MARCHé DE L'AUTOMATISATION DES RéSEAUX ANALYSE

Marché de l'automatisation des réseaux Taille et tendances

Le marché de l'automatisation des réseaux est estimé à USD 14.27 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 68,02 Milliards d'ici 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25% entre 2024 et 2031.

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La complexité croissante des réseaux modernes est à l'origine de la demande croissante de solutions d'automatisation des réseaux. Avec l'essor de la culture de travail à distance et la transformation numérique des entreprises, il est nécessaire de rationaliser les opérations du réseau et d'assurer des performances optimales. En outre, le manque de compétences en réseau oblige les organisations à adopter des outils d'automatisation avancés qui peuvent simplifier et optimiser les tâches courantes du réseau. L'adoption croissante des technologies cloud, IoT et 5G crée également le besoin de réseaux hautement évolutifs et autonomes. Cela devrait favoriser l'adoption de plateformes et de solutions d'automatisation de réseau dans les années à venir.

Conducteurs du marché:

Complexité croissante des infrastructures de réseau

Avec la croissance rapide des technologies numériques et de la connectivité, les infrastructures de réseau sont devenues massivement grandes, complexes et diversifiées dans le monde d'aujourd'hui. Presque tout et tout le monde est maintenant connecté sur différents types de réseaux et cette tendance d'hyperconnectivité devrait s'accélérer davantage avec les technologies émergentes comme IoT, 5G, et l'informatique de bord. Cependant, l'élargissement et la gestion de ces réseaux en croissance exponentielle sont devenus une tâche herculéenne pour les organisations. Les méthodes manuelles traditionnelles d'administration du réseau sont incapables de gérer les configurations, les mises à jour et les changements sur des milliers d'appareils et de sites en temps réel. Même de petites erreurs humaines peuvent causer des perturbations majeures. De plus, comme les environnements de réseautage intègrent de multiples plateformes cloud hybrides, divers systèmes d'exploitation et une pléthore de nouveaux appareils, la complexité augmente. Cette complexité réduit la visibilité, influe sur la conformité et la sécurité et accroît le risque de pannes. Les solutions d'automatisation de réseau aident les organisations à surmonter ces défis en permettant une gestion centralisée, programmable et intelligente de l'infrastructure à grande échelle. Grâce à la surveillance continue, à l'assainissement automatique des défaillances et à des configurations normalisées, ces solutions améliorent la fiabilité, l'agilité et l'efficacité des réseaux tout en réduisant les interventions manuelles et les coûts. Au fur et à mesure que les réseaux continueront à se développer en termes de taille, de diversité et de criticité commerciale, la gestion automatisée deviendra une exigence inévitable pour les entreprises de rester en avance sur cette complexité croissante.

Par exemple, en février 2023, Tech Mahindra a utilisé la plate-forme d'automatisation réseau netOps.ai pour améliorer l'efficacité des opérations réseau pour Telefónica Allemagne. En outre, en mettant à jour la pile de systèmes de soutien aux opérations (OSS) de Telefonica, Tech Mahindra a aidé Telefonica à accélérer sa transition vers des réseaux autonomes. L'adoption de la technologie netOps.ai, automatisant le cycle de vie du réseau de bout en bout, a marqué une amélioration significative des ICR opérationnels grâce à sa méthodologie «Continuous Insights & Intelligence (CI2F).

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Avec la montée exponentielle des cybermenaces et des attaques, la sécurité est devenue une priorité absolue et un programme d'action pour les entreprises de toutes les industries. La conformité aux règlements et l'atténuation des risques ont pris une importance cruciale. Toutefois, le maintien de réseaux sécurisés à une telle échelle avec des appareils et des utilisateurs distribués demeure une tâche redoutable. Les mesures de sécurité traditionnelles impliquant des processus manuels ne sont pas en mesure de prévenir, détecter et répondre aux menaces en temps réel dans les environnements informatiques hybrides couvrant des plateformes physiques, virtuelles et cloud. L'automatisation du réseau permet une sécurité 24 heures sur 24 grâce à l'application de configurations cohérentes, au contrôle des politiques d'accès, à l'évaluation automatisée de la vulnérabilité, à la surveillance continue des menaces et à l'assainissement automatique des anomalies avant qu'elles ne causent des dommages. Il contribue à améliorer la gestion du changement pour accélérer le déploiement des mises à jour de sécurité. L'analyse des données sur la télémétrie améliore encore la visibilité et les évaluations des risques. En réduisant la surface de l'attaque et en mettant en œuvre des stratégies prédictives, l'automatisation du réseau réduit les risques de sécurité et aide les audits de conformité. Au fur et à mesure que les réglementations se resserrent et que les enjeux s'accroissent, la sécurité proactive induite par l'automatisation verra les entreprises et les gouvernements se concentrer davantage et investir davantage pour renforcer la résilience contre la cybercriminalité.

Par exemple, l'augmentation du trafic de données réseau est évidente dans le rapport de mai 2022 de la GSMA Association, indiquant une hausse de 21 % du trafic de données réseau de GSMA en 2021. De plus, selon un rapport d'Ericsson de 2022, le trafic mondial de données mobiles a atteint environ 90 EB par mois à la fin de 2022, avec des projections d'un quadruplement à 325 EB par mois d'ici 2028. L'augmentation du trafic de données souligne la nécessité d'une utilisation accrue de l'automatisation du réseau.

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Le marché de l'automatisation des réseaux est actuellement confronté à de nombreux défis. L'infrastructure traditionnelle des réseaux avec des systèmes isolés et des processus manuels intensifs a été lente à adopter de nouvelles technologies. Les appareils réseau hérités posent des défis d'intégration pour les solutions d'automatisation de réseau. De plus, le manque de compétences en réseau rend difficile pour les organisations de renforcer leurs capacités d'automatisation interne, ce qui exige une formation approfondie et un perfectionnement des compétences. La sécurité demeure également une préoccupation majeure, car les systèmes automatisés créent de nouvelles vulnérabilités qui doivent être traitées de manière proactive. Dans l'ensemble, surmonter l'inertie organisationnelle pour changer et transformer les opérations de réseau existantes constitue un obstacle important.

Opportunités de marché : visibilité et contrôle améliorés du réseau

À mesure que la complexité des réseaux augmente avec les architectures sans frontières, les paysages de menaces avancés et les applications critiques pour les entreprises, il est de plus en plus nécessaire de centraliser l'automatisation pour obtenir une visibilité, améliorer la conformité et optimiser les opérations.

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Le segment physique de la catégorie de type réseau devrait représenter la part la plus élevée en 2024, soit 43,9 %, en raison de la nécessité de contrôler et de gérer les appareils du réseau physique. Les réseaux physiques sont constitués de commutateurs de réseau, de routeurs, de pare-feu et d'autres équipements situés dans une infrastructure organisationnelle qui nécessitent une configuration, une mise à jour et une maintenance continue. Automatiser la configuration et les tâches courantes associées aux appareils physiques offre de nombreux avantages aux administrateurs de réseau. Il permet la mise en œuvre cohérente des politiques et procédures pour tous les biens matériels. Les changements et les expansions de réseau peuvent être effectués de manière centralisée et automatisée, réduisant ainsi les erreurs manuelles. La surveillance du rendement et la résolution des problèmes sont rationalisées au moyen d'alertes automatisées et d'outils de diagnostic. Les mises à niveau vers de nouveaux logiciels ou l'ajout de nouveaux appareils physiques sont réalisées plus rapidement grâce à des scripts d'automatisation de réseau et à des flux de travail. Cela améliore considérablement l'efficacité des équipes d'opérations réseau et réduit les coûts à long terme du temps perdu et du travail sur des tâches banales répétitives. La complexité des grands réseaux physiques rend l'automatisation pratiquement obligatoire pour gérer efficacement l'échelle et les dépendances complexes dans les environnements d'entreprise. Dans l'ensemble, la nécessité de gérer de façon centralisée les réseaux physiques en croissance entraîne la majeure partie de la demande dans ce segment.

Insights, par type de service - Outils ► Dominance en raison de diverses exigences d'automatisation

On estime que le segment des outils d'automatisation du réseau détient la plus grande part de 47,28 % en 2024, en raison de la diversité des besoins en matière d'automatisation dans différents domaines du réseau. Les outils communs recherchés par les clients comprennent les outils de gestion de la configuration du réseau, l'automatisation par pare-feu/sécurité, les outils de surveillance/assurance du réseau et le logiciel d'automatisation du cloud. Les outils de gestion de la configuration permettent de créer des modèles pour des configurations cohérentes des appareils, des interfaces, des protocoles de routage, etc., et d'accélérer le déploiement des changements sur 1 000 appareils. Les outils d'automatisation de sécurité aident à configurer plusieurs règles de pare-feu en parallèle et s'intègrent à d'autres systèmes comme les routeurs créant une posture de sécurité synchronisée. Les suites de surveillance offrent un endroit unique pour établir des politiques de surveillance, recueillir des mesures et produire des rapports et des armes pour maintenir des niveaux de service élevés. Les outils en nuage permettent de fournir de nouvelles ressources en nuage et de migrer la charge de travail entre les nuages publics et privés au moyen de modèles déclaratifs. À mesure que les réseaux augmentent en taille et en complexité, le nombre d'outils requis augmente pour automatiser efficacement les différents domaines fonctionnels. En outre, la meilleure fonctionnalité de race encourage l'achat d'outils de différents fournisseurs. Dans l'ensemble, les divers besoins en matière d'automatisation font en sorte que les outils demeurent le choix principal par rapport aux solutions de rechange groupées dans ce paysage de marché en évolution.

Perspectives, par type de déploiement - déploiements sur site privilégiés pour la sécurité et le contrôle

La méthode de déploiement sur site est estimée à la plus grande part de 61,29 % en 2024, en raison des fortes préférences des clients en matière de sécurité et de contrôle. Plusieurs facteurs encouragent les installations sur site, en particulier pour les fonctions essentielles du réseau. Tout d'abord, le stockage de configurations réseau, d'identifications et de propriété intellectuelle associée sur site répond aux préoccupations de sécurité concernant les données propriétaires résidant en dehors des pare-feu de l'organisation. Deuxièmement, le fait d'avoir des logiciels d'automatisation de réseau et des contrôleurs locaux assure un contrôle complet des flux de travail d'automatisation sensibles et des cycles de gestion du changement qui affectent directement le temps de disponibilité du réseau. L'arrêt des utilitaires d'automatisation hébergés dans le cloud pourrait retarder les opérations du réseau jusqu'à la résolution. Enfin, les solutions sur site ne présentent pas de vulnérabilités liées à des problèmes de réseau imprévisibles qui pourraient interférer avec les flux de travail d'automatisation. Certains clients préfèrent également éviter le verrouillage du fournisseur par une dépendance aux versions SaaS hébergées dans le cloud. Bien que les options hybrides et basées sur le cloud offrent des avantages tels que des mises à niveau simplifiées et une redondance hors site, les sensibilités entourant la sécurité et le contrôle du réseau constituent un choix de premier plan sur site, en particulier pour les déploiements plus importants qui traitent des applications et des données critiques pour les entreprises. On s'attend à ce que cette tendance se poursuive avec la sécurité comme considération primordiale.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme l'acteur dominant du marché de l'automatisation des réseaux et devrait détenir la plus grande part de 45,78 % en 2024. La région abrite plusieurs grandes entreprises technologiques qui sont à l'avant-garde des solutions innovantes d'automatisation de réseau. Ces entreprises ont fait d'énormes investissements dans la recherche et le développement pour développer des produits et services de pointe. Ils se concentrent aussi activement sur l'automatisation pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts pour leurs clients.

De plus, de nombreuses entreprises en Amérique du Nord ont largement adopté le cloud, l'IdO, les mégadonnées et d'autres technologies émergentes dans leurs activités. Cela a multiplié la complexité du réseau et entraîné le besoin d'automatisation. Les segments des fournisseurs de services d'entreprise et de communication demandent de plus en plus d'automatiser les opérations et les activités courantes du réseau. Les organisations comptent de plus en plus sur l'automatisation des réseaux pour accélérer les déploiements, améliorer le temps de disponibilité et la fiabilité des réseaux.

Comparativement à d'autres régions, l'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide de l'espace d'automatisation des réseaux et devrait croître à un TCAC de 28,92 % en 2024. Une transformation numérique rapide des entreprises et de l'économie se produit dans plusieurs pays en développement d'Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres se concentrent sur le développement des infrastructures de connectivité par des investissements. Le déploiement de la 5G a commencé et d'autres réseaux sont déployés. Il en résulte davantage de complexités de réseau qui nécessitent une automatisation.

De plus, une importante industrie des services informatiques a vu le jour en Asie-Pacifique pour répondre aux besoins des clients mondiaux. Les modèles d'externalisation et de délocalisation suivis par les entreprises augmentent la dépendance à l'égard de la gestion des réseaux à distance. Les solutions d'automatisation des réseaux aident à améliorer la visibilité, le contrôle et les délais d'intervention des fournisseurs opérant en Asie-Pacifique. Pour les opérateurs de réseau, l'automatisation offre des avantages Capex et Opex grâce à des opérations efficaces. Leur adoption devrait augmenter à un rythme accéléré par rapport aux marchés matures.

Périmètre du rapport de marché

Marché de l'automatisation des réseaux Nouvelles de l'industrie

• En mai 2023, Juniper Networks and ServiceNow a annoncé une alliance pour fournir une automatisation de bout en bout aux fournisseurs de services gérés et aux entreprises. Cette collaboration fait appel à Juniper Mist Cloud et ServiceNow Telecom Gestion des services et des commandes pour les télécoms, permettant aux clients d'éliminer les solutions multicouches, multivendor, d'augmenter le déploiement du réseau et l'efficacité opérationnelle, et de réduire les coûts.
• En avril 2022, Elisa Polystar, fournisseur suédois de logiciels d'automatisation de réseaux de télécommunications, a acquis FRINX pour un montant non divulgué. Cette acquisition vise à accélérer les activités de développement d'Elisa Polystar dans les logiciels d'automatisation de réseaux de télécommunications et à étendre ses services numériques à l'échelle mondiale. FRINX, basé en Slovaquie, est un fournisseur de logiciels d'automatisation de réseau.
• En février 2023, Vodafone et Samsung Electronics ont annoncé leur intention d'étendre le déploiement de 5G Open RAN en Europe. Initiant des initiatives de réseau ouvert en Espagne et en Allemagne, ils ont simultanément amélioré le réseau Vodafone. Le succès initial du partenariat a été marqué par le lancement du premier site 5G Open RAN à Bath, au Royaume-Uni.
• En janvier 2022, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a collaboré avec OPTAGE, un fournisseur japonais de services de télécommunications, pour tester la viabilité des réseaux locaux 5G, faire progresser l'innovation 5G ouverte et multivendeur, permettre des solutions 5G privées, créer un écosystème dynamique de partenaires et fournir des déploiements de bout en bout 5G

*Définition : Le marché de l'automatisation des réseaux fait référence aux logiciels et aux solutions qui aident à automatiser les tâches complexes de gestion des réseaux et à améliorer l'ensemble des opérations du réseau. Il permet aux entreprises de réduire les temps d'arrêt du réseau, de rationaliser la gestion du changement, de migrer vers des services définis par logiciel et d'optimiser l'utilisation des ressources du réseau grâce à des mécanismes centralisés de surveillance et de configuration du réseau. Les outils d'automatisation du réseau permettent aux équipes informatiques de réagir plus rapidement aux problèmes et aux changements du réseau tout en améliorant la conformité et la sécurité sur les réseaux multi-vendor, multi-domaines.

Segmentation du marché

• Type de réseau Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Physique
  • Virtuel
  • Hybride
• Type de service Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Outils d'automatisation de réseau
  • SD-WAN et virtualisation réseau
  • Réseautage fondé sur l'intention
• Type de déploiement Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nuage
  • Sur le site
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Cisco Systems Inc.
  • La société Apstra Inc.
  • Arista Networks Inc.
  • BackBox Software Ltd.
  • BMC Logiciels Inc.
  • Fujitsu Limited
  • HCL Technologies Limited
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • Société IBM
  • Société Intraway
  • Juniper Networks Inc.
  • Micro Focus International PLC
  • NetBrain Technologies Inc.
  • Automatisation de réseau Inc.
  • Société NVIDIA
  • La société Red Hat Inc.
  • Riverbed Technology Inc.
  • SaltStack Inc.
  • La société Sedona Systems Ltd.
  • SolarWinds Inc.
  • Veriflow Systems Inc.
  • Versa Networks Inc.
  • VMware Inc.
  • Réseau Volta Inc.