MARCHé DE L'IDENTIFICATION DU BéTAIL ANALYSE

La taille du marché est évaluée à 3,83 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,35 milliards de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2024 et 2031. L'identification du bétail désigne les méthodes utilisées pour suivre et identifier les animaux de ferme au moyen d'étiquettes, de micropuces, de marques, de tatouages, de bolus et d'autres dispositifs de suivi. Il aide à gérer les stocks de bétail, à prévenir les épidémies, à surveiller le bien-être des animaux et plus encore. Le marché est segmenté en type de produit, type d'animal, technologie, application, composant et région. Grâce à la technologie, les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) sont le segment le plus grand et le plus en croissance en raison de leur précision, fiabilité et utilisation dans de multiples applications comme la gestion agricole, le suivi des animaux et d'autres.

Identification des animaux Perspectives régionales du marché

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché d'identification du bétail au cours de la période de prévision, représentant plus de 41,2% de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'importance croissante accordée à la surveillance des bovins et à l'adoption croissante de l'IoT et de la RFID.
• L'Europe devrait être le deuxième marché d'identification du bétail, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est due à l'augmentation de la population animale et à la nécessité de lutter contre les épidémies dans la région.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché de l'identification du bétail augmente le plus rapidement, avec un TCAC de plus de 22,5% au cours de la période de prévision. L'augmentation de la production animale en Europe a accru la demande de systèmes de gestion efficaces, qui est sur le point de stimuler sensiblement la croissance du marché de l'identification des animaux dans la région.

Graphique 1. Part du marché de l'identification du bétail (%), par région, 2023

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Vue de l'analyste Point

Le marché de l'identification du bétail présente un fort potentiel de croissance dans un proche avenir. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la santé du bétail et la traçabilité des animaux et des produits animaux dans divers pays, la demande de solutions d'identification du bétail devrait augmenter. On s'attend à ce que les méthodes d'identification avancées telles que les étiquettes RFID soient largement adoptées par rapport aux étiquettes classiques en raison d'avantages tels que l'amélioration de la précision et de l'automatisation.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial et continuera probablement de jouer un rôle de chef de file étant donné la présence de pratiques de gestion progressive du bétail et de politiques gouvernementales favorables dans la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique est considérée comme le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, la Chine et l'Inde étant à l'avant-garde de l'amélioration des normes d'élevage et de l'augmentation des exportations de viande en provenance de ces pays. La consommation mondiale croissante de produits d'élevage est un catalyseur majeur de la mise en place de systèmes d'identification dans le monde entier. Dans l'ensemble, le marché devrait connaître une saine expansion au cours de la prochaine décennie en raison de l'accent croissant mis sur la santé du bétail, la salubrité des aliments et le respect des normes de qualité.

Identification des animaux Conducteurs du marché

• Adoption de la technologie IoT et RFID pour la surveillance du bétail: Avec l'intégration croissante de technologies de pointe comme l'IoT et la RFID, la surveillance et l'identification du bétail sont devenues plus efficaces. Les étiquettes et capteurs RFID permettent le suivi et l'identification en temps réel. Des entreprises comme Allflex ont des étiquettes d'oreille RFID avec capteurs de température et suivi des mouvements. Par exemple, l'adoption de réseaux 5G et de capteurs IoT avancés devrait alimenter davantage le marché de la surveillance du bétail entre 2020 et 2023. 5G offrira une connectivité à faible latence pour la collecte de données en temps réel même à partir de sites éloignés. Les capteurs deviennent plus petits, moins chers et plus fiables au fil du temps.
• Nécessité de prévenir la fraude et le vol du bétail: La fraude du bétail par substitution de bétail, vol et abattage illégal entraîne de lourdes pertes pour les agriculteurs. L'identification des animaux contribue à prévenir de telles fraudes et vols, permettant ainsi aux autorités de suivre les animaux et d'améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement. De plus en plus de cas de vols de bétail et de fraudes à l'échelle mondiale entraînent l'adoption de méthodes d'identification des animaux. Par exemple, les fausses demandes d'assurance et les stocks volés sont quelques-uns des problèmes qui touchent l'industrie bovine. Les entreprises utilisent la reconnaissance faciale et l'apprentissage automatique pour résoudre ces problèmes.
• Accent croissant sur la productivité et la santé du bétail : L'identification des animaux permet aux agriculteurs de surveiller de près la santé animale, l'apport nutritionnel, les vaccinations et d'autres. Il fournit des conseils pratiques pour prendre des mesures opportunes et améliorer la productivité. Par exemple, la surveillance en temps réel aide à détecter les maladies rapidement. L'accent croissant mis sur l'amélioration de la santé et de la productivité du bétail stimule la demande de solutions d'identification. Par exemple, l'utilisation d'algorithmes de l'intelligence artificielle (IA) pour interpréter les données réelles provenant de gadgets portables tels que les trackers de fitness et les capteurs médicaux permet aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de détecter rapidement les altérations de la santé. Cette capacité permet d'agir rapidement et de prendre des mesures préventives qui, à leur tour, favorisent des soins vétérinaires plus efficaces. La commodité et les données précieuses fournies par les technologies portables alimentées par l'IA et les services de télésurveillance alimentent l'expansion de ce secteur du marché.
• Mise en œuvre des mandats d'identification des animaux: De nombreux pays ont mis en œuvre des mandats d'identification des animaux pour permettre le suivi des maladies et de la sécurité alimentaire. Par exemple, les États-Unis exigent que tous les bovins échangés entre les lignes d'État portent des étiquettes RFID et que l'UE procède à l'identification électronique des bovins en 2021. Ces réglementations contribuent à la croissance du marché.

Identification des animaux Possibilités de marché

• Intégration avec la chaîne de blocs pour une meilleure traçabilité de la chaîne d'approvisionnement: L'intégration de la technologie de la chaîne de blocs aux méthodes d'identification du bétail peut se transformer chaîne d'approvisionnement transparence et traçabilité. Il permet une bonne documentation du mouvement animal, des événements de santé et d'autres immuables. Les acteurs du marché collaborent sur les solutions intégrées de la chaîne de blocs, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités. Par exemple, en 2022, en Thaïlande, l'adoption de la technologie de la blockchain dans la chaîne d'approvisionnement du bétail pourrait grandement améliorer la traçabilité et la transparence en offrant des registres immuables et sécurisés. La mise en œuvre de la blockchain garantit des documents vérifiables et inviolables du stade de l'agriculture jusqu'au consommateur final, offrant ainsi à l'industrie un avantage concurrentiel substantiel grâce à son intégration avec la blockchain pour une traçabilité accrue de la chaîne d'approvisionnement.
• Élaboration de solutions pour le suivi et la conservation de la faune: La conservation de la faune est une opportunité émergente pour le marché de l'identification du bétail. Des solutions telles que des colliers GPS, des cartes d'identité biométriques sont appliquées pour des activités comme le recensement des tigres en Inde, le suivi des éléphants en Afrique et les othes. Les joueurs peuvent appuyer sur cette zone. Par exemple, les drones d'espèces sauvages disposent d'un marquage VHF et d'une technologie de capteurs qui favorisent de façon significative la conservation de la faune en facilitant la surveillance précise, la collecte de données et les relevés de zones étendues. Leur compatibilité mondiale garantit une collecte normalisée de données pour la collaboration internationale en matière de recherche. Cette intégration dans les stratégies de conservation aide à gérer efficacement les populations sauvages et à protéger les écosystèmes.
• Potentiel croissant dans les pays en développement en raison de l'augmentation de la population animale: Les régions en développement comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique ont d'énormes populations animales et des marchés sous-pénétrifiés. L'augmentation de la demande de produits carnés, l'accent mis sur l'amélioration de la productivité agricole et la lutte contre les maladies dans ces pays, offrent d'importantes possibilités de croissance. En 2021, selon la FAO, le secteur de l'élevage présente un potentiel important de croissance dans les pays en développement en raison de l'accroissement de la population animale. Cette augmentation favorise la sécurité alimentaire et nutritionnelle de près de 1,3 Bn personnes, représentant 40% de la valeur de la production agricole mondiale. De plus, il existe une occasion considérable d'affiner les pratiques dans ce secteur pour améliorer la durabilité, assurer une plus grande équité et minimiser les risques pour la santé animale et humaine.
• Utilisation des données de diagnostic recueillies pour les soins préventifs: Les données diagnostiques comme les paramètres de santé recueillis peuvent être utilisées pour l'analyse prédictive afin de permettre des soins préventifs opportuns chez les animaux. Les entreprises peuvent intégrer des technologies comme l'IA et le langage machine (ML) pour débloquer la valeur des données pour les soins préventifs, ouvrant de nouvelles voies. Par exemple, HealthforAnimals défend l'industrie de la santé animale en favorisant l'utilisation de diagnostics dans les soins préventifs pour améliorer le bien-être et la productivité. Cette organisation préconise des approches fondées sur les données qui permettent une gestion proactive de la santé animale au moyen de vaccins, de parasitides et d'autres produits de santé. Ils soulignent l'importance de la détection précoce des maladies et de l'intervention pour soutenir des pratiques durables de soins du bétail et des animaux de compagnie.

Identification des animaux Tendances du marché

• Transition vers des méthodes d'identification numérique à l'échelle mondiale: Le marché est témoin d'une transition majeure des méthodes d'identification visuelle conventionnelles comme les tatouages, les étiquettes, les marques à des méthodes d'identification électronique comme RFID, les étiquettes GPS activés dans le monde entier en raison d'avantages comme la surveillance en temps réel, les coûts de main-d'œuvre réduits. L'adoption de méthodes d'identification électronique est une tendance clé. Selon un rapport scientifique publié en 2023, l'invention SmartGlove est un symbole de l'évolution mondiale vers les méthodes d'identification numérique, où la convergence de la technologie RFID et des lunettes intelligentes de réalité augmentée (AR) souligne une tendance significative du marché vers des systèmes plus interactifs, efficaces et intégrés. Le mélange RFID et AR de ce produit le place à l'avant-garde des innovations visant à améliorer et à rationaliser les processus d'identification dans différentes industries. La tendance du marché montre un appétit croissant pour de telles technologies de pointe, ce qui pourrait conduire à une large adoption d'appareils de type SmartGlove en tant qu'outils standard à l'ère de la transformation numérique dans lesquels les entreprises guidées par Mme Shraddha Rana chez Coherent Market Insights pourraient conseiller leurs clients d'investir.
• Accroître l'intégration au logiciel de gestion agricole : Les systèmes d'identification des animaux sont de plus en plus intégrés au logiciel de gestion agricole afin de permettre l'analyse de données consolidées pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des exploitations agricoles. Les acteurs du marché collaborent avec des sociétés de gestion agricole ou développent des plateformes intégrées permettant cette intégration. Par exemple, l'intégration croissante de technologies de pointe telles que la VRT, le GPS et divers logiciels de cartographie et de gestion des données dans les systèmes de gestion agricole représente une tendance notable à l'expansion de la gestion agricole mondiale. Ces outils aident à optimiser la fertilité des terres et à accroître la rentabilité en permettant des pratiques agricoles précises et efficaces qui visent à maximiser le rendement tout en minimisant les coûts. Cette tendance offre d'importantes possibilités d'investissement à mesure que l'industrie continue d'innover et d'adopter des solutions agricoles intelligentes.
• Demande croissante de étiquettes d'identification multi-applications : La demande croissante d'étiquettes d'identification du bétail qui servent de multiples applications au-delà de l'identification comme la surveillance de la santé, la gestion du troupeau et d'autres par l'utilisation de capteurs, la connectivité avec les logiciels agricoles et autres. Par exemple, en 2022, la société Antelliq est un groupe d'intelligence animale, fournissant des dispositifs de classe mondiale pour l'identification et la traçabilité des animaux, lancé la version par abonnement de son système de surveillance SenseHub tags mesurent le mouvement, et la température avec ID.

Identification des animaux Restrictions du marché

• Coûts élevés des méthodes d'identification électronique: Les méthodes électroniques d'identification du bétail comme les étiquettes RFID, la biométrie et d'autres sont relativement plus coûteuses que les méthodes d'identification conventionnelles. Les coûts élevés, en particulier pour les petites exploitations, entravent l'adoption à grande échelle et constituent un défi majeur. Bien que l'identification électronique offre des avantages comme le suivi en temps réel des mouvements des animaux et de la santé, les étiquettes de prix abruptes finissent par limiter son utilisation uniquement aux opérations commerciales plus importantes capables de supporter ces coûts. Cette adoption limitée influe à son tour sur les revenus potentiels et les perspectives de croissance des entreprises fournissant des produits et des services d'identification du bétail.
• ContrepoidsLe coût de l'identification électronique devrait être abordable par rapport aux méthodes classiques d'identification pour une adoption généralisée.
• Manque d'infrastructures de soutien dans les régions en développement : Les régions en développement manquent souvent de l'infrastructure nécessaire à la mise en oeuvre complète des programmes électroniques d'identification du bétail, comme la connectivité, la technologie et les bases de données. Cela pose un défi majeur dans l'adoption de solutions technologiques sur ces marchés. Le problème des infrastructures est encore aggravé dans les zones reculées et rurales qui abritent une part importante du bétail dans les pays en développement. Le manque de routes, d'électricité, de connectivité Internet et d'administrateurs locaux qualifiés crée des cauchemars logistiques et administratifs pour le déploiement de solutions basées sur la technologie.
• Contrepoids Pour relever les défis logistiques et administratifs sur le marché de l'identification du bétail, les entreprises peuvent investir dans des solutions technologiques autonomes telles que des étiquettes RFID alimentées par batterie et des systèmes de données hors ligne qui nécessitent moins d'infrastructure, tout en s'associant avec des agences locales pour améliorer les compétences et la connectivité. La formation et le soutien sur le terrain peuvent assurer une utilisation efficace de la technologie malgré le manque de ressources. Il est essentiel de s'aligner sur les initiatives de développement des infrastructures pour assurer la durabilité à long terme et l'adoption de technologies d'identification, même dans les régions éloignées.
• Problèmes de sécurité et de confidentialité liés aux risques de violation de données : Il y a des appréhensions parmi les propriétaires agricoles au sujet de l'utilisation abusive ou des violations des données associées aux systèmes électroniques de suivi des emplacements des animaux, de la santé et d'autres. Les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données, la collecte étendue de données freinant l'adoption de systèmes avancés. Les agriculteurs et les éleveurs hésitent à adopter pleinement des systèmes modernes de suivi du bétail car ils craignent que leurs données sensibles, y compris l'emplacement des fermes et des granges, le pedigree animal et l'information génétique, les antécédents de traitement, etc., ne soient exposés et détournés si les bases de données sont piratées.
• Contrepoids Afin d'atténuer les craintes des agriculteurs concernant la sécurité des données sur le marché de l'identification du bétail, les fournisseurs peuvent améliorer les mesures de chiffrement et mettre en place des mesures solides cybersécurité les protocoles, tout en offrant aux agriculteurs la transparence et le contrôle des données. L'éducation des éleveurs sur les avantages et les garanties des systèmes modernes peut renforcer la confiance et encourager l'adoption.

Graphique 2. Part du marché de l'identification du bétail (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux

Lancements de nouveaux produits

• En décembre 2022, AI CowGPT est une entreprise technologique de premier plan qui opère dans l'espace Laitier, Agriculture et Durabilité. C'est le premier objectif d'application d'IA générique au monde construit pour cet espace.
• En 2022, une Luoyang Laipson Information Technology Co., Ltd. a mis au point, fabriqué et commercialisé des étiquettes d'oreilles visuelles et RFID, des outils d'étiquettes d'oreilles et des trousses de diagnostic de maladies, a introduit un nouveau lecteur portatif RFID UHF qui fonctionne dans la gamme de fréquences 860-960 MHz. Ce dispositif est capable de scanner diverses étiquettes d'oreilles UHF RFID, y compris les modèles UM301, UM401, US201, UF301 et autres étiquettes d'oreilles UHF compatibles.
• En 2022, Santé animale, une entreprise engagée dans la préservation et l'amélioration de la santé, du bien-être et de la performance des animaux par la science avec Allflex Animal Intelligence, a introduit SenseHub Feedlot, une étiquette d'oreille électronique innovante conçue pour améliorer la détection précoce de la maladie chez les bovins.

Acquisitions et partenariats

• En octobre 2023, le cabinet d'avocats Ropes & Gray a conseillé Varsity Healthcare Partners sur leur investissement afin d'élargir VetEvolve, une organisation de premier plan qui fournit un savoir-faire industriel et un soutien fiable aux équipes vétérinaires, un réseau de 32 cliniques vétérinaires avec plus de 100 vétérinaires, situé aux États-Unis.
• En 2021, Allflex a été acheté par MSD Animal Health pour exploiter des capacités complémentaires et développer des produits d'identification.

Meilleures entreprises du marché de l'identification du bétail

• Toutflex
• Données
• Produits Leader
• Fitbit
• IDEXX Animana
• Pays
• Connexion
• Gestionnaire de vaches
• Perspectives de troupeau
• Moocall
• BouMatic
• CSIRO
• Les
• LAIPSON
• Marques
• Schippers MS
• Caisley International GMBH

Définition: Le marché de l'identification du bétail fait référence à l'industrie et aux technologies liées aux systèmes utilisés pour identifier, surveiller et suivre avec précision les animaux d'élevage comme le bétail, la volaille, le porc, etc.