MARCHé DE LA CULTURE CELLULAIRE ANALYSIS

Marché de la culture cellulaire Size and Trends

Le marché de la culture cellulaire est estimé à 22,56 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre USD 49,39 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,8 % entre 2024 et 2031.

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Le marché de la culture cellulaire devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que les progrès technologiques dans les formulations de médias de culture cellulaire qui contribuent à une croissance cellulaire optimale stimulent le marché. La demande croissante d'anticorps thérapeutiques pour le traitement des maladies chroniques et l'investissement accru en R-D dans la recherche cellulaire sont d'autres facteurs qui devraient soutenir la croissance de ce marché. Avec le développement croissant de thérapies avancées, la demande de technologies de culture cellulaire améliorées pour une production efficace devrait également augmenter. Cela offrira probablement de nouvelles possibilités aux acteurs de ce marché dans les années à venir.

Accroître les investissements dans la recherche-développement (R-D)

On s'attend à ce que l'augmentation des investissements des principaux acteurs du marché dans la recherche et le développement pour le développement de produits de culture cellulaire stimule la croissance du marché mondial de la culture cellulaire au cours de la période de prévision. Par exemple, le 27 juillet 2021, Pall Corporation, un fournisseur mondial de produits de filtration, de séparation et de purification, a annoncé que l'entreprise ainsi que Cytiva, une entreprise participant à la recherche et au développement de vaccins, de médicaments biologiques et de cellules nouvelles thérapies génétiques, avait investi conjointement 400 millions de dollars dans les médias de culture cellulaire.

Market Concentration and Competitive Landscape

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On s'attend à ce que l'adoption croissante de stratégies inorganiques comme les acquisitions par les principaux acteurs du marché stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 1er février 2021, Cytiva a acquis Vanrx Pharmasystems, une société canadienne qui fabrique des machines robotisées de remplissage aseptique pour remplir des flacons, des seringues et des cartouches, afin d'accroître la production de cultures cellulaires et de thérapies génétiques.

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Le marché de la culture cellulaire est confronté à plusieurs défis. Des coûts élevés d'infrastructure et d'entretien associés aux processus de culture cellulaire imposent des budgets de pression aux laboratoires de recherche et aux fabricants. Le maintien de conditions stériles tout au long de la production est également difficile et les risques de contamination retardent les projets. Connaissance limitée de Culture cellulaire 3D les techniques restreignent leurs applications. Comprendre les comportements cellulaires dans des modèles 3D multicellulaires plus complexes demeure un obstacle. Les difficultés de reproductibilité dues aux variabilités naturelles entre les sources de cellules primaires remettent en question le progrès. Les règlements concernant les lignées cellulaires dérivées des tissus humains ajoutent des complexités aux besoins d'approvisionnement.

Possibilités de marché : Avent de la technologie de culture cellulaire 3D

L'avènement de la technologie de culture cellulaire en 3D pourrait offrir d'importantes possibilités de croissance sur le marché de la culture cellulaire. Les cultures de cellules 3D permettent des structures tissulaires et des interactions cellules-cellules plus complexes que les cultures 2D traditionnelles. Cette pertinence physiologique accrue permet de mieux modéliser les maladies humaines en vue d'améliorer les processus de découverte et d'analyse des médicaments. Les cultures 3D imitent les architectures de tissus naturels beaucoup plus étroitement que les cultures 2D. Dans les cultures 3D, les cellules peuvent s'organiser en sphéroïdes multicellulaires ou organoïdes qui ressemblent à des tissus naturels à un degré élevé.

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Le segment de produits comprend les consommables (sérums, médias, réactifs) et les instruments (systèmes de culture, matériel de cryostorage et matériel de biosécurité). Les consommables devraient détenir 59,8 % de la part de marché en 2024. Les processus de culture cellulaire nécessitent un approvisionnement constant en médias, réactifs, sérums, tampons et suppléments pour favoriser et soutenir la croissance cellulaire. Comme ces consommables sont dépensés avec chaque lot d'expérience ou de production, leur utilisation récurrente les rend plus abordables que les achats d'instruments initiaux plus importants. De plus, les consommables permettent l'entretien et la manipulation des cellules cultivées à des dépenses variables beaucoup moins élevées que l'équipement d'exploitation. Les médias et les réactifs constituent la base des flux de travail de la culture cellulaire, fournissant des nutriments et maintenant des conditions optimales pour la viabilité des cellules. Leur réapprovisionnement répété au cours du passage et de l'expansion de routine entraîne la majeure partie des dépenses de consommables. Une gamme de sérums contenant des facteurs de croissance et des protéines stimule la prolifération, l'adhésion et la différenciation. Les suppléments enrichissent les milieux avec des hormones, des antibiotiques et des molécules d'attachement pour adapter des formulations pour différents types de cellules. Les tampons aident à contrôler les paramètres critiques comme le pH pendant la remise en suspension, la dissociation et la cryopréservation. Ces fournitures spécialisées mais sensibles aux coûts représentent la part du lion dans la consommation de consommables.

Perspectives, par Application: Demande élevée d'anticorps, de vaccins et de protéines recombinantes

Le segment d'application comprend la production biopharmaceutique, la culture tissulaire et l'ingénierie, les essais de toxicité, le développement de médicaments, la thérapie cellulaire et génique, et d'autres. La production biopharmaceutique devrait représenter 29,6 % de la part de marché en 2024. Les produits biologiques complexes de fabrication massive, tels que les anticorps, les vaccins et les protéines recombinantes, dépendent fortement de systèmes de culture évolutifs et robustes. Les exigences réglementaires relatives à la caractérisation et au contrôle de la qualité entraînent également d'importantes activités de développement de processus utilisant des workflows de culture cellulaire. La plupart des médicaments blockbuster sont des protéines recombinantes produites à partir de systèmes d'expression des mammifères. L'obtention de titres gram-par-litre essentiels à la production commerciale exige une optimisation intensive des lignées cellulaires, des formulations d'aliments pour animaux et des paramètres bioprocédés. Les systèmes de production largement utilisés utilisent l'ovaire chinois du hamster (CHO) et d'autres cellules de mammifères dans des réservoirs agités, des bioréacteurs de transport aérien et de perfusion qui manipulent des volumes de 100L ou plus.

Insights, par utilisateur final : les grandes capacités de culture cellulaire stimulent la croissance des entreprises biopharmaceutiques

Le segment de l'utilisateur final comprend des entreprises biopharmaceutiques, des hôpitaux et des laboratoires de diagnostic, des OCM et des ORC, entre autres. Les entreprises biopharmaceutiques représentent la part la plus élevée du marché de la culture cellulaire et devraient détenir 36,3% de la part de marché en 2024. En tant que concepteurs principaux et fabricants de produits à base de culture cellulaire, les entreprises biopharmaceutiques constituent le segment d'utilisateurs final le plus important de ce marché. Que ce soit de façon indépendante ou par l'entremise de fournisseurs de services contractuels, ces entreprises tirent parti de vastes capacités de culture cellulaire à diverses étapes du projet de développement de médicaments. Au cours des premiers stades de la recherche et du développement, les entreprises de biopharmacie utilisent des cultures cellulaires pour déterminer les cibles potentielles de médicaments, évaluer la toxicité et optimiser la sélection des candidats principaux. Les initiatives de médecine translationnelle qui explorent les mécanismes de pathologie des maladies dépendent également des cultures cellulaires primaires et des lignées cellulaires immortalisées. À mesure que les programmes progressent dans les tests précliniques et cliniques, les tests cellulaires deviennent essentiels pour le dépistage des candidats aux médicaments, l'évaluation de l'efficacité et l'évaluation de la biosimilarité. Bien que les organismes de fabrication sous contrat, les organismes de recherche sous contrat et les instituts de recherche utilisent également la culture cellulaire, les utilisateurs finaux de produits biopharmaceutiques représentent la majeure partie de la demande en raison de leur positionnement dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la R-D et de la fabrication. Les attentes réglementaires concernant la démonstration de l'innocuité et de l'efficacité des produits au moyen de données non cliniques et cliniques consolident davantage les entreprises biopharmaceutiques en tête du segment des utilisateurs finaux.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la première région du marché mondial de la culture cellulaire et devrait détenir 39,7 % de sa part de marché en 2024. La présence de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie de premier plan dans des pays comme les États-Unis a donné un coup de pouce important. L'accent est mis sur les activités de R-D liées à la recherche sur les cellules par les intervenants privés et les instituts gouvernementaux. Cela a conduit à une demande massive d'équipement de culture cellulaire, de médias et de réactifs, car tous les nouveaux processus de développement de médicaments impliquent maintenant de vastes tests à base cellulaire. L'industrie de la thérapie cellulaire connaît également une croissance rapide aux États-Unis en raison des efforts déployés par les entreprises pour élaborer de nouvelles options de traitement des maladies chroniques. De nombreux acteurs mondiaux ont mis en place leurs centres de recherche en thérapie cellulaire en Amérique du Nord pour tirer parti de l'environnement favorable aux entreprises et de l'accès au bassin de talents. À mesure que d'autres thérapies arriveront sur le marché au cours des prochaines années, le marché nord-américain de la culture cellulaire devrait renforcer davantage sa position dominante.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché de la culture cellulaire qui a connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années. La Chine, en particulier, est devenue une force mondiale dans le domaine des produits pharmaceutiques et biologiques, le gouvernement se concentrant sur la construction d'un écosystème de soins de santé robuste. Des investissements énergiques sont faits pour accroître les capacités nationales de R-D et de fabrication. Des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et Singapour offrent des incitations intéressantes aux acteurs mondiaux pour la mise en place d'installations. Cela a entraîné une intensification du développement des infrastructures de recherche sur les cellules. De plus, la baisse des coûts a incité de nombreuses sociétés mondiales à externaliser certaines activités d'essai dans la région. De nombreuses start-ups en biotechnologie ont également accès au capital-risque. Avec sa population massive et ses besoins croissants en matière de soins de santé, le marché de la culture cellulaire d'Asie-Pacifique sera le témoin d'une croissance exponentielle pour répondre à la demande intérieure et mondiale.

Market Report Scope

Key Developments

• Le 7 février 2024, 10x Génomique, Inc., un précurseur dans les solutions de biologie cellulaire et spatiale, a dévoilé GEM-X, la plus récente itération de sa technologie cellulaire acclamée. Représentant le premier progrès dans le cadre du chrome depuis l'introduction de la technologie Next GEM en 2019, GEM-X est construit sur une conception de puces microfluidiques innovante, intégrant des avancées technologiques de pointe et des réactifs raffinés pour assurer des performances inégalées et une fiabilité robuste.
• Le 24 janvier 2024, La société Merck & Co., Inc., une entreprise scientifique et technologique de premier plan, a annoncé que sa division des sciences de la vie a conclu un protocole d'entente non contraignant avec Mycenax Biotech, une organisation spécialisée dans le développement et la fabrication de produits biologiques, dans le but d'étudier les possibilités de collaboration pour introduire des solutions de biotraitement novatrices et évolutives à Taiwan et dans divers marchés mondiaux
• En septembre 2023, PhenomeX Inc., une entreprise spécialisée dans la biologie des cellules fonctionnelles, a révélé que GSK plc, une entreprise biopharmaceutique, présentera les résultats sur le réactif SpotLight Human Lambda pour la plateforme Beacon lors de la 16e Conférence annuelle sur l'expression des protéines dans les cellules animales, qui se tiendra à Sitges, en Espagne, du 24 au 28 septembre 2023.
• En janvier 2023, Curate Biosciences, un acteur du secteur des sciences de la vie, a annoncé la publication officielle de son système révolutionnaire de traitement de cellules Curate. En tant que pionnier dans sa catégorie, le système Curate fournit des matériaux de départ de premier plan cruciaux pour la thérapie du cancer CAR-T et d'autres thérapies cellulaires. Grâce à une approche microfluidique exceptionnellement précise, elle permet de récupérer environ 90 % des globules blancs tout en enlevant avec succès plus de 90 % des globules rouges et 99 % des plaquettes des produits sanguins de la leucaphérèse obtenus chez les patients. Ce procédé produit des cellules qui améliorent l'efficacité de la transduction pour la fabrication thérapeutique.

*Définition : Le marché de la culture cellulaire comprend les divers outils, équipements, milieux et réactifs utilisés pour propager et cultiver les cellules eucaryotiques et procaryotiques en dehors de leur environnement naturel. Les cellules sont maintenues et cultivées dans des conditions de laboratoire stériles soigneusement contrôlées pour la recherche scientifique, la bioproduction de produits biologiques et de vaccins, les tests toxicologiques et les applications cliniques de thérapie cellulaire. Les principaux produits de ce marché de plusieurs milliards de dollars comprennent les milieux de culture cellulaire, les sérums, les réactifs, les bioréacteurs, les incubateurs, les centrifugeuses et les microscopes.

Market Segmentation

• Aperçus des produits (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Produits consommables
    • Sera
    • Médias
    • Réactifs
  • Instruments
    • Systèmes culturels
    • Équipement de cryostorage
    • Équipement de biosécurité
    • Incubateurs
    • Centrifugeuses
    • Autres
• Perspectives d'application (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Biopharmaceutique Production
  • Culture tissulaire & Ingénierie
  • Essais de toxicité
  • Développement des médicaments
  • Cellulaire & Gene Thérapie
  • Autres
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Biopharmaceutique Entreprises
  • Hôpitaux et diagnostic Laboratoires
  • CMO & CRO
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Merck KGaA
  • Sartorius AG
  • La société BioSpherix, Ltd.
  • Cell Culture Company, LLC
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Société Danaher
  • Becton, Dickson et Compagnie
  • Evonik
  • Promocell GmbH
  • Laboratoires Hi-Media
  • Sekisui XenoTech LLC
  • Groupe Lonza
  • Technologies Agilent Inc.
  • Cytiva
  • 300MICRONS Société
  • PL Bioscience Société
  • denovoMATRIX Société