MARCHé DES SYSTèMES AUTOMATISéS DE STOCKAGE ET DE RéCUPéRATION ANALYSIS

Marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération Size and Trends

On estime que le marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés est évalué à 9.30 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 15,66 dollars des États-Unis Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % de 2024 à 2031.

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L'avènement de l'Industrie 4.0 et l'accent croissant mis sur entrepôt On s'attend à ce que l'automatisation stimule la demande d'AS/RS. D'autres facteurs, comme la croissance de l'industrie du commerce électronique et la demande d'une livraison plus rapide des biens, contribuent également à la croissance du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération. L'augmentation des coûts de main-d'oeuvre incite également les industries à investir dans des équipements d'entreposage automatisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Progrès accomplis dans robotique On s'attend à ce que l'intégration des véhicules guidés automatisés avec les systèmes d'alarme et de freinage offre des possibilités de croissance au cours de la période de prévision.

L'adoption croissante de l'automatisation dans l'entreposage

Avec l'essor du commerce électronique et des achats en ligne, les opérations d'entreposage sont devenues plus complexes que jamais. Les entreprises font face à des volumes de commandes croissants, à des besoins d'inventaire dynamiques et à des pressions concurrentielles pour livrer plus rapidement des articles aux clients. Dans cet environnement, ne compter que sur le travail manuel n'est plus une option viable. Les systèmes automatisés de stockage et de récupération offrent une solution pour améliorer l'efficacité et optimiser les opérations. Le routage fixe et le transport de véhicules guidés de l'AS/RS combiné avec le stockage et la cueillette à base de tote permettent aux entreprises de stocker et de récupérer de grands volumes d'articles beaucoup plus rapidement que les rayonnages traditionnels manipulés par les chariots élévateurs et les travailleurs. AS/RS condensent les empreintes et permettent aux entreprises de maximiser la capacité de stockage cube dans leurs installations existantes.

Plutôt que d'étendre les empreintes de construction, les entreprises peuvent passer à l'AS/RS pour augmenter le débit sans ajouter de nouvelles superficies carrées. Pour les entreprises exploitant plusieurs centres de distribution, un entrepôt centralisé géré par AS/RS permet un meilleur équilibre des charges entre les différents emplacements. Des solutions automatisées aident également à atténuer les pénuries de main-d'œuvre, auxquelles de nombreuses industries sont maintenant confrontées. Avec moins de travailleurs nécessaires pour gérer des débits identiques ou supérieurs, AS/RS réduit la dépendance à trouver et à retenir des travailleurs humains. Alors que les coûts initiaux sont plus élevés que les rayonnages traditionnels, AS/RS prouvent leur valeur en augmentant la productivité, en réduisant les coûts de main-d'oeuvre et en permettant d'augmenter ou de diminuer les opérations grâce au contrôle logiciel. À mesure que les réseaux logistiques se complexifient à l'échelle mondiale, AS/RS continuera de gagner en popularité pour leur pouvoir de rationaliser le stockage et la manutention des stocks.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Alors que les entreprises et les opérateurs de logistique tiers s'efforcent d'obtenir une efficacité maximale au sein de leurs réseaux logistiques, il est devenu indispensable de mettre en œuvre des pratiques allégées. Les techniques de Toyota Production System est un système de fabrication unique développé par Toyota Motor Corporation. La fabrication juste à temps, les processus d'écoulement continu, l'écoulement d'une pièce et les systèmes de traction sont maintenant tout aussi pertinents pour les opérations d'entreposage. Les entreprises réalisent d'énormes avantages en organisant des matériaux et des flux d'information pour minimiser le gaspillage d'espace, de temps, d'argent et de ressources dans leurs centres de distribution. Une initiative d'envergure critique consiste à créer de l'espace en consolidant et en réorganisant l'inventaire en sites désignés. Le stockage traditionnel de rayonnage avec positionnement aléatoire de produits rapides et lents empêche cette consolidation. D'autre part, AS/RS utilise chaque pouce cube d'espaces mur à mur et plancher à plafond pour le stockage dense et organisé des produits.

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L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des systèmes automatisés de stockage et d'extraction est la présence de systèmes de gestion des stocks établis dans les industries. La migration des systèmes manuels ou semi-automatisés existants vers des solutions entièrement automatisées nécessite des investissements importants et des défis opérationnels pendant la transition. De plus, la conception de solutions automatisées élaborées adaptées à chaque disposition d'entrepôt et profilage d'inventaire unique entraîne des coûts élevés. La normalisation demeure un problème, limitant l'évolutivité et l'interchangeabilité des pièces.

Opportunités de marché: adoption dans les petites et moyennes entreprises

Avec l'industrie croissante du commerce électronique et la demande d'un traitement plus rapide des commandes, les solutions automatisées permettent d'atteindre une efficacité sans précédent. Ils permettent des opérations 24/7, minimisant les fluctuations saisonnières. Ces systèmes traitent également des problèmes actuels de pénuries de main-d'œuvre et contribuent à améliorer la sécurité au travail. Avec les progrès technologiques qui réduisent les coûts, les périodes de récupération se raccourcissent. Cela favorisera une adoption plus large dans l'ensemble des industries visant à l'optimisation.

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Dans le segment des applications du marché des systèmes automatisés de stockage et d'extraction, qui était dû à 31,6 % en 2024, le stockage représente la part la plus importante en raison de son rôle essentiel dans le maintien de niveaux d'inventaire adéquats des produits. Les systèmes de stockage permettent aux entreprises de maximiser l'utilisation de l'espace existant qui est devenu de plus en plus important à mesure que les réseaux de la chaîne d'approvisionnement se complexifient. En automatisant les processus de stockage, plus de produits peuvent être logés dans la même empreinte physique qui augmente la capacité d'inventaire. Cela permet aux entreprises de stocker de plus grands volumes et des variétés de stocks sur place pour répondre à des changements imprévisibles de la demande. Les systèmes de stockage améliorent également les taux de cueillette en consolidant les produits de tout l'entrepôt sur des racks discrets. Ce compactage des stocks simplifie le processus d'exécution des commandes et raccourcit les délais de traitement.

La capacité des systèmes de stockage à optimiser l'utilisation de l'espace tout en maintenant une grande disponibilité des produits est inestimable pour les industries comme le commerce de détail de biens de consommation, où le temps de disponibilité est primordial. Ces systèmes permettent aux entrepôts de ne jamais manquer d'articles en mouvement rapide en harmonisant étroitement les cycles de reconstitution avec les tendances de la demande. Leurs capacités de stockage dynamiques permettent aux entreprises de stocker des quantités excessives de produits ou des volumes d'expédition imprévus sans perturber les opérations. Cette flexibilité protège les revenus en exécutant les commandes de façon fiable pendant les pics saisonniers ou les retombées imprévues. Les systèmes d'entreposage sont donc une application courante qui augmente les rotations des stocks, satisfait les attentes des clients et protège les entrepôts contre les fluctuations du marché.

Insights By, l'utilisation optimale des palettes est pivot pour la croissance de charge unitaire

Dans le segment de charge, les systèmes de charge unitaire génèrent le chiffre d'affaires le plus élevé dû à 37,8 % en 2024 en raison de leur concentration sur l'utilisation de chaque pouce d'espace lors du stockage des palettes. Ces systèmes sont bien adaptés aux industries qui dépendent du transport palettisé et des expéditions sortantes comme la fabrication générale, les matériaux de construction et les produits chimiques et les marchandises en vrac. Les supports de charge unitaires peuvent recouvrir profondément les palettes du sol au plafond, ce qui est crucial pour les opérations de manutention de grands volumes sur les palettes. Leurs cellules de stockage denses minimisent les vides entre les charges pour presser des palettes supplémentaires dans une surface de plancher donnée. Cela optimise l'espace et le débit des palettes dans les quatre murs de l'entrepôt.

Pour les fabricants qui dépendent des expéditions de palettes sortantes, maximiser la densité de stockage des palettes améliore directement l'efficacité du transport. Les systèmes de chargement unitaire consolident plus de palettes sur moins de remorques de camion et de conteneurs d'expédition pour réduire la charge. Ils aident les fabricants à livrer plus de produits par charge aux clients dispersés dans de vastes régions géographiques. Moins de camions en partie complets sur la route à leur tour réduisent les émissions de carbone et les coûts de transport. En outre, les charges unitaires permettent de récupérer rapidement les palettes grâce à leur formation de stockage organisée à plusieurs niveaux. Le traitement et le chargement rapides des commandes constituent un énorme avantage concurrentiel pour les fabricants qui fournissent des partenaires de détail ou des sites de projets avec des fenêtres de livraison serrées. Le débit rapide maintient des niveaux de service élevés qui verrouillent les relations avec les clients. Dans l'ensemble, les charges unitaires sont inégalées pour les opérations centrées sur la palette qui nécessitent de stocker le nombre maximal de palettes à l'intérieur.

Perspectives par, Utilisation finale - Gains de productivité Catalysez la croissance générale de la fabrication et de la logistique

Dans le segment de l'utilisation finale, la fabrication générale ainsi que le commerce de détail et la logistique revendiquent les plus grosses tranches dues 23,4% de part de marché en 2024 en raison d'une activité d'entreposage importante. Pour ces secteurs, il est primordial de maximiser la productivité des travailleurs grâce à l'automatisation. Les systèmes automatisés comme les solutions basées sur la navette sont parfaitement adaptés car ils consolident l'inventaire à partir de vastes entrepôts, accélérant la cueillette des commandes. Leur guidage sophistiqué dirige rapidement les ramasseurs vers les endroits nécessaires tout en optimisant les chemins de déplacement pour augmenter la productivité 2-3x. De même pour les centres de distribution de détail, ces systèmes simplifient le tri des commandes en séquençage des expéditions efficacement pour le chargement sur les camions de livraison. Cela rase des heures hors travail à forte intensité de processus de tri chaque jour.

L'augmentation de la productivité des travailleurs se traduit directement par des volumes de production et de commande plus élevés pour les usines de fabrication. Il leur permet de répondre à la demande croissante des clients des entrepôts existants avant d'envisager des projets d'expansion plus coûteux. Pour les détaillants et les 3PL, le traitement accéléré des commandes soutient des promesses ambitieuses de livraison d'un ou deux jours. Les économies de temps de l'automatisation peuvent être réaffectées à des livraisons supplémentaires chaque jour, améliorant ainsi le service à la clientèle et la rétention. Dans l'ensemble, la fabrication générale et la logistique reposent sur l'optimisation des personnes, des processus et des outils pour améliorer continuellement l'efficacité opérationnelle. Les systèmes automatisés répondent à ce besoin de pression en effectuant des opérations de turbocharge dans le stockage, la commande, le tri et plus encore. Aucune autre technologie ne stimule la productivité et la capacité comme ces systèmes.

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Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial des systèmes automatisés de stockage et d'extraction. Cette région représente plus de 41,3 % en 2024 de la part de marché totale, en raison de la forte présence d'acteurs importants dans diverses industries d'utilisation finale. Les États-Unis contribuent à eux seuls à plus de 70 % du marché régional en raison de la forte demande des industries comme le commerce électronique, l'automobile, les aliments et boissons, etc. Ces industries sont en voie de modernisation rapide pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Cela a mené à l'adoption d'un grand nombre d'AS/RS dans différentes installations afin de gérer les gros stocks et de répondre aux besoins de mouvement des matériaux.

Outre une infrastructure solide pour soutenir le secteur manufacturier, la région met également l'accent sur l'innovation technologique. Les acteurs nord-américains investissent massivement dans les activités de recherche afin de développer des solutions de AS/RS avancées adaptées aux besoins d'applications spécifiques. De nombreuses nouvelles startups entrent également sur le marché en mettant l'accent sur les technologies de l'Industrie 4.0 comme l'Internet des objets (IoT), le Big Data, l'impression 3D, etc. Cela a alimenté le développement d'entrepôts automatisés intelligents. L'augmentation de la demande de petites tailles d'inventaire, combinée à des profils d'ordre très fluctuants, encourage les industries à intégrer l'AS/RS pour une meilleure utilisation de l'espace. Le commerce international entre le Mexique et les États-Unis contribue aussi grandement à la croissance des marchés régionaux.

La région de l'Asie-Pacifique est considérée comme l'un des marchés qui connaissent la croissance la plus rapide pour les systèmes automatisés de stockage et de récupération au niveau mondial. Cette croissance peut être attribuée à l'industrialisation rapide et à l'expansion des installations d'entreposage dans les pays de l'Asie du Sud-Est comme la Chine, l'Inde et le Japon, afin d'accueillir des activités croissantes d'importation et d'exportation. En tant que partenaire commercial majeur pour l'Amérique du Nord et l'Europe, l'Asie-Pacifique est en train de devenir une centrale de production servant aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Différentes politiques économiques adoptées par les gouvernements pour stimuler les initiatives « Make in India » et « China Manufacturing 2025 » ont créé un énorme potentiel pour le marché des équipements de manutention des matériaux comme l'AS/RS dans la région.

Les pays d'Asie-Pacifique affichent également une sensibilité aux prix par rapport à leurs homologues européens ou américains. Cela a alimenté la fabrication locale d'un AS/RS abordable et l'émergence de nouveaux acteurs régionaux. Les guerres commerciales en cours ont encore accéléré la transition régionale vers l'autosuffisance en termes de production. Les principales industries qui sont à l'avant-garde de l'adoption de la SE/RS sont notamment l'électronique, l'automobile, les biens de consommation et les produits pharmaceutiques. L'urbanisation rapide catalyse également la croissance du secteur du commerce électronique, qui exploite largement les entrepôts automatisés pour une gestion des commandes supérieure.

Market Report Scope

Key Developments

• En juillet 2023, la société Kraft Heinz est l'une des plus grandes entreprises alimentaires et de boissons au monde, connue pour ses marques emblématiques. a révélé des plans d'investissement de plus de 400 millions de dollars dans la construction d'un des plus grands centres de distribution automatisés pour les biens emballés de consommation (GPC) en Amérique du Nord. Cette installation sera dotée d'un système de stockage et de récupération automatisé 24/7, capable de traiter le double du volume pour les clients de Kraft Heinz. Elle gérera la distribution de plus de 60 % des services alimentaires de l'entreprise et environ 30 % de tous les produits secs.
• En juin 2023, Hy-Tek Intralogistique est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes d'automatisation et de manutention des matériaux pour les opérations d'entreposage, de distribution et de fabrication. et Hai Robotics est un fournisseur leader de solutions robotiques pour l'industrie de la logistique et de l'entreposage. unir ses efforts pour mettre au point un système automatisé de stockage et d'extraction (ASRS) pour une entreprise de fabrication et d'ingénierie de l'Ohio, spécialement pour une application de système tampon GTP. Le nouveau système utilise les robots autogérants de Hai Robotics, compacts et grands, conçus pour récupérer des totes de manière autonome dans une grille de stockage. Ces robots peuvent atteindre des hauteurs de plus de 32 pieds pour gérer efficacement le stockage des marchandises. Les caractéristiques dignes de mention de cette solution incluent le racking à trois hauteurs différentes, l'hébergement de deux tailles de totes dans le même système, et permettant le stockage double profondeur de tote.
• En novembre 2021, Honeywell International Inc. est un conglomérat multinational connu pour sa gamme diversifiée de produits et de services dans diverses industries. a introduit un nouveau système de stockage de haute technologie pour aider les entrepôts et les centres de distribution à gérer le volume croissant de commandes en ligne. Ce système permet d'accélérer le traitement et la précision des commandes tout en réduisant potentiellement l'impact environnemental.
• En février 2021, Toyota Industries Corporation est réputée pour son expertise dans la fabrication automobile, produisant une large gamme de véhicules, dont des automobiles, des moteurs et des composants. lancé un petit module de pile à combustible qui combine plusieurs composants en une seule unité compacte

*Définition : Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération implique des machines ou des robots qui placent et récupèrent automatiquement des charges à partir de lieux de stockage spécifiés. Ces systèmes aident à réduire les besoins en main-d'oeuvre et les délais par rapport aux entrepôts traditionnels. Les systèmes automatisés de stockage et de récupération utilisent la robotique et les contrôles logiciels pour stocker et organiser efficacement les stocks et les fournitures avec peu ou pas de participation humaine. Ils permettent une utilisation plus productive de l'espace d'entreposage tridimensionnel et peuvent améliorer la précision des stocks.

Market Segmentation

• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Stockage
  • Cueillette de commande
  • Kitting
  • Bouffées
  • Autres
• Perspectives de chargement (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Charge unitaire
  • Charge moyenne
  • VLM
  • Carrousel
  • Mini charge
• Perspectives sur l'utilisation finale (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Automobile
  • Semi-conducteur et électronique
  • Fabrication générale
  • Logistique du commerce de détail et de l'entreposage
  • Aviation
  • Produits chimiques
  • Caoutchouc et matières plastiques
  • Santé
  • Produits alimentaires et boissons
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Honeywell International Autres
  • Murata Machinery Ltd
  • Groupe SSI Schaffer
  • Coiffeurs
  • Exotec
  • Société Opex
  • Société Toyota Industries
  • Solutions bastiennes
  • Vanderland Industries BV
  • Swisslog Holdings AG
  • Kardex
  • Autostore Holdings Ltd.
  • Kuka Ag
  • Knapp AG
  • Daifuku Co LtdSystem Logistique S P A