MARCHé DES ACIDES ACRYLIQUES ANALYSIS

Marché des acides acryliques Size and Trends

Le marché mondial de l'acide acrylique est estimé à USD 11,68 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 14.77 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,4% entre 2024 et 2031.

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L'acide acrylique est utilisé comme matière première pour divers produits comme les polymères superabsorbants, les esters d'acrylate, l'acrylamide et d'autres qui trouvent des applications dans des industries comme la construction, emballage, et l'hygiène entre autres qui alimente la croissance du marché. Le marché devrait connaître une croissance régulière en raison de l'application croissante de l'acide acrylique dans la production de polymères absorbant l'eau qui sont principalement utilisés dans couches pour bébés. Produits d'incontinence pour adultes et produits d'hygiène pour femmes. Avec l'augmentation de la population mondiale et de la consommation, la demande de ces produits d'utilisation finale augmente, ce qui stimulera le marché de l'acide acrylique pendant la période de prévision.

La demande croissante de l'industrie Super Absorbent Polymère

L'industrie des polymères superabsorbants a contribué de façon importante à la croissance du marché mondial de l'acide acrylique. Les polymères superabsorbants, aussi appelés polyacrylate de sodium ou polyacrylate, sont des polymères qui peuvent absorber et retenir de grandes quantités de liquides par rapport à leur propre masse. Ils sont principalement utilisés dans les produits d'hygiène personnelle comme les couches de bébé, les produits d'incontinence pour adultes et les produits d'hygiène féminine. L'acide acrylique sert de matière première primaire pour la production de polymères super absorbants. La demande mondiale de polymères superabsorbants a augmenté régulièrement en raison de l'augmentation de la population âgée qui a besoin de produits d'incontinence pour adultes et de la population croissante de bébés qui utilisent plus de couches jetables. Les propriétés d'absorption et d'humidité élevées des polymères super absorbants offrent plus de confort aux consommateurs, rendant les couches jetables et autres produits d'hygiène plus populaires. Avec l'augmentation du pouvoir de dépenser, les consommateurs des pays en développement d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine optent pour des produits d'hygiène jetables plutôt que des couches et des chiffons traditionnels. Cela a stimulé les ventes de polymères super absorbants, ce qui a stimulé la demande d'acide acrylique de l'industrie des polymères. La plupart des principaux producteurs d'acide acrylique développent leurs capacités de production pour répondre à cette exigence croissante de leur plus grand secteur d'utilisation finale.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'industrie de l'adhésif et des produits d'étanchéité est devenue un autre facteur moteur important du marché mondial de l'acide acrylique ces dernières années. L'acide acrylique sert de monomère primaire pour la production de divers types d'adhésifs et de scellants utilisés dans diverses applications. Avec l'expansion des infrastructures et des activités de construction, la demande d'adhésifs et d'étanchéité de l'industrie du bâtiment et de la construction a augmenté. Les adhésifs acryliques offrent une haute résistance, flexibilité et résistance à la chaleur et à l'eau, ce qui les rend idéales pour les applications de construction. De même, l'augmentation de la production automobile propulse la demande d'étanchéités et d'adhésifs acryliques utilisés dans la fabrication de véhicules. D'autres applications comme l'emballage, la fabrication de chaussures et de meubles consomment également des quantités importantes d'adhésifs acryliques. Des règlements environnementaux stricts concernant l'utilisation d'adhésifs à base de solvants ont accru la popularité des adhésifs acryliques sans solvant et à base d'eau. De grands acteurs de l'industrie de l'adhésif et des scellants investissent dans la R-D pour développer de nouvelles formulations acryliques aux propriétés améliorées.

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Les prix du pétrole brut sont très volatils et dépendent de facteurs géopolitiques à travers le monde. L'acide acrylique est principalement produit à partir du propylène, un dérivé du pétrole. Plus de 70 % des coûts associés à la production d'acide acrylique sont attribués aux matières premières utilisées, principalement le propylène. Par conséquent, les fluctuations des prix du pétrole brut ont une incidence importante sur les coûts de production des fabricants d'acide acrylique. Lorsque les prix du pétrole brut augmentent fortement, ils augmentent considérablement les coûts des intrants pour les producteurs d'acide acrylique, ce qui réduit leurs marges. Des coûts plus élevés sont souvent répercutés sur les acheteurs sous forme d'augmentation des prix de l'acide acrylique. Cette hausse des prix limite la croissance de la demande des industries d'utilisation finale. D'autre part, une baisse inattendue des prix du pétrole brut peut aussi freiner la croissance si elle réduit les prix de vente à des niveaux insoutenables, limitant les investissements dans les ajouts de capacités. L'incertitude et l'imprévisibilité associées à la volatilité des prix du pétrole brut posent des défis à la planification stratégique à long terme et à l'expansion des capacités des producteurs d'acide acrylique. Selon les données de la Banque mondiale sur les feuilles roses de 2021-2022, les prix du pétrole brut ont fluctué entre 40 et 120 dollars par baril en raison des changements de la demande causés par la pandémie de COVID-19, les conflits géopolitiques et les réductions de production. De telles variations rendent difficile pour les entreprises d'acide acrylique de déterminer les taux d'utilisation optimaux des installations et les plans d'expansion de la capacité. Une forte volatilité décourage les investissements visant à combler l'écart entre la demande et l'offre sur le marché. Elle limite également les dépenses de R-D au développement de technologies de production d'acide acrylique plus avancées et plus durables. Dans l'ensemble, l'instabilité des prix du pétrole brut crée un environnement commercial défavorable limitant le potentiel de croissance du marché mondial de l'acide acrylique.

Possibilités : Demande du secteur croissant des polymères superabsorbants

La demande du secteur croissant des polymères superabsorbants agit comme un moteur. De plus, l'utilisation d'acide acrylique dans les revêtements de surface et les adhésifs augmente la demande des industries de la construction et de l'automobile.

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Les polymères super absorbants sont principalement utilisés dans les couches pour bébés et les produits d'hygiène féminine tels que les serviettes hygiéniques avec une part de 34,5% en 2024. Le taux de natalité à l'échelle mondiale n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies, ce qui a entraîné une demande accrue de couches pour bébés. À mesure que les revenus disponibles augmentent dans les régions en développement, plus de parents optent pour des couches jetables pratiques plutôt que pour des couches en tissu traditionnelles. En outre, l'émancipation des femmes et la sensibilisation accrue à l'hygiène ont stimulé les ventes de serviettes hygiéniques dans le monde entier. Les polymères super absorbants jouent un rôle vital dans l'absorption et la rétention des liquides dans ces produits à usage unique. Leur capacité à absorber des centaines de fois leur propre poids dans les fluides les rend parfaitement adaptés pour des applications qui nécessitent une absorption et une rétention rapides des liquides. En outre, les initiatives en cours des gouvernements et des ONG visant à promouvoir l'hygiène menstruelle dans les zones rurales augmenteront la consommation de polymères superabsorbants utilisés dans la protection sanitaire. L'urbanisation rapide entraîne également des modes de vie modifiés qui favorisent l'utilisation de produits d'hygiène jetables. Ces tendances structurelles dans les populations et les modes de vie assureront une croissance soutenue de la demande de polymères super absorbants utilisés dans les applications de soins aux bébés et aux femmes dans un avenir prévisible.

Perspectives par application : En ce qui concerne les applications, les peintures et revêtements représentent la part la plus élevée du marché en raison de leur utilisation généralisée dans les revêtements architecturaux et industriels.

L'acide acrylique joue un rôle indispensable dans la production de peintures et de revêtements avec une part de 34,3% en 2024. Il est principalement utilisé pour la fabrication de polyacrylates - des liants polyvalents qui donnent des peintures et des revêtements excellente adhérence, protection contre la corrosion, brillant, durabilité, et la météorabilité. Les secteurs de l'architecture et de l'industrie emploient largement des peintures et des revêtements pour des applications telles que l'extérieur du bâtiment, les véhicules, les machines, les installations, etc. Le secteur de l'architecture en particulier a connu une croissance constante avec la construction en cours d'infrastructures résidentielles et commerciales dans le monde entier. Entre-temps, la reprise de l'activité industrielle propulse également la demande de revêtements industriels provenant de secteurs comme l'automobile, la fabrication générale, le pétrole et le gaz, l'aérospatiale, etc. L'acide acrylique se nourrit de ce marché de revêtements robustes en offrant des propriétés comme la rétention de brillant, la résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, et la compatibilité avec une gamme de pigments et de solvants - ce qui le rend adapté à divers environnements d'utilisation finale. Les revêtements acryliques à base d'eau gagnent en faveur en raison de leur faible émission de COV et de leur nature écologique. Ainsi, l'applicabilité généralisée et la consommation croissante de peintures et de revêtements dans l'ensemble des industries continuent d'en faire le segment dominant de l'utilisation finale de l'acide acrylique à l'échelle mondiale.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial de l'acide acrylique et devrait demeurer le premier marché régional au cours de la période de prévision. Elle devrait détenir 37,5 % de sa part de marché en 2024. La région a une forte présence de fournisseurs de matières premières et de fabricants d'acide acrylique. Les États-Unis, en particulier, abritent certaines des plus grandes entreprises de l'industrie de l'acide acrylique comme Dow Chemicals et Arkema. L'environnement commercial favorable et la facilité de disponibilité des matières premières ont été des facteurs qui ont incité les acteurs de l'industrie à se concentrer sur les ajouts de capacités. Par exemple, entre 2020 et 2021, Dow Chemicals a augmenté la capacité de production d'acide acrylique à son usine du Texas, aux États-Unis. De plus, la région bénéficie d'une forte demande des industries d'utilisation finale comme les revêtements, les scellants et les adhésifs où les produits à base d'acide acrylique trouvent une utilisation importante.

La région Asie-Pacifique est sur le point d'être le marché de l'acide acrylique qui connaît la croissance la plus rapide au cours de cette décennie. L'industrialisation rapide et le développement des infrastructures stimulent la consommation de produits en aval dans des pays comme la Chine et l'Inde. Les deux pays sont devenus des pôles mondiaux de fabrication, ce qui augmente la demande d'acide acrylique dans des applications telles que les polymères superabsorbants, les peintures et les produits chimiques de construction. Les producteurs locaux augmentent leur capacité de répondre aux besoins croissants des industries nationales. Par exemple, en 2021-2022, Shanghai Huayi Group a commandé une nouvelle usine en Chine pour stimuler la production d'acide acrylique. De plus, la dynamique commerciale favorise également la croissance régionale, les pays asiatiques devenant de plus en plus des importateurs nets d'acide acrylique pour combler l'écart entre l'offre et la demande. À mesure que le niveau de vie augmentera, les secteurs d'utilisation finale comme les biens de consommation augmenteront la demande sur le marché de l'acide acrylique de l'Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• En 2023, une cérémonie d'inauguration a eu lieu pour une nouvelle installation d'acide acrylique en Indonésie
• En mai 2023, Nippon Shokubai Indonesia (NSI), filiale de Nippon Shokubai, a inauguré une nouvelle installation d'acide acrylique (AA) à Banten, en Indonésie. L'usine a une capacité de production de 100 000 MT/Y, et Nippon Shokubai indique que sa capacité de production totale en Indonésie est de 240 000 t/an.
• En 2023, Technologie Lummus, fournisseur mondial de technologies de procédés et de solutions énergétiques à valeur ajoutée, a annoncé qu'il est parvenu à un accord avec Air Liquide Engineering & Construction pour acquérir des droits de licence et de commercialisation de la technologie de l'acide acrylique de qualité ester, et de la technologie de procédés d'acrylates légers et lourds
• En avril 2022,Wanhua Chemicalannoncé des plans de construction d'un complexe chimique à Penglai, en Chine, d'ici 2024, avec un investissement total de USD 3,6 Bn

*Définition : Le marché mondial de l'acide acrylique implique la production, la distribution et les ventes d'acide acrylique à l'échelle mondiale. L'acide acrylique est un composé organique produit principalement pour la fabrication d'esters et de polymères d'acrylate. Les principales utilisations finales de l'acide acrylique comprennent la production de polymères superabsorbants, de revêtements, d'adhésifs, d'esters d'acrylate, etc.

Market Segmentation

• Produits dérivés (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Acrylate de méthyle
  • Acrylate de butyle
  • Acrylate d'éthyle
  • Acrylate de 2-éthylhexyle
  • Acrylique glaciaire
  • Polymères super absorbants
  • Autres
• Applications Insights (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Peintures et revêtements
  • Adhésifs et scellants
  • Surfactants
  • Produits sanitaires
  • Textiles
  • Autres demandes
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Arkema
  • BASE SE
  • Chine Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)
  • Dow
  • Formosa Plastic Corporation
  • LG Chem
  • Merck KGaA
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Le commandant de Nippon SHOKUBAI. PAYS
  • Sasol
  • Shanghaï Huayi Acrylic Acid Co. Ltd
  • Satellite Chemical Co. Ltd
  • Wanhua
  • Dhalop Chemicals
  • Teinture Emco Pvt
  • Vizag Chimie
  • Produits pharmaceutiques Niksan
  • Innova Entreprise