MARCHé DES BUS éLECTRIQUES ANALYSE

Marché des bus électriques Taille et tendances

Le marché des autobus électriques est estimé à 36,98 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre USD 107,92 milliards d'ici 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,5 % de 2024 à 2031.

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Le marché des autobus électriques est motivé par la nécessité de réduire les émissions des transports publics. Les grandes villes du monde entier se concentrent sur le remplacement de leurs parcs d'autobus existants par des autobus électriques pour améliorer la qualité de l'air urbain. Les pays offrent des subventions et encouragent l'adoption d'autobus électriques. Les constructeurs d'autobus lancent de nouveaux modèles d'autobus électriques avec une plus grande gamme pour répondre aux préoccupations des consommateurs. Aussi, abaissement batterie Les prix et les technologies avancées des batteries rendent les autobus électriques plus viables que les autobus diesel. Le développement généralisé des infrastructures de tarification par les gouvernements nationaux accélérera encore cette transition et stimulera le marché des autobus électriques dans les années à venir.

Problèmes liés aux changements climatiques et demande de transports en commun durables

À mesure que les effets des changements climatiques deviennent de plus en plus visibles et difficiles à ignorer, les gouvernements et les organismes de transport en commun du monde entier sont soumis à des pressions pour réduire les émissions de carbone provenant du trafic routier. Les autobus constituent une partie essentielle du public urbain les transports les réseaux et les autobus diesel classiques les plus utilisés ont une empreinte carbone nettement plus élevée que les autobus électriques. De nombreuses villes sont d'importantes sources de pollution de l'air et du bruit, et les autobus électriques offrent une alternative plus propre et plus verte à la transition à l'abandon du transport en commun par les combustibles fossiles. La sensibilisation du public à la durabilité et à la responsabilité sociale des entreprises est également en hausse. Plus d'entreprises et d'organisations s'engagent à réduire leur impact environnemental et à promouvoir l'utilisation des véhicules électriques dans le cadre de leurs efforts. Les organismes de transit ont reconnu que le passage à des autobus électriques peut les aider à obtenir la bonne volonté de citoyens soucieux de l'environnement et à faire preuve de leadership dans l'action climatique. L'émission de gaz à effet de serre des autobus électriques les rend particulièrement attrayants pour les transports en commun dans les zones urbaines aux prises avec des problèmes de qualité de l'air. Les préoccupations concernant l'aggravation de la pollution de l'air en milieu urbain et les demandes du public en faveur d'un virage vers les énergies renouvelables sont un facteur important qui oblige davantage de villes et d'organismes publics à soutenir activement l'adoption des autobus électriques.

Par exemple, en mars 2022, la Chine comptait plus de 421 000 autobus électriques en exploitation, soit environ 99 % de la flotte mondiale d'autobus électriques. Des mandats gouvernementaux rigoureux, des considérations environnementales et une infrastructure de recharge en expansion stimulent la croissance du marché des autobus électriques dans la région Asie-Pacifique.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Les gouvernements du monde entier encouragent également ce changement grâce à divers programmes de subventions et d'allégements fiscaux pour les autobus électriques et les infrastructures connexes. Par exemple, les programmes croissants d'électrification de la flotte d'autobus dans les villes chinoises étaient principalement motivés par une forte poussée politique et un soutien financier des gouvernements nationaux et locaux. Le marché californien des autobus électriques s'est également développé rapidement au cours des dernières années grâce à des subventions massives et à des financements de l'État. À mesure que la réglementation des émissions s'aggrave dans le monde entier, les autobus électriques deviennent un moyen rentable pour les organismes de transit de passer à des parcs plus propres et de respecter les normes de conformité. Leurs coûts d'exploitation inférieurs à ceux des autobus diesel sur toute la durée de vie font également des autobus électriques une proposition attrayante pour les agences visant à maximiser les budgets disponibles. Avec plus d'automobilistes développant des modèles de bus électriques, les options offertes aux agences augmentent également. Au fur et à mesure que les technologies de la batterie progressent, les limites de portée qui étaient un défi plus tôt deviennent moins préoccupantes. Tous ces facteurs combinés sont des facteurs importants qui alimentent la demande mondiale croissante d'autobus électriques du point de vue des transports en commun.

Par exemple, en janvier 2023, la société de mobilité électrique basée en Inde, GreenCell Mobility Ltd, a signé un contrat avec le département des transports du gouvernement de NCT Delhi. L'accord prévoit le déploiement de 570 autobus électriques au cours des deux prochaines années. Cette évolution s'explique par l'accroissement de la population, les préoccupations environnementales et un changement de préférence des consommateurs pour les transports publics.

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Le marché des autobus électriques est confronté à plusieurs défis. Les coûts initiaux en capital des autobus électriques sont nettement plus élevés que ceux des autobus diesel, car les technologies des batteries et des moteurs restent coûteuses. Le ravitaillement et la recharge des autobus électriques nécessitent des investissements importants dans les infrastructures de modernisation du réseau et les stations de recharge. Les autobus doivent parcourir de longues distances chaque jour, testant la gamme limitée de technologies de batterie actuelles. Les exploitants s'inquiètent également de la durée de vie des batteries et des coûts d'entretien à long terme. Les normes et règlements relatifs aux composants électroniques et à la tarification continuent d'évoluer à l'échelle mondiale.

Possibilités de marché : Politiques et règlements gouvernementaux favorables

Les politiques gouvernementales partout dans le monde appuient de plus en plus l'adoption par le financement et la réglementation. Les préférences des coureurs évoluent vers des options plus respectueuses de l'environnement. Grâce aux améliorations technologiques et à la fabrication à plus grande échelle, les coûts des batteries et des moteurs devraient diminuer régulièrement. Le coût total de la propriété des autobus électriques devient comparable à celui du diesel dans de nombreuses régions. Les gouvernements municipaux visent à réduire les émissions locales et la dépendance aux combustibles fossiles.

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Insights, par type de propulsion- Le progrès technologique entraîne la demande de bus alimentés par batterie

En ce qui concerne le type de propulsion, le BEV devrait représenter la part la plus élevée de 62,2 en 2024, en raison des progrès réalisés dans les technologies des piles à batterie. Les BEV offrent une plus grande facilité de fonctionnement que les autres types de propulsion, car elles ne nécessitent pas de ravitaillement en carburant comme les stations d'hydrogène. Les densités d'énergie des piles à batterie se sont considérablement améliorées au cours des dernières années, ce qui a permis aux VEM d'atteindre des plages de conduite plus longues sur une seule charge. Cette gamme accrue réduit l'anxiété des exploitants de transport et rend les VEB plus viables pour les routes interurbaines. La recherche continue menée par les constructeurs automobiles a également permis de réduire considérablement les coûts des batteries, ce qui a permis d'améliorer le coût total de la propriété des VEB. Les gouvernements du monde entier subventionnent fortement les autobus électriques et fixent des objectifs pour l'élimination progressive des autobus à combustibles fossiles. Étant donné que les BEV n'émettent pas d'émissions d'échappement, elles correspondent bien aux priorités de développement durable de nombreuses villes et de nombreux pays. Les émissions ZERO des BEV les rendent particulièrement aptes à réduire la pollution dans les centres urbains densément peuplés.

Perspectives, selon la longueur - Demande croissante de bus de taille moyenne (9-14 mètres)

En termes de longueur, le segment de 9-14 mètres devrait représenter la part la plus élevée de 42,18 % en 2024. Les autobus électriques de cette taille peuvent accueillir des passagers d'une capacité suffisante tout en étant plus maniables que les autobus plus grands, bien adaptés pour les itinéraires du centre-ville. La taille de 9-14 mètres est optimale pour les services intra-ville et navette à haute fréquence. De nombreuses villes mondiales se concentrent sur l'électrification du transport en commun à l'échelle pour réduire la pollution atmosphérique urbaine. Comme les flottes d'autobus ont besoin de remplacements à grande échelle, le segment de 9-14 mètres sert d'endroit doux pour atteindre des taux d'électrification élevés. Les exploitants préfèrent les autobus électriques de taille moyenne puisqu'ils offrent le juste équilibre entre la capacité, la taille et le coût total de possession par rapport aux autobus plus petits ou plus grands.

Points de vue, par domaine... Les bus électriques à courte portée dominent l'adoption précoce

En termes d'autonomie, le segment de moins de 200 milles devrait représenter la part la plus élevée de 82,26 % en 2024. Dans les premières phases de l'adoption des autobus électriques, la plupart des exploitants de parcs de véhicules privilégient les cas d'utilisation initiale axés sur les routes de navette et de circulation dans les villes et entre les villes voisines. Ces routes intraurbaines comportent généralement des distances quotidiennes bien inférieures à 200 milles, ce qui rend les autobus à portée réduite suffisante. Des gammes plus courtes aident également à soulager les préoccupations des opérateurs sur la dégradation de la batterie et la valeur résiduelle. De nombreuses municipalités sont également confrontées à des restrictions budgétaires lors des premières phases d'approvisionnement. Les bus électriques à courte portée avec des batteries plus petites offrent un coût initial inférieur aux options à longue portée. Au fur et à mesure que les exploitants de parcs de véhicules acquerront plus d'expérience au fil du temps et que la technologie des batteries progressera, la demande s'accélérera vers des autobus de plus grande portée. Mais au début de la phase de croissance, les autobus à courte portée catalysent l'électrification initiale à grande échelle des parcs d'autobus.

Informations régionales

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Le marché mondial de l'autobus électrique est sur le point de connaître une croissance substantielle, la région Asie-Pacifique (APAC) étant le premier conducteur. Les projections pour 2024 indiquent qu'APAC devrait dominer le marché, captant 78,26 % de sa part et affichant le taux de croissance le plus rapide à un TCAC de 18,32 %. Cette domination s'appuie sur divers facteurs, dont un soutien gouvernemental solide sous la forme d'incitations financières, d'initiatives réglementaires et de projets de développement des infrastructures visant à promouvoir l'adoption généralisée des autobus électriques. En outre, la croissance économique et l ' urbanisation rapides observées dans la région contribuent à l ' augmentation de la demande de transports publics, créant ainsi un environnement propice à la prolifération des autobus électriques. La présence de grands constructeurs d'autobus électriques, tels que BYD en Chine, place également APAC comme un acteur clé, offrant un avantage substantiel en termes de capacité de production et de progrès technologiques.

Alors que la région d'Acia Pacific détient la plus grande part de marché, d'autres régions connaissent également une croissance dans le secteur des autobus électriques. En Europe, des systèmes de transport public établis, des réglementations strictes en matière d'émissions et la présence de constructeurs européens d'autobus électriques contribuent à un taux de croissance constant allant de 14 à 16 % du TCAC. L'Amérique du Nord adopte de plus en plus de bus électriques dans les grandes villes, en mettant l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone et l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui donne lieu à un TCAC de 15 à 18 %. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique, bien qu'à un stade précoce de l'adoption avec des parts de marché initiales plus faibles, devraient présenter le TCAC le plus élevé, allant de 19 à 25 %. Cette croissance est attribuable à une prise de conscience croissante des questions environnementales, au soutien gouvernemental potentiel et à une marge d'expansion importante.

En résumé, le marché des autobus électriques est sur une trajectoire prometteuse, alimentée par une combinaison de politiques gouvernementales favorables, d'évolution des préférences des consommateurs et de progrès technologiques continus. Au fur et à mesure de l'évolution du marché, la dynamique régionale peut évoluer, d'autres régions pouvant se rattraper en Asie-Pacifique à mesure que le développement des infrastructures, l'aide gouvernementale et le progrès technologique se poursuivent.

Périmètre du rapport de marché

Marché des bus électriques Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2023, Daimler reçu une commande de fourniture de 45 bus à VLP Transport pour des services de transport interurbain
• En septembre 2022, Proterra a collaboré avec Eldorado National California (ENC) au développement de la prochaine génération d'autobus de transport électrique. Proterra, un fabricant de technologie EV, fournit des solutions de batteries, de motorisation électrique et d'autres composants pour faciliter une transition en douceur vers les flottes électriques.
• En juin 2022, VE Véhicules commerciaux Limitée, une coentreprise entre Volvo Group et Eicher Motors Limited, a livré 40 bus électriques Eicher à Chandigarh Transport Enterprise. Cette initiative soutient l'objectif de l'État de créer un environnement plus écologique et durable.
• En juin 2022, le bras du véhicule électrique (EV) d'Ashok Leyland a dévoilé la plate-forme de bus électrique EiV12, offrant deux variantes : EiV 12 bus standard et EiV 12. Ces bus privilégient la fiabilité, la portée et le confort.

*Définition : Le marché des autobus électriques implique la fabrication et la vente d'autobus électriques alimentés par batterie. Les autobus électriques contribuent à réduire les émissions de carbone des transports publics et sont plus respectueux de l'environnement que les autobus diesel ou au gaz naturel comprimé. Les principaux composants des autobus électriques comprennent les batteries, les moteurs électriques, l'infrastructure de recharge et l'électronique de commande des véhicules. À mesure que les préoccupations au sujet de la pollution atmosphérique et des changements climatiques augmentent, de nombreuses villes et organismes de transport en commun transfèrent leurs parcs à des autobus électriques pour réduire leurs coûts d'exploitation tout en réduisant leur empreinte carbone.

Segmentation du marché

• Type de propulsion Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • BEV
  • FEVC
  • VÉHICULE
• Perspectives de longueur (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Moins de 9 mètres
  • 9-14 mètres
  • Plus de 14 mètres
• Aperçus de la gamme (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Moins de 200 milles
  • Plus de 200 milles
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • AB Volvo
  • Alexander Dennis Limited
  • La société Anhui Ankai Automobile Co. Ltd.
  • Ashok Leyland Limited
  • Société des oiseaux bleus
  • Bolloré SE
  • Société BYD limitée
  • Daimler AG
  • Dongfeng Motor Company
  • Geely Automobiles Holdings Ltd.
  • Hyundai Motor Company
  • - Iveco S.p.A.
  • Nouvelles industries Flyer Inc.
  • Nissan Motor Corporation
  • Paccar Inc.
  • Proterra Inc.
  • Suède
  • Solaris Bus & Coach S.A.
  • Tata Motors Limited
  • Toyota Motor Corporation
  • VDL Bus & Coach BV
  • Wrightbus Limited
  • Groupe Yutong
  • Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.