MARCHé DES SYNTHéTISEURS D'ADN ANALYSIS

Le synthétiseur d'ADN mondial La taille du marché devrait atteindre 15,60 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, de 4,3 milliards de dollars en 2023, à une TCAC de 20,2% pendant la période de prévision 2023-2030.

La croissance du marché du synthétiseur d'ADN est déterminée par la demande croissante de synthèse d'ADN dans la recherche et le développement (R-D), les diagnostics, et découverte de médicaments. La synthèse de l'ADN est un processus de création de molécules d'ADN à partir de zéro. Il est utilisé dans diverses applications, y compris le développement de nouveaux médicaments, le diagnostic de maladies et la création d'organismes génétiquement modifiés.

La demande croissante de synthèse de l'ADN dans la R-D est déterminée par la compréhension croissante de l'humain génome et le développement de nouvelles technologies d'édition de gènes. La synthèse de l'ADN est utilisée pour créer des séquences d'ADN personnalisées qui peuvent être utilisées pour étudier la fonction génique, développer de nouveaux médicaments et créer des organismes génétiquement modifiés.

Aperçus régionaux du marché du synthétiseur d'ADN

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché mondial du synthétiseur d'ADN domine au cours de la période de prévision, avec une part de plus de 35,0 % en 2023. Ceci est dû à la présence d'un grand nombre de fabricants de synthétiseurs d'ADN et à la forte demande de synthèse d'ADN dans la région. Les États-Unis sont le plus grand marché de synthétiseurs d'ADN en Amérique du Nord, suivi du Canada.
• Europe On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché en importance pour les synthétiseurs d'ADN, avec une part de plus de 25,0 % en 2023. Cela est dû à la présence d'un solide écosystème de recherche et développement (R-D) dans la région et à la forte demande de synthèse de l'ADN dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux marchés de synthétiseurs d'ADN en Europe.
• Asie-Pacifique On prévoit que le marché des synthétiseurs d'ADN connaîtra la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 15,0 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de synthèse de l'ADN dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologie de la région, ainsi qu'au nombre croissant d'institutions de recherche dans la région. La Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux marchés de synthétiseurs d'ADN en Asie-Pacifique.

Affichage des analystes

Le synthétiseur d'ADN est l'instrument utilisé pour créer des séquences d'ADN artificiel. Et, selon l'activité de recherche, elle joue un rôle crucial dans divers domaines comme le génie génétique, la synthèse des protéines et le développement pharmaceutique. De ce fait, de nombreux investisseurs se concentrent sur le développement d'un synthétiseur d'ADN technologiquement avancé qui pourrait étendre le marché au cours de la période de prévision. Ces progrès dans la technologie du synthétiseur d'ADN devraient conduire à une efficacité et une précision accrues dans la création de séquences d'ADN artificiel. De plus, la demande croissante de médicaments personnalisés et le besoin de découverte rapide de médicaments stimulent le marché des synthétiseurs d'ADN.

Graphique 1. Part du marché mondial du synthétiseur d'ADN (%), par région, 2023

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Pilotes du marché de la synthèse de l'ADN

• Progrès de la recherche génétique: Le domaine de la recherche génétique a connu des progrès importants ces dernières années. Les synthétiseurs d'ADN jouent un rôle crucial dans cette recherche en permettant la synthèse de séquences d'ADN personnalisées. La demande croissante de synthèse de l'ADN est motivée par la nécessité d'étudier les variations génétiques et l'expression génétique et de développer de nouvelles modalités thérapeutiques telles que les thérapies génétiques et la médecine personnalisée. Par exemple, le 2 octobre 2023, EVONETIX LTD, la société développant la technologie à l'échelle des semi-conducteurs pour améliorer l'accès à la synthèse des gènes, a annoncé l'introduction d'une nouvelle marque pour s'aligner sur sa vision de «Redéfinir possible» par le développement et la commercialisation de sa plateforme de synthèse des gènes semi-conducteurs de banc. La remarque suit une période de jalons importants, y compris l'évaluation externe de l'ADN synthétisé par puce Evonetix.
• Demande croissante de biologie synthétique: La biologie synthétique est un domaine émergent qui combine la biologie et les principes d'ingénierie pour concevoir et construire de nouvelles pièces, dispositifs et systèmes biologiques. La synthèse de l'ADN est une technologie fondamentale en biologie synthétique, permettant aux scientifiques de créer des séquences d'ADN conçues sur mesure et des systèmes biologiques d'ingénierie. L'intérêt croissant pour les applications de biologie synthétique, comme les biocarburants, les produits biopharmaceutiques et les matériaux à base biologique, alimente la demande de synthétiseurs d'ADN.
• Demande croissante de séquençage de la prochaine génération: Les technologies de séquençage de la prochaine génération ont révolutionné la recherche génomique en permettant le séquençage à haut débit de l'ADN. Les synthétiseurs d'ADN sont utilisés dans la préparation de la bibliothèque pour les NGS, où de courts fragments d'ADN sont synthétisés et amplifiés pour le séquençage. Avec l'adoption croissante de NGS dans divers domaines, y compris le diagnostic clinique, l'agriculture et la découverte de médicaments, la demande de synthétiseurs d'ADN est en hausse.
• Baisse du coût de la synthèse de l'ADN: Le coût de la synthèse de l'ADN a diminué régulièrement au fil des ans, ce qui le rend plus accessible aux chercheurs et aux scientifiques. Les progrès dans les méthodes de synthèse, l'automatisation et les processus d'expansion ont contribué à réduire les coûts. L'accessibilité des synthétiseurs d'ADN a augmenté leur adoption dans les établissements universitaires, les laboratoires de recherche et les entreprises de biotechnologie, ce qui a stimulé la croissance du marché.

Occasions de marché du synthétiseur d'ADN

• Développement de la médecine personnalisée: La médecine personnalisée, qui consiste à adapter les traitements médicaux à la composition génétique d'un individu, offre un grand potentiel pour améliorer les résultats des patients. Les synthétiseurs d'ADN jouent un rôle crucial dans la production de séquences d'ADN personnalisées pour les tests diagnostiques, les thérapies ciblées et le profilage des patients. À mesure que la médecine personnalisée gagne en importance et devient partie intégrante des soins de santé, la demande de synthétiseurs d'ADN devrait augmenter.
• Évolution de la technologie CRISPR: Le développement et l'adoption généralisée de la technologie CRISPR-Cas9 ont révolutionné le domaine du génie génétique. Les synthétiseurs d'ADN sont essentiels pour produire des modèles d'ADN et des séquences de donneurs nécessaires aux expériences du CRISPR. Avec l'application croissante de la technologie CRISPR dans la recherche, la thérapeutique et l'agriculture, la demande de synthétiseurs d'ADN va probablement croître.
• Émergence de l'ADN Stockage des données: L'ADN est devenu un support potentiel de stockage des données en raison de sa densité élevée et de sa stabilité à long terme. Les synthétiseurs d'ADN sont utilisés pour coder l'information numérique en séquences d'ADN. À mesure que la demande de stockage de données continue de croître de façon exponentielle, l'exploration du stockage de données fondées sur l'ADN représente une occasion importante pour les fabricants de synthétiseurs d'ADN.
• Adoption croissante des thérapies génétiques: Les thérapies génétiques sont très prometteuses pour le traitement des troubles génétiques et de certains types de cancers. Les synthétiseurs d'ADN jouent un rôle déterminant dans la production de constructions thérapeutiques d'ADN et de vecteurs viraux utilisés dans les approches de thérapie génique. Au fur et à mesure que les thérapies génétiques progresseront et deviendront de plus en plus courantes, il sera de plus en plus nécessaire que les synthétiseurs d'ADN appuient leur développement et leur fabrication.

Tendances du marché du synthétiseur d'ADN

• Augmentation de la demande de synthèse à haut débit: Il existe un besoin croissant de synthétiseurs d'ADN qui peuvent effectuer une synthèse à haut débit, permettant aux chercheurs de générer rapidement de grandes quantités de séquences d'ADN personnalisées. La synthèse à haut débit permet des applications telles que la préparation de bibliothèques pour le séquençage de la prochaine génération, l'assemblage de gènes à grande échelle et le dépistage de bibliothèques basées sur l'ADN pour la découverte de médicaments. Les fabricants de synthétiseurs d'ADN se concentrent sur l'amélioration de la vitesse et de l'évolutivité de la synthèse pour répondre à cette demande.
• Progrès dans la miniaturisation et la transférabilité: On observe une tendance vers la miniaturisation et la portabilité des synthétiseurs d'ADN. Les synthétiseurs d'ADN compacts et portables offrent des avantages comme une flexibilité accrue, des capacités de synthèse sur demande et des applications sur le terrain. Ces systèmes portatifs sont particulièrement utiles dans les domaines du diagnostic des points de soins, de la recherche sur le terrain et de la limitation des ressources, où l'accès à un laboratoire entièrement équipé peut être limité.
• Intégration de l'automatisation et de la robotique: Les technologies d'automatisation et de robotique sont intégrées dans les synthétiseurs ADN pour rationaliser les flux de travail et améliorer l'efficacité. Les systèmes automatisés peuvent effectuer des tâches telles que la distribution, le mélange et la purification des réactifs, la réduction du travail manuel et la réduction des erreurs humaines. L'intégration des synthétiseurs d'ADN aux plates-formes robotiques permet une synthèse à haut débit et améliore la reproductibilité, ce qui les rend idéales pour la recherche à grande échelle et les applications industrielles.
• Adoption de méthodes de synthèse avancées: Les synthétiseurs d'ADN utilisent des méthodes de synthèse avancées pour améliorer l'efficacité et la précision de la synthèse d'ADN. La synthèse enzymatique, qui utilise des enzymes plutôt que des méthodes chimiques traditionnelles, offre des avantages comme une plus grande fidélité et la capacité d'incorporer des nucléotides modifiés. La synthèse photochimique, où la lumière est utilisée pour activer le couplage des nucléotides, permet un contrôle précis du processus de synthèse. Ces méthodes de synthèse avancées gagnent en traction sur le marché du synthétiseur d'ADN.

Synthétiseur d'ADN

• Coût des instruments et des consommables: les synthétiseurs d'ADN et les consommables associés peuvent être coûteux, en particulier pour les modèles avancés et les applications à haut débit. L'investissement initial nécessaire à l'achat de synthétiseurs d'ADN, ainsi que les coûts permanents des réactifs et des cartouches, peuvent constituer un obstacle à l'adoption, en particulier pour les petits laboratoires de recherche et les établissements dont les budgets sont limités.
• Exigences de complexité technique et d'expertise: L'exploitation de synthétiseurs d'ADN et la conception de séquences d'ADN personnalisées nécessitent souvent une expertise technique et une formation spécialisée. La complexité des instruments et du processus de synthèse peut être difficile pour les chercheurs qui sont nouveaux dans le domaine de la synthèse de l'ADN. Cette barrière technique peut limiter l'adoption généralisée de synthétiseurs d'ADN dans certains contextes.
• Limitations de la longueur et de la complexité des séquences: Les synthétiseurs d'ADN ont des limites inhérentes en termes de longueur de séquence maximale et de complexité qu'ils peuvent gérer. La synthèse de longues séquences d'ADN ou de séquences avec des structures complexes, telles que des régions répétitives ou des structures secondaires, peut être difficile. Ces limitations peuvent limiter la gamme des applications et des conceptions qui peuvent être réalisées à l'aide de synthétiseurs d'ADN.
• Contrôle de la qualité et taux d'erreur: La synthèse de l'ADN est sensible aux erreurs, y compris les inexactitudes de séquence, la synthèse incomplète et les modifications post-synthèse. Les mesures de contrôle de la qualité sont essentielles pour assurer l'exactitude et la fiabilité des séquences d'ADN synthétisées. Cependant, la nécessité d'un contrôle rigoureux de la qualité et l'apparition d'erreurs peuvent entraîner des temps, des coûts et des échecs supplémentaires dans les projets de recherche et de développement.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Système de plate-forme d'impression DNA SYNTAX (DNA Script, 2023): DNA Script, leader mondial de la technologie Enzymatic DNA Synthesis (EDS), a annoncé la grande disponibilité commerciale de la plate-forme d'impression d'ADN SYNTAX entièrement automatisée, qui comprend le système de banc STX-200, les dernières avancées en biochimie, des kits de réactif robustes et des améliorations logicielles intuitives.
• Plateforme InfiniSynth (Ribbon Biolabs GmbH, 2022) : Ribbon Biolabs GmbH, la société de synthèse de l'ADN, a annoncé la mise en place réussie de leur plateforme InfiniSynth innovante pour l'assemblage automatisé de l'ADN séquence-agnostique et long. Ribbon Biolabs a atteint cette étape en collaboration avec HighRes Biosolutions, une société de technologie d'automatisation de laboratoire leader. La plateforme InfiniSynth permet à Ribbon Biolabs d'entrer sur le marché en 2023 avec une approche très différenciée pour fournir des outils essentiels pour la recherche en sciences de la vie et le développement biopharmaceutique.
• ENFINIA (Elegen Corporation, 2023) : Elegen Corporation, leader de l'innovation dans le domaine de l'ADN, a annoncé qu'elle avait mené à bien son premier programme d'accès et qu'elle offrait maintenant un accès commercial mondial à sa nouvelle classe d'ADN à double brin, développée pour alimenter la révolution de la biologie synthétique. L'ADN ENFINIA d'Elegen représente une avancée majeure sur le terrain, offrant une combinaison sans précédent de longueur, de vitesse et de précision pour rationaliser les flux de travail et l'échelle en biologie synthétique afin de répondre aux exigences de la bioéconomie croissante.

Acquisition, partenariats et financement

• Le 4 juillet 2023, Camena Bioscience, une société de biologie synthétique fournissant des gènes aux industries pharmaceutiques et de biotechnologie, a fermé un cycle de financement de la série A de 10 millions de dollars américains. Le nouveau financement servira à évaluer les opérations et à poursuivre le développement de sa plateforme de synthèse de l'ADN.
• Le 9 janvier 2023, Twist Bioscience Corporation, une société publique de biotechnologie, a annoncé un partenariat avec Astellas Pharma, une société pharmaceutique multinationale japonaise, cherchant à découvrir des anticorps contre plusieurs cibles pour frapper les thérapies curatives pour les maladies dures à traiter. Twist Biosciences se concentre sur la biologie synthétique et la société de génomique pour développer une plateforme perturbatrice de synthèse de l'ADN pour industrialiser l'ingénierie de la biologie. Le noyau de la plateforme est une technologie pour la fabrication de l'ADN synthétique par l'écriture de l'ADN sur une puce de silicium. Aux termes de l'entente, Twist mènera des activités de découverte d'anticorps contre plusieurs cibles identifiées par Astellas. Outre le paiement initial et les frais de recherche propres à un projet, Twist sera admissible à recevoir jusqu'à 11 millions de dollars par produit grâce à des paiements associés à des jalons cliniques et commerciaux définis.
• En octobre 2022, l'ADN Script, leader mondial de la synthèse enzymatique de l'ADN (EDS) sur demande, a signé des accords de distribution au Moyen-Orient avec Gulf Scientific Corporation, un fournisseur leader de solutions de laboratoire complètes au Moyen-Orient et Eisenberg Ltd., et la société israélienne d'instruments scientifiques, pour étendre son empreinte mondiale de ventes, de services et de soutien. Un nouveau partenaire de distribution, Kiko Tech, Ltd., une société japonaise d'analyse, de médecine et de sciences de la vie, étend le réseau de canaux existant dans la région Asie-Pacifique (APAC).
• En mai 2022, Script a conclu un accord de distribution avec Premas Life Sciences, une société de recherche en biotechnologie, qui a annoncé d'étendre l'empreinte de l'ADN Scripts et de fournir des ventes et un soutien pour l'imprimante d'ADN SYNTAX System dans les laboratoires en Inde. L'imprimante SYNTAX System est la seule technologie commerciale de fabrication d'ADN qui utilise la puissance de la synthèse enzymatique de l'ADN (EDS), qui produit de l'ADN synthétique sans les réactifs toxiques et les déchets dangereux associés aux anciennes méthodes d'impression de l'ADN.
• En janvier 2022, Ribbon Biolabs, la société de synthèse de l'ADN, a annoncé le financement réussi de près de 18 millions d'euros dans sa série A par un consortium d'investisseurs européens et américains dirigé par Hadean Ventures, et avec la participation de Lansdowne Partners, Helicase Venture ainsi que de plusieurs investisseurs non divulgués. Les investisseurs existants, IST cube et TECNET, ont également participé au tour.

Graphique 2. Part du marché mondial du synthétiseur d'ADN (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché du synthétiseur DNA

• Thermo Fisher Scientifique
• Merck KGaA
• Technologies Agilentes
• Danaher Corporation (technologies intégrées de l'ADN)
• Société de biotechnologie GenScript
• Génomique Eurofins
• LGC Limitée
• BioAutomation Corporation
• Laboratoires Bio-Rad
• Twist Bioscience Corporation
• Société Hamilton
• Nouvelle-Angleterre Biolabs
• Génétique du Nippon
• LGC Technologies de la recherche biologique
• Scénario ADN
• Ruban Biolabs GmbH
• Camena Bioscience

Définition: Le marché des synthétiseurs d'ADN fait référence à l'industrie de la fabrication et de la vente d'instruments et d'équipements utilisés pour synthétiser les molécules d'ADN. Les synthétiseurs d'ADN permettent la production automatisée de séquences d'ADN personnalisées, qui trouvent des applications dans divers domaines tels que la biotechnologie, le génie génétique, la découverte de médicaments, le diagnostic et la biologie synthétique. Ces synthétiseurs sont conçus pour assembler avec précision les nucléotides afin de créer des séquences spécifiques d'ADN, facilitant ainsi la recherche et le développement en biologie moléculaire et en manipulation génétique.