MARCHé DES FLUIDES D'éCHAPPEMENT DIESEL ANALYSIS

Marché des fluides d'échappement diesel Size and Trends

Le marché mondial des fluides d'échappement diesel est estimé à USD 39,98 Bn en 2024 et devrait atteindre 67,63 dollars Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % de 2024 à 2031.

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On s'attend à ce que des normes strictes d'émissions appliquées par les gouvernements du monde entier pour limiter la pollution entraînent la croissance du marché des fluides d'échappement diesel au cours de la période de prévision. De nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont appliqué les normes Euro 6 et Tier 4 respectivement. Ces normes favorisent l'utilisation de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR), augmentant ainsi la consommation de fluides d'échappement diesel. L'augmentation du commerce international et la croissance des industries du transport et de la logistique stimuleront la demande de véhicules utilitaires qui utilisent des liquides d'échappement diesel.

Règlement sur le renforcement des émissions

Le resserrement des réglementations en matière d'émissions dans le monde entier est un facteur majeur de la croissance du marché mondial des fluides d'échappement diesel (DEF). Les gouvernements s ' attachent à réduire les émissions de véhicules et à améliorer la qualité de l ' air dans leur pays. Des normes strictes en matière d'émissions, telles que l'euro 6 par l'Union européenne et la phase VI de Bharat par l'Inde, qui sont entrées en vigueur récemment, imposent l'utilisation de la technologie SCR dans les véhicules diesel modernes pour réduire les émissions d'oxyde d'azote de plus de 80 %. La technologie SCR exige que les véhicules diesel soient équipés de systèmes de dosage DEF à base d'urée qui injectent le fluide dans le flux d'échappement du véhicule pour convertir l'oxyde d'azote en azote inoffensif et en vapeur d'eau. Cela a considérablement augmenté la demande de DEF ou d'urée aqueuse de l'industrie automobile. Selon les données de l'Environmental Protection Agency, les nouvelles normes d'émission introduites aux États-Unis dans le cadre de leur programme national ont entraîné une réduction de 95 % des émissions d'oxydes d'azote des camions et autobus long-courriers, qui ont fait du pays l'un des plus grands marchés de DEF actuellement. De même, les statistiques du Ministère indien de l ' environnement, des forêts et des changements climatiques montrent que plus de 30 % des véhicules utilitaires lourds vendus en 2021 étaient conformes aux normes de la phase VI de Bharat exigeant le DEF, ce qui représente une hausse considérable par rapport aux années précédentes. Les fabricants d'équipement d'origine dans le monde entier ont également commencé à proposer des systèmes SCR comme raccords standard sur leurs modèles diesel modernes ou leurs flottes afin de répondre aux normes strictes, créant ainsi un flux de demande constant pour DEF. En outre, les pays en développement qui préconisent l'adoption rapide de normes d'émission avancées dans le cadre de leurs plans nationaux de lutte contre la pollution, l'adoption du DEF devrait se multiplier à l'avenir. La mise en œuvre imminente de la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre, telle que l'euro 7 en Europe à partir de 2025, augmentera encore la barre de conformité et favorisera une consommation accrue de DEF sur les principaux marchés automobiles.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outre des règles d'émission plus strictes, une prise de conscience accrue de l'environnement chez les consommateurs a incité les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules à faible empreinte carbone. Cela a contribué à la popularité croissante des moteurs diesel, en particulier dans les véhicule utilitaire Débat. Les camions, autobus et autres transporteurs de marchandises à moteur diesel offrent une meilleure efficacité énergétique et une meilleure capacité de chargement par rapport aux variantes essence. Des régions comme l'Europe et l'Asie-Pacifique ont connu une forte augmentation de la population routière de véhicules utilitaires diesel destinés au transport de marchandises et de passagers au cours de la dernière décennie. De plus, le ramassage des activités de développement des infrastructures, de commerce électronique et de logistique a également accru les besoins en matière de transport de marchandises. Avec l'augmentation constante du nombre de véhicules diesel, la demande de DEF pour satisfaire à ses exigences en matière d'émissions est sur le point d'augmenter régulièrement. Les fabricants de DEF originaux et les acteurs du marché secondaire tirent parti de cette opportunité en élargissant leurs réseaux d'approvisionnement et de distribution à l'échelle mondiale.

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Dans le monde entier, les règlements sur les émissions ont augmenté la demande de gaz d'échappement diesel. En outre, la faible sensibilisation des consommateurs au produit et à son fonctionnement pose un défi majeur. La disponibilité et l'entretien du liquide d'échappement diesel tout au long de la durée d'utilisation du véhicule demeurent également préoccupants. Les coûts de production et de transport élevés associés au fluide d'échappement diesel le rendent coûteux pour les consommateurs. Ces facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la croissance du marché.

Possibilités : Adoption croissante de véhicules à moteur diesel et augmentation des niveaux de pollution

L'augmentation de la pollution des véhicules à l'échelle mondiale constitue un défi majeur pour l'environnement. Les véhicules diesel en particulier contribuent de manière significative aux émissions toxiques comme l'oxyde d'azote. Cependant, cela ouvre également une grande opportunité pour le marché des fluides d'échappement diesel. Le liquide d'échappement diesel, également connu sous le nom d'AdBlue, est un réactif liquide qui est ajouté aux systèmes de réduction catalytique sélective dans les véhicules et les machines diesels pour convertir les émissions d'oxyde d'azote en azote inoffensif et en vapeur d'eau. Comme de plus en plus de pays appliquent des réglementations strictes en matière d'émissions sur les véhicules utilitaires et les camions pour lutter contre la pollution atmosphérique dans les centres urbains, la demande d'AdBlue connaîtra une augmentation correspondante. Déjà, de nombreux pays d'Europe et des régions comme la Californie ont mis en œuvre Euro 6 ou des normes d'émission équivalentes qui rendent AdBlue obligatoire le fonctionnement des moteurs diesel modernes. Étant donné qu'il est de plus en plus prouvé que les émissions toxiques des véhicules présentent de graves risques pour la santé, d'autres pays en développement très peuplés d'Asie et d'Amérique latine chercheront également à resserrer leurs normes de pollution des véhicules diesel dans les années à venir. Le Conseil international sur les transports propres estime qu'entre 2020 et 2025, plus de 80 millions de véhicules utilitaires lourds et légers devront être mis à niveau pour devenir de nouveaux modèles équipés de la technologie AdBlue sur les principaux marchés mondiaux des véhicules afin de respecter des normes d'émission de plus en plus strictes. Cela se traduit par une clientèle prête et un besoin croissant de liquide d'échappement diesel pour desservir ces nouvelles flottes diesel plus propres.

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En termes de composants, le réservoir DEF contribue à 35,2 % du marché en raison de l'innovation continue pour respecter des règlements d'émissions rigoureux en 2024. Le réservoir DEF joue un rôle critique dans le stockage du liquide d'échappement diesel injecté dans le système d'échappement pour réduire les émissions d'oxyde d'azote provenant des gaz d'échappement diesel. Les chercheurs développent continuellement des technologies avancées de réservoir DEF qui peuvent résister à des températures et à des pressions élevées sur de longues durées d'utilisation. De nouveaux matériaux et techniques de revêtement améliorent la résistance à la corrosion des réservoirs DEF, ce qui leur permet de maintenir l'intégrité structurelle dans des conditions de fonctionnement difficiles. Les constructeurs automobiles préfèrent des systèmes de réservoir DEF fiables de fournisseurs de niveau 1 qui respectent les certifications régionales d'émissions avec un temps d'arrêt minimum. L'accent mis sur l'innovation différencie les fournisseurs et stimule le leadership du marché pour le segment des réservoirs DEF.

Perspectives par mode d'approvisionnement : Assurer la cohérence grâce à la livraison en vrac

En termes de modes d'approvisionnement, le vrac contribue à 32,3% du marché car il répond efficacement à la nécessité d'un approvisionnement cohérent en fluides d'échappement diesel en 2024. Commercial lourd Les véhicules nécessitent de gros volumes de DEF en raison des heures de fonctionnement élevées et du kilométrage. La livraison en vrac dans des conteneurs de vrac intermédiaires directement des installations de fabrication assure l'approvisionnement juste à temps sans rupture de stock. Cela offre un bon rapport coût-efficacité par rapport à de multiples petits remblayages. Les buses standard en vrac facilitent le transfert dans les grands réservoirs de stockage. La gestion automatisée des stocks et la télématique optimisent davantage la logistique en vrac. Les stations centrales de vrac dans les dépôts consolident le remplissage pour les exploitants de flotte. Une offre cohérente soutenue par des solutions numériques intégrées différencie les fournisseurs en vrac et répond aux besoins exigeants du segment des véhicules utilitaires.

Points de vue par type de véhicule: Optimisation de l'accessibilité pour les opérations commerciales

En ce qui concerne le type de véhicule, les poids lourds contribuent à hauteur de 32,2 % en raison de l'accent mis sur l'optimisation du coût total de la propriété en 2024. Les véhicules utilitaires traversent des kilomètres élevés avec de lourdes charges utiles nécessitant la solution DEF la plus efficace. Les volumes plus élevés consommés par les camions justifient une tarification préférentielle en vrac. Alors que les coûts initiaux des réservoirs de DEF plus grands et des systèmes de traitement de qualité supérieure sont inévitables pour répondre aux normes d'émission, les fournisseurs en vrac travaillent en étroite collaboration avec les OEM pour valoriser la consommation globale de DEF. Le réapprovisionnement en DEF sous condition empêche les sous-remplissages ou les surcharges. Les outils de diagnostic surveillent après le traitement la santé en abordant proactivement les problèmes. Cela réduit les coûts de réparation et évite les temps d'arrêt coûteux. Cette optimisation de l'accessibilité grâce à la collaboration a permis d'accroître la part de marché du segment des véhicules utilitaires lourds.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante du marché mondial des fluides d'échappement diesel, avec 34,4% de la part de marché en 2024. Grâce à des règlements environnementaux rigoureux mis en oeuvre par l'EPA des États-Unis et Environnement Canada, qui exigent l'utilisation de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) dans les véhicules et l'équipement diesel, l'adoption de fluides d'échappement diesel ou de DEF a été généralisée. Les principaux constructeurs automobiles comme Ford, GM et Fiat Chrysler ont normalisé les systèmes d'injection DEF à base d'urée dans leurs gammes de produits diesel pour répondre aux normes d'émission des niveaux 3 et 4. De plus, la présence de grands producteurs de DEF tels que Yara International, CF Industries et BASF, ainsi que d'un solide réseau de distribution au détail, assure une stabilité fiable de l'offre et des prix pour les clients de la région.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide du gaz d'échappement diesel dans le monde. L'industrialisation rapide et le développement des infrastructures ont augmenté les ventes de véhicules utilitaires diesel, d'équipements de construction et de groupes électrogènes. Les pays à économie en expansion rapide comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam sont témoins d'importantes dépenses en capital dans les projets routiers et ferroviaires, les zones économiques spéciales, les ports, etc., augmentant considérablement la demande de machines et de camions diesel. Dans le même temps, ces pays s'efforcent de limiter la pollution de l'air dans les zones urbaines très peuplées en appliquant les normes d'émission Euro sur les nouvelles immatriculations de diesel, ce qui nécessite le déploiement de technologies DEF. Alors que la mise en place de stations de stockage en vrac et de distribution de DEF au détail est un travail en cours, de nombreux pays asiatiques ont acquis l'autosuffisance dans l'industrie de l'urée qui augure bien pour la sécurité d'approvisionnement. Avec des routes maritimes et terrestres établies, l'Asie-Pacifique est également un important importateur et exportateur de DEF vers d'autres territoires du monde.

Market Report Scope

Key Developments

• En 2024, BPCL introduit le premier distributeur mobile Adblue à Kolkata. Ce distributeur alimenté par batterie réduit le besoin de moyeux de véhicules commerciaux et de stations-service pour investir dans les stations-service Adblue.
• En janvier 2022, TotalEnergies se développe au Mozambique avec l'acquisition du réseau de vente au détail de BP, du commerce de gros de carburant et des actifs logistiques. La transaction couvre un réseau de 26 stations-service, un portefeuille de clients d'affaires et 50% dans SAMCOL, la société logistique auparavant détenue conjointement par TotalEnergies et BP, qui exploite les terminaux d'importation de carburant Matola, Beira et Nacala. Cette expansion contribuera à la vente du produit DEF pour l'entreprise.
• En août 2021, BASF et SINOPEC élargiront leur site Verbund exploité par BASFYPC Co., Ltd., une coentreprise de 50 à 50 entreprises des deux sociétés à Nanjing, en Chine. Il comprend l'expansion de la capacité de plusieurs usines chimiques en aval, y compris une nouvelle usine d'acrylate de tert-butyle pour soutenir le marché chinois en croissance. Cette expansion aidera SINOPEC à accroître la distribution des produits DEF
• En 2020, ZF lance un nouveau fluide d'échappement diesel WABCO pour les véhicules BS-VI

*Définition: Le marché mondial des fluides d'échappement diesel se compose de la fabrication, de la distribution et des ventes de liquides d'échappement diesel (DEF), solution liquide injectée dans le flux d'échappement des moteurs diesel équipés de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR). Le DEF aide à convertir les émissions d'oxyde d'azote (NOx) des moteurs diesel en azote, en eau et en petites quantités de dioxyde de carbone grâce au système SCR, ce qui réduit les émissions et améliore la qualité de l'air.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • SCR Catalyseur
  • DEF Réservoir
  • DEF Injecteur
  • DEF Module d'approvisionnement
  • Capteur DEF
  • Autres
• Perspectives des modes d'approvisionnement (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Boîtes et bouteilles
  • Conteneurs en vrac intermédiaires (CBI)
  • En vrac
  • Autres
• Type de véhicule Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Passager
  • Commerce
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds
• Informations sur l'utilisation finale (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • OEM
  • Après-vente
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • TotalEnergies
  • Shell PLC
  • BASE SE
  • Brenntag AG
  • Chine Petrochemical Corporation (Sinopec)
  • Communauté européenne
  • Société canadienne d'hypothèques et de logement
  • Cummins Inc.
  • Mitsui Chemicals Inc.
  • KOST États-Unis
  • La société Nandan Petrochem Ltd.
  • Power Blue International
  • Bleu avancé
  • Inabgo DEF
  • Palsani Green Power LLP