MARCHé DES BOTTES DE TRAVAIL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des bottes de travail a été évaluée à 15,56 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 20,06 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7 % entre 2023 et 2030.

Les bottes de travail sont des bottes durables conçues pour protéger les pieds et les jambes inférieures des travailleurs exposés aux dangers dans leur milieu de travail. Ils offrent une protection aux orteils, une résistance aux glissements et peuvent également être étanches ou isolés. Parmi les principaux moteurs du marché, mentionnons l'augmentation des accidents du travail, la réglementation rigoureuse en matière de sécurité des travailleurs et la croissance des industries des utilisateurs finaux comme la construction, le pétrole et le gaz et la fabrication.

Le marché des bottes de travail est segmenté par type de produit, matériau, utilisateur final, canal de distribution, gamme de prix et région. Par type de produit, le segment des bottes à lacets détenait la plus grande part de plus de 35 % en 2023. Les bottes en dentelle offrent un ajustement sûr et sont faciles à emporter et à enlever, ce qui en fait le choix préféré de la plupart des travailleurs industriels. Leur demande est motivée par les industries de la construction et de la fabrication.

Perspectives régionales du marché des bottes de travail

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour Work Boots Market pendant la période de prévision, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à des réglementations strictes en matière de sécurité au travail et à une forte présence d'industries utilisatrices finales comme la construction, exploitation minière, et le pétrole et le gaz dans la région.
• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des bottes de travail soit le deuxième marché en importance, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché dans la région est attribuée à la croissance rapide des activités de construction et d'infrastructure et à l'industrialisation croissante dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les Amérique latine Le marché des bottes de travail devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Amérique latine est attribuée à l'augmentation des investissements dans les industries pétrolière et gazière et minière dans des pays comme le Brésil et le Mexique.

Graphique 1. Part du marché mondial des bottes de travail (%), par région, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Moteurs du marché des bottes de travail

• Accroître les accidents du travail et la sensibilisation à la sécurité des travailleurs : Les accidents du travail dans les industries comme la construction, la fabrication, l'exploitation minière et le pétrole et le gaz sont très fréquents. Par exemple, aux États-Unis, près de 3 millions de blessures non mortelles au travail ont été signalées en 2021. Ces taux élevés de blessures sont la sensibilisation à la sécurité et la demande de bottes de travail protectrices. Les gouvernements exigent également l'utilisation de chaussures de sécurité dans les industries sujettes aux accidents au moyen de règlements stricts. Par exemple, l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) aux États-Unis exige que les employeurs fournissent des chaussures de protection conformes aux travailleurs exposés aux dangers. L'accent croissant mis sur la sécurité conduit de façon significative le marché des bottes de travail.
• Croissance des industries de la construction, de la fabrication et des autres industries utilisatrices finales : Le marché des bottes de travail est alimenté par une croissance soutenue et des investissements dans des industries comme la construction, la fabrication, le pétrole et le gaz, le transport, l'exploitation minière et l'agriculture à l'échelle mondiale. L'industrie de la construction, qui est l'utilisateur final le plus important, devrait croître de plus de 4 % du TCAC de 2022 à 2026, ce qui devrait stimuler la demande de bottes de travail industrielles. Les régions en développement à industrialisation rapide, comme l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, favoriseront davantage la croissance du marché. L'expansion des industries des utilisateurs finaux est un moteur important pour les bottes de travail.
• Innovation des produits dans les matériaux, les conceptions et les caractéristiques : Les fabricants de bottes de travail innovent continuellement avec de nouveaux matériaux tels que les composites légers, les doublures respirantes, la technologie antifatigue et les semelles extérieures antidérapantes/ponctions/résistantes aux chocs. Ils ajoutent également des fonctionnalités intelligentes comme Suivi GPS, contrôle de température et connexion avec des applications mobiles pour une protection et une surveillance avancées. Des conceptions ergonomiques pour la flexibilité et le style sportif pour le confort émergent. De telles innovations qui allient sécurité, durabilité et confort offrent des possibilités de croissance aux fabricants. Par exemple, En juin 2021 Timberland PRO a récemment lancé la ligne de bottes de travail Endurance Pro avec la technologie de confort anti-fatigue.
• Règlement sur la sécurité en milieu de travail : Dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe, les règlements stricts en matière de sécurité au travail prévoient l'utilisation de chaussures de protection dans des industries comme la construction, le pétrole et le gaz et l'exploitation minière pour prévenir les accidents et les responsabilités au travail. Par exemple, l'American National Standards Institute a établi des normes de conception et d'essai pour les bouchons de sécurité, l'isolation électrique, la résistance aux glissements, etc. aux États-Unis. Ces réglementations obligatoires conduisent fortement à la demande et à l'adoption de bottes de travail certifiées dans les industries présentant des risques. La plupart des réglementations mondiales et régionales sont de plus en plus strictes pour améliorer la sécurité des travailleurs.

Opportunités de marché des bottes de travail

• L'augmentation de la demande des régions en développement : Les régions en développement comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique offrent des possibilités de croissance lucratives aux fabricants de bottes de travail en raison du développement accéléré des infrastructures et des investissements dans les secteurs industriels. Ces régions représentent une part importante des activités mondiales de construction, de fabrication, de pétrole et de gaz et des activités minières. Par exemple, le marché massif de la construction en Chine connaît une croissance annuelle de plus de 5 %. Les politiques gouvernementales favorables soutiennent également l'expansion des secteurs industriels dans ces régions. Le marché des bottes de travail a un potentiel important dans les économies en développement.
• Utilisation accrue dans le secteur des services : Traditionnellement, les bottes de travail étaient surtout utilisées dans les industries lourdes. Toutefois, le marché évolue vers une adoption accrue dans le secteur des services en croissance, comme le commerce de détail, l'hôtellerie, les soins de santé, etc., en raison des risques croissants de glissements, de chutes et de blessures. Les bottes légères, flexibles et sportives avec semelles extérieures antidérapantes sont idéales pour l'industrie du service. Les marques conçoivent des bottes spécifiquement pour le secteur, menant à une expansion au-delà des utilisateurs industriels conventionnels. Par exemple, Skechers et CAT Footwear ont des lignes de démarrage de travail réussies pour le segment de service.
• Innovation dans les bottes de travail des femmes Segment : Le nombre croissant de femmes dans des professions non traditionnelles comme la construction, l'exploitation minière, l'application de la loi, la fabrication, etc. est à l'origine de l'innovation dans les bottes de travail des femmes. Il s'agit notamment de bottes conçues spécifiquement pour des largeurs plus étroites et des tailles plus petites. Des fabricants comme Ariat, Timberland PRO et Dr Martens proposent des bottes de travail pour femmes avec des éléments de design féminins. L'émergence de lignes de démarrage de travail pour les femmes offre une opportunité importante pour les marques. La demande est encore accrue par la sensibilisation accrue des travailleuses à la sécurité sur le lieu de travail.
• Ventes en ligne et croissance du commerce électronique : Les bottes de travail sont de plus en plus achetées en ligne sur les sites Web de l'entreprise et les plateformes de commerce électronique comme Amazon. Cela donne accès à un plus grand nombre de consommateurs et permet de commander et de livrer avec souplesse. Les fabricants peuvent également économiser des coûts liés à l'entretien des magasins et des distributeurs de briques et de briques par le biais des canaux en ligne. De nombreuses marques se concentrent sur le renforcement de leur présence dans le commerce électronique et le marketing numérique pour tirer parti de cette opportunité. Les options de personnalisation en ligne permettent également aux consommateurs de personnaliser les bottes de travail selon leurs besoins et leur environnement de travail.

Marché des bottes de travail Tendances

• Accroître l'adoption de matériaux légers : Les bottes de travail lourdes et volumineuses conventionnelles sont remplacées par des bottes légères fabriquées à l'aide de matériaux de pointe comme la fibre de carbone, les thermoplastiques et les composites qui réduisent la tension et la fatigue. Il s'agit notamment de mousse, de jarrets et de plaques résistantes à la perforation. Par exemple, Wolverine a utilisé un orteil de sécurité en fibre de carbone dans ses bottes de travail légères. Les bottes légères améliorent le confort et la mobilité. Des marques comme Timberland PRO et KEEN Utility offrent des bottes d'orteil en fibre de carbone.
• Se concentrer sur l'amélioration de l'ajustement, du confort et du style sportif : L'accent de plus en plus mis sur le confort et la flexibilité dans les bottes de travail conduit à des conceptions ergonomiques et un style athlétique adapté à partir de chaussures de sport. Cela comprend des technologies telles que les repose-pieds anti-fatigue, les doublures d'humidité, l'absorption des chocs et les semelles flexibles permettant le mouvement naturel des pieds. Le style occasionnel dans les bottes de travail apparaît aussi comme une tendance à attirer les jeunes consommateurs et les travailleurs non industriels. Par exemple, Skechers USA Inc. offre des bottes de travail athlétiques populaires.
• Bottes de travail intelligentes et connectées : Plusieurs entreprises intègrent des technologies intelligentes et des capteurs dans des bottes de travail qui peuvent suivre les mesures de santé des utilisateurs comme les pas et la géolocalisation et surveiller les risques comme les gaz toxiques et les rayonnements. La connectivité Bluetooth permet de synchroniser avec les applications mobiles pour l'analyse des données et les rapports. Par exemple, les bottes de travail intelligentes de NoCry peuvent détecter les chutes et se connecter aux téléphones. Des bottes de travail intelligentes permettent une surveillance à distance avancée et le suivi des incidents dans les lieux de travail. Cette tendance gagnera en traction avec l'intégration IoT et 5G.
• Fabrication durable et chaîne d'approvisionnement : En raison d'une prise de conscience croissante de l'environnement, les marques de bottes de travail se concentrent sur la durabilité tout au long de leurs activités, de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication à l'aide de matériaux recyclés et à faible impact. Par exemple, la technologie GreenStride de Timberland utilise du PET recyclé à partir de bouteilles en plastique pour fabriquer des semelles confortables. Des chaînes d'approvisionnement durables, des pratiques de travail éthiques et la transparence deviennent des composantes essentielles de la responsabilité des entreprises. Les consommateurs préfèrent également de plus en plus les marques de bottes de travail écologiques.

Restrictions du marché des bottes de travail

• Coût élevé de la sécurité avancée Caractéristiques: Bien que les bottes de travail de base soient relativement abordables, les caractéristiques de sécurité et les technologies avancées augmentent considérablement les coûts. Par exemple, les bouchons d'orteils composites, les semelles extérieures prédictives et l'isolation thermique peuvent augmenter les coûts de 30 à 50%. Pendant les ralentissements économiques et dans les marchés émergents sensibles aux prix, la demande peut être affectée par le prix élevé des bottes innovantes. Cela peut limiter l'adoption chez les petites entreprises et les entrepreneurs qui se concentrent fortement sur les coûts.

Contrebalance Effectuer une analyse approfondie des stratégies de tarification du marché, en tenant compte de facteurs tels que le positionnement de la marque, les coûts de production et les finances. Étudier les effets sur les coûts des matières premières, du travail et de la technologie dans la production de chaussures de travail.

• Manque de sensibilisation dans les économies émergentes : Dans les pays en développement, en particulier les petites entreprises des zones rurales et les microentreprises urbaines, on connaît moins bien les dangers du travail et les bottes de protection. Les méthodes classiques et les chaussures persistent dans ces segments des économies émergentes. La faiblesse de l'application de la réglementation en matière de sécurité entrave également l'adoption des bottes de travail. Ainsi, une fraction considérable des accidents du travail se produisent dans les régions en développement, ce qui freine la croissance du marché. Cela indique un besoin urgent de programmes éducatifs favorisant la sécurité.
• Préoccupations concernant la durabilité et le confort : Bien que les bottes de travail modernes offrent à la fois sécurité et confort, certains consommateurs ont des préoccupations concernant la durabilité limitée des bottes légères dans des environnements industriels extrêmement difficiles. Des problèmes tels que le calibrage inadéquat, la respirabilité et l'inconfort potentiel lorsqu'il est porté pendant de longues périodes peuvent également limiter l'adoption si elle n'est pas traitée de façon appropriée. Ainsi, les fabricants doivent maintenir des normes de qualité strictes et éduquer les utilisateurs sur le calibrage approprié, les périodes d'effraction et le soin des bottes de travail.

Affichage des analystes

Le marché des bottes de travail devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. Cette industrie est motivée par la forte demande des secteurs de la construction et de la fabrication, car des chaussures de protection sont requises par les employés engagés dans des emplois à forte intensité de main-d'oeuvre. Un autre facteur clé est l'augmentation de la main-d'oeuvre participant à des activités de plein air comme la randonnée, le trekking et d'autres activités récréatives. Cela a entraîné une augmentation des ventes de bottes de travail robustes adaptées à une utilisation polyvalente. Toutefois, les solutions de rechange peu coûteuses offertes par les acteurs locaux et régionaux pourraient limiter dans une certaine mesure l'expansion du marché. L'évolution des conditions météorologiques et l'augmentation des températures dans certains pays peuvent également amortir la demande de bottes de travail en hiver ou isolées. La fluctuation des prix des matières premières est un défi supplémentaire pour les marques de chaussures pour gérer leurs coûts de production. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des bottes de travail en raison de la réglementation stricte en matière de sécurité au travail et de la reprise de l'industrie de la construction aux États-Unis. L'Europe est un autre grand marché régional soutenu par des investissements accrus dans les infrastructures industrielles. Des projets d'industrialisation et de construction en croissance alimentent les ventes de bottes en Asie et dans des pays du Pacifique comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. Dans le même temps, le commerce électronique offre de nouvelles possibilités aux acteurs du marché de profiter des régions éloignées et inexploitées dans le monde entier.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Wolverine World Wide, Inc. a lancé le Floorhand Waterproof 6" Soft Toe Work Boot, conçu pour l'industrie du service avec résistance au glissement et amortissement. Wolverine World Wide, Inc. est un fabricant de chaussures américain coté en bourse basé à Rockford, Michigan. Le cordonnier est connu pour sa marque éponyme, Wolverine Boots and Shoes, ainsi que d'autres marques comme Hush Puppies et Merrell.
• En juin 2021, Timberland PRO a lancé l'Endurance PRO Work Boot avec une suspension de confort 24/7 et une technologie anti-fatigue pour un confort de toute la journée. Timberland PRO est une marque de bottes de travail et de vêtements de travail qui fait partie de la société Timberland. Timberland PRO a été introduit en 1999 comme une gamme de bottes de travail conçues pour les professionnels, avec des caractéristiques telles que l'étanchéité, l'isolation, l'orteil d'acier, la résistance aux glissements et la protection contre les risques électriques.
• En septembre 2020, Martres a lancé une nouvelle gamme de bottes industrielles répondant aux normes de sécurité EN ISO 20345 pour la sécurité au travail. Le Dr Martens, également connu sous le nom de Doc Martens, Docs ou DMs, est une marque de chaussures et de vêtements britannique fondée en Allemagne.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2022, Wolverine World Wide, Inc a acquis Sweaty Betty, une marque de vêtements actifs pour femmes premium, pour un montant de 410 millions de dollars américains afin d'élargir son portefeuille de marques. Sweaty Betty est un détaillant britannique spécialisé dans les vêtements actifs pour femmes, fondé par Tamara et Simon Hill-Norton. Il possède plus de 50 boutiques au Royaume-Uni, six boutiques aux États-Unis et des concessions dans les grands magasins Harrods et Bloomingdale.
• En mars 2021, Rocky Brands a fait l'acquisition d'entreprises de chaussures Honeywell et de chaussures de détail, dont les marques Rocky, Georgia Boot et Durango, pour un montant de 230 millions de dollars américains. Rocky Brands, Inc., anciennement Rocky Shoes & Boots, Inc., conçoit, développe, fabrique et commercialise des chaussures de plein air, de l'Ouest et de l'Ouest ainsi que d'autres vêtements et accessoires de plein air et de travail. Honeywell est une société de conglomérats multinationale américaine basée à Charlotte, en Caroline du Nord. L'entreprise opère principalement dans quatre domaines d'activité : l'aérospatiale, les technologies du bâtiment, les matériaux de performance et les technologies (PMT) et les solutions de sécurité et de productivité (SPS).
• En mai 2020, Blundstone s'est associé à Xero Shoes pour développer des chaussures utilisant la technologie Xero Shoes. Blundstone Footwear est une marque australienne de chaussures, basée à Hobart, Tasmanie, avec la plupart de la fabrication se fait à l'étranger depuis 2007. Le produit le plus connu de la société est sa gamme de bottes sans lacets, élastiques, de longueur de cheville. Xéro Chaussures est une marque de chaussures minimalistes légères fabriquées par Feel the World Inc. La société a été fondée en 2009 par Steven Sashen et Lena Phoenix. Xéro Les chaussures ont d'abord offert des sandales bricolages faites d'une semelle en caoutchouc et de dentelles, introduisant ensuite des sandales prêtes à l'emploi et des chaussures fermées.

Graphique 2. Part du marché mondial des bottes de travail (%), selon le matériel, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Les meilleures entreprises du marché des bottes de travail

• Wolverine à l'échelle mondiale
• Société Red Wing Shoe
• Ariane International
• Justin Bottes
• Pays-Bas
• Thorogood
• Pierre bleue
• Dr Martens
• CAT Chaussures

Définition

Les bottes de travail sont un type de chaussures conçues pour protéger le porteur dans des environnements de travail dangereux comme la construction, la fabrication ou l'entreposage. Ils doivent être durables, robustes et protecteurs et répondre souvent à des normes de sécurité spécifiques telles que la norme EN ISO 20345. Les bottes de travail sont faites avec des matériaux qui résistent aux chocs, statiques, à l'humidité et aux produits chimiques, et elles comportent souvent des semelles antidérapantes et une protection des orteils, tels que l'acier ou les orteils composites, pour protéger contre les chutes d'objets et autres dangers au travail. Ces bottes sont essentielles pour assurer confort et sécurité lors de travaux exigeants physiquement et sont disponibles dans une gamme de styles, de tailles et de couleurs pour répondre à différents besoins.

Peu d'autres rapports prometteurs dans l'industrie des biens de consommation

Activités sportives Marché

Marché des cabines de sécurité portatives

Marché du sérum sous les yeux

Marché des tissus faciaux