MARCHé DE LA CYBERSéCURITé DE LA DéFENSE ANALYSIS

Marché de la cybersécurité de la défense Size and Trends

Le marché de la cybersécurité de la défense est estimé à 15,39 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 40,28 dollars des États-Unis Bn d'ici 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,7 % de 2024 à 2031.

To learn more about this report, request sample copy

Le marché de la cybersécurité de la défense devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Avec la sophistication croissante des cybermenaces et la dépendance croissante des systèmes militaires à l'égard des technologies numériques, les pays investissent beaucoup dans l'acquisition de solutions de cybersécurité avancées. De plus, le développement de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'informatique en nuage et les réseaux 5G est également à l'origine de la nécessité de systèmes de cybersécurité robustes. Toutefois, les contraintes budgétaires de certains pays peuvent limiter la croissance du marché. Néanmoins, de plus en plus de cyberattaques sur l'infrastructure de défense critique continueront de stimuler la demande de solutions de cybersécurité de prochaine génération avec des capacités améliorées.

Pilotes du marché : augmentation des cybermenaces sophistiquées

Avec la connectivité croissante créée par les technologies avancées telles que le cloud, l'Internet des objets (IoT) et la 5G, la surface d'attaque pour les cybermenaces s'est développée de façon exponentielle. Les acteurs de l'État national et les groupes terroristes ciblent maintenant activement les infrastructures essentielles de défense pour obtenir des avantages stratégiques. L'attaque de Stuxnet contre les installations nucléaires iraniennes a mis en évidence la vulnérabilité des systèmes de contrôle industriel. Les attaques de Ransomware ont paralysé le géant maritime Maersk et le majeur pharmaceutique Merck. Les acteurs de l'État sont connus pour développer des outils d'intelligence artificielle (AI) pour automatiser les cyberattaques et endommager les actifs critiques avec une intervention humaine minimale. Le paysage des menaces est passé du vol de données à la perturbation des systèmes et la destruction des biens. Les outils de sécurité traditionnels basés sur le périmètre ne sont pas suffisamment équipés pour détecter et prévenir ces menaces persistantes avancées. Il est urgent que les organisations de défense mettent en œuvre des stratégies proactives de chasse aux menaces à l'aide d'analyses et d'automatisations avancées. Les contrôles d'accès réseau de nouvelle génération, la détection et la réponse des paramètres, l'identité et les solutions de sécurité cloud sont devenus des priorités essentielles.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

La fracture traditionnelle IT-OT dans les établissements de défense est rapidement floue avec de nouveaux besoins opérationnels. L'utilisation des technologies disponibles sur le marché et l'intégration des systèmes existants aux applications Web ont introduit de nouvelles vulnérabilités. Les systèmes de contrôle précédemment isolés sont maintenant connectés aux réseaux publics pour la surveillance à distance et la maintenance prédictive. Les réseaux 5G promettent d'interconnecter des dizaines de milliards d'appareils adressables IP pour soutenir des applications critiques de mission allant des véhicules de combat autonomes à la réalité augmentée pour les soldats. Ce niveau de connectivité expose les actifs opérationnels à des risques cybernétiques au-delà de la protection des architectures traditionnelles de sécurité sous contrôle aérien. Les opérations importantes telles que la production d'électricité, le contrôle de la circulation aérienne et les radars d'alerte rapide ont maintenant besoin d'une forte protection contre les cybermenaces. Les demandes de solutions multidomaines, la protection des systèmes de contrôle industriel et la sécurité pour l'internet des objets du champ de bataille sont à l'origine de nouvelles exigences. Avec la technologie qui conduit à la convergence entre le monde physique et le monde numérique, la cybersécurité ne peut plus être une réflexion pour les organisations de défense et doit être intégrée à partir des premières étapes de conception elle-même pour diverses plateformes et systèmes.

To learn more about this report, request sample copy

Les acteurs des États-nations développent des cyberarmes et des techniques de plus en plus sophistiquées. Cette escalade de la course aux armements numériques nécessite une innovation constante pour se défendre contre les nouvelles menaces. De plus, la pénurie mondiale de compétences en cybersécurité rend difficile pour les organisations d'embaucher et de retenir les meilleurs talents. Les cybercriminels sont également de plus en plus organisés, rendant les attaques plus difficiles à prédire et à prévenir. Les réseaux de défense gèrent une grande quantité de données sensibles, de sorte que même des lacunes mineures en matière de sécurité posent de sérieux risques. Le maintien de protections à la fine pointe de la technologie est pourtant un défi permanent.

Possibilités de marché : L'essor des technologies de cyberguerre

Comme la cyberguerre devient tout aussi importante que la guerre physique, il y a des investissements massifs dans les nouvelles cybertechnologies de défense. Tant les entreprises publiques que privées lancent des milliards dans des solutions telles que la sécurité assistée par l'IA, la cryptographie quantique, les défenses mobiles des cibles, et d'autres. Le désir d'obtenir un avantage dans ce nouveau domaine stimulera la demande.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

En termes de plate-forme, la demande croissante de solutions logicielles et de services innovantes a poussé le segment logiciels et services à contribuer la plus forte part du marché de la cybersécurité de défense de 57,4% en 2024. À mesure que les cybermenaces continuent d'évoluer dans le domaine de la sophistication, les logiciels et les services de cybersécurité qui tirent parti de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et d'autres technologies de pointe sont devenus indispensables pour que le gouvernement et les organisations militaires acquièrent une visibilité, détectent les menaces et réagissent rapidement. Par rapport au matériel qui a plus de limites, les logiciels et les services offrent une innovation continue grâce à des mises à jour et des mises à jour régulières qui aident à combler les lacunes en matière de sécurité. Ils offrent également une évolutivité pour s'adapter à l'évolution des architectures de réseau et à un modèle opérationnel plus rentable grâce à des licences d'abonnement par opposition à de gros achats initiaux de matériel.

De nombreux fournisseurs de logiciels dans cet espace ont beaucoup investi dans la R-D pour créer des plateformes hautement personnalisées et automatisées qui s'intègrent aux systèmes informatiques existants. Leurs solutions assurent une surveillance, une analyse et une remise en état 24 heures sur 24 grâce à des outils de prochaine génération alimentés par l'IA. Les principaux fournisseurs étendent également leur portefeuille à des services de sécurité gérés et à des services de conseil pour offrir une défense intégrale via des plateformes intégrées. Comme de nouveaux domaines comme le cloud, l'IoT et la 5G donnent lieu à des vulnérabilités imprévisibles, des logiciels personnalisables qui peuvent simuler des attaques et corriger proactivement des défauts inconnus sont devenus indispensables. Leur capacité d'écheller les défenses selon l'évolution des besoins de la mission à travers le nuage leur donne également un avantage sur les outils matériels avec une capacité fixe.

Perspectives par solutions - La protection contre la cybermenace domine la nécessité d'une sécurité globale

En termes de solutions, la demande de solutions de protection contre la cybermenace contribue la plus forte part au marché de la cybersécurité de la défense avec 32,7% en 2024. Avec le piratage parrainé par l'État et les menaces d'initiés à la hausse, la sécurisation des actifs de défense critiques, des systèmes de communication et des données classifiées provenant à la fois des cyberattaques connues et inconnues est devenue une priorité urgente. Les solutions de protection contre les cybermenaces répondent à ce besoin grâce à une approche holistique, depuis la surveillance du réseau et la protection des terminaux jusqu'à la sécurité des applications, aux antivirus et aux logiciels malveillants. Ils utilisent plusieurs couches de techniques comme l'apprentissage automatique, l'analyse de comportement et la simulation d'attaque pour repérer même les menaces sournoises se cachant dans le trafic crypté ou se faisant passer pour des utilisateurs légitimes.

Par rapport aux offres autonomes axées sur un seul vecteur de menace, ces plateformes intégrées offrent une visibilité et un contrôle complets. Leur gestion centralisée permet de corréler les logs des contrôles de sécurité disparates pour détecter les attaques évasives et multi-étapes en temps réel. Cela est inestimable pour les organisations militaires dont les environnements informatiques complexes couvrent des systèmes traditionnels, nuageux et tactiques très dynamiques et distribués par nature. En outre, les fournisseurs de services de protection contre les cybermenaces font constamment progresser leurs capacités de renseignement artificiel et d'automatisation afin de rechercher de façon autonome les menaces, de hiérarchiser les interventions et de rationaliser les interventions en cas d'incident, en libérant de précieuses ressources de cybersécurité pour se concentrer sur des fonctions stratégiques de plus grande valeur. Des mises à jour constantes garantissent que leurs solutions répondent aux derniers TTP utilisés par les menaces persistantes avancées.

Insights Par Type - La protection des infrastructures sous-tend la sécurité et la résilience des infrastructures essentielles Adoption

En termes de types, la sécurité et la résilience des infrastructures critiques représentent la part la plus élevée de 40,2 % en 2024 du marché de la cybersécurité de la défense, compte tenu de l'immense sensibilité entourant les moyens de sécurité nationale et les systèmes de commandement militaire. Ces systèmes constituent l'épine dorsale des fonctions essentielles des missions, allant de la collecte de renseignements et de l'armement à la logistique et à la gestion du personnel. Même des pannes momentanées ou des manipulations de capteurs, de services publics ou de réseaux contrôlant ces matériels pourraient gravement compromettre les capacités stratégiques ou la sécurité des troupes. Par conséquent, les solutions protégeant tout des points d'accès physiques et des appareils IoT aux environnements cloud et aux réseaux de communication revêtent une importance primordiale.

Les offres de sécurité et de résilience des infrastructures essentielles se distinguent par leur capacité à protéger de manière holistique les installations liées à la défense et les équipements en réseau. En plus d'aborder les grandes priorités de cybersécurité comme la gestion de l'identité, le chiffrement et la gestion des patchs, leurs facteurs d'approche globale en résilience opérationnelle. Des caractéristiques comme la reprise après sinistre, la continuité des opérations et des systèmes de secours isolés assurent la continuité des missions critiques même sous une lourde contrainte. Leur connaissance approfondie des besoins opérationnels uniques permet également de prioriser les priorités de défense et d'automatiser les livres de lecture. Alors que les infrastructures physiques et numériques convergent de plus en plus, leurs capacités convergentes de sécuriser les personnes, les systèmes et les lieux demeureront irremplaçables pour maintenir l'avantage et la disponibilité militaires.

NA

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

L'Amérique du Nord a dominé le marché de la cybersécurité de la défense avec 45,1 % en 2024 en raison des investissements importants et de l'expertise dans le domaine par les principaux acteurs de la région. Les États-Unis sont à l'avant-garde des cybermenaces à l'échelle mondiale et ont constamment augmenté les allocations budgétaires pour les cybercapacités offensives et défensives. Les principaux entrepreneurs américains de défense ont créé des cyberdivisions dédiées pour répondre aux besoins sophistiqués des organisations de défense nord-américaines, donnant à la région un avantage évident en termes de solutions développées. De plus, la présence d'universités de recherche de pointe et de laboratoires nationaux aide l'Amérique du Nord à conserver un avantage en termes d'innovation.

Un facteur clé pour le leadership de la région a été la forte demande des agences de défense, de renseignement et de sécurité intérieure. Ces organisations reconnaissent les cybermenaces qui pèsent sur les infrastructures essentielles et les systèmes de sécurité nationale au plus haut niveau et ne laissent aucune place au renforcement continu des mesures de protection. Une vaste collaboration entre les secteurs public et privé a également poussé l'Amérique du Nord à devenir le centre mondial de la cyberrecherche avancée. L'écosystème prospère des startups renforce encore la domination de la région.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour la cybersécurité de la défense. La transformation numérique rapide des forces de défense à travers la région a augmenté le collecteur de surface d'attaque. Parallèlement, la montée des tensions géopolitiques et l'implication des acteurs étatiques ont amplifié les cybermenaces. Contrairement à l'Amérique du Nord, la région de l'Asie-Pacifique manque d'expertise autochtone pour satisfaire pleinement cette demande croissante et demeure fortement dépendante des importations. Cette dépendance offre aux acteurs internationaux l'occasion de transférer la technologie et de mettre en place des unités de fabrication locales afin de gagner du terrain. Des nations telles que l'Inde, l'Australie et la Corée du Sud ont formulé des initiatives ciblées et alloué des fonds distincts pour renforcer leurs capacités cybernétiques grâce à des partenariats avec des entreprises mondiales. Cela a entraîné la croissance exceptionnelle observée sur le marché de la cybersécurité en Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2023, Leonardo est une multinationale italienne spécialisée dans les solutions aérospatiales, de défense et de sécurité. a présenté ses nouvelles plateformes technologiques visant à assurer la sécurité des infrastructures navales essentielles, tant physiquement que numériquement. La présentation comprenait réseau solutions capables de recueillir et d'analyser des données à partir de capteurs fixes et mobiles sur le terrain, améliorant les capacités de la salle de commande pour la prochaine génération.
• En mai 2023, SAIC est une entreprise américaine spécialisée dans les solutions technologiques pour les agences gouvernementales et les clients commerciaux. a lancé sa nouvelle plateforme cryptée d'analyse de requêtes et de récupération de données (EQADR). Cette plate-forme peut effectuer des recherches cryptographiques avancées, des recherches transversales, des extractions et des analyses de données. EQADR est conçu pour être plus rapide, plus sûr et plus fiable pour la recherche et la récupération de données. Son approche interdomaines permet d'obtenir des renseignements ciblés des réseaux de sécurité supérieure aux réseaux de sécurité inférieure tout en maintenant les sources, les méthodes et les techniques d'analyse sécuritaires. La plate-forme peut gérer les transferts de données sensibles, en gardant les termes de recherche cachés et en cherchant efficacement par des données open-source pour réduire les coûts et partager la propriété intellectuelle.
• En avril 2023, Thales est une multinationale ayant son siège en France, spécialisée dans divers secteurs tels que l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport. a annoncé le lancement de SCRED, un projet conjoint impliquant 11 entreprises et organisations françaises spécialisées dans la cybersécurité. Au cours des trois prochaines années, le projet vise à élaborer une plateforme unifiée offrant des services de renseignement sur les cybermenaces aux entreprises et aux entités gouvernementales.
• En avril 2023, HUB Cyber Security Ltd. et Mount Rainier ont fusionné pour former Hub Cyber Security Ltd., totalisant 1,28 milliard de dollars américains. Hub Cyber Security Ltd. Fournit un calcul confidentiel cybersécurité solutions et services, fondés par d'anciens membres des services secrets des Forces de défense israéliennes.

*Définition : Le marché de la cybersécurité de la défense se compose d'entreprises qui fournissent des solutions et des services de cybersécurité ciblant les agences de défense et les militaires. Il s'agit notamment de technologies, de produits et de services de consultation axés sur la sécurisation des réseaux de défense, des systèmes, des actifs et de l'infrastructure de diverses cybermenaces comme le piratage, le phishing, les logiciels malveillants et le cyberespionnage. Certaines des solutions clés proposées sont la sécurité du réseau, la sécurité du cloud, la sécurité de l'Internet des objets (IoT), la gestion de l'identité et de l'accès, la prévention des pertes de données et la gestion des informations et des événements de sécurité.

Market Segmentation

• Platform Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Matériel
  • Logiciel & Service
• Perspectives de solutions (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • Protection contre la cybermenace
  • Évaluation des menaces
  • Sécurité
  • Autres
• Type Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Infrastructures essentielles Sécurité et résilience
  • Sécurité des applications
  • Sécurité Cloud
  • Autres
• Utilisateur final Insights (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Force terrestre
  • Force navale
  • Force aérienne
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • AT&T
  • Systèmes BAE
  • Boeing
  • Cisco Systems, Inc.
  • DXC Société de technologie
  • éclectiqueIQ B.V.
  • Société IBM
  • Société Intel
  • Société Northrop Grumman
  • Privacera, Inc.
  • Société Raytheon Technologies
  • SentinelleUn
  • Travaux sécurisés, Inc.
  • Groupe Thales