MARCHé DU BROME ANALYSE

La taille du marché du brome est évaluée à US$ 3,76 Bn & KT en 2024 et devrait atteindre US$ 5,12 Bn & KT d'ici 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,5 % de 2024 à 2031.

Perspectives régionales du marché :

• Asie-Pacifique En 2024, la plus forte part de plus de 37 % a été détenue par des applications importantes comme les retardateurs de flamme et le forage pétrolier et gazier.
• Amérique du Nord est estimé à un TCAC de 4,0%, en termes de revenus, de 2024 à 2031. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principaux acteurs du marché nord-américain du brome.
• Europe On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. Les services de désinfection de l'eau dans les pays développés d'Europe occidentale, y compris l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne, auront une influence positive sur la croissance du marché dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial du brome (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché devrait connaître une croissance modérée au cours des cinq prochaines années. Le marché est alimenté par la demande croissante de retardateurs de flamme bromés provenant de diverses industries d'utilisation finale, comme la construction et l'automobile. Une réglementation stricte en matière de sécurité incendie dans les grandes économies oblige les fabricants à accroître l'utilisation de retardateurs de flamme dans les meubles, les appareils électroniques et les véhicules. Cela continuera de stimuler la consommation mondiale de brome. De plus, la forte demande du secteur du traitement de l'eau est un autre moteur de croissance important où le brome et ses dérivés sont utilisés comme désinfectants.

Toutefois, les préoccupations environnementales et sanitaires concernant les composés organobrominés pourraient constituer une contrainte. Certains dérivés du brome sont soupçonnés de perturbateurs endocriniens et leur utilisation est déjà limitée en Europe et sur d'autres marchés développés. Les règlements à venir pourraient avoir des répercussions négatives sur la demande. Le marché est également confronté à des défis de substitution tels que l'hydroxyde d'aluminium et le carbonate de calcium. En outre, la suroffre en Chine maintient les prix mondiaux sous pression.

D'autre part, les applications croissantes dans l'agriculture en tant que fumigant et biocide offrent des possibilités. Le marché voit une croissance potentielle des applications médicales du brome, comme le traitement du cancer et l'anesthésique. La récupération dans le secteur de la construction après COVID-19 soutiendra davantage la demande de retardateurs de flamme. Géographiquement, l'Asie-Pacifique domine le marché actuellement en raison de la présence de grands producteurs et de consommateurs.

Conducteurs du marché mondial du brome :

retardateurs de flamme: retardateurs de flamme sont devenus de plus en plus importants dans la fabrication de divers matériaux et biens de consommation à mesure que les réglementations en matière de sécurité se sont renforcées dans le monde entier. Les retardateurs de flamme bromés sont parmi les types de retardateurs de flamme les plus utilisés en raison de leur efficacité et de leur polyvalence. Ils sont généralement ajoutés aux plastiques, à l'électronique, aux textiles et à d'autres polymères pour aider à ralentir ou empêcher la propagation du feu. Comme les normes de sécurité des produits continuent d'être plus strictes dans des industries comme la construction et le transport, l'utilisation de retardateurs de flamme bromés augmente considérablement.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la demande annuelle de retardateurs de flamme a augmenté de 6 % entre 2018 et 2020. Une grande partie de cette croissance peut être attribuée à l'utilisation croissante des mousses de polyuréthane utilisées pour l'isolation et le revêtement des bâtiments, ainsi que des intérieurs d'aéronef et des véhicules automobiles. Les pays d'Asie-Pacifique ont enregistré la plus forte augmentation de la demande, due à l'industrialisation rapide et à des lois plus strictes en matière de sécurité-incendie dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud.

Désinfection de l'eau : La désinfection de l'eau joue un rôle clé dans la santé publique en éliminant les maladies d'origine hydrique. Les composés brome sont largement utilisés pour purifier les approvisionnements en eau potable dans le monde entier. Le brome est un biocide efficace et est couramment utilisé sous forme de solutions de brome ou de sels de bromure pour la désinfection des approvisionnements municipaux en eau. Compte tenu de la croissance de la population mondiale et de l ' urbanisation rapide, le besoin d ' eau potable durable et salubre est plus important que jamais. Selon l'OMS, plus de 2 milliards de personnes utilisaient des sources d'eau potable contaminées par des excréments en 2021. L'accès à l'eau potable demeure l'un des plus grands défis de santé publique. Alors que les centres urbains gonflent dans les pays en développement, les besoins en matière de désinfection de l'eau augmenteront considérablement au cours de la prochaine décennie.

Contrôle des émissions de mercure: Les normes strictes en matière d ' émission de mercure dans diverses industries devraient stimuler la demande de brome sur le marché mondial. Le mercure est un polluant atmosphérique dangereux qui est émis par les centrales au charbon et est réglementé par la Clean Air Act aux États-Unis. Les composés de brome sont de plus en plus utilisés comme solution de rechange pour contrôler les émissions de mercure. Par exemple, le charbon actif bromé en poudre est injecté dans les gaz de combustion des plantes pour absorber et capturer le mercure avant qu'il ne soit émis dans l'air. L'Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA) estime que plus de 60 % des centrales au charbon américaines devront installer des techniques d'injection de carbone actif ou d'autres technologies pour satisfaire aux normes d'émissions d'ici 2023.

Possibilités mondiales de marché du brome :

Augmentation de la demande de l'industrie pétrolière et gazière: La demande croissante Industrie pétrolière et gazière représente une opportunité majeure de croissance sur le marché. Les produits chimiques à base de brome et de brome jouent un rôle vital dans les opérations pétrolières et gazières. Ils sont largement utilisés comme fluides de forage et d'achèvement, agents de nettoyage des puits et produits chimiques de production dans des processus de récupération non conventionnels de pétrole et de gaz comme la fracturation hydraulique. Compte tenu de la croissance des besoins énergétiques et de la destruction des réserves conventionnelles, l'accent est mis de plus en plus sur les ressources non conventionnelles en hydrocarbures, comme le pétrole serré, le gaz de schiste et les réserves d'eaux profondes dans le monde. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la part du pétrole et du gaz de schiste dans l'offre mondiale de pétrole et de gaz devrait augmenter considérablement, passant de 7 % en 2020 à plus de 15 % en 2030. Cela permettra d'accroître la demande de produits chimiques et de technologies nécessaires pour les procédés d'extraction complexes impliquant la fracturation hydraulique et le forage horizontal. Les fabricants de produits chimiques à base de brome peuvent tirer parti de cette occasion en se concentrant sur des solutions pour diverses applications dans des activités pétrolières et gazières en amont non conventionnelles.

Demande croissante de réduction des émissions de mercure: Les efforts déployés au niveau mondial pour réduire les émissions de mercure provenant des centrales au charbon représentent une occasion importante pour l'industrie du brome. La combustion du charbon est une source primaire d ' émissions de mercure, et de nombreux pays appliquent des règlements pour limiter ces émissions. Le mercure est une neurotoxine dangereuse qui s'accumule dans la chaîne alimentaire. Le contrôle du mercure à sa source peut améliorer considérablement la santé publique et l'environnement. Les technologies à base de brome se sont révélées efficaces pour capter le mercure des gaz de combustion des usines de charbon. À mesure que les réglementations se resserrent dans le monde, conformément à la Convention de Minamata, la nécessité de systèmes de réduction des émissions à base de brome augmentera considérablement au cours des prochaines décennies.

Selon le PNUE, les signataires de la Convention de Minamata se sont engagés à réduire les rejets anthropiques de mercure de 70 à 80 % par rapport aux niveaux de 2010 d ' ici à 2025. Pour atteindre ces objectifs, il faudra adopter largement des mesures de réduction des émissions dans les centrales au charbon. L'EPA des États-Unis estime que plus de 25 000 lb d'émissions de mercure pourraient être éliminées chaque année par des améliorations nécessaires aux épurateurs et autres mesures de lutte contre la pollution. Cela présente un potentiel de marché de plusieurs milliards de dollars pour les composés du brome utilisés dans les solutions d'épuration et les réactifs de traitement des gaz de combustion. Les principaux producteurs de brome, comme Israel Chemicals et Albemarle Corporation, ont déjà vu leurs gammes de produits antipollution augmenter leurs revenus en phase avec les récentes réglementations américaines. Alors que les objectifs de la Convention sont adoptés dans des pays en développement comme la Chine et l'Inde qui dépendent fortement de l'énergie charbonnière, la demande continuera d'augmenter.

Élargir le champ d'application de l'agriculture : L'élargissement du champ d'application de l'agriculture pourrait offrir des possibilités importantes de croissance du marché. Les composés brome ont plusieurs applications dans l'agriculture, y compris comme fumigants, pesticides et additifs d'engrais. Ils jouent un rôle important dans la protection des cultures et l'amélioration des rendements.

Plusieurs nouvelles applications agricoles du brome apparaissent. Par exemple, les fumigants à base de brome sont de plus en plus utilisés comme solutions de rechange aux fumigants traditionnels qui sont éliminés ou limités en raison de préoccupations environnementales. Le bromure de méthyle, substance appauvrissant la couche d ' ozone, est remplacé par des fumigants contenant du brome pour la désinfestation des sols dans de nombreux pays, selon les données du Programme des Nations Unies pour l ' environnement. Les sels de brome sont également plus utilisés pour prévenir les maladies bactériennes et fongiques dans d'importantes cultures commerciales comme les bananes, les raisins et les tomates. Certains pays ont également approuvé l'utilisation d'herbicides à base de brome pour lutter contre les mauvaises herbes.

Marché mondial du brome Tendances :

Préférence croissante pour le brome par rapport au chlore: La préférence pour le brome par rapport au chlore a un effet significatif sur le marché. On s'inquiète de plus en plus de l'utilisation du chlore dans certaines applications en raison de ses effets sur l'environnement et la santé. On sait que le chlore produit des sous-produits nocifs comme les dioxines lorsqu'il réagit avec des matières organiques. De nombreux pays et organisations limitent l'utilisation du chlore dans des applications comme le traitement de l'eau.

Par conséquent, les industries qui utilisaient traditionnellement le chlore passent à d'autres produits chimiques comme le brome. Par exemple, les biocides à base de brome deviennent de plus en plus populaires pour remplacer les produits à base de chlore dans des applications comme la gestion des proliférations d'algues et la biosoudure dans les systèmes d'eau industriels. Leur efficacité, même à de faibles concentrations, et leur impact minime sur l'environnement en font des alternatives attrayantes. Cette évolution vers des produits brome plus durables est clairement visible dans les industries comme les retardateurs de flamme et la lutte contre les émissions de mercure. Le marché du contrôle du mercure dominé par le charbon actif passe maintenant à des technologies basées sur le brome pour contrôler les émissions de mercure des centrales au charbon.

Accroître les activités de fusions et d'acquisitions : Ces dernières années, le marché a vu se multiplier les activités de fusion et d'acquisition, ce qui laisse entrevoir des possibilités prometteuses. De plus en plus d'entreprises consolident leurs activités pour accéder à divers portefeuilles de produits, à des ressources supplémentaires et élargir leur empreinte géographique. Par exemple, en 2022, Israel Chemicals a acquis les 49 % restants des actions qu'elle ne possédait pas dans Dead Sea Brome Company, le seul producteur autorisé et marchand de brome élémentaire en Israël. Cette fusion a renforcé la position de leader d'Israël Chemicals dans la chaîne de valeur du brome.

Restrictions du marché mondial du brome :

Règlements concernant l'utilisation de retardateurs de flamme: La réglementation relative à l'utilisation de retardateurs de flamme a une incidence importante sur la croissance du marché. Des normes strictes de sécurité incendie dans de nombreux pays ont conduit à une utilisation accrue de brome contenant des retardateurs de flamme dans diverses applications au cours des dernières décennies. Cependant, ces dernières années, diverses études ont mis en évidence les risques potentiels pour la santé associés à certains retardateurs de flamme bromés. Par conséquent, de nombreux pays ont décidé de restreindre l'utilisation de ces produits chimiques ou sont en train de le faire.

Par exemple, l ' Union européenne a imposé d ' importantes restrictions à l ' utilisation de décabromodiphényléther (DecaBDE) et d ' hexabromocyclododécane (HBCD) dans les appareils électroniques et les matériaux de construction à partir de 2008. Plusieurs États américains ont également interdit ou restreint l'utilisation de certains retardateurs de flamme bromés dans divers produits et matériaux. Ces modifications réglementaires ont contraint les principaux fabricants de matériaux électroniques et de construction à chercher des solutions de rechange à ces retardateurs de flamme.

Solde de contrepartie :L'industrie peut se concentrer sur le développement de retardateurs de flamme durables et respectueux de l'environnement qui ne sont pas nocifs pour la santé humaine et l'environnement. L'industrie peut également s'efforcer d'accroître l'utilisation des composés brome pour réduire les émissions de mercure, qui est une stratégie possible pour réduire les émissions de mercure.

Disponibilité facile des substituts : La facilité d'accès aux substituts influe grandement sur la croissance du marché. Brome trouve de vastes applications dans plusieurs industries d'utilisation finale, comme le traitement de l'eau, les retardateurs de flamme, etc. Toutefois, la disponibilité facile et large de solutions de remplacement pour les produits à base de brome limite la demande et la consommation globales de brome.

Par exemple, dans l'industrie du traitement de l'eau, le chlore est offert comme substitut moins cher du brome. Bien que le brome soit très efficace dans la désinfection de l'eau, le chlore procure des avantages semblables à un coût beaucoup plus faible. De nombreuses régions de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine continuent de dépendre du chlore pour le traitement de l'eau municipale en raison de son prix abordable par rapport au brome. De même, dans l'industrie des retardateurs de flamme, l'hydroxyde d'aluminium, l'hydroxyde de magnésium et le trioxyde d'antimoine sont des substituts faciles pour les retardateurs de flamme bromés. Ces solutions de rechange sont non seulement économiques, mais aussi considérées comme plus respectueuses de l'environnement que les variantes bromés. Cela a entraîné une baisse des ventes de brome ces dernières années dans certains domaines d'application.

Contrepoids L'industrie peut s'employer à accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la diversité des sources et la coopération entre les parties prenantes afin de réduire l'impact des risques géopolitiques sur la production de brome.

Faits nouveaux :

• En janvier 2023, JM financier a entrepris une collaboration avec Archean Chemical Industries Ltd (ACIL). ACIL est l'un des plus grands producteurs de produits à base de brome. Avec le monde à la recherche d'alternatives chinoises, cela fournira une excellente opportunité pour les entreprises impliquées.
• En août 2023, Palmer Holland, un distributeur nord-américain spécialisé de produits chimiques et d'ingrédients fins, a annoncé une expansion de son partenariat de distribution avec LANXESS' Polymer Additives Business. Le partenariat offrira des retardateurs de flamme fabriqués à partir de dérivés du brome. L'expansion s'ajoutera au territoire américain de Palmer Holland et en fera le partenaire de distribution exclusif de LANXESS Polymer Additives au Canada.

Graphique 2. Part du marché mondial du brome (%), par dérivés, 2024

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Les meilleures entreprises de ce marché

• Société Albemarle
• Israel Chemicals Limited
• Société Chemtura
• Société Tosoh
• Ressources du Golfe Inc.
• Tetra Technologies Autres
• Tata Chemicals Limited
• Hindoustan Salts Limited
• Honeywell International Autres
• Agrocel Industries Pvt. Ltd.

Définition: Le brome est un élément chimique non métallique du groupe halogène. C'est un liquide brun-rougeâtre foncé qui se transforme facilement en gaz. Le brome est utilisé dans diverses industries, y compris la production de retardateurs de flamme, de matériel photographique, de produits pharmaceutiques, de traitement de l'eau et comme désinfectant ou antimicrobien dans des applications comme les piscines. Il est également un ingrédient clé des batteries de voitures électriques et est utilisé dans les tours de refroidissement pour contrôler les bactéries, les algues, les champignons et les moules zébrées. Le brome est connu pour sa forte odeur et ses propriétés toxiques. C'est un élément rare que l'on trouve dans la nature sous forme de bromures solubles et insolubles, avec un certain enrichissement dans l'eau de mer, la mer Morte et des minéraux rares de bromure d'argent insolubles. Sur le plan commercial, le brome est facilement extrait des bassins d'évaporation des saumures, principalement aux États-Unis et en Israël. L'élément est très réactif et ne se présente pas comme un élément libre dans la nature. Le brome a diverses applications industrielles et constitue une composante importante de l'industrie chimique mondiale.