CONJUGUéS ANTICORPS-MéDICAMENTS MARCHé ANALYSE

Le marché mondial des conjugués de médicaments anticorps est estimé à 5,38 milliards de dollars des États-Unis en 2023 et devrait atteindre 13,65 dollars des États-Unis par 2030, présentant une TCAC des 14,2% pendant la période de prévision (2023-2030).

Les analystes ont exprimé leur point de vue sur le marché mondial des médicaments anticorps : Les conjugués de médicaments anticorps, ou ADC, sont des médicaments biopharmaceutiques hautement ciblés qui sont faits d'anticorps monoclonaux (mAb) covalentement liés à un médicament cytotoxique par l'intermédiaire d'un lien chimique. Ils combinent les avantages d'une capacité de ciblage très spécifique et d'un impact de mort très puissant pour permettre l'élimination précise et efficace des cellules cancéreuses, qui est devenue l'un des points chauds pour la recherche et le développement de médicaments anticancéreux. La prévalence croissante cancer est prévu pour stimuler la croissance du marché pendant la période prévue. Selon un article publié par l'American Cancer Society le 12 janvier 2023, 1 958 310 nouveaux cas de cancer et 609 820 décès par cancer sont estimés aux États-Unis en 2023.

Graphique 1. Part du marché des médicaments anticorps dans le monde (%), par type de produit, 2023

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Marché mondial des conjugués anticorps - Conducteurs

Accroître les stratégies de croissance inorganique : Une augmentation du nombre de stratégies de croissance inorganique, telles que la collaboration, adoptées par les principaux acteurs du marché devrait favoriser le développement du marché au cours de la période prévue. Par exemple, en juillet 2022, AstraZeneca, une entreprise pharmaceutique et biotechnologique multinationale, a annoncé qu'elle avait conclu un nouvel accord mondial de développement et de commercialisation avec Daiichi Sankyo Company, Limited, une société pharmaceutique, pour DS-1062, Daiichi Sankyo, antigène exclusif de surface cellulaire 2 (TROP2) dirigé par Anticorps Le médicament conjugué (ADC) et un nouveau médicament potentiel pour le traitement de plusieurs types de tumeurs.

Investissements des principaux acteurs du marché pour accroître leurs capacités de fabrication actuelles: La demande de CDA devrait augmenter au cours de la période prévue. Par conséquent, pour soutenir la demande croissante, les organismes de développement des contrats et de fabrication (OCVM) investissent énormément pour accroître leur capacité de production pour les CVA. Ces initiatives devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période d'analyse. Par exemple, en mars 2022, Novasep, un des principaux fournisseurs de services et de technologies dans l'industrie des sciences de la vie, a annoncé un investissement de 5,5 millions de dollars américains (5,1 millions d'euros) pour accroître sa capacité de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs à haut potentiel (IPHP) sur son site Le Mans, en France, afin de maintenir la croissance constante du site et de renforcer la position de Novasep en tant que principale organisation de développement et de fabrication de contrats (CDMO) dans la fabrication de molécules innovantes et ciblées pour le traitement du cancer. Le site Novasep Le Mans possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des ADC et est connu pour son expertise dans l'offre de solutions intégrées pour produire des charges utiles et la bioconjugaison ADC.

Graphique 2. Part du marché mondial des médicaments anticorps (%), par région, 2023

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Conjugaisons mondiales de médicaments anticorps Marché: Analyse régionale

Parmi les régions, on estime que l'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial des anticorps conjugués au cours de la période de prévision. On estime que l'Amérique du Nord détient 37,7% de la part de marché en 2023. Le marché nord-américain des conjugués d'anticorps devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années, sous l'impulsion de nouveaux produits lancés ou approuvés. Par exemple, en avril 2021, ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie de nouvelle génération axée sur l'oncologie, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé ZYNLONTA (Loncastuximab Tesirinelpyl) pour le traitement du lymphome rechuté ou réfractaire de grandes cellules B. ZYNLONTA, un conjugué d'anticorps-médicaments ciblé par le CD19, a reçu une approbation accélérée de la FDA américaine en fonction de son taux de réponse global.

Marché mondial des médicaments anticorps conjugués - Impact du coronavirus (COVID-19)

Depuis l'éclosion du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s'est étendue à plus de 100 pays à travers le monde, et l'Organisation mondiale de la santé l'a déclarée d'urgence en matière de santé publique le 30 janvier 2020.

COVID-19 a eu une incidence sur l'économie de trois façons principales : en agissant directement sur la production et la demande de drogues, en créant des perturbations dans les circuits de distribution et en ayant un impact financier sur les entreprises et les marchés financiers. Plusieurs pays, comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Égypte et d'autres, sont confrontés à des problèmes de transport d'un endroit à l'autre.

En raison de l'arrêt du dépistage du cancer et du report des visites hospitalières sur la migration et les résultats du stade du cancer, la pandémie de COVID-19 devrait limiter la croissance du marché mondial des anticorps conjugués. Par exemple, selon un article publié dans The Lancet Oncology, juillet 2021, une étude de cohorte ambidirectionnelle a été menée dans 41 centres de cancer en Inde qui étaient membres de la National Cancer Grid of India pour comparer la prestation de services d'oncologie entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, avec la même période en 2019. Les résultats de l'étude de cohorte ont montré que la pandémie de COVID-19 avait un impact significatif sur les soins contre le cancer. Pendant la pandémie, tous les aspects des soins ont été réduits, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement, les soins palliatifs et le suivi. Ces réductions sont susceptibles de retarder le diagnostic et le traitement sous-optimal pour au moins une partie des patients qui auraient reçu un diagnostic de cancer pendant cette période.

Global Antibody Drug Conjugates Segmentation du marché :

Le rapport global sur le marché des anticorps conjugués est segmenté en fonction du type de produit, du type de lien, du canal de distribution et de la région.

• Par type de produit, le marché est segmenté en adcetris, kadcyla, enhertu, trodelvy, padcev, et autres (polivy, lumoxiti, zynlonta, etc.). On s'attend à ce que le segment adcetris occupe une position dominante sur le marché mondial des anticorps conjugués pendant la période de prévision, ce qui est attribuable à une large acceptation du traitement du cancer.
• Par type de lien, le marché est segmenté en linker non-clivable et linker clivable. On s'attend à ce que le cleavble lier domine le marché au cours de la période de prévision, en raison du grand nombre d'études cliniques en cours visant à élaborer de nouveaux CAD pour le traitement du cancer.
• Par demande, le marché est segmenté en cancer du sang, cancer du sein, cancer des ovaires, cancer du poumon, cancer de la peau, tumeur du cerveau, et d'autres (caner rénal, cancer de l'urothélie et de la vessie, etc.). On s'attend à ce que le segment du cancer du sein occupe la plus forte part du marché au cours de la période d'analyse, en raison de la prévalence croissante du cancer du sein.
• Par canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et commerce électronique. On s'attend à ce que les pharmacies hospitalières dominent le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation du nombre de pharmacies hospitalières partout dans le monde.
• Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. On s'attend à ce que la région de l'Amérique du Nord dirige la croissance du marché au cours de la période d'analyse, en raison des stratégies de croissance inorganique adoptées par les principaux acteurs du marché.
• Parmi tous les segments, le segment adcertis devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable au grand nombre d'études cliniques en cours pour étudier l'efficacité de l'adcertis sur différents types de cancer.

Marché mondial des médicaments antiparasitaires - Analyse transversale :

On prévoit que l'augmentation du nombre d'activités de recherche-développement sera à l'origine de la croissance du segment de liaison clivable en Amérique du Nord au cours de la période prévue. Par exemple, le 7 décembre 2020, ADC Therapeutics SA, une société de biotechnologie commerciale, a annoncé les dernières données cliniques de ses deux principaux projets, Loncastuximab-Tesirine (Lonca) et Camidanlumab-Tesirine (Cami), lors de la 62e réunion annuelle de l'American Society of Hématology (ASH) 2020. Loncastuximab Tesirine est un anticorps conjugué (ADC) composé d'un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le groupe humain de différenciation (CD)-19 et conjugué à une cytotoxine dimère pyrrolobenzodiazépine (PBD) via un linker.

Conjugaisons mondiales de médicaments anticorps Marché: Principaux développements

Le 7 août 2023, Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd., une entreprise de biotechnologie en phase clinique, a annoncé qu'elle avait élargi sa collaboration avec BioNTech SE, une entreprise de biotechnologie, pour développer, fabriquer et commercialiser DB-1305, un troisième candidat ADC, à l'échelle mondiale, à l'exclusion de la Chine continentale, de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la Région administrative spéciale de Macao. DB-1305 est actuellement dans un essai clinique de phase 1/2 pour les tumeurs solides (NCT05438329). L'accord élargit le partenariat stratégique annoncé par les entreprises en avril 2023.

Le 16 mai 2023, Sony Corporation, une société multinationale de conglomérats basée au Japon, et Astellas Pharma Inc., une société pharmaceutique, ont annoncé une entente de recherche concertée visant à développer une nouvelle plateforme anti-médicaments conjugués (ADC) en oncologie basée sur le matériau polymérique exclusif de Sony, « KIRAVIA Backbone ».

Le 12 mai 2023, LaNova Medicines Ltd., une entreprise de recherche-développement sur les médicaments innovateurs au stade clinique, a annoncé une entente de licence exclusive pour LM-305, un médicament conjugué au stade préclinique ciblant les récepteurs couplés aux protéines G, classe C, groupe 5, membre D (GPRC5D), avec AstraZeneca. AstraZeneca se verra accorder une licence mondiale exclusive pour la recherche, le développement et la commercialisation de LM-305 aux termes de l'accord de licence.

Le 7 mai 2023, Bliss Biopharmaceutical (Hangzhou) Co., Ltd., une entreprise biopharmaceutique en phase clinique qui développe des produits thérapeutiques différenciés anticorps-médicaments conjugués (ADC), a annoncé un accord de collaboration d'essais cliniques avec une option de collaboration stratégique avec Eisai Co., Ltd., une entreprise pharmaceutique multinationale basée au Japon, pour BB-1701, une ADC basée sur l'éribuline et destinée au facteur 2 de croissance épidermique humaine (HER2).

En juin 2022, ProfoundBio, une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de nouvelles thérapies ciblées, a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de la série A+ de 70 millions de dollars américains dirigé par Sequoia China. Au cours des deux dernières années, ProfoundBio a recueilli plus de 138 millions de dollars. Profond Bio utilisera le produit pour faire avancer PRO1184 et PRO1160 dans les essais cliniques de phase 1. PRO1184 est un récepteur de folate alpha (FR) dirigé ADC avec le potentiel de traiter plusieurs tumeurs solides, tandis que PRO1160 est un ADC dirigé CD70 avec des indications à la fois dans les tumeurs hématologiques et solides.

Conjugaisons mondiales de médicaments anticorps Marché: clé Tendances

Fonds recueillis par les startups pour le développement de candidats potentiels à l'ADC : Ces dernières années, ADC a acquis une forte traction et un plus grand nombre d'acteurs entrent sur le marché, mais certains n'ont pas de capitaux financiers pour développer leur solide pipeline de ADC. Cela a encouragé les startups à recueillir des fonds par le biais d'un cycle de financement; de telles initiatives devraient soutenir le développement du marché ADC au cours de la période prévue. Par exemple, le 13 avril 2023, Novo Holdings A/S, un investisseur international de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, a annoncé un nouvel investissement dans Alentis Therapeutics AG, une société de biotechnologie en phase clinique, d'un montant de 105 millions de dollars américains en financement de la série C. L'entreprise développe des traitements révolutionnaires pour la fibrose des organes et les tumeurs positives à la Claudin-1 (CLDN1). Le financement servira à appuyer le développement clinique des principaux produits expérimentaux d'Alentis, ALE. F02 et ALE. C04, ainsi que le développement de la plateforme CLDN1. Les conjugués d'anticorps CLDN1 et d'anticorps bispécifiques sont conçus à l'aide de la plateforme.

Conjugaisons mondiales de médicaments anticorps Marché: Restraction

Effets secondaires toxiques des PCA: L'un des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché est les effets secondaires toxiques inévitables, causés par la libération prématurée de petites molécules cytotoxiques dans le sang. Selon un article publié par Biopharma PEG, une entreprise axée sur la biotechnologie, la plupart des CAD existants semblent avoir un profil de toxicité dominé par des événements « hors-cible, hors-tumorale ». Le risque accru associé est déterminé par le profil de toxicité des petites molécules cytotoxiques. La toxicité non ciblée de la Maytansine (DM1) comprenait une hépatotoxicité et une thrombocytopénie. La monométhyl auristatine E (MMAE) est liée à un risque accru de neuropathie périphérique, de neutropénie et d'anémie. La monométhyl auristatine F (MMAF) a été liée à la toxicité oculaire. Les principaux acteurs opérant sur ce marché doivent mettre au point des ADC novateurs moins toxiques que ceux existants, ce qui contribuera à créer des possibilités lucratives de développement du marché au cours de la période de prévision.

Marché mondial des médicaments anticorps conjugués - Principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché mondial des conjugués de médicaments anticorps sont AstraZeneca PLC, Daiichi Sankyo Company, Limited, Novasep, ADC Therapeutics SA, Alentis Therapeutics AG, F. Hoffmann-La Roche, Gilead Sciences, Inc., AbbVie Inc., Biosion USA, Inc., Astellas Pharma Inc., Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd., BioNTech SE, LaNova Medicines Ltd., Bliss Biopharmaceutical, Eisai Co., Ltd., ProfoundBio, Pfizer, Inc., ImmunoGen Inc., Mersana Therapeutics Inc., Sorrento Therapeutics Inc., Oxford BioTherapeutics Ltd. et Takeda Pharmaceutical Company Ltd.

*Définition : Les conjugués anticorps sont des médicaments ciblés qui fournissent une chimiothérapie aux cellules cancéreuses. Les ADC travaillent en fixant un lien à un anticorps monoclonal qui se lie à une cible spécifique exprimée dans les cellules cancéreuses. L'ADC libère un médicament cytotoxique dans la cellule cancéreuse après s'être lié à la cible (protéine de cancer ou récepteur).