chimiques en vrac.
• Croissance des marchés émergents: La croissance des marchés émergents est sur le point d'offrir d'importantes possibilités au marché mondial des éthanolamines. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays de l'Asie du Sud-Est connaissent une industrialisation et un développement rapides des infrastructures. Cette évolution entraîne une demande accrue de produits de soins personnels, de détergents, de traitement du gaz, d'additifs pour le ciment, de fluides pour le travail des métaux et d'autres applications où des éthanolamines sont utilisées.
• Par exemple, la classe moyenne croissante en Inde et en Chine conduit à une consommation accrue de soins personnels et de produits de nettoyage à domicile. À mesure que les revenus disponibles augmentent, plus de personnes peuvent se permettre des produits de soins personnels de première qualité contenant des éthanolamines. L'expansion des industries du ciment et de la construction dans ces pays stimule également la demande d'additifs pour le ciment. Alors que les gens se déplacent dans les villes, les projets d'infrastructure prolifèrent pour fournir des logements, des routes, des ponts, etc., créant des possibilités de consommation d'éthanolamine.
• Activités accrues de R-D : L'augmentation des activités de recherche-développement sur le marché des éthanolamines offre une énorme opportunité de croissance et d'innovation. Les éthanolamines ont de vastes applications industrielles dans les procédés de neutralisation chimique, les bains électroplaçants, les surfactants, les herbicides et les fongicides. Grâce aux investissements croissants dans la recherche, de nouvelles variantes de produits et de nouvelles applications peuvent être identifiées, ce qui contribue à accroître la demande.
• À mesure que la réglementation environnementale dans le monde deviendra plus stricte, la R-D se concentrera sur la mise au point de dérivés biobasés et durables de l'éthanolamine gagnera en importance. Les chercheurs travaillent à l'extraction d'éthanolamines à partir de matières premières renouvelables comme la cellulose végétale au lieu de sources traditionnelles de pétrole. Cela peut apporter des avantages environnementaux. Selon un rapport établi en 2021 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la production de produits chimiques à base biologique doit être multipliée par cinq d'ici 2030 pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et réduire l'empreinte carbone des industries chimiques. L'accroissement des investissements publics et privés dans la chimie renouvelable encourage davantage la recherche dans ce sens.

Tendances du marché :

Évolution vers les technologies de production basées sur l'eau: Le passage aux technologies de production basées sur l'eau a une influence notable sur le marché mondial des éthanolamines. De nombreuses entreprises transforment leurs procédés de fabrication d'éthanolamines pour utiliser des technologies à base d'eau plutôt que des méthodes traditionnelles à base d'huile ou de pétrochimie. Cette tendance est motivée tant par la réglementation environnementale que par des incitations économiques visant à réduire les coûts de production.

L'eau fournit un solvant plus durable pour ces processus de réaction que les dérivés pétroliers. L'utilisation de l'eau contribue à réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des éthanolamines, de la production à l'utilisation finale. Elle permet également aux fabricants de minimiser leur dépendance à l'égard des fluctuations des prix du pétrole brut. Au cours des cinq dernières années, plusieurs entreprises de premier plan ont commercialisé avec succès des technologies à base d'eau pour les éthanolamines et voient leurs usines réduire leur consommation d'énergie.

Cette transition encourage l'expansion de la capacité en eau dans le monde entier. Par exemple, le plus grand producteur mondial d'éthanolamines a récemment déclaré investir plus d'un milliard de dollars US pour augmenter de 60 % d'ici 2023 sa capacité de production d'eau pour les monoéthanolamines (MEA), citant une préférence croissante des clients pour des options plus durables.

Activités de consolidation menées par les principaux acteurs: Le marché a été témoin d'importantes activités de consolidation par des acteurs de premier plan ces derniers temps. De nombreuses grandes entreprises ont adopté des stratégies comme les fusions et les acquisitions pour renforcer leur portefeuille de produits et élargir leur empreinte de production mondiale. Par exemple, en 2021, Dow a acquis les actifs brésiliens d'éthanolamines de Grupo Idesa pour améliorer sa chaîne de valeur intégrée en Amérique latine. Cet accord a permis à Dow d'accéder à des actifs flexibles concurrentiels avec une capacité de 135 kta d'éthanolamines au Mexique.

Bien qu'il ne soit pas directement lié aux éthanolamines, cet accord de 1,6 milliard de dollars américains a fait de BASF un leader mondial dans le domaine des plastiques à haute performance et a démontré que l'entreprise se concentrait sur les produits chimiques spécialisés par l'entremise de M&A. Cette consolidation vise à réaliser des économies d'échelle, à mieux exploiter les actifs de fabrication et à améliorer la compétitivité. Elles profitent particulièrement aux entreprises acquérantes en augmentant leurs parts de marché et en diversifiant leurs revenus entre différentes géographies.

Restrictions du marché:

Règles strictes concernant les émissions: Une réglementation gouvernementale stricte concernant les émissions des industries qui utilisent des éthanolamines s'avère être un défi pour la croissance du marché. De nombreux pays et blocs régionaux ont appliqué des normes strictes concernant les limites admissibles des gaz à effet de serre qui peuvent être émis par les installations de fabrication. Cela influe grandement sur la demande d'éthanolamines, qui sont largement utilisées comme intermédiaires chimiques et agents neutralisants dans divers procédés industriels.

Les normes d'émission établies par des organismes de réglementation comme l'Union européenne (UE) et l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) sont devenues beaucoup plus strictes au cours des cinq dernières années. Selon les données publiées par l'UE en 2021, les limites admissibles pour les émissions de gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane, etc.

ContrebalanceMise en œuvre et investissement dans des technologies avancées de réduction des émissions telles que l'incinération catalytique, l'absorption ou l'adsorption pour réduire les rejets de composés organiques volatils (COV) et d'autres émissions pendant la production d'éthanolamines. Et optimiser les processus de production pour minimiser les déchets et les émissions, par exemple en améliorant l'efficacité de la réaction et en recyclant les matériaux non réagis.

Dangers pour la santé associés aux éthanolamines: Les risques pour la santé associés aux éthanolamines sont une préoccupation majeure, limitant la croissance du marché. Les éthanolamines comme les monoéthanolamines (MEA), les diéthanolamines (DEA) et les triéthanolamines (TEA) sont de nature corrosive et peuvent endommager gravement les yeux et la peau au contact. Une exposition prolongée ou répétée à ces substances peut potentiellement entraîner de graves problèmes de santé comme la cécité, les brûlures et même le cancer.

Selon un rapport publié par l'Institut national du cancer en 2021, l'exposition professionnelle à la DEA est associée à un risque accru de divers cancers, y compris le cancer de l'oesophage et du poumon. Le rapport cite une étude menée sur les travailleurs chinois, qui a révélé que les personnes ayant des niveaux élevés d'exposition aux DEA présentaient 3,6 fois plus de risque de cancer de l'œsophage que les travailleurs à faible exposition. Une autre étude référencée dans le rapport liait l'exposition de DEA au foie, à l'œsophage et aux tumeurs pulmonaires chez les animaux de laboratoire. Ces preuves convaincantes de la recherche confirment les propriétés cancérogènes de la DEA.

ContrebalanceMise en œuvre et application de protocoles de sécurité stricts dans la manipulation et le traitement des éthanolamines afin de minimiser le risque d'exposition aux travailleurs et à l'environnement environnant. Et fournir et exiger l'utilisation d'équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs, ainsi que d'investir dans des systèmes de ventilation et de confinement avancés pour réduire les niveaux d'exposition.

Graphique 2. Éthanolamines mondiales Part de marché (%), par type de produit, 2024

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Faits nouveaux :

• En septembre 2021, Chasseur a annoncé plusieurs projets d'expansion des capacités. L'entreprise a révélé son intention d'accroître la capacité de fabrication de ses installations de Petfurdo, en Hongrie, afin de répondre à la demande croissante de catalyseurs et d'amines spécialisées en polyuréthane. Huntsman Corporation est une multinationale américaine qui fabrique et commercialise des produits chimiques pour les consommateurs et les clients industriels.
• En 2020, Société Dow Chemical a annoncé qu'elle avait conclu un accord visant à vendre ses produits dérivés d'acétone à ALTIVIA Ketones & Additives, LLC. L'entreprise comprenait la production d'éthanolamines, et le déménagement visait à optimiser le portefeuille de Dow et à se concentrer sur ses activités principales.

Les meilleures entreprises de ce marché

• La société Dow Chemical,
• INEOS Group Ltd.,
• SABIQUE,
• LyondellBasell Industries N.V.,
• Société Huntsman,
• Chine Chemical & Petroleum Corporation,
• BASF-YPC Company Ltd.,
• Sintez OKA LLC,
• Daicel Chemical Industries Ltd.,
• La Société Celanese.

Définition: Les éthanolamines sont des composés chimiques organiques utilisés dans diverses industries. Plus précisément, l'éthanolamine, aussi connue sous le nom de 2-aminoéthanol, monoéthanolamines, ou MEA, est un liquide visqueux incolore avec une odeur rappelant l'ammoniac. Il est couramment utilisé comme solvant dans la synthèse des détergents, dans la purification des gaz et dans la fabrication d'antibiotiques. Les éthanolamines sont également utilisées dans un large éventail d'applications, y compris les cosmétiques et les produits de soins personnels. Les diéthanolamines (DEA) et la triéthanolamine (TEA) sont d'autres exemples d'éthanolamines qui sont utilisées comme émulsifiants, parfums, ajusteurs de pH et agents émulsifiants dans divers produits.