MARCHé DES BIOPLASTIQUES ANALYSIS

Marché des bioplastiques Size and Trends

Le marché mondial des bioplastiques est estimé à environ USD 10.94 Bn en 2024 et devrait atteindre environ USD 39.89 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,3% entre 2024 et 2031.

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Le marché des bioplastiques devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que la demande croissante de l'industrie de l'emballage, entraînée par des réglementations gouvernementales favorables à l'utilisation de plastiques durables, soit un facteur majeur de la croissance du marché. Les bioplastiques offrent un substitut écologique aux plastiques conventionnels dérivés de sources pétrolières. De plus, les préoccupations croissantes des consommateurs en matière d'environnement ont accru la demande de solutions de remplacement durables et biodégradables des plastiques classiques. De plus, la réduction de la dépendance à l'égard des ressources pétrolières appauvrissantes devrait compléter davantage la croissance du marché des bioplastiques au cours des prochaines années.

Protection de l ' environnement

La protection de l'environnement est devenue l'une des principales préoccupations mondiales au cours des dernières années, car des questions comme la pollution, le réchauffement climatique et les changements climatiques se sont intensifiés. Il y a une demande croissante de solutions de remplacement durables des plastiques classiques, qui proviennent des combustibles fossiles et qui prennent des centaines d'années pour se dégrader. Les bioplastiques, biodégradables ou fabriqués à partir de sources renouvelables de biomasse, offrent une solution plus écologique. Comme un plus grand nombre de pays appliquent des réglementations strictes pour limiter les déchets plastiques et promouvoir les énergies renouvelables, le marché des bioplastiques se développe rapidement. Les consommateurs recherchent également de plus en plus des options plus écologiques et sont prêts à payer davantage pour des produits durables. Les grandes marques se sont engagées à réduire ou éliminer les plastiques conventionnels pour répondre à cette demande et améliorer leurs références ESG. Par exemple, Nestle s'est engagée à emballage recyclable ou compostable d'ici 2025. De même, Coca Cola a investi dans des startups d'emballages à base d'usines pour passer à des matériaux plus durables. Au fur et à mesure que l'appel à la durabilité s'accroîtra, de nombreuses autres grandes sociétés suivront la même voie pour passer à l'emballage bioplastique, ce qui stimulera l'innovation et le renforcement des capacités dans ce domaine. Les gouvernements et les organisations intergouvernementales appuient également la recherche, la production et l'utilisation de bioplastiques. Selon un rapport publié en 2021 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 180 pays ont mis en œuvre des politiques interdisant, taxant ou limitant les sacs et pailles en plastique à usage unique. De nombreux pays du G20 se sont en outre engagés à réduire de 50 à 100 % les déchets plastiques rejetés dans les océans d'ici 2030. Cela facilite les investissements dans les infrastructures de production de bioplastiques à l'échelle mondiale. Des pays comme le Brésil, l'Inde et la Thaïlande se classent parmi les plus grands producteurs qui bénéficient actuellement de leurs avantages en matière de ressources naturelles. Avec des engagements accrus en faveur des énergies renouvelables et de l'économie circulaire, le marché des bioplastiques est sur le point de connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'évolution des attitudes et des préférences des consommateurs à l'égard des produits durables a également favorisé la croissance de l'industrie des bioplastiques. Les consommateurs socialement conscients d'aujourd'hui, en particulier les milléniaux et le Gen Z, considèrent l'impact environnemental et social d'une entreprise avant de prendre des décisions d'achat. Ils sont prêts à payer des prix élevés pour les produits sans plastique ou fabriqués à partir de matériaux recyclables/composables. Les principales chaînes de vente au détail et les principaux restaurants ont réagi de façon proactive en retirant tous les plastiques à usage unique de leurs points de vente et en les substituant à des solutions de remplacement bioplastiques pour les sacs transparents, les pailles, les couverts, etc. Même les marques traditionnelles de consommateurs dans les domaines de l'emballage, du textile, de l'automobile et de l'électronique se sont engagées à accroître le contenu biologique de leurs produits et emballages chaque année. Alors que l'activisme des consommateurs et les médias sociaux amplifient les appels à "refuser des plastiques à usage unique", les entreprises reconnaissent le potentiel du marché pour la restauration de ce segment exigeant des options durables.

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Le coût de production élevé des bioplastiques par rapport aux plastiques classiques demeure un défi pour la croissance du marché mondial des bioplastiques. Bien que les bioplastiques offrent des avantages environnementaux durables sur les plastiques à base de pétrole, leur production reste plus coûteuse. Les bioplastiques sont fabriqués à partir de sources de biomasse renouvelables en utilisant des procédés de fabrication avancés comme la fermentation. Cela rend leur capital de production intensif par rapport aux plastiques dérivés des combustibles fossiles qui sont moins chers à produire. Le coût de la construction d'installations de fabrication de bioplastiques répondant aux normes de qualité et de sécurité de l'industrie contribue également à leur coût plus élevé. La mise en place de lignes de production à grande échelle pour les bioplastiques nécessite des investissements importants dans des équipements et des infrastructures spécialisés. Il s'agit là d'un obstacle important pour les producteurs de bioplastiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, à la compétitivité des coûts par rapport aux plastiques à base de pétroproduits de masse. De plus, les coûts de R-D associés à la mise au point de formulations bioplastiques plus récentes qui peuvent remplacer les plastiques destinés à une application particulière ajoutent également à leurs coûts de production.

Possibilités : Développement technologique améliorant les propriétés bioplastiques

Les progrès technologiques dans l'amélioration des propriétés bioplastiques représentent une grande opportunité sur le marché mondial des bioplastiques. Les bioplastiques fabriqués à partir de sources renouvelables de biomasse, comme les graisses et huiles végétales, aident à résoudre les problèmes de durabilité et de déchets associés aux plastiques conventionnels. Traditionnellement, les bioplastiques ont souffert de coûts élevés et de limitations techniques par rapport à leurs homologues pétroliers. Cependant, la recherche et le développement continus contribuent à améliorer les performances bioplastiques, les mettant au même niveau que les plastiques fossiles. Un de ces développements est l'amélioration de la résistance à la chaleur et de la durabilité des bioplastiques. Les scientifiques ont conçu des polymères dérivés de la biomasse qui peuvent rester stables à des températures allant jusqu'à 121–150° C sans dégradation, en utilisant des additifs ou des modifications chimiques. Cela correspond aux tolérances de température pour de nombreux emballages alimentaires et applications de consommation thermoformées qui utilisent actuellement des pétroplastiques. Les chercheurs ont également trouvé des moyens de synthétiser les bioplastiques avec des propriétés de barrière de gaz au même titre que les films de polyester, en résolvant les problèmes antérieurs de perméabilité. Ces solutions technologiques aident à résoudre les obstacles techniques et permettent une utilisation plus répandue des bioplastiques dans les applications qui étaient auparavant basées sur les plastiques à base d'huile. En résumé, les progrès réalisés pour surmonter les limites techniques des bioplastiques représentent une importante opportunité de croissance.

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On estime que le segment biodégradable détient une part de 56,6 % sur le marché mondial des bioplastiques en 2024. Les plastiques biodégradables peuvent se décomposer complètement et se décomposer en dioxyde de carbone, en eau et en biomasse à la fin de leur vie utile. Cette propriété en fait une alternative écologique préférable aux plastiques conventionnels. Une prise de conscience croissante de la pollution plastique et de ses effets nocifs sur l'environnement a été l'un des principaux moteurs de l'adoption de plastiques biodégradables. Diverses initiatives prises par les gouvernements et les organisations pour réduire les déchets plastiques encouragent davantage d'entreprises à adopter des solutions durables. Des règlements interdisant certains articles en plastique à usage unique dans de nombreux pays ont permis de pousser les biodégradables. Leur capacité à réduire le fardeau à long terme des décharges et des systèmes de gestion des déchets est attrayante tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Progrès accomplis dans plastique biodégradable les technologies ont accru leur compétitivité par rapport aux options fondées sur les combustibles fossiles. L'amélioration des caractéristiques de performance des plastiques conventionnels et des coûts raisonnables contribuent à étendre leurs applications au-delà des créneaux. On s'attend à ce que les recherches continues visant à ingénierie des bioplastiques aux propriétés variées adaptées à divers besoins augmentent encore leur acceptabilité.

Perspectives, par demande : L'emballage représente la part la plus élevée en raison du vaste potentiel de l'industrie de l'emballage

On estime que le segment des emballages détient une part de 35,5 % sur le marché mondial des bioplastiques, sur la base d'une application en 2024. Les bioplastiques sont de plus en plus utilisés dans divers formats d'emballage, allant des contenants d'aliments et de boissons aux sacs à ordures et aux achats. Des règlements stricts dans le monde entier pour limiter les plastiques à usage unique ont créé des possibilités pour les bioplastiques dans les emballages. Les mandats interdisant certains articles en plastique à base de pétrole poussent les producteurs d'emballages à explorer des solutions de rechange durables et respectueuses de l'environnement. Les bioplastiques constituent une solution efficace pour contrer ces pressions réglementaires. Les caractéristiques des bioplastiques comme l'imprimabilité et la compatibilité avec les machines d'emballage existantes se traduisent par de faibles coûts de mise en œuvre pour les entreprises. Étant donné que les bioplastiques peuvent être transformés par les lignes d'emballage existantes, il n'est pas nécessaire de consacrer des dépenses élevées en immobilisations à de nouveaux équipements. Cette rentabilité ainsi que des performances comparables aux plastiques à base de combustibles fossiles ont augmenté leur popularité. La capacité de nombreux matériaux bioplastiques à se décomposer sans émissions nocives à la fin du cycle de vie de l'emballage est un avantage majeur qui motive leur préférence. Les attentes croissantes des consommateurs en matière d'offres durables incitent les marques à passer à l'emballage bioplastique pour améliorer leurs compétences écologiques.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est établie comme la région dominante sur le marché mondial des bioplastiques et est estimée à 38,7% en 2024. Avec la présence de fabricants de bioplastiques clés comme NatureWorks, BASF, Corbion et Bioamber, les États-Unis et le Canada disposent d'une capacité de production robuste en bioplastique. Ces fabricants ont beaucoup investi dans la R-D pour lancer de nouvelles qualités bioplastiques pour diverses applications. Ils bénéficient également d'une forte demande de la part des industries de l'emballage et des aliments et boissons dans la région en raison de règlements rigoureux favorisant la durabilité. Étant donné que la région met l'accent sur la technologie de pointe et l'innovation, l'Amérique du Nord voit également des exportations de matériaux bioplastiques de grande valeur vers l'Asie-Pacifique et l'Europe. Les marques locales préfèrent s'approvisionner auprès de producteurs nord-américains établis pour assurer des approvisionnements ininterrompus. Les prix des bioplastiques produits en Amérique du Nord sont plus élevés que ceux des autres origines, mais les acheteurs acceptent la prime pour la qualité supérieure et la cohérence des spécifications. Un autre facteur important de la domination nord-américaine est la présence d'une infrastructure de recyclage développée qui encourage l'utilisation des bioplastiques. Les mécanismes de collecte et de tri permettent un recyclage ou un compostage efficace des déchets bioplastiques.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les bioplastiques. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande offrent un marché massif alimenté par leur grande population et une expansion économique rapide. Ces pays en développement considèrent les bioplastiques comme une occasion de promouvoir des objectifs de durabilité tout en répondant aux besoins de diverses industries. La région de l ' Asie et du Pacifique dispose d ' un approvisionnement peu coûteux en matières premières et d ' environnements de fabrication compétitifs. De nombreux producteurs de bioplastiques d'Europe et d'Amérique du Nord ont établi des bases de production dans des pays comme la Thaïlande et l'Indonésie pour exploiter le potentiel de croissance régionale. Entre-temps, les marques asiatiques nationales investissent dans la production de bioplastiques pour répondre à la demande locale et poursuivre les exportations vers les marchés mondiaux.

Market Report Scope

Key Developments

• En 2023, Sulzer introduit un nouveau polymère biodégradable conçu spécifiquement pour la production de bioplastiques
• En 2022, CJ BIO a introduit une nouvelle gamme de produits dédiée aux bioplastiques
• En 2022, Trinseo MAGNUM BIO ABS lancé pour les applications automobiles
• En mars 2022, ABB a annoncé un partenariat avec NatureWorks pour automatiser leur nouvelle usine de bioplastiques en Thaïlande. La plante convertira la canne à sucre en Ingeo, un biopolymère d'acide polylactique (PLA).

*Définition : Les bioplastiques sont un type de matière plastique issue de ressources renouvelables, comme les plantes, les déchets agricoles ou les microorganismes. Contrairement aux plastiques traditionnels, qui sont fabriqués à partir de combustibles fossiles comme le pétrole, les bioplastiques sont produits à partir de sources biologiques. Ils visent à réduire la dépendance à l'égard des ressources non renouvelables et l'impact environnemental associé aux plastiques.

Market Segmentation

• Aperçu des produits (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Biodégradable
    • Acide polylactique
    • Mélanges d'amidon
    • Polybutylène Adipate de téréphtalate (PBAT)
    • Succinate de polybutylène (PBS)
    • Autres
  • Non biodégradable
    • Polyéthylène
    • Téréphtalate de polyéthylène
    • Polyamide
    • Polytriméthylène Téréphtalate
    • Autres
• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Emballage
  • Agriculture
  • Biens de consommation
  • Textile
  • Automobile & Transport
  • Construction et construction
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Teijin Limited
  • Toray Industries, Inc.
  • Société Toyota Tsusho
  • Avantium
  • Société canadienne d'hypothèques et de logement
  • Un héritage
  • NatureWorks LLC
  • SABIQUE
  • BASE SE
  • Futerro
  • Trinseo S.A.
  • Braskem
  • Total Corbion PLAIR
  • SUPLA (JIANGSU SUPLA BIOPLASTICS CO., LTD.)
  • Solvay
  • La société Shenzhen Ecomann Biotechnology Co. Ltd.
  • Biomé Bioplastiques
  • FKuR