MARCHé DES PARASITICIDES POUR ANIMAUX ANALYSE

Parasiticides animaux mondiaux La taille du marché est estimée à 10,8 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 16,4 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, présentant une taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2023 et 2030. La croissance du marché des parasitides animaux est due à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies animales, l'augmentation de la population d'animaux d'élevage et la demande croissante de viande et de produits laitiers.

Marché mondial des parasitides animaux Perspectives régionales

• Amérique du Nord domine le marché des parasitides animaux en raison de son important cheptel ainsi que d'une présence bien établie de l'industrie de la santé animale dans la région. L'Amérique du Nord détient une part de marché de 44,3 %. Selon les données du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) publiées en janvier 2022, la population de bovins aux États-Unis était de 91,9 millions de têtes de bétail et de veaux jusqu'au 1er janvier 2022, qui est l'un des plus gros bovins au monde. Cette importante population de bovins a entraîné une demande croissante de parasitides pour lutter contre les parasites externes et internes qui affectent la santé et la productivité du bétail. En outre, la présence de grandes sociétés de fabrication de parasitides comme Boehringer Ingelheim, une société pharmaceutique, Elanco, société de santé animale, Zoetis, société mondiale de santé animale et d'autres dans la région a permis aux agriculteurs et aux éleveurs d'accéder à une large gamme de produits de parasitides.
• Europe est également un marché important pour le marché des parasitides animaux, en raison du taux élevé d'infestation de parasites externes tels que les tiques et les acariens sur le bétail dans la région et de l'augmentation des investissements dans la recherche et les formulations de nouveaux produits. On estime que l'Europe détient environ 30 % de la part du marché mondial.
• Les Asie-Pacifique la région devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des parasitides animaux au cours de la période de prévision. La contribution des secteurs de l'agriculture et de l'élevage à l'économie est importante dans de nombreux pays de l'Asie-Pacifique. Selon les données publiées par World Food and Agriculture, en 2022, la Chine comptait parmi les trois plus grands producteurs de chaque type de viande. La Chine à elle seule représentait 38 % de la viande porcine mondiale en 2020. En outre, l'Asie était la plus grande région productrice de lait en 2020, avec une part de 42 pour cent du marché total. La grande et croissante bétail La population de pays comme la Chine et l'Inde est à l'origine de la demande de parasitides animaux pour prévenir les pertes de production. La sensibilisation accrue des agriculteurs à la santé animale et à la croissance du revenu par habitant favorise la croissance du marché. Certains pays de l'Asie du Sud-Est, comme l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, devraient également voir leurs pratiques d'élevage s'organiser de plus en plus.

Graphique 1. Au niveau mondial Parasiticides animaux Part de marché (%), par région, 2023

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Aperçu de l'analyste du marché mondial des parasitides :

On s'attend à ce que le marché mondial des parasitides animaux enregistre une croissance importante à l'occasion de l'adoption croissante d'animaux de compagnie dans le monde entier. L'augmentation des dépenses en soins aux animaux de compagnie stimulera la demande de parasitides pour protéger les chiens et les chats des parasites externes et internes. Une prise de conscience croissante des maladies zoonotiques peut favoriser davantage la demande de produits. Toutefois, une réglementation stricte concernant les résidus de parasiticides dans la viande et le lait peut entraver dans une certaine mesure l'expansion du marché.

L'Amérique du Nord domine l'industrie des parasitides, alimentée par la hausse Animaux de compagnie propriété aux États-Unis et au Canada. La forte distribution au détail et la disponibilité facile de produits pour les animaux de compagnie favorisent la croissance du marché régional. Toutefois, l'Asie-Pacifique sera probablement le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide, soutenu par une urbanisation rapide, une classe moyenne croissante et une augmentation des revenus disponibles en Inde et en Chine. Cela augmentera l'adoption des animaux de compagnie et stimulera la consommation de parasitides.

Conducteurs du marché mondial des parasitides animaux :

• Augmentation de la prévalence des maladies animales: Le marché des parasitides animaux connaît une croissance régulière en raison de l'incidence croissante de diverses maladies animales à l'échelle mondiale. Les infections parasitaires chez le bétail et les animaux de compagnie demeurent une préoccupation majeure, ce qui impose un fardeau médical et économique. Divers parasites, notamment les ectoparasites tels que les puces, les tiques et les acariens, et les endoparasites tels que les vers ronds, les vers à bandes et les vers du coeur, menacent continuellement la santé des animaux. Ces parasites peuvent causer de graves maladies et infections, réduisant ainsi la productivité animale et la propagation des zoonoses. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH), l'incidence signalée de la trypanosomiase animale a augmenté de plus de 15 % en 2020-2022 dans de nombreux pays africains où l'infestation par la mouche tsé-tsé est élevée. De même, les cas d'infection par les vers du coeur chez les chiens ont également augmenté à l'échelle mondiale. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que plus de 7 millions de chiens aux États-Unis sont à risque d'infection par le ver cardiaque, le Texas et les États-Unis connaissant les taux de transmission les plus élevés.
• Augmentation de la consommation de viande et augmentation de la propriété des animaux de compagnie: La consommation croissante de viande et de protéines animales a stimulé la production animale mondiale qui nécessite des soins de santé vétérinaires appropriés et une prévention des maladies. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prévoit que la croissance de la consommation mondiale de protéines de viande devrait augmenter de 14 % d'ici 2030. Plusieurs pays connaissent une expansion de la production de bovins, de porcs et de volailles pour répondre à cette demande croissante d'aliments pour animaux. Un plus grand nombre d'animaux destinés à l'alimentation augmente les risques d'infestations parasitaires, si elles ne sont pas bien gérées.
• Réglementation stricte en matière de santé animale: Les changements de politique dans les pays occidentaux considèrent les animaux de compagnie plus comme des membres de la famille que comme des biens. Selon les propriétaires nationaux d'animaux de compagnie 2019/2020 Enquête, 84,9 millions de maisons possèdent un animal de compagnie, ce qui équivaut à 67 % des ménages américains. À mesure que les attitudes sociales changent pour mettre l'accent sur le bien-être des animaux, la réglementation s'est renforcée pour limiter les mauvais traitements et l'abus des animaux de compagnie. Par suite de l'établissement de priorités pour le bien-être des animaux, la demande de traitements et de prévention des parasites a augmenté.
• Progrès technologiques dans les produits de parasitides: Les progrès technologiques jouent un rôle clé dans la stimulation du marché des parasitides animaux. Les entreprises pharmaceutiques vétérinaires investissent massivement dans les activités de recherche-développement (R-D) pour élaborer de nouvelles formulations de produits qui améliorent l'efficacité et l'innocuité. De nombreux nouveaux produits de parasitides offrent une protection plus durable avec une fréquence de traitement réduite. Cela offre une meilleure conformité pour les propriétaires d'animaux de compagnie et les vétérinaires. Ils développent également des méthodes de contrôle des parasites qui détruisent toutes les étapes du cycle de vie, ce qui les rend plus efficaces.

Les marchés mondiaux des parasitides animaux :

• Marchés émergents dans les pays en développement: Les marchés émergents des pays en développement représentent une importante opportunité de croissance pour le marché des parasitides animaux. Comme l'élevage est de plus en plus répandu dans des pays comme l'Inde, le Brésil et le Nigéria, la demande de produits pharmaceutiques vétérinaires pour protéger la santé et le bien-être des animaux devrait augmenter sensiblement dans un proche avenir. Les agriculteurs et les éleveurs du monde en développement sont de plus en plus conscients des pertes financières et de productivité causées par les parasites et explorent des options efficaces de prévention et de traitement. Par exemple, jusqu'en mars 2023, le ministère de l'Agriculture des États-Unis signale que la croissance de l'industrie laitière en Inde est la principale cause de l'augmentation du nombre de troupeaux de vaches, ce qui englobe à la fois les buffles d'eau domestiques bovins et asiatiques. En Inde, la taille du troupeau est passée de 306,7 millions en 2022 à 307,5 millions en 2023.
• Augmentation de l'adoption des animaux de compagnie et des dépenses consacrées aux soins aux animaux de compagnie: L'augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie et des dépenses consacrées aux soins aux animaux de compagnie offre une grande opportunité de croissance sur le marché des parasitides animaux. Au cours des dernières années, l'adoption des animaux de compagnie a augmenté considérablement d'un pays à l'autre à mesure qu'un plus grand nombre de personnes ont adopté la compagnie pendant la pandémie. Par exemple, l'American Pet Products Association (APPA) a mené l'enquête nationale sur les propriétaires d'animaux de compagnie de 2021 à 2022, qui a révélé que 70 % des maisons américaines, soit environ 90,5 millions de familles, possèdent un animal de compagnie.
• Sensibilisation accrue aux zoonoses : Une prise de conscience croissante des maladies zoonotiques transmises par les animaux aux humains pourrait être une excellente occasion pour le marché des parasitides animaux de faire un pas en avant. À l'échelle mondiale, on s'attache de plus en plus à prévenir la propagation de maladies comme la rage, la toxoplasmose, la fièvre Q, l'anthrax et d'autres. qui peuvent passer des animaux aux gens. Au fur et à mesure que les gens et les gouvernements réaliseront les risques pour la santé publique de telles maladies zoonotiques, il y aura probablement plus d'investissements et d'initiatives en matière de lutte contre les maladies chez les populations animales. Cela pourrait à son tour entraîner une demande accrue de médicaments antiparasites, de vaccins, de désinfectants et d'autres parasitides pour le bétail ainsi que pour les animaux de compagnie.

Marché mondial des parasitides animaux Tendances :

• Adoption de mesures intégrées Programmes de lutte antiparasitaire : L'adoption de programmes de lutte intégrée contre les ravageurs par les agriculteurs et les éleveurs a une incidence importante sur le marché des parasitides animaux. L'IPM est une approche durable qui utilise diverses méthodes pour lutter contre les ravageurs, depuis les contrôles biologiques jusqu'aux contrôles physiques, les contrôles chimiques étant utilisés en dernier recours. En mettant l'accent sur la prévention et les solutions de remplacement non chimiques lorsque c'est possible, les programmes IPM aident à réduire l'utilisation globale des parasites. De nombreux organismes gouvernementaux font la promotion des pratiques de GPI. Par exemple, en juin 2020, LEAF (Liening Environment and Farming), une organisation offrant une alimentation et une agriculture plus durables, a lancé «Simply Sustainable Integrated Pest Management» qui a été développé avec le soutien de l'Association pour la protection des cultures (CPA).
• Augmentation de la demande de parasites organiques et naturels: À l'échelle mondiale, les besoins en parasitides organiques et naturels pour les soins de santé animale augmentent considérablement. Les animaux élevés pour le lait, la viande et d'autres produits sont traités plus naturellement pour lutter contre les parasites comme les tiques et les puces. Les agriculteurs et les propriétaires d'animaux de compagnie préfèrent les formulations botaniques ou végétales perçues comme des solutions de remplacement plus sûres et plus écologiques des parasites chimiques. Ce changement est alimenté par la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et la recommandation des vétérinaires d'utiliser des options de traitement plus douces.
• Activités de consolidation menées par les principaux acteurs: La consolidation parmi les principaux acteurs du marché des parasitides animaux n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Les grandes entreprises ont acquis de petites et moyennes entreprises pour élargir leur portefeuille de produits et leur portée géographique. Cette tendance à la consolidation permet aux acteurs du marché d'accéder plus rapidement aux nouvelles technologies et aux nouveaux produits que de les développer en interne. Elle permet également de réaliser des économies d'échelle dans la fabrication et la distribution. Par exemple, en septembre 2022, Merck Animal Health, une partie de Merck & Co., Inc., a annoncé qu'elle avait signé une entente officielle pour acquérir Vence, un pionnier dans le domaine de la clôture virtuelle pour la gestion du bétail et le pâturage rotatif, de ses fondateurs et des actionnaires. Limitations du marché mondial des parasitides animaux :
• Coûts élevés de recherche et de développement pour le développement de nouveaux produits: Le coût élevé de la recherche-développement (R-D) pour le développement de nouveaux produits a constitué un obstacle majeur à la croissance du marché mondial des parasitides animaux. La mise au point de nouveaux parasitides nécessite des recherches, des essais et des essais cliniques approfondis qui nécessitent des coûts importants. L'introduction d'un nouveau médicament parasitaire sur le marché prend souvent 8 à 10 ans et coûte entre 50 et 100 millions de dollars américains. Ce calendrier prolongé et les besoins en capitaux lourds en font une entreprise extrêmement coûteuse et risquée pour les entreprises. Par exemple, en 2020, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), plus de 75 % du bétail en Afrique appartient à des petits agriculteurs et à des éleveurs pauvres en ressources, qui ne peuvent souvent pas se permettre des médicaments nouveaux à prix élevé.
• Préoccupations environnementales concernant l'utilisation des parasites: Les préoccupations environnementales liées à l'utilisation des parasitides limitent considérablement la croissance du marché mondial des parasitides animaux. Les pratiques d'élevage et d'élevage qui impliquent une utilisation excessive ou inappropriée de ces produits chimiques peuvent avoir des effets néfastes sur l'écosystème environnant. De nombreux parasitides sont toxiques dans la nature et ont tendance à s'accumuler dans le sol s'ils ne sont pas éliminés correctement. Leurs effets résiduels et les fuites potentielles dans les plans d'eau par ruissellement peuvent nuire à d'autres organismes et perturber l'équilibre fragile dans l'environnement naturel.

Contrepoids L'utilisation des parasites devrait être appropriée et ne pas être préjudiciable et dangereuse pour l'écosystème environnant. Les principaux acteurs du marché devraient entreprendre des méthodes appropriées d'élimination des parasites.

• Risque de résidus de produits dans la viande et le lait: La principale préoccupation qui freine la croissance du marché des parasitides animaux est le risque de résidus dans les produits alimentaires d'origine animale tels que la viande et le lait. Lorsque des médicaments vétérinaires, contenant des parasitides, sont administrés à des animaux producteurs d'aliments, il est possible que de petites quantités des ingrédients actifs ou de leurs métabolites restent dans les tissus et les sécrétions corporelles. Ces résidus peuvent persister jusqu'à l'abattage ou à l'allaitement et peuvent entraîner une ingestion accidentelle chez l'homme. Plusieurs organismes de réglementation, dont la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA des États-Unis) et l'Agence européenne des médicaments (EMA), ont des limites maximales strictes de résidus et des périodes d'attente pour les parasites animaux afin d'assurer la sécurité des consommateurs. Le non-respect de ces règlements pourrait entraîner la contamination de la viande ou du lait, ce qui entraînerait de graves pertes économiques pour les agriculteurs et une perte de confiance des consommateurs dans les produits d'origine animale.

Faits nouveaux

Lancements/approbations de nouveaux produits

• En avril 2022, Vétoquinol, une entreprise mondiale de santé animale, a annoncé que Felpreva est disponible pour prescription par les vétérinaires dans cinq pays européens: la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Italie. Felpreva est une percée en parasitologie pour les animaux de compagnie. C'est le premier parasiticide ponctuel de trois mois pour les chats qui traite les ectoparasites, y compris les vers hameçons, les vers ronds et les vers pulmonaires, en plus des vers à bandes, tous en une seule dose.
• En août 2023, Boehringer Ingelheim, une entreprise de santé humaine et animale, a lancé le NexGard (afoxolaner) S et M en Inde. NexGard est un traitement mensuel qui tue les puces avant qu'elles ne pondent des œufs, des tiques et des acariens. Il est recommandé chez les chiens et les chiots à partir de l'âge de huit semaines. Les mastics ont une saveur délicieuse.
• En mai 2023, Merck Animal Health, une division de Merck & Co., Inc., a annoncé que BRAVECTO (fluralaner), une nouvelle formulation injectable, a été approuvée par l'Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) pour le traitement et la prévention des infestations de puces pendant une période de 12 mois, ainsi que pour la lutte contre (Rhipicéphalus sanguinus) pendant une période de 11 mois, et la dermatite allergique aux puces (FAD).

Acquisitions d'entreprises et de produits

• En septembre 2022, Zoetis Inc., une entreprise mondiale de santé animale, a annoncé l'achèvement de son achat de Jurox, une entreprise privée de santé animale qui développe, produit et commercialise une gamme variée de médicaments vétérinaires pour le bétail et les animaux de compagnie.
• En septembre 2020, Boehringer Ingelheim, une société pharmaceutique mondiale, et l'Institut Fraunhofer pour la biologie moléculaire et l'écologie appliquée IME ont annoncé une nouvelle collaboration qui vise à fournir de nouveaux produits naturels à base microbienne pour le développement de produits de santé animale de nouvelle génération qui combattent les maladies parasitaires.
• En juillet 2020, Merck Animal Health, une division de Merck & Co., Inc., a annoncé l'achèvement de son acquisition des droits américains sur SENTINEL FLAVOR TABS et SENTINEL SPECTRUM Mâcher dans la catégorie des animaux de compagnie de Virbac.

Graphique 2.Part de marché mondiale des parasitides animaux (%), par type de produit, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial des parasitides animaux

• Zoetis Inc.
• Boehringer Ingelheim
• Santé animale Elanco
• Santé animale
• Bayer
• Vétoquinol
• Ceva Santé Animale
• Neogen Corporation
• Dechra Pharmaceutiques
• Société Heska
• Laboratoires Norbrook
• Laboratoires Idexx

Définition: Les parasitides animaux désignent les médicaments utilisés pour éliminer les parasites qui infectent le bétail, les animaux domestiques et d'autres animaux. Il existe différents types de parasitides qui ciblent différents parasites. Les principaux types comprennent les endocides, les ectoparasitides et les endoparasitides. Endectocides aident à contrôler simultanément les parasites internes et externes. Ils sont le plus souvent utilisés pour les gros animaux et fonctionnent en perturbant le système nerveux des parasites. Les ectoparasitides sont formulés pour tuer les parasites externes comme les puces, les tiques et les acariens. On les retrouve souvent dans les spot-ons, les sprays et les shampooings. Les endoparasitides traitent les parasites internes tels que les vers ronds, les vers à crochets, les vers à bandes et les vers du coeur. Ils sont disponibles sous forme de pilules buccales, de mâchettes et d'injections qui fonctionnent en paralysant ou en tuant les parasites dans le tube digestif ou la circulation sanguine.