MARCHé ALTAPHARMA ANALYSE

Altapharma à l'échelle mondiale Le marché devrait atteindre 398,6 millions de dollars É.-U. en 2030, contre 200,8 millions de dollars É.-U. Mn en 2023, présentant un TCAC de 10,3% pendant la période de prévision.

Altapharma comprend les médicaments pharmaceutiques et les médicaments utilisés pour le diagnostic, le traitement, le traitement, l'atténuation ou la prévention des maladies et pour le maintien de la santé physique et mentale. La croissance du marché s'explique par l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques, l'augmentation de la population gériatrique et les activités continues de recherche et de développement menant à de nouveaux lancements de produits.

Le marché mondial de l'altapharma est segmenté par catégories de produits, par application, par groupe d'âge, par type d'emballage, par taille d'emballage et par canal de distribution et par région. Par catégorie de produits, le segment des vitamines et des minéraux représentait la plus grande part du marché en 2022. La part élevée de ce segment peut être attribuée au lancement continu de nouveaux vitamines et des produits minéraux.

Marché mondial de l'Altapharma - Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché d'altapharma au cours de la période de prévision, représentant plus de 40,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'augmentation des activités inorganiques, comme l'acquisition par les principaux acteurs du marché de la région. Par exemple, le 25 juillet 2023, Biofarma S.r.l. une société de nutraceutiques a acquis U.S. Pharma Lab, Inc. un CDMO de premier plan spécialisé dans le développement, la fabrication et la distribution de produits neutraceutiques innovants, y compris probiotiques, vitamines, minéraux, suppléments et ingrédients alimentaires de première qualité.
• Europe On s'attend à ce que le marché de l'altapharma soit le deuxième plus important, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques et aux initiatives gouvernementales favorables dans la région.
• Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour l'altapharma, avec un TCAC de plus de 10,9 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée au grand bassin de patients, à l'augmentation des dépenses de soins de santé et à l'amélioration des infrastructures de soins de santé dans la région.

Graphique 1. Altapharma dans le monde Part de marché (%), par région, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Vue des analystes :

Le marché mondial de l'altapharma devrait connaître une croissance en raison du vieillissement de la population mondiale et de l'augmentation des dépenses de santé. La demande de divers médicaments pour traiter les maladies chroniques et les maladies liées à l'âge dans la population gériatrique favorisera la croissance du marché. De plus, des investissements massifs de la part des principaux acteurs dans le développement de médicaments de pointe pour des indications rares et orphelines offrent d'énormes possibilités dans l'industrie.

Toutefois, des règlements rigoureux pour l'approbation des médicaments et des coûts élevés associés à la R-D sur les médicaments peuvent entraver la croissance du marché. L'expiration des brevets sur les médicaments blockbuster et l'adoption croissante de médicaments génériques sont des défis majeurs auxquels sont confrontées les grandes entreprises pharmaceutiques.

Marché mondial Altapharma - moteurs

• Augmentation de la prévalence des maladies chroniques : La prévalence croissante de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les troubles neurologiques et les auto-immunes stimule la demande de produits pharmaceutiques. Par exemple, en septembre 2020, selon un article publié par Prévenir les maladies chroniques, 51,8 % des adultes civils non institutionnalisés ont reçu un diagnostic d'au moins 1 des 10 affections chroniques sélectionnées, en 2018. Plus précisément, les 24,6 % d'adultes ont une affection chronique et 27,2 % ont plus de deux affections chroniques.
• Activités continues de R-D et lancement de nouveaux produits : Les compagnies pharmaceutiques lancent continuellement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en juillet 2022, Danone une entreprise alimentaire a lancé la nouvelle formule de mélange de laiterie et plantes pour répondre aux parents.
• Gouvernement favorable Règlements: Un environnement réglementaire favorable à la conduite d'essais cliniques et à la rationalisation du processus d'approbation des médicaments contribue à la poursuite de l'innovation pharmaceutique et au lancement de nouveaux produits. Par exemple, la FDA américaine a accéléré le processus d'examen des demandes de médicaments génériques au cours des dernières années. Il a approuvé un nombre record de médicaments génériques depuis 2020. Cela a intensifié la concurrence sur le marché et entraîné une baisse des prix. Grâce à ces initiatives, la part des médicaments génériques dans la consommation globale de médicaments a considérablement augmenté à l'échelle mondiale. Selon les données de l'OMS, plus de 80 % de tous les médicaments fournis dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en 2021 étaient des formulations génériques. Aux États-Unis, les médicaments génériques représentent maintenant près de 90 % de toutes les ordonnances.
• Croissance des dépenses de santé : L'augmentation des dépenses de santé consacrées aux médicaments d'ordonnance dans les pays en développement devrait stimuler les ventes de produits pharmaceutiques. Par exemple, en 2021, les États-Unis ont dépensé 4 255,1 milliards de dollars pour les soins de santé. Ces dépenses peuvent être réparties en différentes catégories, comme les soins hospitaliers, les services cliniques, les médicaments d'ordonnance, les soins de santé à domicile et les autres coûts personnels des soins de santé.

Marché mondial de l'Altapharma- Opportunités

• Élargissement de l'application des produits biologiques : Les produits biologiques sont prêts à offrir d'énormes possibilités de croissance du marché pharmaceutique mondial dans les années à venir. Grâce aux progrès continus de la biotechnologie et des biosciences, les produits biologiques se sont de plus en plus étendus au-delà du traitement des troubles génétiques rares pour cibler les maladies chroniques et liées au mode de vie. De nombreux produits biologiques en recherche et développement visent à offrir des thérapies adaptées aux cancers, aux affections auto-immunes, aux maladies cardiovasculaires, aux troubles neurologiques et à d'autres maladies courantes.
• L'adoption croissante de la médecine de précision : L'adoption croissante de la médecine de précision est sur le point de libérer d'énormes opportunités sur le marché des altapharma dans un avenir proche. La médecine de précision, également appelée médecine personnalisée, est une approche novatrice qui prend en compte la variabilité individuelle des gènes, de l'environnement et du mode de vie des personnes pour les stratégies de traitement et de prévention de chaque personne. Cette approche avancée permet aux médecins et aux chercheurs de prédire avec plus de précision que les stratégies de traitement et de prévention fonctionneront le mieux pour chaque personne.
• Potentiel de croissance dans les marchés émergents : Le développement de l'infrastructure des soins de santé et l'expansion de la base de patients dans les marchés émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres devraient favoriser la croissance du marché. Des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et d'autres comptent parmi les 10 plus grandes économies du monde et devraient demeurer les principaux moteurs de la croissance économique mondiale au cours des prochaines années. Avec une population combinée de plus de 4 milliards de personnes, la majorité de moins de 30 ans, les marchés émergents présentent un vaste bassin de patients et une future clientèle de produits de santé. Selon les estimations du FMI (Fonds monétaire international) en 2022, les pays émergents devraient contribuer à plus de 70 % de la croissance du PIB mondial d'ici 2030.

Altapharma à l'échelle mondiale Marché- Tendances

• Déplacement vers Produits biopharmaceutiques: Les produits biopharmaceutiques sont témoins d'une adoption croissante par rapport aux médicaments conventionnels en raison de leur grande efficacité et spécificité. La tendance à se concentrer de plus en plus sur les produits biopharmaceutiques a eu des répercussions importantes sur le marché de l'altapharma ces dernières années. De nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques qui se sont traditionnellement concentrées sur les médicaments à petites molécules cherchent maintenant activement des débouchés dans les produits biologiques tels que les anticorps monoclonaux, les protéines recombinantes et les thérapies génétiques et cellulaires. Les produits biopharmaceutiques offrent souvent des options de traitement ciblées avec moins d'effets secondaires que les médicaments conventionnels.
• Augmentation des médicaments en CTO : L'augmentation de la disponibilité et de la demande de médicaments en vente libre tels que les analgésiques, les produits contre la toux et le rhume et d'autres pour le traitement des maladies mineures contribue à la croissance du marché. Les acquisitions de marques de gré à gré ont également augmenté. Par exemple, en 2022, Johnson & Johnson une société pharmaceutique a dépensé 16,6 milliards de dollars américains pour acquérir le fabricant de Tylenol McNeil Nutritionals, afin d'élargir son segment de la santé des consommateurs.
• Utilisation croissante des solutions de santé numériques : Thérapeutiques numériques, télésanté et les solutions de santé mobile améliorent l'engagement des patients, l'adhésion aux médicaments et les résultats pour la santé. L'utilisation croissante des solutions de santé numériques influe de façon significative sur le marché mondial des altapharma. Cette tendance permet aux marques altapharma de commercialiser des médicaments naturels et des remèdes pour les maladies mineures courantes directement aux consommateurs par l'intermédiaire de ces canaux en ligne. Selon une étude réalisée par CDC en 2021, le nombre d'utilisateurs de la santé numérique aux États-Unis est passé d'environ 25 millions en 2016 à plus de 75 millions en 2021. Cette croissance rapide des soins virtuels offre une occasion importante pour les produits et services pharmaceutiques alternatifs de toucher un plus grand nombre de patients et de constituer une partie importante des soins médicaux traditionnels dispensés par des moyens numériques.

Marché mondial de l'Altapharma - restrictions

• Chaîne réglementaire Exigences: Les cadres réglementaires complexes pour l'approbation des médicaments entraînent souvent une augmentation des coûts de R-D et des délais d'approbation plus longs, ce qui entrave la croissance du marché. Par exemple, aux États-Unis, la FDA a pris en moyenne 10 à 12 ans pour examiner et approuver une demande de drogue nouvelle. Les entreprises doivent investir massivement dans la R-D et les essais cliniques avant même de savoir si leur médicament sera approuvé. Selon une étude du Tufts Center for the Study of Drug Development, le coût moyen de développement et d'approbation d'un nouveau médicament d'ordonnance aux États-Unis est estimé à 2,6 milliards de dollars américains. Les réglementations strictes de l'Union européenne suivent des lignes directrices similaires en matière de tests d'innocuité et d'efficacité dans le cadre d'essais cliniques, comme le prescrit la FDA aux États-Unis.
• Pression de tarification: La réglementation des prix et l'augmentation des réductions de remboursement obligent les entreprises pharmaceutiques à réévaluer les prix des produits et les investissements en R-D. Par exemple, aux États-Unis, les Centers for Medicare and Medicaid Services publient chaque trimestre des indices de prix des médicaments, et si les prix augmentent plus rapidement que l'inflation, les fabricants pourraient devoir payer des rabais. Cela a une incidence directe sur les revenus et la capacité des entreprises d'investir dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments.

Graphique 2. Altapharma dans le monde Part de marché (%), par catégorie de produits, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Marché mondial de l'Altapharma - Faits récents

Lancement de nouveaux produits

• En février 2022, Amway Inde une société de fabrication de marchandises a lancé supplément de nutrition dans un format tendance, savoureux, pratique et simplifié comme les gommes aromatisées et les bandes de dissolution de la bouche gelée sous sa marque phare nutrilite
• Le 23 mars 2023, La vie des enfants Essentiels une société de compléments alimentaires a lancé un nouveau supplément de sureau liquide organique pour la santé immunitaire des enfants. Cette formule est spécialement conçue pour soutenir la santé immunitaire des enfants et promouvoir le bien-être général.
• En décembre 2021, Danone une entreprise alimentaire a lancé Protinex Diabetes Care pour répondre aux besoins nutritionnels des Indiens diabétiques. Ce produit fournit des protéines et des fibres adéquates, qui sont des nutriments importants dans la gestion des taux de sucre dans le sang.

Acquisitions et partenariats

• En novembre 2020, Unilever, une société de produits emballés de consommation, a acquis SmartyPants Vitamines, une société américaine de vitamines, minéraux et suppléments. Cette acquisition a augmenté le portefeuille de marques Unilever (Horlicks, OLLY, Equilibra et Liquid I.V) dans le segment de la nutrition fonctionnelle et des suppléments.
• En novembre 2020, New Mountain Capital, LLC, une société d'investissement a acquis Natrol, une marque de vitamines, minéraux et suppléments leader qui se concentre sur le sommeil, l'humeur et le stress et la santé du cerveau

Les meilleures entreprises du marché mondial de l'Altagarma

• - Amway Corp.
• Nestlé
• Braun SE
• Abbott Nutrition
• Baxter
• Perrigo Company PLC
• Fresenius Kabi
• Reckitt Benckiser
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
• Herbalife Nutrition Ltd.
• GNC Holdings, LLC
• Nordic Naturals
• Danone
• Otsuka Pharmaceutique Industrie, Inc.
• Usana Health Sciences Inc.
• Nature
• NUTRITION OPTIMALE

Définition: Le marché mondial des altapharma fait référence au marché mondial des médicaments pharmaceutiques. Il comprend les médicaments d'ordonnance, les médicaments en vente libre, les médicaments génériques, les produits biologiques, les biosimilaires et diverses autres préparations pharmaceutiques utilisées à des fins thérapeutiques, préventives, curatives, palliatives ou diagnostiques dans le domaine de la santé humaine et animale. Le marché mondial des produits pharmaceutiques a connu une croissance soutenue au cours de la dernière décennie, attribuable à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, au vieillissement de la population, à la poursuite de la R-D et au lancement de nouveaux produits. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont les plus grands marchés régionaux, tandis que les biosimilaires, les produits biologiques, les médicaments d'oncologie et les médicaments du SNC demeurent des segments clés de produits. Le marché est très concurrentiel avec la présence de nombreux acteurs établis ainsi que des entreprises émergentes.