MARCHé DES VACCINS BACTéRIENS ANALYSE

La taille du marché mondial des vaccins bactériens est estimée à 23,77 dollars É.-U. Bn en 2023 et devrait atteindre 40,74 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8 % entre 2023 et 2030. La croissance du marché mondial des vaccins bactériens est stimulée par plusieurs facteurs clés. Ces facteurs comprennent l'augmentation de l'incidence des infections bactériennes, la mise en oeuvre d'initiatives gouvernementales et une sensibilisation accrue au rôle vital que jouent les vaccins dans la prévention des maladies infectieuses.

Le marché mondial des vaccins bactériens est segmenté en fonction de divers facteurs. Cela comprend le type de vaccin, le groupe d'âge des patients, la voie d'administration, le canal de distribution et la région. Les types de vaccins disponibles sur le marché comprennent les vaccins vivants atténués, les vaccins inactivés et les vaccins à toxines. Parmi celles-ci, les vaccins vivants atténués sont favorisés en raison de leur efficacité élevée et de leur niveau d'innocuité. En revanche, les vaccins inactivés sont largement utilisés en raison de leur facilité de production et de stockage. Les vaccins antitoxines sont spécifiquement conçus pour fournir une protection contre les toxines bactériennes, offrant une autre approche précieuse dans la lutte contre les infections bactériennes.

Marché mondial des vaccins bactériens Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les vaccins bactériens, qui représentaient une part de marché de plus de 30% en 2022. L'Amérique du Nord dispose d'un système de santé bien établi et d'un niveau élevé de sensibilisation à l'importance de la vaccination. La région a connu d'importants investissements dans la recherche-développement (R-D), ce qui a conduit à l'introduction de vaccins bactériens de pointe. Les initiatives gouvernementales, comme les programmes d'immunisation et les campagnes de sensibilisation du public, contribuent davantage à la croissance du marché. La présence de grandes sociétés pharmaceutiques et d'établissements de recherche universitaires stimule également le développement et la commercialisation de vaccins bactériens dans cette région.
• Europe: L'Europe est le deuxième plus grand marché de vaccins bactériens, avec une part de marché de plus de 25,6 % en 2022. L'Europe est un marché important pour les vaccins bactériens qui se caractérise par un niveau élevé d'infrastructures de santé et de programmes de vaccination robustes. La région met fortement l'accent sur la prévention et le contrôle des maladies, ce qui entraîne une forte demande de vaccins bactériens. L'Union européenne joue un rôle clé dans la coordination des programmes d'immunisation et la promotion des efforts de recherche et de développement. Des politiques gouvernementales favorables et des systèmes de remboursement favorables stimulent la croissance du marché en Europe.
• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est le troisième marché en importance pour les vaccins bactériens, avec un TCAC de plus de 9,1% au cours de la période de prévision. La région de l'Asie-Pacifique représente une possibilité de croissance importante pour le marché des vaccins bactériens en raison de sa forte population et de l'augmentation des dépenses de santé. La région subit un fardeau plus lourd d'infections bactériennes, ce qui stimule la demande de vaccins. Des pays comme la Chine et l'Inde ont mis en oeuvre de vastes programmes d'immunisation et élargissent leur couverture vaccinale pour relever les défis de santé publique. La sensibilisation aux avantages de la vaccination, l'amélioration des infrastructures de soins de santé et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement contribuent à la croissance du marché dans cette région.

Vue des analystes : Le marché mondial des vaccins bactériens demeure un segment prometteur en raison de la prévalence des maladies bactériennes qui continue d'augmenter à l'échelle mondiale. Une sensibilisation accrue aux bienfaits de la vaccination et à l'amélioration de l'accès aux infrastructures de soins de santé devrait stimuler la demande du marché. Toutefois, des règlements rigoureux concernant la mise au point de vaccins et les coûts élevés de R-D qui sont nécessaires pour se conformer à ces normes posent des défis. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de la présence d'acteurs majeurs et de l'adoption rapide de vaccins avancés. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait offrir les meilleures perspectives de croissance dans un avenir proche, avec une augmentation des dépenses de santé et une concentration croissante des acteurs afin de tirer parti du potentiel inexploité dans la région. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine et l'Inde devraient être parmi les marchés qui connaissent la croissance la plus rapide. Dans le même temps, les pressions sur les prix découlant des achats fondés sur la valeur et d'une concurrence intense freinent la croissance des revenus pour les fabricants de vaccins. De plus, toute incertitude concernant l'innocuité des vaccins pourrait diminuer la confiance du public et réduire les volumes de vente. Pour contrer les restrictions, les entreprises se concentrent sur l'expansion du portefeuille par le biais d'acquisitions et de collaborations pour développer des vaccins mixtes et pédiatriques. Du côté des produits, les vaccins contre les infections à streptocoques et les maladies méningococciques demeurent les plus vendus, mais les pipelines pour la diarrhée des voyageurs et les infections acquises à l'hôpital semblent prometteurs. Dans l'ensemble, le marché des vaccins bactériens est à un point d'inflexion avec des innovations et des programmes de prévention en expansion dans les pays émergents, offrant ainsi un potentiel de rendement plus élevé à long terme.

Graphique 1. Part du marché mondial des vaccins bactériennes (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché mondial des vaccins bactériennes :

• Prévalence croissante des infections bactériennes: L'incidence croissante d'infections bactériennes, telles que la pneumonie, la méningite, la tuberculose et la coqueluche, est un facteur important du marché des vaccins bactériens. La vaccination joue un rôle crucial dans la prévention et le contrôle de ces maladies infectieuses, ce qui entraîne une demande accrue de vaccins bactériens. Par exemple, en décembre 2022, selon les données fournies par la National Library of Medicine, en 2019, 7,7 millions de décès dans le monde étaient liés à des infections bactériennes. Cela équivaut à 1 sur 8 de tous les décès mondiaux. Le taux de mortalité était le plus élevé en Afrique subsaharienne, avec 230 décès pour 100 000 habitants, et le plus bas dans les pays à revenu élevé, avec 52 décès pour 100 000 habitants.
• Sensibilisation accrue à la vaccination: La sensibilisation du public aux avantages de la vaccination pour la prévention des maladies infectieuses s'est considérablement améliorée. L'éducation accrue et les initiatives gouvernementales ont contribué à accroître la demande de vaccins bactériens. Les campagnes de vaccination, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, ont joué un rôle central dans la croissance du marché des vaccins bactériens.
• Progrès technologiques dans le développement des vaccins: Le développement de technologies novatrices dans la recherche sur les vaccins, comme la technologie de l'acide désoxyribonucléique recombinant (ADN), vaccins conjugués, et les vaccins secondaires ont facilité la production de vaccins bactériens plus sûrs et plus efficaces. Ces progrès ont mené à l'introduction de nouveaux vaccins et à l'élargissement du marché des vaccins bactériens.
• Initiatives gouvernementales et programmes d'immunisationLes gouvernements du monde entier mettent en œuvre des programmes de vaccination pour lutter contre les infections bactériennes et les éradiquer. Ces initiatives visent à réduire le fardeau des maladies infectieuses, améliorant ainsi les résultats en matière de santé publique et favorisant l'utilisation des vaccins. Les politiques et le financement gouvernementaux favorables ont eu une incidence positive sur la croissance du marché des vaccins bactériens.

Marché mondial des vaccins bactériennes Possibilités :

• Demande croissante dans les économies émergentes: Les économies émergentes, notamment l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Afrique, offrent des opportunités importantes pour le marché des vaccins bactériens. L'augmentation de la population, l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration des infrastructures de santé dans ces régions contribuent à la demande croissante de vaccins. L'élargissement des programmes et des initiatives de vaccination pour lutter contre les maladies infectieuses crée un paysage de marché favorable dans ces économies émergentes.
• Progrès dans les technologies de vaccination: Les progrès continus dans les technologies de vaccination offrent des possibilités de développement de vaccins bactériens innovants. De nouvelles approches, comme les vaccins à base d'acide désoxyribonucléique (ADN), les vaccins vecteurs et les nouveaux adjuvants, peuvent améliorer l'efficacité, l'innocuité et la réponse immunitaire des vaccins. L'application de technologies de pointe dans la recherche et le développement de vaccins bactériens (R-D) peut mener à l'introduction de nouveaux vaccins améliorés sur le marché.
• Élargissement de la couverture vaccinale et des populations cibles: Il y a une possibilité importante d'étendre la couverture vaccinale aux populations ciblées au-delà des nourrissons et des enfants. De plus en plus, la vaccination des adolescents, des adultes et des personnes âgées contre les infections bactériennes ouvre de nouveaux segments du marché. Cette expansion des populations cibles contribue à répondre aux besoins non satisfaits et offre des possibilités d'introduction de vaccins bactériens spécifiques à l'âge ou à la population.
• Augmentation de la préparation aux épidémies et des interventions: Les épidémies mondiales de maladies infectieuses, telles que la pandémie de COVID-19, ont souligné l'importance de la préparation et de la réaction rapide aux épidémies. Les gouvernements et les organismes de santé investissent dans les efforts de recherche-développement visant à mettre au point et à stocker des vaccins pour certains pathogènes bactériens. L'accent mis sur la préparation et l'intervention en cas d'éclosion ouvre la voie à la mise au point et à la commercialisation de vaccins bactériens d'intervention rapide.

Marché mondial des vaccins bactériennes Tendances :

• Déplacement vers des vaccins conjugués: Les vaccins conjugués, qui se combinent avec des polysaccharides bactériens avec des protéines porteuses, ont acquis une traction significative sur le marché des vaccins bactériens. Ces vaccins offrent une réponse immunitaire accrue, une protection durable et une efficacité accrue, en particulier contre les bactéries pathogènes qui causent des maladies comme la méningite, la pneumonie et la septicémie. Le développement et l'adoption de vaccins conjugués sont une tendance notable sur le marché.
• Augmentation de la couverture vaccinale : L'accent est de plus en plus mis sur l'élargissement de la couverture vaccinale pour protéger les personnes de différents groupes d'âge. Traditionnellement, les vaccins bactériens sont principalement destinés aux nourrissons et aux enfants. Cependant, l'accent est de plus en plus mis sur la vaccination des adolescents, des adultes et des personnes âgées contre les infections bactériennes. Cette expansion de la couverture vaccinale est attribuable à la reconnaissance de l'impact plus large des maladies bactériennes et à la nécessité d'une protection à l'échelle de la population.
• Vaccins combinés: Les vaccins combinés qui offrent une protection contre les pathogènes bactériens multiples ou qui combinent vaccins bactériens et vaccins viraux gagnent en popularité. Ces vaccins simplifient le processus d'immunisation, améliorent la conformité des patients et réduisent le nombre de visites de soins de santé. Les vaccins combinés aident également à réduire les coûts globaux des soins de santé associés à l'administration de plusieurs vaccins séparément. Le marché est témoin de la mise au point de vaccins combinés pour lutter contre diverses maladies bactériennes, ce qui a pour effet de faciliter et d'efficacité la vaccination.
• Approches de vaccination personnalisées: Des approches de vaccination personnalisées, telles que des vaccins sur mesure ou des vaccins ciblant des populations spécifiques ou des groupes à haut risque, apparaissent comme une tendance sur le marché mondial des vaccins bactériens. Ces approches tiennent compte de facteurs comme la variabilité génétique, les profils de réponse immunitaire et la prévalence de la maladie dans des populations particulières. En adaptant les vaccins à des populations ou des individus particuliers, les fournisseurs de soins de santé peuvent optimiser l'efficacité des vaccins et relever les défis uniques associés aux infections bactériennes.

Limitations du marché mondial des vaccins bactériennes :

• Histicité du vaccin et mauvaise information: L'hésitation au vaccin, alimentée par des informations erronées et des idées fausses, pose un défi important au marché des vaccins bactériens. Certaines personnes et certaines collectivités peuvent avoir des préoccupations quant à l'innocuité, à l'efficacité ou à la nécessité des vaccins, ce qui entraîne une baisse des taux de vaccination. Pour faire face à l'hésitation des vaccins, il faut des stratégies de communication efficaces, des campagnes d'éducation du public et renforcer la confiance dans l'innocuité et l'efficacité des vaccins bactériens.
• Problèmes réglementaires: Le processus de réglementation de l'approbation et de l'homologation des vaccins peut prendre beaucoup de temps. Exigences réglementaires strictes, y compris les évaluations de l'innocuité et de l'efficacité, essais cliniques, et la surveillance post-commercialisation, peut poser des défis aux fabricants de vaccins. La conformité aux normes réglementaires et l'obtention des approbations nécessaires peuvent retarder la disponibilité de nouveaux vaccins bactériens sur le marché.
• Coûts de développement élevés: La mise au point et la production de vaccins bactériens impliquent d'importants investissements dans la recherche, les essais cliniques, les installations de fabrication et le contrôle de la qualité. Les coûts de développement élevés peuvent être dissuasifs pour les fabricants de vaccins, en particulier pour les maladies ayant un potentiel commercial limité ou en concurrence avec les vaccins établis. Le coût de la mise au point de nouveaux vaccins et le besoin d'investissements importants dans l'infrastructure peuvent avoir une incidence sur la disponibilité et l'abordabilité des vaccins bactériens.

Contrepoids Pour contrer les restrictions, les principaux acteurs du marché doivent se concentrer sur l'élimination de l'hésitation par la communication appropriée des mêmes vaccins. Les entreprises doivent respecter les normes réglementaires. En outre, les coûts de production et de développement des vaccins devraient être pris en compte dans la réduction des coûts des vaccins.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 13 avril 2023, l'Université d'Oxford et l'Institut Serum de l'Inde Pvt Ltd., un fabricant de vaccins, a fabriqué et augmenté le vaccin antipaludique R21/Matrix-M, en tirant parti de la technologie adjuvant Novavax, qui a été homologuée au Ghana par l'Autorité des aliments et drogues du pays.
• Le décembre 2022, Biological E. Limited (BE), une société pharmaceutique, a annoncé que son vaccin conjugué 14-valent pédiatrique pneumococcique, (Vaccin conjugué polysaccharidique polysaccharidique d'investigation PCV14) contre l'infection à S. pneumoniae a reçu l'approbation du contrôleur général des médicaments de l'Inde (DCGI) pour la fabrication et la commercialisation en Inde.
• En septembre 2022, Biological E. Limited (BE), une société pharmaceutique, a annoncé que le Comité d'experts en la matière du CDSCO a examiné et approuvé les données des essais cliniques de phase 3 sur les nourrissons et a recommandé la fabrication de son vaccin pédiatrique à 14 valeurs (vaccin polysaccharidique conjugué à la pneumocoque d'investigation PCV14) contre l'infection à S. pneumoniae en une seule dose et en plusieurs doses. Le PCV14 peut être administré aux nourrissons à l'âge de 6, 10 et 14 semaines.
• En décembre 2020, Institut Serum de l ' Inde, le plus grand fabricant de vaccins, a lancé le premier vaccin antipneumococcique développé par l'Inde, le PNEUMOSIL, qui visait à améliorer l'accessibilité du vaccin antipneumococcique conjugué et à permettre un accès durable aux pays à revenu faible et intermédiaire comme l'Afrique.

Acquisition et partenariats

• Le 6 octobre 2023, Amgen Inc., une société pharmaceutique, a annoncé qu'elle avait terminé son acquisition d'Horizon Therapeutics plc., une société pharmaceutique, pour servir encore plus de patients à travers le monde souffrant de maladies graves
• Le 5 octobre 2023, Emergex Vaccines Holding Limited, une société de biotechnologie en phase clinique, a annoncé un accord de collaboration avec Vaccine Industrial Company (VIC), une société pharmaceutique basée en Arabie saoudite, pour faire progresser les nouveaux candidats à la mise au point de cellules T contre les maladies infectieuses désignées. Dans le cadre de la collaboration, Emergex Vaccines Holding Limited est assujettie à l'appui gouvernemental des essais cliniques de phase II/III de candidats à l'amorçage des cellules T d'Emergex pour la dengue, le coronavirus, la grippe, la fièvre jaune, y compris les produits additionnels liés à ces indications
• Le 15 février 2023, une société pharmaceutique bavarophone Nordic A/S a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Emergent BioSolutions Inc., une société pharmaceutique pour acquérir deux vaccins de voyage commercialisés, Vivotif pour la prévention de la fièvre typhoïde et Vaxchora contre le choléra, ainsi qu'un vaccin de phase 3 pour la prévention du virus Chikungunya
• En août 2022, GSK plc., une société pharmaceutique, a annoncé l'acquisition d'Afinivax, Inc., une société biopharmaceutique en phase clinique. Affinivax a été le pionnier du développement d'une nouvelle classe de vaccins, dont les plus avancés sont les vaccins antipneumococciques de la prochaine génération. Il comprend un vaccin antipneumococcique 24-valent de nouvelle génération (AFX3772), actuellement en phase II, qui est basé sur la technologie très innovante du Système de présentation d'antigènes multiples (MAPSTM). Un vaccin antipneumococcique de 30 ans et plus est également en développement préclinique.
• En avril 2022, Pfizer Inc., une société pharmaceutique, a annoncé l'acquisition de ReViral Ltd., une société biopharmaceutique privée en phase clinique, axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements antiviraux ciblant le virus respiratoire syncytial (RSV).

Graphique 2. Part du marché mondial des vaccins bactériens (%), par canal de distribution, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial des vaccins bactériens

• GSK plc.
• Pfizer Inc.
• La société Merck & Co., Inc.
• Sanofi
• Service Johnson & Johnson, Inc.
• Institut Serum de l'Inde Pvt. Ltd.
• Bharat Biotech
• E. biologique limitée
• Astellas Pharma Inc.
• (CSL Limited)
• AstraZeneca
• La société Novavax, Inc.
• Nordique bavarois
• Emergent BioSolutions Inc.
• Valneva SE
• Takeda pharmaceutique Société limitée
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Thérapeutique Immunomique, Inc.
• La société Moderna, Inc.
• Clover Biopharmaceutiques

Définition: Les vaccins bactériens sont des préparations immunologiques conçues pour stimuler la réponse immunitaire de l'organisme contre des pathogènes bactériens spécifiques. Ces vaccins contiennent des composants ou des antigènes dérivés de bactéries qui peuvent provoquer une réponse immunitaire, conduisant à la production d'anticorps et de cellules mémoire. En amorçant le système immunitaire, les vaccins bactériens aident à prévenir ou à réduire la gravité des infections bactériennes, protégeant ainsi les individus contre les maladies causées par des bactéries telles que les infections pneumococciques, les infections méningococciques, la coqueluche, et plus encore.