MARCHé DES BITUMES EN AFRIQUE ANALYSIS

Les matières premières nécessaires à la fabrication du bitume comprennent le pétrole brut et les sables bitumineux. Le pétrole brut est distillé puis oxydé pour produire du bitume. En outre, des processus tels que l'hydrogénation et l'hydrodésulfuration sont entrepris après l'oxydation pour éliminer les résidus indésirables qui peuvent entraver l'efficacité du bitume. Ce procédé de fabrication du bitume le rend adhésif et thermiquement stable. Ainsi, il est largement utilisé comme matériau de construction et d'ingénierie lorsqu'il est exposé à des températures élevées.

Le marché africain du bitume devrait dépasser 751,54 millions de dollars d'ici la fin de 2028, en valeur, avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision (2021 à 2028).

Conducteurs

Le bitume naturel est une forme de pétrole de type goudron, dense, épais et lourd. Il comprend le soufre et divers métaux lourds comme le vanadium, le plomb, le nickel, le chrome, le mercure et d'autres éléments toxiques. Sa classification repose principalement sur les propriétés chimiques et la viscosité. Lorsque le bitume est mélangé avec des amines et des amides organiques, de meilleures propriétés adhésives peuvent être obtenues. Lorsqu'il est mélangé avec de la chaux et des cendres volantes, il fournit des surfaces lisses et excellentes. Ces propriétés facilitent l'utilisation du bitume comme additif chimique. En outre, l'utilisation du bitume contribue à améliorer l'efficacité de revêtements et peintures. Il améliore également la viscosité des agents d'étanchéité. En outre, l'utilisation du bitume chimiquement modifié comme additif pour les activités de construction routière devrait augmenter la croissance du marché en Afrique au cours de la période de prévision.

Parmi les pays, le reste de l'Afrique a dominé le marché africain du bitume en 2020, avec une part de 54,1 %, en termes de revenus, suivie par l'Afrique du Sud et le Nigéria, respectivement. Cette croissance peut être attribuée à l'expansion des activités de construction.

Graphique 1. Marché africain des bitumes, part des revenus (%), par pays, 2020

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Restrictions du marché

Pendant la période de prévision, l'expansion du marché du bitume en Afrique devrait être entravée par une application limitée et une utilisation alternative du bitume. Environ 75 à 80 % des bitumes produits entrent dans des activités liées à la construction de routes. Cependant, l'un des inconvénients du bitume est l'implication de l'énergie thermique pour la fusion du bitume solide ou du bitume visqueux pour s'étendre sur la surface de la route. Ce processus implique le rejet de gaz toxiques lors de la fusion du bitume, ce qui entraîne une pollution. De plus, 2 à 4 barils d'eau douce sont nécessaires pour extraire 1 baril de bitume. Ces facteurs constituent un obstacle majeur à la croissance du marché du bitume en Afrique.

Possibilités de marché

La nature rentable du bitume et sa caractéristique de mouillage noir de carbone en font un ingrédient parfait dans la production d'encres d'impression. Bitumen est utilisé comme solvant spécialement pour les encres d'impression de couleur noire et brune pour fournir une impression sombre et durable sur le papier. Les huiles d'impression sont généralement mélangées avec du bitume très visqueux pour obtenir une huile de couleur noire et foncée qui peut être utilisée comme encre d'impression noire efficace. Ainsi, plusieurs fabricants d'encres d'impression ont commencé à tirer parti de ces caractéristiques de bitume pour améliorer leurs performances de produit. Par exemple, en 2014, un fabricant suédois d'huiles naphténiques spécialisées et de produits de bitume nommé Nynas AB a introduit une série de produits de bitume d'huile lourde adaptés au caoutchouc, aux adhésifs et aux encres d'impression.

Graphique 2. Marché du bitume en Afrique – Analyse des opportunités

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Tendances du marché

L'industrie du papier utilise du bitume pour la production de papiers imperméables. Le papier imperméable est renforcé avec du bitume et est utilisé comme doublure étanche pour les caisses et les palettes et pour l'emballage d'objets fragiles et perméables. Ce papier a des propriétés telles que la surface lisse et la résistance à l'humidité en entrant en contact avec le bitume. De plus, en raison de sa propriété dure, le papier imperméable renforcé au bitume est principalement utilisé dans les emballages d'exportation lourds à travers le transport ferroviaire et aérien.

L'utilisation du bitume dans la fabrication de peintures anticorrosives a considérablement augmenté au cours des dernières années. Cela peut être attribué à leur exigence de temps de réglage bas (environ 6-24 heures). Peintures bitumineuses sont utilisés par plusieurs industries telles que la marine, la construction, le mobilier et l'aviation pour l'imperméabilisation des bateaux et des navires ainsi que des terrasses d'unités industrielles. Ces peintures offrent des revêtements protecteurs au béton, au bois, à l'acier, au bois et à d'autres matériaux.

Graphique 3. Marché bitume africain, part des revenus (%), par type de produit, en 2020

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Sur la base du type de produit, le segment pavage a dominé le marché du bitume en Afrique en 2020, représentant environ 68,3% de part de marché, en termes de recettes, suivie de grade oxydé, en raison de ses propriétés matérielles favorables, qui offrent une cohésion et une stabilité uniques au mélange bitumineux.

Marché du bitume en Afrique - Impact du coronavirus (COVID-19)

Le COVID-19 a considérablement affecté le marché du bitume en Afrique. Le bouclage a été imposé à travers l'Afrique du 30 mars au 4 mai. Bien qu'elle ait été levée par la suite, les activités de construction dans cette région n'ont pas pris toute leur ampleur. Cela peut être associé à la baisse des recettes pétrolières en Afrique. En outre, les retards dans l ' approvisionnement en brut entre les routes et les voies navigables dus à la fermeture de nombreuses frontières internationales ont considérablement augmenté le nombre d ' inventaires. Ainsi, les coûts supplémentaires engagés pour le stockage du bitume ont également entravé la croissance du marché du bitume. Les retards dans les expéditions de marchandises des raffineries aux endroits souhaités, et les restrictions de voyage ont aussi eu des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement du bitume dans une certaine mesure.

Section de la concurrence

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché du bitume en Afrique figurent Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc., RAHA Bitumen, Inc., Tekfalt Binders (Pty) Ltd., SprayPave, Indian Oil Corporation Ltd., GOIL Company Limited, Wabeco Petroleum Ltd., Tiger Bitumen et Richmond Group.

Quelques faits récents :

En octobre 2019, une multinationale anglo-néerlandaise pétrole et gaz société nommée Roi néerlandais Shell Plc. a conclu un partenariat avec Tiki Tar Industries, un fournisseur de produits bitume basé en Inde, pour vendre du bitume à des clients dans le secteur de la construction routière, y compris des autoroutes nationales, des pistes d'aéroport, et d'autres.

En mai 2019, une société ghanéenne de commercialisation du pétrole et du gaz appelée GOIL Company Limited a conclu une coentreprise avec la Société multinationale de bitumes (SMB) de la Côte d'Ivoire afin de construire une usine de bitume de 35 millions de dollars américains à Tema, au Ghana. L'usine a la capacité de produire 8 000 tonnes de bitume modifié de polymères (MPB) et d'émulsion de bitume.