MARCHé DES BIOCIDES ANALYSE

Définition du marché/industrie:

Les biocides sont des substances chimiques qui sont utilisées pour tuer ou inhiber la croissance des bactéries et des champignons. Les biocides sont également utilisés pour contrôler les bactéries qui réduisent les sulfates et les bactéries qui forment des boues dans l'industrie pétrolière et gazière. Des substances biocides sont également utilisées dans la fabrication agrochimiques qui sont utilisés sur le terrain pour des cultures de haute qualité et sans ravageurs.

Le marché mondial des biocides est évalué à 10 654 millions de dollars en 2021 et devrait présenter un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision (2021-2028).

Faits nouveaux :

En juin 2020, Univar Solutions Inc. et Vink Chemicals ont convenu de distribuer des biocides au Brésil. Vink Chemicals est un fabricant spécialisé de produits biocides et biocides, un distributeur mondial de produits chimiques et d'ingrédients et un fournisseur de services à valeur ajoutée. Avec cet accord Univar peut fournir des produits sous la marque Vinkocide, Grotanol, Parmetol, Grotan, Stabicor et Grotamar au Brésil.

En novembre 2020, AlzChem Group AG a annoncé une expansion de 50 % des capacités de production de nitrile pour soutenir la croissance des médicaments et des biocides. AlzChem a investi environ 14 milliards de dollars et l'expansion est proposée pour terminer d'ici le deuxième trimestre de 2021.

En janvier 2021, Produits chimiques spéciaux société Lanxess a signé un accord avec la société de biocide de Paris Intace SAS. Lanxess renforcera sa plateforme technologique biocide pour l'emballage et les étiquettes dans l'industrie des biens de consommation avec cette acquisition.

L'Amérique du Nord (Région) occupait une position dominante sur le marché mondial des biocides en 2020, représentant 41,7 % du volume, suivie par l'Asie-Pacifique et l'Europe, respectivement.

Graphique 1. Biocides mondiaux Valeur marchande (en millions de dollars É.-U.), par région, 2020

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Conducteurs:

La demande croissante d'eau douce et potable propulse la croissance du marché des biocides. L'augmentation de la population mondiale et la disponibilité limitée de sources d'eau douce créent un besoin en eau. De plus, la prévalence croissante des maladies d'origine hydrique due à la contamination croissante de l'eau due aux rejets industriels devrait favoriser la croissance du marché des biocides. Les biocides sont utilisés dans le traitement des eaux usées pour tuer les bactéries présentes dans l'eau et la rendre potable.

La demande croissante de biocides de l'industrie pétrolière et gazière propulse la croissance du marché. Les investissements croissants dans l'industrie pétrolière et gazière, conjugués à l'expansion des activités d'exploration extracôtière et terrestre, devraient à nouveau favoriser la croissance du marché. De plus, la demande croissante de pétrole brut due à la consommation croissante de produits pétroliers stimule la production de pétrole brut. Par conséquent, la croissance des activités d'exploration hauturière et côtière accroît la croissance du marché du biocide.

Possibilités de marché

La demande croissante de biocides dans la production de plastique devrait offrir des débouchés commerciaux rentables. Selon le rapport de Plastics Europe, l'industrie européenne du plastique a enregistré un chiffre d'affaires de 355 milliards d'euros en 2017. L'industrie plastique européenne a une balance commerciale de plus de 17 milliards d'euros et a contribué à hauteur de 32,5 milliards d'euros aux finances publiques et au bien-être en 2017. L'augmentation de la production de plastique devrait donc favoriser la croissance du marché.

On s'attend à ce que l'utilisation croissante des biocides dans l'industrie des aliments et des boissons en raison de préoccupations croissantes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire offre des débouchés intéressants dans un avenir proche. L'augmentation des normes de sécurité alimentaire et la nécessité de maintenir l'hygiène dans l'industrie alimentaire et des boissons propulsent la demande de biocides. En outre, l'expansion de l'industrie alimentaire et de l'agroalimentaire en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat du consommateur et de la forte croissance de l'industrie agricole devrait à nouveau stimuler la croissance du marché des biocides.

Tendances du marché

L'augmentation des fusions stratégiques et des acquisitions pour accroître la capacité de production des biocides favorisera la croissance du marché dans un avenir proche. Par exemple, en août 2019, Vink Chemicals a acquis ISP Biochema Schwaben à Memmingen (Bavière). Cette acquisition devrait élargir la capacité de production à côté du site de production existant dans le nord de l'Allemagne. Vink Chemicals génère environ 95 % de ses ventes grâce à la production et à la vente de produits biocides.

L'augmentation des investissements dans la production de biocides par les principaux fabricants est l'une des nouvelles tendances de l'industrie. Par exemple, en septembre 2020, Airedale Chemical, spécialiste des produits chimiques industriels basé au Royaume-Uni, a investi plus de 46 000 $ dans ses installations à la suite d'un accord avec un fournisseur de produits chimiques de l'industrie du traitement de l'eau. Dans ce partenariat Airedale Chemical va fabriquer un nouveau produit désinfectant pour Chemiteq et le distribuer directement à ses clients.

Graphique 2. Biocides mondiaux Part de marché, par type de produit, 2020

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Tâches clés du graphique :

• Le traitement de l'eau (Segment) occupait une position dominante sur le marché et représentait 24,4 % du marché mondial des biocides en 2020. Ce segment devrait atteindre 3 399 millions de dollars en 2028.
• L'accroissement de la population et une forte croissance industrielle dans les pays en développement sont les principaux facteurs moteurs de la demande de biocides dans l'application du traitement de l'eau (Ajouter un élément moteur pour ce segment)

Restrictions du marché

Le prix volatil des matières premières utilisées dans la fabrication de biocides devrait limiter la croissance du marché. L'iode et le chlore sont surtout utilisés comme matières premières et ces produits chimiques ont récemment connu une forte tendance à la hausse en termes de prix, ce qui augmente le prix global des biocides.

Un processus d'enregistrement long et coûteux pour la fabrication de biocides crée des défis pour les fabricants. Ce facteur devrait inhiber la croissance du marché des biocides au cours de la période de prévision.

Section de la concurrence :

Nom de l'entreprise

1. AkzoNobel N.V.
2. Société Albemarle
3. Arch Chemicals Inc.
4. La société Ashland Inc.
5. BASE SE
6. Technologies championnes
7. Clariant AG
8. Lanxess
9. Lubrizol
10. La société Dow Chemical
11. Groupe THOR limitée
12. Société Troy