ASIE (JAPON, CORéE DU SUD, CHINE, INDE, ASEAN) ANALYSIS

Le marché des véhicules éconergétiques en Asie, qui englobe le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde et la région de l'ANASE, a connu une forte croissance ces dernières années. En 2023, la taille du marché est estimée à 1 013,82 milliards de dollars américains. Selon les projections, il devrait s'étendre à Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2023 et 2030, atteignant une valeur marchande de 1 726,28 milliards de dollars des États-Unis.

Plusieurs facteurs contribuent à la croissance du marché des véhicules économes en carburant en Asie. Premièrement, il y a une demande croissante de véhicules de ce type de la part d'organismes publics et privés, qui est motivée par un accent accru sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone. De plus, des réglementations gouvernementales strictes imposant des normes plus élevées d'efficacité énergétique ont joué un rôle crucial dans la promotion de l'adoption de véhicules économes en carburant.

La sensibilisation accrue des consommateurs à l'impact environnemental des véhicules à faible consommation de carburant a alimenté la croissance du marché. À mesure que les individus prennent davantage conscience des préoccupations écologiques, la demande de véhicules offrant une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions a augmenté de façon significative.

En outre, des progrès technologiques continus ont conduit à la mise au point de solutions nouvelles et novatrices dans le domaine des véhicules économes en carburant. Les fabricants investissent activement dans la recherche et le développement afin d'améliorer l'efficacité énergétique et d'introduire d'autres technologies, comme les véhicules hybrides et électriques. Ces progrès technologiques devraient faire avancer le marché.

Un autre facteur contribuant à l'expansion du marché est la pénétration de véhicules économes en carburant dans les villes de niveau II et de niveau III. Au fur et à mesure que l'urbanisation se poursuit, ces villes connaissent une montée en puissance de la propriété des véhicules et une concentration accrue sur les solutions de transport durables. Cette tendance ouvre de nouvelles perspectives de croissance du marché et offre aux fabricants la possibilité de répondre à une clientèle plus large.

Compte tenu de la demande croissante de véhicules écoénergétiques, de la présence de réglementations gouvernementales favorables et des progrès technologiques en cours, le marché des véhicules écoénergétiques en Asie devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années.

Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ASEAN) Marché des véhicules économes en carburant Perspectives régionales

• Japon : Le Japon maintient sa position en tant que premier marché pour les véhicules économes en carburant, en particulier les véhicules hybrides et véhicules électriques. La mise en œuvre par le gouvernement de politiques et d'incitations pour promouvoir l'adoption Selon la Japan Automobile Dealers Association (JADA), près de 1,4 million de dollars américains de voitures électriques ont été vendus en 2020.
• Corée du Sud: La Corée du Sud, connue pour ses principaux constructeurs automobiles, a fait d'importants investissements dans les technologies des véhicules électriques et économes en carburant. D'après le Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie, le gouvernement s'est engagé à offrir des incitations fiscales et diverses mesures de soutien pour promouvoir l'investissement des constructeurs automobiles de 66,03 $CAN d'ici 2026.
• Chine: En tant que plus grand marché automobile en Asie, la Chine a activement encouragé les véhicules électriques et les hybrides rechargeables pour lutter contre la pollution et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Les objectifs et les politiques ambitieux du gouvernement ont propulsé le marché vers l'avant.
• Inde: L'Inde a connu une demande croissante de véhicules économes en carburant, en raison de facteurs tels que l'urbanisation, l'augmentation des revenus et les préoccupations environnementales. Les initiatives du gouvernement comme le programme FAME ont encouragé la production et l'adoption de véhicules électriques et économes en carburant.
• Région de l'ANASE : La région de l ' ASEAN a montré un intérêt croissant pour les véhicules économes en carburant en raison d ' une classe moyenne croissante et de l ' urbanisation. Plusieurs pays de l'ANASE ont mis en œuvre des politiques et des mesures incitatives pour encourager l'adoption.

Graphique 1. Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ASEAN) Part du marché des véhicules économes en carburant (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des véhicules éconergétiques en Asie continue d'être régi par des réglementations gouvernementales strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont mis en œuvre des normes d'économie moyenne de carburant (CAFE) pour pousser les constructeurs automobiles à développer des véhicules plus respectueux de l'environnement. La sensibilisation accrue des consommateurs aux économies réalisées grâce à une plus grande efficacité énergétique stimule également la demande.

Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ANASE) Véhicules efficaces sur le marché des carburants

• Règlements et mesures incitatives du gouvernement : Les gouvernements de toute l ' Asie ont appliqué des normes strictes en matière d ' efficacité énergétique et de réglementation des émissions pour réduire les émissions de carbone et promouvoir des transports durables. Ces règlements encouragent les constructeurs automobiles à développer et à produire des véhicules économes en carburant. Les gouvernements offrent également diverses mesures incitatives, telles que des réductions d'impôts, des subventions et une réduction des droits d'immatriculation, afin de promouvoir l'adoption de véhicules économes en carburant. Par exemple, en 2023, Tata Motors, une entreprise automobile, a acheté plus de 527 millions de dollars US en aide du gouvernement britannique, pour créer une usine de batteries au Royaume-Uni.
• Amélioration de l'environnement Préoccupations : Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la pollution atmosphérique, les changements climatiques et l'épuisement des ressources, on prend de plus en plus conscience de l'impact environnemental des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur empreinte carbone et optent de plus en plus pour des véhicules économes en carburant, comme les véhicules électriques hybrides, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules électriques.
• Prix du carburant volatil: L'Asie est fortement dépendante du pétrole importé, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations des prix du carburant. Les consommateurs sont attirés par les véhicules économes en carburant, car ils offrent une consommation de carburant réduite, ce qui permet d'économiser les coûts sur toute la durée de vie du véhicule. La stabilité et la prévisibilité des prix de l'électricité pour les véhicules électriques en font également une alternative intéressante aux véhicules conventionnels.
• Développement des infrastructures : Les gouvernements et les entités privées asiatiques investissent dans le développement de l'infrastructure de tarification des véhicules électriques. L'expansion des réseaux de recharge et la disponibilité des bornes de recharge rendent les véhicules électriques plus pratiques et plus accessibles pour les consommateurs, encourageant l'adoption de ces véhicules économes en carburant.

Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ASEAN) Possibilités :

• Véhicule électrique (EV) Adoption: L'adoption de véhicules électriques en est encore à ses débuts dans de nombreux pays d'Asie, ce qui offre d'importantes possibilités de croissance. Les gouvernements encouragent activement l'adoption des VE par le biais de subventions, d'incitations et du développement des infrastructures. La demande de VE augmente en raison de leur nature zéro émission et des préoccupations croissantes concernant la pollution atmosphérique et les changements climatiques. Cette tendance permet aux constructeurs automobiles d'introduire de nouveaux modèles d'EV et d'accroître leur part de marché en Asie.
• Véhicules électriques hybrides (VHE) et véhicules électriques hybrides rechargeables (VHE): Les VEH et les VÉPH combinent un moteur à combustion interne et un moteur électrique, offrant une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions par rapport aux véhicules traditionnels. Ces véhicules gagnent en popularité en Asie en raison de leur capacité à fournir de longues distances de conduite et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les constructeurs automobiles ont l'occasion d'introduire plus de modèles HEV et PHEV et de s'occuper des consommateurs qui préfèrent une combinaison de motorisations électriques et conventionnelles.
• Développement de la fabrication locale et des chaînes d'approvisionnement : L'Asie offre aux constructeurs automobiles la possibilité d'établir des installations de fabrication locales et des chaînes d'approvisionnement pour les véhicules économes en carburant. Cela permet aux entreprises de bénéficier d'avantages sur le plan des coûts, de réduire les droits à l'importation et de mieux répondre aux demandes du marché régional. Le développement de capacités de fabrication localisées aide également à répondre aux exigences du gouvernement en matière de localisation et crée des possibilités d'emploi dans la région.
• Services de covoiturage et de mobilité : La croissance des plates-formes de covoiturage et des services de mobilité en Asie offre des possibilités de véhicules économes en carburant. Les entreprises de l'industrie du covoiturage peuvent tirer parti des véhicules économes en carburant pour réduire les coûts d'exploitation et offrir des options de transport respectueuses de l'environnement. En outre, le développement de véhicules autonomes à l'avenir pourrait améliorer encore l'efficience et l'efficacité de ces services.

Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ASEAN) Tendances :

• L'accent est mis sur la fabrication locale : De nombreux constructeurs automobiles mettent en place des installations de fabrication locales en Asie pour répondre à la demande croissante de véhicules économes en carburant. Cette tendance permet aux fabricants de bénéficier d'avantages en termes de coûts, d'exigences de localisation et de réduction des droits à l'importation. Les entreprises forment également des partenariats avec des fabricants locaux pour renforcer leur présence dans la région. Par exemple, plusieurs constructeurs automobiles mondiaux ont créé des coentreprises avec des entreprises locales en Chine pour produire des véhicules électriques spécifiquement destinés au marché chinois.
• Expansion de l'infrastructure de recharge : Le développement des infrastructures de tarification est une tendance cruciale sur le marché des véhicules économes en carburant. Les gouvernements et les entités privées asiatiques investissent dans la tarification des réseaux pour soutenir la croissance des véhicules électriques. L'accent est mis sur l'établissement de bornes de recharge publiques dans les zones urbaines, le long des routes et dans les zones résidentielles. Des technologies de recharge rapide sont également déployées pour réduire les temps de charge et améliorer la commodité. Cette expansion de l'infrastructure de recharge est essentielle pour atténuer l'anxiété de portée et renforcer la confiance des consommateurs dans les véhicules électriques. En janvier 2023, Tata Power, l'un des plus grands fournisseurs de solutions de recharge EV en Inde, a présenté sa vaste gamme de solutions de recharge haute technologie à l'Auto Expo 2023.
• L'augmentation de la mobilité partagée : Les services de mobilité partagée, y compris le covoiturage et les plateformes de covoiturage, gagnent en popularité en Asie. Ces services permettent d'utiliser plus efficacement les véhicules économes en carburant, ce qui réduit le nombre total de véhicules sur la route. De nombreux opérateurs de mobilité partagée intègrent des véhicules électriques et économes en carburant dans leur parc de véhicules pour s'aligner sur les objectifs de durabilité et offrir des options de transport respectueuses de l'environnement. L'intégration des véhicules économes en carburant dans les services de mobilité partagée contribue à la réduction globale des émissions de carbone.
• Déplacement des consommateurs vers Transports durables : En Asie, les consommateurs sont de plus en plus conscients des possibilités de transport durable et préfèrent de plus en plus qu'elles le fassent. Les préoccupations liées à la pollution atmosphérique, aux changements climatiques et à l'augmentation du coût des carburants sont à l'origine de la demande de véhicules économes en carburant. Les consommateurs envisagent de plus en plus l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et l'impact environnemental global de leurs véhicules pendant le processus d'achat. Cette évolution des préférences des consommateurs encourage les constructeurs automobiles à développer et à introduire des modèles de véhicules plus économes en carburant et plus écologiques.

L'Asie (le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde et l'ANASE) Les restrictions du marché des véhicules économes en carburant :

• Coût initial élevé : L'un des principaux dispositifs de retenue pour véhicules économes en carburant, en particulier les véhicules électriques, est leur coût initial plus élevé que les véhicules classiques. Le coût des batteries et des technologies de pointe utilisées dans les véhicules économes en carburant peut les rendre plus chers dès le départ. Cette différence de prix constitue un obstacle pour les consommateurs sensibles aux prix, ce qui limite leur volonté d'investir dans des options économes en carburant. Pour s'attaquer à ce problème, les entreprises peuvent collaborer avec les gouvernements afin d'offrir des incitations financières pour promouvoir l'adoption des VE. Ces incitatifs peuvent comprendre des crédits d'impôt, des remboursements, des subventions et des frais d'inscription réduits. Encourager le gouvernement à élargir ou à introduire de tels programmes pour rendre les VE plus abordables pour les consommateurs.
• Limites de portée : Les véhicules électriques doivent encore faire face à des limitations de portée par rapport aux véhicules conventionnels équipés de moteurs à combustion interne. Bien que la technologie de la batterie s'améliore, les véhicules électriques ont généralement une portée de conduite inférieure avant d'exiger une recharge. Il peut s'agir d'un défi pour les consommateurs qui ont besoin d'entreprendre des voyages à longue distance ou qui ont un accès limité à l'infrastructure de tarification. L'inconvénient perçu d'une recharge fréquente ou d'une portée de conduite limitée peut dissuader certains acheteurs potentiels.
• Technologie des piles et recyclage : La technologie des batteries, composante essentielle des véhicules électriques, évolue rapidement. Cependant, des défis subsistent en termes de densité énergétique, de longévité et de recyclabilité des batteries. L'amélioration de la technologie des batteries et l'efficacité des processus de recyclage sont essentielles pour répondre aux préoccupations liées à la performance, à l'impact environnemental et à la gestion de la fin de vie. batteries électriques pour véhicules.

Faits nouveaux

Principaux développements

• En juillet 2023, BYD, une marque de véhicules électroniques, a introduit trois modèles, le BYD Han EV, Tang EV et l'Atto 3 avec une largeur suffisante pour une grande variété de clients
• En mai 2023, BUDGET version hybride rechargeable de son phare Han berline pour le rendre plus abordable, similaire à ce qu'elle a fait jusqu'à présent cette année pour augmenter sa part de marché.

Principales initiatives stratégiques

• En juin 2023, HSBC a annoncé qu'elle s'était associée avec Moteurs Tata, un constructeur d'automobiles pour une solution de financement d'employés d'entreprise pour accélérer l'adoption de véhicules électriques à émissions nulles.

Graphique 2. Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ASEAN) Part du marché des véhicules économes en carburant (%), par type de véhicule, 2023

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Meilleures entreprises en Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ASEAN)

• Toyota Motor Corporation (Japon)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• Kia Corporation (Corée du Sud)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Japon)
• BYD Auto Co., Ltd. (Chine)
• SAIC Motor Corporation Limited (Chine)
• Geely Automobile Holdings Limited (Chine)
• Tata Motors Limited (Inde)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (Inde)
• Maruti Suzuki India Limited (Inde)
• Mitsubishi Motors Corporation (Japon)
• Proton Holdings Berhad (Malaisie)
• Pérousahaan Otomobil Kedua Sendirian Berhad (Pérodua) (Malaisie)
• Groupe PSA (France) - Présence dans la région ASEAN à travers les marques Peugeot et Citroën

Définition: Asie (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et ASEAN) Les véhicules économes en carburant sont des véhicules conçus et optimisés pour maximiser l'efficacité énergétique et réduire la consommation d'énergie. Ces véhicules utilisent diverses technologies, telles que les groupes motopropulseurs hybrides, les systèmes hybrides rechargeables ou les systèmes entièrement électriques, pour réduire la consommation de carburant et les émissions. Ils sont conçus pour respecter des règlements gouvernementaux stricts, offrir des économies aux consommateurs en réduisant la consommation de carburant et contribuer à la durabilité environnementale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.