MARCHé DE LA CASéINE ET DES CASéINATES ANALYSE

La caséine et les caséinates sont des protéines essentielles qui sont principalement présentes dans le lait de mammifères et sont largement utilisées dans la préparation de divers aliments fonctionnels. De plus, la caséine et les caséinates sont utilisés dans les études cliniques car ils ont des nutriments importants et une grande solubilité et digestion enzymatique. De plus, la caséine est sèche rapide, hydrosoluble et possède des propriétés adhésives qui la rendent idéale pour diverses applications industrielles telles que le revêtement en papier et carton, les plastiques, les peintures, les adhésifs, le tannage du cuir, etc. Ils ont une durée de conservation prolongée et peuvent durer des mois ce qui rend leur transport d'un endroit à un autre facile et pratique.

Le marché mondial de la caséine et des caséinates devrait atteindre environ 3,9 milliards de dollars d'ici la fin de 2027, en termes de chiffre d'affaires, en croissance de 4,7% au TCAC au cours de la période de prévision (2019-2027).

Conducteurs

L'utilisation industrielle croissante de caséines et de caséinates comme les plastiques, les produits chimiques et les fibres synthétiques augmente la croissance du marché des caséines et des caséinates au cours de la période de prévision. Selon les Coherent Market Insights, Friesland Campina DMV a développé l'Excelleion EM7 High Viscosity, un nouveau type de caséinate utilisant une nouvelle technique de production brevetée. Ce caséinate permet d'améliorer les principales propriétés du produit ainsi que la réduction des coûts.

L'importance croissante des protéines dans le régime alimentaire devrait augmenter la croissance du marché de la caséine et des caséinates. Selon Coherent Market Insights, la consommation de lait par habitant dans les pays en développement était de 28 kg entre 1964 et 1966, soit 44,6 kg entre 1997 et 1999, et devrait atteindre 65,8 kg d'ici 2030. Cela indique que les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages de la consommation de protéines.

Au niveau régional, L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la caséine et du caséinate en 2018, représentant environ 35 %part en valeur, suivie par l'Europe et l'Asie-pacifique, respectivement

Graphique 1. Marché mondial des caséines et des caséinates, part des revenus (%), par région, 2018

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Restrictions du marché

On s'attend à ce que le passage des préférences des consommateurs en matière de protéines à base de lait, telles que les caséines et les caséinates, aux protéines végétales, en particulier aux États-Unis et en Europe, limite la croissance du marché des caséines et des caséinates. De plus, d'autres facteurs de restriction importants pour le marché mondial de la caséine et de la caséinate sont l'offre fluctuante de ce produit dans le monde entier, ce qui devrait entraver la croissance du marché des caséines et des caséinates au cours de la période de prévision.

L'augmentation du coût de fabrication et du prix des matières premières pour la production de caséine et de caséinates devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le processus de fabrication des caséines et des caséinates est complexe et nécessite des équipements qui sont essentiellement coûteux. Par conséquent, le coût de fabrication élevé de la caséine et des caséinates devrait entraver la croissance du marché au cours des délais prévus.

Possibilités de marché

La demande croissante d'aliments enrichis en protéines dans le monde devrait favoriser la croissance du marché des caséines et des caséinates. Ceci est attribué à la prise de conscience croissante des avantages des protéines telles que promouvoir la perte de poids et la croissance musculaire. Les caséines et les caséinates sont également de plus en plus utilisés dans l'alimentation générale, et en raison de son excellente capacité à libérer les acides aminés lentement. Selon l'analyse Coherent Market Insights, l'entreprise laitière américaine Fairlife LLC a lancé un nouveau lait riche en protéines avec 50% de protéines naturelles et de calcium.

Augmentation de la demande fromage partout dans le monde devrait accélérer la croissance du marché des caséines et des caséinates. Selon un rapport publié par les produits laitiers en avril 2019, la consommation par habitant de fromages naturels de type américain, tels que le cheddar, le colby et le fromage gris, est passée de 11,7 livres en 1995 à plus de 15 livres en 2017. De plus, la consommation par habitant de fromages naturels de style italien est passée de 10 livres à plus de 15 livres pendant la même période.

Graphique 2. Le marché mondial de la caséine et du caséinate– Analyse des possibilités

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Traits clés

L'expansion de l'industrie des aliments et des boissons est un facteur important qui devrait favoriser la croissance du marché des caséines et des caséinates. Selon Cushman Wakefield, l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en termes de dépenses de consommation pour manger dehors, avec une croissance annuelle moyenne de 9,8 % en 2006-16, alors que la croissance annuelle moyenne de 7,5 % est prévue pour la période 2017-26. Ce facteur devrait favoriser la croissance du marché des caséines et des caséinates.

Augmentation de la demande de calcium Fortification Dans le sport Les boissons devraient favoriser la croissance du marché des caséines et des caséinates. Par exemple, en septembre 2018, Epi Ingredients lancera Epiprot 60 UL, un concentré de protéines du lait contenant 60 % de protéines indigènes totales. Il est produit directement à partir de lait frais à l'aide d'un procédé de chaleur ultra-faible unique, qui permet une dénaturation minimale et des propriétés fonctionnelles et nutritionnelles optimales, et préserve le rapport protéines de lactosérum 80/20 sans adultération.

Graphique 3. Marché mondial des caséines et des caséinates, part des revenus (%), par demande, en 2018

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Sur la base de la demande, en 2018, les aliments et boissons nutritionnels représentaient la plus grande part de marché de 65 % en termes de valeur, suivie de nutrition infantile et des produits laitiers respectivement.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial de la caséine et du caséinate sont Nestlé S.A, Danone, Arla Foods, FrieslandCampina, Fonterra, Westland Milk Products, Groupe Lactalis et Saputo.

Quelques faits récents

Nestlé S.A.

• En novembre 2018, le premier producteur de produits alimentaires et de boissons Nestle a lancé une poudre de lait haut de gamme pour les mères en Chine, en collaboration avec JD et le détaillant de produits pour bébés Leyou, afin de gagner plus de parts de marché chinoises pour le produit laitier de maternité compétitif. La poudre est le premier produit de ce type par le produit Nestle à contenir de la bêta-caséine A2.

Arla Foods

• En avril 2015, Arla Foods et DMK Group ont conclu un partenariat pour ouvrir une nouvelle installation de production à DMK Allemagne. Ce nouveau site produira des produits de lactosérum pour le marché mondial.