MARCHé DES VéHICULES ZéRO éMISSION SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des véhicules zéro émission Size and Trends

Le marché des véhicules à émissions nulles est estimé à 357,12 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 581,28 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,70 % entre 2024 et 2031. Les préoccupations environnementales croissantes, les politiques gouvernementales favorables et les initiatives visant à promouvoir les véhicules écologiques contribuent à la forte demande de véhicules à émissions nulles à l'échelle mondiale.

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Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. L'adoption de véhicules à émissions nulles par les gouvernements de toutes les régions pour lutter contre la pollution de l'environnement est à l'origine de normes strictes en matière d'émissions. Les grands constructeurs automobiles investissent fortement dans les véhicules électriques pour répondre à la demande croissante des clients. En outre, batterie Les technologies se traduisent par une plus grande autonomie de conduite et des coûts moins élevés pour les véhicules électriques, ce qui en fait une alternative possible aux véhicules classiques. Les marchés développés en Amérique du Nord et en Europe dominent actuellement les ventes de véhicules à émissions nulles. Toutefois, la région de l'Asie-Pacifique devrait devenir un marché important au cours de la période de prévision, grâce à la croissance économique rapide et aux initiatives prises par des pays comme la Chine et l'Inde pour promouvoir une mobilité propre.

Préoccupations environnementales

Les consommateurs et les gouvernements sont de plus en plus préoccupés par l'impact des émissions de véhicules sur l'environnement. Les véhicules équipés de moteurs à combustion interne émettent des gaz nocifs tels que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les particules, qui sont les principaux facteurs de pollution atmosphérique dans de nombreuses villes. Le secteur des transports représente une part importante de carbone Les gouvernements s'emploient activement à réduire l'empreinte carbone de cette industrie. De nombreux pays et États ont adopté des normes d'émission plus strictes au cours de la dernière décennie, tout en encourageant les consommateurs à adopter des véhicules plus propres.

En janvier 2023, First Hydrogen, une entreprise axée sur l'automobile et l'énergie, a jeté un coup d'œil sur ses camionnettes de nouvelle génération à émissions nulles. Ces nouvelles conceptions, une collaboration avec EDAG Group, une firme d'ingénierie de la mobilité de renom, ont été présentées dans des photos de la génération II. L'EDAG, embauché par First Hydrogen en 2022, est connu pour son expertise dans le développement automobile mondial. Les images révèlent les détails avant et arrière des dernières camionnettes, avec un écran numérique intelligent à l'avant avec une configuration unique de lumière de jour (DRL) pour une identité distincte et une visibilité améliorée.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Les politiques gouvernementales jouent un rôle majeur en encourageant l'adoption de nouvelles technologies dans l'industrie automobile. Les gouvernements du monde entier appuient la mise au point et l'utilisation de véhicules à émissions nulles grâce à diverses incitations fiscales et non fiscales. Ils offrent des subventions et des rabais fiscaux pour les achats de véhicules électriques afin de les rendre abordables pour les consommateurs. Certains pays ont mis en place des quotas pour les constructeurs automobiles afin de garantir une vente minimale de véhicules verts. Les normes d'émission restrictives sont renforcées au fil des ans.

En janvier 2023, la California Energy Commission (CEC) a approuvé un financement substantiel de 2,93 milliards de dollars pour l'amélioration de l'infrastructure de transport à émissions nulles de la Californie. Ce financement, autorisé en décembre 2022, vise à développer les chargeurs de véhicules électriques, les véhicules à émissions nulles, les autobus de transit et les autobus scolaires et les équipements de ravitaillement en hydrogène. La Californie devrait recevoir 90 000 chargeurs EV supplémentaires, ce qui nécessitera un investissement de 900 millions de dollars. L'État compte actuellement environ 80 000 chargeurs électriques. Une part importante de ce financement, soit 1,71 milliard de dollars, est allouée à l'infrastructure des véhicules à émissions nulles de poids lourds et moyens (VEZ), après l'approbation par la Commission californienne de l'énergie de l'infrastructure des véhicules à émissions nulles et de 1,42 milliard de dollars en 2021.

Défis du marché : Coût élevé de la batterie

Le marché des véhicules à émissions nulles fait face à plusieurs défis dans sa croissance. Le coût des batteries demeure élevé, ce qui limite l'accessibilité des véhicules électriques. L'anxiété à l'égard de la conduite limitée par rapport aux véhicules à gaz décourage également les clients. La plupart des régions continuent de développer une infrastructure de tarification étendue. Il existe également des incertitudes quant aux futures normes d'économie de carburant et d'émission qui pourraient avoir une incidence sur la demande. Les clients ne connaissent pas les nouvelles technologies électriques et hésitent à remplacer les voitures à gaz fiables. Les constructeurs automobiles établis sont également confrontés aux défis de la transition de la conception, de la production et des services aux modèles électriques.

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Les efforts déployés au niveau mondial pour réduire la pollution atmosphérique urbaine et atténuer les émissions de carbone sont à l'origine des politiques d'appui des pouvoirs publics. Les véhicules électriques ont des coûts de carburant et d'entretien moins élevés, ce qui fait appel aux exploitants de parcs et aux entreprises axées sur la durabilité. Les innovations technologiques étendent régulièrement les gammes de conduite tout en réduisant les coûts de la batterie.

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Sur le marché mondial des véhicules à émissions nulles, on estime que les véhicules de tourisme représentent la part la plus importante de 47,3 % en 2024, principalement en raison de la demande croissante des consommateurs. À mesure que les effets des changements climatiques deviennent de plus en plus apparents, de nombreuses personnes accordent maintenant la priorité à la réduction de leur impact environnemental grâce à des choix de transport durables. Les véhicules électriques à émissions nulles permettent aux passagers de voyager d'une manière qui ne produit pas de polluants d'échappement ni d'émissions de gaz à effet de serre.

Un réseau élargi d'infrastructures de recharge aide également à l'adoption de voitures particulières électriques. Alors que les premiers véhicules électriques à batterie étaient confrontés à des limites d'autonomie en raison de l'accès sous-développé à la recharge, de nouvelles stations de recharge rapide sont de plus en plus courantes aux côtés des grandes routes et dans les zones peuplées. Les conducteurs n'ont plus besoin de s'inquiéter autant de trouver un endroit où « ravitailler ». De plus, les progrès de la technologie de la batterie continuent d'étendre les gammes de véhicules, ce qui atténue l'anxiété de distance.

Les incitatifs financiers des programmes gouvernementaux jouent également un rôle dans la propulsion du segment des véhicules électriques de passagers. Les remboursements et les crédits d'impôt réduisent les coûts initiaux qui constituaient auparavant un obstacle à l'adoption. À mesure que les volumes de production augmentent et que les prix des batteries diminuent, le coût total de la propriété des voitures électriques devient comparable à celui de l'essence, ce qui attire les consommateurs soucieux des coûts. Les constructeurs de voitures électriques haut de gamme utilisent en outre leur image de marque et leur style pour répondre aux besoins des acheteurs soucieux de l'environnement qui recherchent les dernières technologies.

L'expansion continue du marché des véhicules électriques de tourisme dépend des améliorations technologiques en cours, des politiques de soutien et de la fourniture généralisée de redevances. Au fur et à mesure que la gamme des batteries et la puissance augmentent, tandis que les prix diminuent en raison des économies d'échelle, les options de mobilité à émissions nulles feront appel à des portions toujours plus importantes de la population motrice.

Insights, Secteur de la propulsion - Technologies de la batterie Prenez la tête dans la propulsion zéro émission

Dans l'industrie des véhicules à émissions nulles, les véhicules électriques à batterie dominent actuellement le segment de la propulsion par rapport aux concurrents des piles à hydrogène. À ce stade, plusieurs traits caractéristiques donnent un avantage aux VEMB sur les CVF.

Plus important encore, les batteries au lithium-ion bénéficiant de décennies de développement pour l'électronique grand public ont atteint un niveau élevé de densité énergétique, de puissance spécifique et de rentabilité. En revanche, les piles à hydrogène demeurent une technologie émergente qui cherche encore à assurer la viabilité commerciale à l'échelle. La fabrication à grande échelle n'a pas encore réduit les coûts des piles à combustible à la parité avec les piles. L'infrastructure est également fortement biaisée par la batterie électrique, avec un réseau public de recharge rapide beaucoup plus étendu qui complète l'accessibilité de recharge résidentielle de niveau 2.

Simplicité favorise aussi les VEB - les trains d'entraînement électrique impliquant beaucoup moins de composants se révèlent moins complexes et coûteux à construire par rapport aux groupes motopropulseurs à faible volume de production. L'échange de batteries a également été démontré comme une alternative plus rapide à la recharge, en particulier pour les applications commerciales. De plus, l'industrie automobile consacre actuellement de plus grandes ressources à la fabrication et à la R-D en faveur des technologies des batteries, en profitant d'applications multiformes sur tous les marchés.

Toutefois, les véhicules à pile à hydrogène sont prometteurs pour les transports commerciaux et publics à long terme. À mesure que les obstacles techniques sont surmontés, les piles à combustible peuvent gagner du terrain, en particulier pour les applications nécessitant un ravitaillement rapide. Néanmoins, l'amélioration de la batterie continue d'évoluer, et la dynamique actuelle de l'infrastructure de charge favorise les véhicules électriques qui conservent leur domination dans le segment de la propulsion à émissions nulles dans un avenir prévisible.

Regional Insights

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On estime que l'Amérique du Nord est le marché dominant des véhicules à émissions nulles à l'échelle mondiale, avec 43,7 % de la part de marché en 2024. La région abrite des constructeurs automobiles de premier plan comme Tesla, General Motors et Ford qui ont beaucoup investi dans l'électrification de leur gamme de modèles. Tant les consommateurs que les entreprises aux États-Unis et au Canada ont manifesté un vif appétit pour les VE, en particulier dans les États peuplés comme la Californie, qui offrent des incitations à l'achat attrayantes et une infrastructure de tarification. L'industrie automobile nord-américaine s'aligne sur le passage des moteurs à combustion interne aux véhicules à batterie dans un avenir proche, conformément aux règlements régionaux sur les émissions.

La région de l'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les véhicules à émissions nulles dans le monde avec un TCAC de 30,78 %. Le gouvernement chinois a fortement poussé le secteur automobile à adopter l'électromobilité afin de réduire les niveaux de pollution atmosphérique dans les grandes villes. Des subventions substantielles sur les véhicules électriques et la mise en place de vastes réseaux publics de tarification ont fait des véhicules électriques une alternative intéressante aux véhicules à essence. Les constructeurs automobiles chinois comme BYD et Nio ont pris la tête du marché intérieur des véhicules électriques et envisagent également l'expansion à l'étranger. En outre, l'augmentation de l'approvisionnement en matières premières et de la production de batteries en Chine favorise l'adoption de véhicules électriques dans toutes les applications.

L'Europe reste un marché régional important, dirigé par la Norvège et les Pays-Bas, qui ont déjà des taux de pénétration très élevés. Toutefois, les coûts initiaux élevés associés à l'absence d'options de tarification publique dans certaines régions d'Europe centrale et orientale ont entravé l'adoption plus rapide de véhicules à émissions nulles. Les constructeurs automobiles européens renforcent désormais leurs investissements dans la technologie et les plates-formes électriques afin de mieux se positionner pour les futures réglementations en matière d'émissions dans les pays de l'UE.

Cette analyse régionale met en lumière la façon dont les mécanismes de soutien gouvernementaux tels que les subventions et le déploiement des infrastructures de tarification ont contribué à faire avancer l'industrie des véhicules à émissions nulles sur différents marchés. La compétitivité par rapport aux coûts des véhicules à essence demeure un facteur clé influençant le comportement des consommateurs et les taux d'adoption dans diverses régions du monde.

Market Report Scope

Key Developments

• En août 2022, Maruti Suzuki, le plus grand constructeur automobile de l'Inde, a confirmé son intention de lancer son premier véhicule électrique d'ici la fin de 2025. En outre, sa société mère, Suzuki Motor Corporation, vise à investir 127 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication à Gujarat, en Inde. Cette installation produira non seulement des véhicules électriques, mais aussi des batteries au lithium-ion, ce qui permettra de réduire la dépendance à l'égard des importations.
• En janvier 2022, le groupe Volkswagen et le groupe Bosch ont signé un accord pour explorer la création d'un fournisseur européen de solutions d'équipements de batterie. Leur initiative conjointe vise à fournir des systèmes complets de production de batteries et à soutenir la mise en place et l'entretien sur place des piles et des systèmes.
• En décembre 2021, Hyundai Inde accélère sa stratégie en matière de véhicules électriques en annonçant son intention d'introduire six nouveaux véhicules électriques en Inde d'ici 2028. Pour soutenir cette initiative, l'entreprise investit 482,50 millions de dollars dans le développement de ces modèles et la mise en place d'infrastructures de tarification à travers le pays. La société présentera sa plate-forme modulaire E-GMP mondialement reconnue en Inde, avec des modifications, en mettant l'accent sur les synergies de fabrication locales pour promouvoir l'adoption de véhicules électriques à batterie (VAB).

*Définition : Le marché des véhicules à émissions nulles comprend les constructeurs automobiles qui mettent au point et fabriquent des véhicules qui ne produisent pas d'émissions d'échappement, tels que les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules électriques à pile à combustible. Les gouvernements du monde entier encouragent l'adoption de véhicules à émissions nulles pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.

Market Segmentation

• Type de véhicule Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Deux roues
  • Trois roues
  • Véhicule à passagers
  • Véhicule commercial léger
  • Véhicule commercial lourd
• Perspectives de la propulsion (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Véhicules électriques à batterie
  • Véhicules à pile à hydrogène
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • BMW AG
  • Chevrolet Motor Company
  • Ford Motor Company
  • Moteurs généraux
  • Héros électrique
  • Hyundai Motor Company
  • Mahindra Electric Mobility Limited
  • Moteurs Tata
  • Tesla Inc.
  • Toyota Motor Corporation
  • Daimler AG
  • SEGWAY INC.
  • Organisation mondiale de la santé
  • Volkswagen AG
  • La société Honda Motor Co. Ltd.
  • SOCIÉTÉ DES MOTEURS MITSUBISHI
  • Volvo
  • Moteur GAC