MARCHé DES ADHéSIFS THERMOFUSIBLES ANALYSE

La taille du marché est évaluée à 11,18 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 14,56 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % de 2024 à 2031. L'adhésif chaud fondu est un adhésif utilisé dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile, des non-tissés, de l'assemblage des produits, des bandes et des étiquettes, du travail du bois, du collage du papier et de l'électronique en raison de ses propriétés d'adhérence. C'est un polymère thermoplastique contenant plus d'un polymère et des additifs tels que les pigments, les résines et les stabilisateurs.

Global Hot Melt Adhesives Market Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique En 2024, la part la plus importante était de plus de 48,0%. La croissance importante des services de commerce électronique dans la région, ainsi que la croissance rapide de la demande de produits non tissés, sont les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans la région. L'entreprise compétitive offre plus d'opportunités en raison des adhésifs à chaud fondus, ce qui aide à propulser la demande de produits.
• Amérique du Nord est estimé à un TCAC de 4,6 %, en termes de revenus, de 2024 à 2031. Le secteur de l'emballage dans la région devrait être le facteur clé de la croissance du marché en raison de la présence de certains des plus grands fabricants d'emballages, dont International Paper, Ball Corporation et Owens-Illinois.
• Europe On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. L'augmentation des activités de construction, la croissance du secteur automobile et l'augmentation des services de livraison de produits en ligne dans les pays développés d'Europe occidentale, notamment en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Espagne, auront une incidence positive sur la croissance du marché dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des adhésifs à fusion chaude (%), par région, 2024

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Analystes Vues :

Le marché mondial des adhésifs à fusion chaude présente un fort potentiel de croissance au cours des cinq prochaines années. Parmi les principaux facteurs qui favorisent la croissance de l'industrie, mentionnons la croissance des industries de l'emballage et des non-tissés, où les adhésifs fondus à chaud sont largement appliqués. L'utilisation accrue d'adhésifs fondus chauds dans divers produits allant des couches de bébé aux bandes d'emballage stimulera la demande. Toutefois, une réglementation environnementale stricte concernant les émissions de COV dans les composés organiques volatils pourrait entraver l'expansion du marché dans une certaine mesure. L'industrialisation rapide, l'augmentation de la population, l'urbanisation et l'amélioration de la situation économique dans des pays comme la Chine et l'Inde sont à l'origine de la demande des principales industries d'utilisation finale de la région. L'Amérique du Nord et l'Europe sont également des marchés importants animés par des industries d'utilisation finale bien établies. L'innovation et le développement de nouveaux produits axés sur des adhésifs durables et respectueux de l'environnement seront essentiels pour que les fabricants puissent prospérer à long terme.

Global Hot Melt Adhesives Market Drivers:

Augmentation de la demande de l'industrie du meuble: La demande mondiale de meubles de haute qualité et durables a augmenté régulièrement ces dernières années. Comme les fabricants de meubles visent à offrir des meubles qui peuvent résister à l'usure de l'utilisation quotidienne sur de plus longues périodes, ils comptent de plus en plus sur des adhésifs fondus chauds dans leurs processus de production et de montage. Les adhésifs fondus à chaud fournissent des liens solides, permanents mais réutilisables entre différents matériaux utilisés dans les meubles, comme le bois, les métaux, les plastiques et les stratifiés. Leur capacité à relier rapidement divers substrats en quelques secondes sans temps de séchage ou de séchage de la chaleur les rend idéales pour les lignes de montage de meubles rapides et automatisées.

Les adhésifs à chaud aident les fabricants de meubles à améliorer l'efficacité de production tout en maintenant l'intégrité structurelle des produits finis. Par exemple, les adhésifs fondus à chaud permettent la construction d'armoires sans cadre, où ils sont utilisés pour tenir solidement les panneaux, les étagères et les inconvénients en place sans avoir besoin de vis supplémentaires, de chevilles ou de cadre pour le soutien. Cela minimise les lacunes, offre une apparence transparente et garantit que les meubles peuvent résister aux mouvements, aux impacts et aux conditions environnementales changeantes par rapport à l'utilisation prolongée. La recherche de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) estime que les pays en développement ont enregistré une croissance annuelle moyenne de plus de 5 % de la demande de mobilier en 2020-2022, en raison de l'augmentation des revenus, de l'urbanisation et de l'évolution des préférences des consommateurs en matière d'ameublement moderne, esthétique et fonctionnel.

Croissance des produits d'hygiène non tissés: La croissance des produits d'hygiène non tissés tels que les couches pour bébés, les produits d'incontinence pour adultes et les articles d'hygiène féminine devrait stimuler la demande d'adhésifs fondus chauds dans les années à venir. Les matériaux non tissés sont de plus en plus utilisés à la place des tissus dans les produits d'hygiène, car ils offrent des avantages tels que la douceur, la respirabilité et l'absorption. Les adhésifs fondus à chaud sont idéaux pour coller les couches non tissées utilisées dans ces produits, car ils se fixent rapidement sur l'application et forment des liaisons fortes, flexibles, mais repositionnables. Plusieurs facteurs contribuent à l'augmentation de la demande mondiale de produits d'hygiène non tissés. À mesure que de plus en plus de femmes rejoignent la population active, la demande d'articles d'hygiène féminine commodes et confortables augmente. Selon le Département des affaires économiques et sociales de l ' ONU, le taux de participation des femmes à la population active est passé de 46 % en 1990 à 49 % en 2020, ce qui indique leur double rôle dans les responsabilités professionnelles et domestiques. Cela a augmenté les ventes de pads et de collants. De même, une population vieillissante augmente la demande de produits d'incontinence pour adultes. La Banque mondiale estime que le pourcentage de la population mondiale âgée de 65 ans ou plus passera de 9 % en 2020 à plus de 16 % en 2050. Avec l'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation des taux de maladies chroniques, les économies développées ont besoin de couches et de couches pour adultes.

Croissance de l'industrie de l'emballage: L'industrie de l'emballage a connu une croissance considérable au cours des dernières années et devrait continuer à se développer sensiblement. L'augmentation des activités de commerce électronique, l'augmentation de la demande d'emballages pratiques et durables et l'accent croissant mis sur la sécurité et la qualité des produits propulsent des solutions d'emballage innovantes. À mesure que les besoins en matière d'emballage évoluent avec l'évolution des tendances, des préférences et des objectifs de durabilité des consommateurs, les fabricants d'emballage adoptent de plus en plus des matériaux et des technologies de pointe pour répondre à ces besoins dynamiques du marché.

Les adhésifs à chaud sont devenus un choix populaire pour les applications d'emballage en raison de leurs avantages par rapport à d'autres types d'adhésifs. Ils peuvent être appliqués facilement sur la chaîne de production à température ambiante et forment instantanément des liaisons fortes entre différents substrats. Ils réduisent le temps de production et les coûts par rapport aux adhésifs à base de solvants en éliminant le temps de séchage. Leur application précise et automatisée permet un revêtement adhésif uniforme même sur des modèles de colis complexes. Ils produisent également des composés organiques volatils minimes, créant des formats d'emballage respectueux de l'environnement alignés sur les objectifs de durabilité des marques.

Global Hot Melt Adhesives Market Opportunities:

• Développement de produits pour de nouvelles applications: Le marché mondial des adhésifs à fusion chaude offre une excellente occasion de développer des produits pour de nouvelles applications. Avec les progrès rapides de la technologie et l'évolution du comportement des consommateurs, les adhésifs à fusion chaude trouvent de nouvelles utilisations dans diverses industries. L'un des principaux domaines est l'emballage souple, qui connaît une demande croissante de produits alimentaires emballés et de biens de consommation. Les adhésifs à chaud permettent de plastifier les films d'emballage à haute vitesse pour des formats d'emballage multicouches et personnalisés. Leurs propriétés thermoscellantes fournissent des liaisons plus solides et plus fiables que les solutions de remplacement à base de solvants. Les véhicules électriques et les énergies renouvelables entraîneront également la prochaine phase de croissance. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le parc de voitures électriques a dépassé 10 millions en 2020 et devrait augmenter de 26 % par an jusqu'en 2026. Cette industrie naissante a besoin d'adhésifs qui peuvent résister à des températures plus élevées des batteries et lier efficacement différents matériaux comme les composites. Les fabricants d'adhésifs fondus à chaud qui investissent dans la recherche et le développement (R-D) adaptés aux applications d'EV auront un avantage de premier rang dans ce secteur en évolution. De même, les adhésifs supportent l'assemblage de diverses pièces d'équipement intervenant dans la production d'énergie solaire, éolienne, marémotrice et géothermique. Le développement de produits pour répondre aux exigences techniques des industries vertes constitue donc un domaine d'opportunité majeur.
• Développement des marchés dans les pays en développement: Les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine offrent une énorme opportunité de croissance sur le marché mondial des adhésifs à fusion chaude. Compte tenu de l'augmentation des revenus et de l'industrialisation croissante, on s'attend à ce que la demande des principales industries d'utilisation finale qui utilisent des adhésifs à fusion chaude augmente considérablement.
• L'emballage a été l'un des segments d'application les plus dynamiques des adhésifs à chaud fondus au monde. Au fur et à mesure que la consommation augmente dans les pays en développement et que le commerce électronique se développe, les emballeurs de ces régions élargissent leurs activités et mettent à niveau leurs technologies pour gérer des volumes plus élevés. Cela entraînera la nécessité de solutions adhésives à chaud sophistiquées et performantes. Selon les rapports de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique et l'Indonésie ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs ventes d'emballages intérieurs entre 2020 et 2022. L'utilisation de l'emballage devrait encore augmenter dans les années à venir pour répondre aux exigences de la population de la classe moyenne en plein essor dans ces pays.
• Croissance du secteur du commerce électronique: La croissance rapide du secteur du commerce électronique à travers le monde offre une énorme opportunité pour le marché des adhésifs à fusion chaude. À mesure que la préférence des consommateurs pour les achats en ligne augmente considérablement, les livraisons de colis et de colis ont considérablement augmenté. Selon les statistiques de la CNUCED, le total des ventes mondiales de commerce électronique entre entreprises et consommateurs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 26,7 billions de dollars en 2020, malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

Marché mondial des adhésifs à fusion chaude Tendances :

Innovation d'adhésifs à base biologique à fusion chaude: L'innovation d'adhésifs à fusion chaude à base biologique a une influence significative sur le marché mondial des adhésifs à fusion chaude. À mesure que la durabilité et la protection de l'environnement deviennent de plus en plus importantes, les entreprises développent des options d'adhésifs de fusion chaude plus écologiques et plus biologiques.

Les adhésifs à base bio sont fabriqués à partir de ressources végétales renouvelables plutôt que de sources pétrolières. Les huiles végétales, l'amidon et la cellulose sont des exemples de matières premières végétales utilisées. En utilisant les déchets agricoles ou les cultures à but lucratif, ces options bio-basées permettent aux fabricants de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de créer des produits plus durables. Certains premiers produits biologiques ne contenaient que de faibles pourcentages de contenu renouvelable, mais les progrès technologiques ont permis de formuler des fusions chaudes avec plus de 90 % de composants bio.

Activités de consolidation entre les principaux acteurs: Ces dernières années, le marché mondial des adhésifs à fusion chaude a vu se multiplier les activités de consolidation entre les principaux acteurs. Les grandes entreprises ont acquis de petites entreprises pour élargir leur portefeuille de produits et leur portée géographique. Par exemple, Henkel AG & Co. KGaA, connue sous le nom de Henkel, est une société multinationale allemande de produits chimiques et de consommation. Henkel a acquis Duro-Dernière en 2021 pour renforcer sa position sur le marché des adhésifs à membrane à couche unique en Amérique du Nord. De même, Arkema S.A. est un fabricant multinational de matériaux spécialisés coté en bourse. Arkema a acquis Fixatti en 2022 pour compléter son activité Bostik dans les adhésifs de fonte chaude pour les applications d'emballage en Europe.

Cette consolidation permet aux entreprises d'intégrer des technologies complémentaires et de tirer parti des capacités de recherche et de distribution combinées. Il les aide à lancer de nouvelles gammes de produits qui répondent aux exigences changeantes de l'industrie plus efficacement. Les formulateurs adhésifs à fusion chaude peuvent désormais offrir des solutions personnalisées sur un large éventail de marchés comme l'emballage, l'hygiène, la construction, etc. Par exemple, après avoir acquis l'activité composite d'Ashland en 2020, Hexion a pu élargir son portefeuille de matériaux renforcés en ajoutant de nouvelles technologies de résine polyester et ester vinyle insaturés.

Restrictions du marché des adhésifs à fusion chaude :

• Réglementation stricte concernant les émissions de COV: Une réglementation stricte des émissions de composés organiques volatils (COV) dans diverses régions pose un sérieux défi à la croissance du marché mondial des adhésifs à chaud fondus. Des normes environnementales strictes sur des marchés développés comme l'Amérique du Nord et l'Europe ont donné mandat à des formulateurs adhésifs à fusion chaude de réduire la teneur en COV de leurs produits. Étant donné que les adhésifs à fusion chaude contiennent des solvants organiques qui libèrent des COV pendant la production et l'utilisation, les fabricants doivent investir des efforts importants dans la recherche et le développement de formulations à faible teneur en COV et sans COV.
• La transition vers de nouvelles variétés de produits qui respectent les seuils d'émissions changeants exige des améliorations coûteuses aux installations de fabrication ainsi que l'achat d'équipement d'application avancé. Cela augmente le coût global d'exploitation des producteurs d'adhésifs à chaud. Selon l'Environmental Protection Agency, la limite d'émissions de COV provenant de la fabrication de meubles en bois et d'autres opérations de revêtement de surface de produits en bois a été réduite de 250 grammes par litre à 200 grammes par litre entre janvier 2020 et janvier 2021 aux États-Unis.
• Contrebalance: Utilisation Développement de formulations à faible teneur en COV : Investir dans la recherche et le développement pour créer des adhésifs à faible teneur en COV peut aider les entreprises à se conformer aux règlements tout en maintenant la performance des produits.
• Volatilité des prix des matières premières: L'industrie des adhésifs fondus à chaud compte sur diverses matières premières à base de pétrole dans ses procédés de production, comme le polyéthylène, l'acétate d'éthylène-vinyle et les résines polyamides. Toutefois, les prix de ces matières premières ont été extrêmement volatils ces dernières années. Comme le pétrole est la principale matière première pour la production de nombreuses matières premières, les fluctuations des prix mondiaux du pétrole brut ont une incidence directe sur le coût des intrants des fabricants. En 2020-2021, alors que la pandémie de COVID-19 réduisait la demande, les prix internationaux du pétrole brut sont tombés à près de bas niveaux historiques avant de se redresser. Cela a créé un environnement déflationniste, au profit des producteurs d'adhésifs à chaud.
• Toutefois, en 2022, alors que les économies rouvertes, chaîne d'approvisionnement des troubles sont apparus en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Étant donné que les deux pays sont de grands exportateurs de pétrole et de gaz, leur conflit a injecté une incertitude massive sur les marchés de l'énergie. En mars 2022, les prix internationaux du pétrole brut ont augmenté de plus de 35 %, passant d'il y a un an à environ 100 $ le baril. Cette hausse des coûts des matières premières a réduit les marges des fabricants d'adhésifs fondus à chaud dans le monde entier. Ils ont eu du mal à transmettre immédiatement aux clients des coûts d'intrant élevés en raison de contrats préexistants et de pressions concurrentielles. De plus, l'incertitude économique a atténué la demande dans les secteurs de l'emballage, de la construction, de l'automobile et d'autres industries d'utilisation finale clés que servent les adhésifs à chaud fondus.
• Contrepoids Diversification de la matière première Sources : Les entreprises peuvent atténuer l'impact des fluctuations des prix en diversifiant leurs sources de matières premières, afin de surmonter cette restriction. Cela peut aider à réduire la dépendance à l'égard d'une source unique et à assurer une plus grande stabilité dans les achats. Et la conclusion d'accords d'approvisionnement à long terme avec les fournisseurs de matières premières peut assurer la stabilité des prix et de l'offre, réduisant ainsi l'impact des fluctuations à court terme des prix.

Graphique 2. Part du marché mondial des adhésifs à fusion chaude (%), par demande, 2024

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Faits nouveaux :

• En juillet 2022, B. Fuller s'est associé à Enimac pour renforcer Emballage pour le commerce électronique. H.B. Fuller Company est une importante entreprise américaine de fabrication d'adhésifs qui fournit des adhésifs industriels dans le monde entier. La société a depuis longtemps reçu des éloges dans les milieux d'investissement éthiques pour des choses telles que la manipulation soigneuse des déchets toxiques et la réserve naturelle construite autour de son siège social.
• En septembre 2021, Jowat AG a lancé une nouvelle colle de fusion chaude appelée Jowat-Toptherm 851.99, caractérisée par un large spectre d'adhérence et de qualités exceptionnelles, associée à une très faible viscosité qui permet des températures de traitement à partir de 99°C (210°F). Cette basse température de traitement fait de Jowat-Toptherm 851.99 un choix exceptionnel pour l'emballage.

Les meilleures entreprises du marché mondial de l'adhésif chaud

• Henkel AG & Co.
• KGaA, H B Fuller
• Sika AG
• Groupe Arkema
• La société Ashland Inc.
• La société 3M
• Jowat AG
• Sipol SpA
• Palmetto Adhesives Company
• Commission des Communautés européennes

Définition: Les adhésifs fondus à chaud sont des matériaux thermoplastiques qui sont appliqués à l'état fondu et se solidifient lors du refroidissement, ce qui entraîne une forte liaison. Ce sont généralement des formulations solides à 100 % à base de polymères thermoplastiques, sans eau ni solvants. Ces adhésifs peuvent être utilisés pour coller une large gamme de substrats, y compris le carton, le métal, le verre, le cuir, le bois, la céramique, le plastique, le caoutchouc, le tissu et la mousse. Les adhésifs fondus à chaud sont connus pour leur nature à action rapide, leur polyvalence et leur capacité à être appliqués sous diverses formes, comme les bâtonnets de colle, les boulettes, les sacs, les gâteaux, les tambours, les briques, les lattes et les oreillers. Ils sont couramment utilisés dans des industries comme l'emballage, la reliure, la fabrication de cartons, les arts graphiques, les bandes et étiquettes, l'assemblage de produits et l'industrie automobile en raison de leur efficacité et de leur impact environnemental réduit par rapport aux adhésifs à base de solvants.