BIT DE FORAGE POUR LE MARCHé D'APPLICATION DE L'INDUSTRIE PéTROLIèRE ET GAZIèRE ANALYSIS

La taille du marché est évaluée à 6,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 10,9 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % de 2024 à 2031.

Bit de forage pour le marché de l'industrie pétrolière et gazière Perspectives régionales :

• Amérique du Nord :En raison de l'augmentation des opérations exploratoires dans l'ensemble de la région, tant en mer qu'à terre, l'Amérique du Nord détient désormais la plus grande part de marché de 30 % sur le marché de l'industrie pétrolière et gazière. Les États-Unis dominent ce continent, avec plus de la moitié des parts de marché. Depuis la stabilisation des prix du pétrole en 2016, l'activité exploratoire dans la région a augmenté. Le bit de forage pour le marché de l'industrie pétrolière et gazière devrait s'étendre à un bon clip en Amérique du Nord. L'augmentation de la demande d'énergie induite par une population croissante est l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la région. Le développement du marché a également été influencé par l'existence d'importants fabricants de bit de forage et fournisseurs de services.
• AsiePacifique ont représenté la deuxième part de marché 27% en 2023. En raison de l'expansion des projets de développement du gaz de schiste en Chine, le marché des bits de forage devrait se développer rapidement dans la région Asie-Pacifique. La région devrait connaître une augmentation importante de la demande de foreuses en raison de l'augmentation des opérations de découverte de pétrole et de gaz dans des pays comme l'Indonésie, l'Australie et les Philippines.
• Europe On s'attend à ce que le taux de croissance rapide du marché soit enregistré au cours de la période de prévision en raison de l'extraction croissante de pétrole dans les pays de la région, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne, en raison de l'expansion rapide de l'industrie pétrolière et gazière. Selon la Commission européenne, en 2021, les raffineries de l'UE ont produit 521. 0 million de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) provenant de produits pétroliers. Il s'agit d'une légère reprise de 3,2 % par rapport à 2020, qui a enregistré la plus faible quantité jamais produite, la production ayant diminué en grande partie en raison des restrictions imposées par la COVID-19 en matière de voyages qui ont réduit la demande de carburant pour les transports. En 2021, le principal producteur de pétrole est l'Allemagne (94,4 Mtep), suivie par l'Italie (70,2 Mtep), les Pays-Bas (60,3 Mtep) et l'Espagne (59,3 Mtep).

Graphique 1. Bit de forage pour l'industrie pétrolière et gazière Part (%), par région, 2024

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Perceuses pour l'industrie pétrolière et gazière - Analyste Vues :

Les forages pour l'industrie pétrolière et gazière ont donné de bons résultats au cours des dernières années, sous l'impulsion d'activités de forage élevées à l'échelle mondiale. La région de l'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de l'accroissement des activités d'exploration et de production dans les réserves de schiste des États-Unis. Cependant, la région de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide de la demande de forets, encouragée par l'augmentation des projets d'exploration offshore dans des pays comme la Chine et l'Inde.

L'augmentation de la demande d'énergie mondiale entraînera d'autres projets de forage qui nécessiteront des forets. De plus, les progrès technologiques dans les forets apportant efficacité et précision dans le forage élargissent les zones d'application et alimentent les volumes de vente. Toutefois, l'augmentation des coûts initiaux d'investissement et d'entretien des forets peut limiter la demande des petits exploitants.

À l'avenir, on s'attend à ce que la demande de forets augmente à partir de projets d'exploration non conventionnels et extracôtiers. Les fabricants devraient se concentrer sur le développement de forets adaptés aux puits très déviés, étendus et horizontaux. Il existe en outre des possibilités pour les entreprises de forage dans les phrases de fournir des réponses incluses par le biais de contrats de performance globale et d'optimiser le processus de forage. Le marché est également témoin d'une mode dans la direction de forets conçus sur mesure uniques aux conditions visées.

En bref, des facteurs comme l'augmentation de la demande d'énergie, les mises à niveau technologiques et l'augmentation des activités de forage indiquent un avenir favorable pour les fabricants de forets au cours des prochaines années s'ils sont en mesure de relever les défis.

Bit de forage pour les conducteurs de l'industrie pétrolière et gazière :

Augmentation Pétrole et gaz activités d'exploration et de production: Compte tenu de la demande croissante d'énergie à l'échelle mondiale, les activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz se sont intensifiées au cours des dernières années. Cela a été un facteur important dans la croissance de l'industrie des forets qui s'occupe du secteur pétrolier et gazier. Les drill bits, qui sont des outils utilisés pour forer des forages dans la terre, jouent un rôle vital dans les processus d'exploration et de production des compagnies pétrolières et gazières.

Comme les entreprises pétrolières et gazières investissent considérablement dans la recherche et l'extraction de réserves d'hydrocarbures provenant de sites terrestres et offshore à travers le monde, la demande de forets a considérablement augmenté.

Certaines tendances récentes en matière de forage ont également ouvert des possibilités de croissance aux fabricants de forets. Par exemple, ces dernières années, les techniques de forage horizontal et directionnel qui permettent d'exploiter des réservoirs de pétrole et de gaz auparavant inaccessibles ont été plus utilisées. Cela a accru la complexité des projets de forage et stimulé la demande de forets spécialement conçus optimisés pour les sections de puits horizontales et latérales. En outre, le passage à l'exploitation de ressources non conventionnelles, comme le pétrole et le gaz de schiste serrés, impliquant de longues heures de forage, a augmenté la consommation de forets robustes avec une durée de vie accrue.

À l'avenir, l'expansion géographique de l'exploration pétrolière et gazière dans des régions éloignées et frontalières, comme l'Arctique et les eaux profondes, est susceptible d'entraîner une demande accrue de forets adaptés à des conditions extrêmes de forte pression et de profils de roches et de fluides variables. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que l'expansion régulière des activités de forage, entraînée par l'augmentation des besoins énergétiques à l'échelle mondiale, maintienne une dynamique de croissance saine dans l'industrie des foreuses qui s'occupe des outils de forage essentiels pour le secteur pétrolier et gazier.

Progrès technologiques dans les forets : Les progrès technologiques dans les forets stimulent considérablement la croissance des forets pour l'industrie pétrolière et gazière. Les drills évoluent continuellement pour s'adapter aux conditions difficiles des réserves de pétrole et de gaz dans le monde. Les matériaux de pointe, comme le diamantBits, permettent aux forets de forer des formations rocheuses plus dures sous terre. DiamondBits peut forer à travers des formations géologiques difficiles comme le granit et le basalte avec facilité par rapport aux forets conventionnels. Ils ont des diamants industriels intégrés dans la structure de coupe, ce qui les rend exceptionnellement difficiles et capables de résister à des températures élevées et à une pression souterraine. Cela a permis aux sociétés de forage de forer dans des réserves qui étaient auparavant inaccessibles.

Une autre percée technologique est l'introduction de bits avec capteurs. Connus comme des bits instrumentés ou intelligents, ces bits peuvent transmettre des données cruciales comme la pression de forage, le couple, l'accélération et les températures en temps réel aux opérateurs en surface. Cela fournit des informations précieuses sur les caractéristiques de formation et les performances des forets. Il aide à réduire le temps de forage en prenant des mesures correctives rapides au besoin. Par exemple, selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la fabrication d'huile de schiste et de fueloline les plus importantes s'est étendue notamment au cours de la dernière décennie en raison de l'amélioration des forets, de la fracturation hydraulique et de différentes méthodes d'extraction.

Bit de forage pour le pétrole et le gaz Opportunités de marché de l'industrie :

Marchés émergents de l'Asie Pacifique et Moyen-Orient Afrique : Les marchés émergents des régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient offrent d'importantes possibilités aux fabricants de forets dans l'industrie pétrolière et gazière. Ces dernières années, ces régions ont connu une forte croissance des activités d'exploration et de production et devraient continuer sur la même trajectoire ascendante.

Des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam dans l'Asie-Pacifique, ainsi que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar dans le bloc de l'Afrique du Moyen-Orient ont fait d'énormes investissements et des réformes politiques pour accélérer la production nationale de pétrole et de gaz. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements dans la production de pétrole et de gaz dans ces marchés émergents ont augmenté de plus de 20 % depuis 2020. La demande intérieure croissante d'énergie, ainsi que des initiatives comme Make in India et Vision 2030, ont encouragé ces pays à se concentrer sur la substitution des importations. Par conséquent, les fabricants mondiaux comptent davantage sur des solutions de forage technologiquement avancées.

On s'attend à ce que la demande de forets à haute performance augmente continuellement au cours des prochaines années en raison de la complexité croissante des réservoirs de pétrole et de gaz dans ces régions. Par exemple, l'exploitation des réserves d'eaux profondes et des formations de schistes nécessitera des forets conçus pour le forage directionnel, une tolérance serrée aux trous et une durée de vie prolongée. Les matériaux ultra-durs et les conceptions hydromécaniques stables de tels forets offrent des taux de pénétration, de durabilité et de protection contre l'usure améliorés. Toutefois, les capacités de fabrication locales continuent d'évoluer dans la plupart de ces marchés émergents. Par conséquent, les producteurs mondiaux de forets ont une énorme occasion de transférer des technologies et de mettre en place des usines locales par le biais de coentreprises ou d'acquisitions. Cela leur permettra de s'implanter sur ces marchés régionaux à croissance rapide et de satisfaire à toutes les exigences en matière de contenu national.

Augmentation du forage des puits horizontaux et directionnels : L'augmentation du forage des puits horizontaux et directionnels pourrait ouvrir de nouvelles possibilités aux fabricants de forets dans les forets pour l'industrie pétrolière et gazière. Les techniques de forage horizontal et directionnel permettent l'accès aux gisements de ressources qui n'étaient auparavant pas récupérables en raison de leur emplacement inaccessible. Il s'agit de forages le long du paysage plutôt que de forages rectilignes, permettant ainsi l'extraction à partir d'une zone beaucoup plus vaste.

La complexité du puits horizontal et directionnel exige des pièces de forage spécialisées qui peuvent diriger et forer de façon fiable et précise le puits sur de longues distances, parfois sur 1 à 2 kilomètres de longueur Les fabricants de pièces de forage répondent par des innovations telles que des matériaux de coupe améliorés, des conceptions d'hydro-appariement pour l'élimination efficace de la coupe et des capacités de direction utilisant des systèmes rotatifs de direction (RSS). Certains joueurs offrent également des technologies de mesure-temps de forage (MWD) et de coupe-temps de forage (LWD) intégrées dans le corps de bit pour guider le placement optimal de puits.

Bit de forage pour l'industrie pétrolière et gazière Tendances :

Adoption de matériaux composites pour forets : L'adoption de matériaux composites pour les forets a un impact majeur sur les forets pour l'industrie pétrolière et gazière. Matériaux composites comme les bits imprégnés de diamants, Diamant polycristallin bits PDC bits, et les bits de matrice sont de plus en plus populaires car ils fournissent plus d'avantages que les bits d'acier conventionnels. Les bits composites durent beaucoup plus longtemps que les bits en acier, car ils sont plus durables et peuvent résister à des températures et des pressions élevées sous terre. Cela réduit le temps d'arrêt consacré au remplacement des bits et permet d'économiser sur les coûts d'exploitation des entreprises de forage.

En plus d'améliorer la performance, les bits composites causent moins de dommages aux formations rocheuses des réservoirs que les bits en acier. Il en résulte une meilleure productivité des réservoirs de pétrole et de gaz au fil du temps. Par exemple, des recherches effectuées par Schlumberger ont révélé que les bits composites améliorent les taux de production de pétrole à long terme de 15 à 30 % pour les réservoirs de schiste serrés comparativement aux bits traditionnels. Ils provoquent des trous de forage plus lisses, qui préservent les fractures naturelles et les fissures dans la roche. La diminution des dommages causés à la formation a encouragé davantage d'entreprises d'exploration et de production, d'entreprises d'E&P à opter pour des bits composites, en particulier pour des jeux de pétrole et de gaz serrés, qui sont difficiles à forer.

Pour conclure, l'adoption croissante par l'industrie pétrolière et gazière de matériaux composites de pointe pour les foreuses a entraîné une augmentation importante de l'efficacité et de la productivité du forage. Les bits composites percent plus rapidement, durent plus longtemps et causent moins de dommages que les bits en acier. Comme des projets de forage plus complexes sont tentés dans le monde entier, les forets composites continueront de gagner en popularité en raison de leurs capacités techniques supérieures. Cette transition vers la technologie composite a un impact profond sur la demande du marché et transforme l'industrie des forets.

Automatisation des plates-formes de forage: L'automatisation des plates-formes de forage influence de façon significative les foreuses pour l'industrie pétrolière et gazière. Avec l'intégration de l'automatisation dans diverses opérations de forage, le besoin de forets robustes et fiables s'est considérablement accru. Les plates-formes automatisées nécessitent des forets capables de supporter des vitesses de rotation, des pressions de forage et des températures plus élevées que les plates-formes conventionnelles. Cela a poussé les fabricants de forets à investir massivement dans la recherche et le développement pour trouver des conceptions de bits innovantes à l'aide de matériaux avancés.

Les plates-formes automatisées effectuent des opérations de forage à un rythme beaucoup plus rapide que les plates-formes manuelles. Ce forage à grande vitesse met l'usure supplémentaire sur les forets. Par conséquent, les fabricants de forets se concentrent sur le développement de bits avec un impact et une résistance à l'usure accrues. Les bits sont conçus pour durer plus longtemps et forer plus de séquences avant d'exiger le remplacement. Cela aide à réduire le temps non productif pour les entreprises de forage pétrolier et améliore l'efficacité.

De plus, l'automatisation permet le forage de profils de puits plus complexes, difficiles à réaliser manuellement. Cela a augmenté la demande de forets avec des capacités avancées comme le forage directionnel, le forage à grande portée, etc. Les producteurs de drill bit investissent dans la modélisation 3D, la simulation et les installations d'essai pour proposer des bits adaptés à ces applications complexes.

Bouts de forage pour l'industrie pétrolière et gazière :

Réglementations gouvernementales strictes : Des règlements gouvernementaux rigoureux posent des défis à la croissance des forets pour l'industrie pétrolière et gazière. Diverses lois sur la protection de l'environnement adoptées ces dernières années ont rendu le processus d'exploration et de production de pétrole et de gaz plus complexe et plus long.

Dans le monde entier, les gouvernements mettent davantage l'accent sur la réduction des émissions de carbone et l'adoption de sources d'énergie moins polluantes comme l'énergie solaire et éolienne. Les activités de forage nécessitent diverses approbations et permis des organismes environnementaux, qui sont souvent retardés en raison de longs processus d'examen et d'inspection. Cela augmente considérablement les délais et les coûts du projet pour les entreprises qui participent à l'exploration pétrolière et gazière. Par exemple, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, le temps nécessaire pour l'approbation environnementale d'un projet de forage en mer aux États-Unis est passé de 1 à 2 ans en 2010 à 3 à 5 ans en 2022.

De plus, les restrictions imposées aux méthodes de fracturation hydraulique et de forage intensif dans de nombreuses régions limitent l'utilisation optimale des capacités de forage. Des normes plus strictes concernant l'élimination des eaux usées de forage et la remise en état des sites de forage après les opérations alourdissent le fardeau de conformité. Par exemple, selon les données publiées par l'Agence européenne pour l'environnement en 2021, l'Union européenne a introduit des normes plus strictes pour le traitement des eaux usées et l'assainissement des sites pour les activités pétrolières et gazières à terre, ce qui a augmenté de façon exponentielle les dépenses d'exploitation des entreprises de forage.

Solde de contrepartie : Introduire des technologies novatrices qui réduisent au minimum l'impact environnemental, par exemple, des forets qui réduisent la production de déchets ou peuvent fonctionner avec des émissions réduites. Cela peut aider les entreprises non seulement à se conformer aux règlements, mais aussi à promouvoir des pratiques de forage plus durables.

Préoccupations environnementales concernant les activités de forage : Les préoccupations environnementales entourant les activités de forage freinent considérablement la croissance des forets pour l'industrie pétrolière et gazière. Les décideurs, les organismes de réglementation et le public sont de plus en plus conscients des dommages environnementaux potentiels causés par l'exploration et la production de pétrole et de gaz. L'activité de forage implique l'utilisation de forets spéciaux qui peuvent créer des fractures dans les formations géologiques pour permettre l'extraction des ressources en hydrocarbures enfouies en profondeur sous la surface de la terre. Toutefois, ce processus de forage entraîne souvent la pollution de l'air, de l'eau et du sol par les émissions et les rejets de produits chimiques et de composés toxiques. Par exemple, selon l'Agence européenne pour l'environnement, le forage pétrolier et gazier a causé une pollution chimique dans plus de 3000 plans d'eau à travers l'Europe entre 2019 et 2021, allant à l'encontre des objectifs de la directive-cadre de l'Union européenne sur l'eau. Cela a créé une réaction publique contre l'expansion des activités de forage.

Il y a aussi des questions liées aux émissions de gaz à effet de serre au cours des opérations de forage. Les forets utilisés pour le craquage des roches contribuent au dégagement de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère. Par exemple, selon la base de données sur les émissions de 2021 de l'Environmental Protection Agency des États-Unis, l'extraction et le traitement des combustibles fossiles, comme le forage, représentaient plus de 23 % des émissions totales de gaz à effet de serre des États-Unis. Cela a accru les préoccupations au sujet des effets du changement climatique sur l'industrie des combustibles fossiles. Plusieurs pays et États se sont engagés à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à passer à des sources d'énergie moins polluantes dans le cadre de leurs contributions déterminées au niveau national au titre de l'accord sur le climat de Paris. Pour atteindre ces objectifs de durabilité environnementale, il faudrait contrôler l'expansion des sites de forage et utiliser les meilleures technologies disponibles pour les champs de pétrole existants, ce qui limiterait la croissance de la demande de forets pour le marché de l'industrie pétrolière et gazière.

Solde de contrepartie : Rechercher des certifications de durabilité reconnues par l'industrie pour les produits et les opérations, qui peuvent servir d'avantage concurrentiel et démontrer un engagement envers la responsabilité environnementale.

Faits nouveaux :

• En janvier 2022, la compagnie pétrolière nationale chinoise CNOOC Société projeté de forer 227 puits d'exploration extracôtiers et 132 puits d'exploration non conventionnels terrestres et d'acquérir environ 17 000 km2 de données sismiques 3D.
• China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) est une importante société pétrolière d'État chinoise qui se concentre sur l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel en Chine offshore. CNOOC est la troisième entreprise pétrolière nationale en Chine, après China Petrochemical Corporation (Sinopec) et China National Petroleum Corporation (CNPC). CNOOC Limited est une filiale majeure de CNOOC et est le plus grand producteur chinois de pétrole brut et de gaz naturel en mer.
• En Chine, treize nouveaux projets devraient être mis en ligne en 2022, dont le développement du champ pétrolier de Bozhong 29-6, le bloc pétrolier 5-1 de Kenli 6-1, 5-2, 6-1, le développement de Enping 15-1/10-2/15-2/20-4 et le développement du champ gazier de Shenfu Sud. D'autres projets incluent Liza Phase II au Guyana et 3M (MDA, MBH et MAC) en Indonésie. Les dépenses en capital totales du CNOOC pour 2022 sont estimées à environ 90 à 100 milliards de CNY. Les dépenses en immobilisations pour l'exploration, le développement, la production et d'autres secteurs représenteront respectivement environ 20 %, 57 %, 21 % et 2 % des dépenses en immobilisations totales.

Fusions et acquisitions

• En septembre 2021, National Energy Services Reunited Corp. (NESR) a annoncé un partenariat avec Ulterra Drilling Technologies, L.P. pour déployer des bits de forage compacts de diamants polycristallins (PDC), Le partenariat visait à offrir aux clients une technologie de forage de pointe et éprouvée pour compléter les services de forage de NESR.
• National Energy Services Reunited Corp. (NESR) est un important fournisseur de services pétroliers et gaziers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). La société a été créée en tant que société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC) et a depuis terminé plusieurs regroupements d'entreprises et acquisitions importants pour renforcer sa position dans l'industrie.

Graphique 2. Bois de forage pour l'industrie pétrolière et gazière Part (%), par produit , 2024

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Les meilleures entreprises de l'industrie pétrolière et gazière :

• Atlas Copco
• Communauté européenne Autres
• La société Baker Hughes, Inc.
• Société canadienne des postes
• Le puits national de pétrole Varco Inc.
• Halliburton Inc.
• Recherche et développement Canada Inc.
• Accessoires de forage Torquato Inc.
• Kingdream Public Limited Company
• Champ pétrolifère Tercel Produit

Définition: Les forets pour l'industrie pétrolière et gazière sont des outils conçus pour produire un trou généralement cylindrique (bouclier) à la surface de la terre. Le diamètre du trou produit par les forets est assez petit, de 3,5 pouces (8,9 cm) à 30 pouces (76 cm), comparativement à la profondeur du trou, qui peut aller de 1 000 pieds (300 m) à plus de 30 000 pieds (9 100 m). Les pièces de forage doivent satisfaire à deux objectifs de conception primaires : maximiser le taux de pénétration de la formation et assurer une longue durée de vie. Les conceptions modernes de forets tentent d'équilibrer ces contraintes pour atteindre les objectifs primaires. La plupart des fraises de laminage et des fraises fixes ont des passages internes pour diriger le fluide de forage, transmis par le tuyau de forage des pompes de surface, par des buses hydrauliques dirigées vers le fond du puits pour produire des jets de liquide à haute vitesse.