MARCHé DES PALETTES EN BOIS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des palettes en bois est évaluée à 2.78 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,16 milliards de dollars avant 2031, ont présenté un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% entre 2024 et 2031.

Les palettes en bois sont des plates-formes en bois qui servent à soutenir les marchandises de façon stable pour le transport, le stockage et la manutention. Ces palettes facilitent l'accès au chariot élévateur et permettent d'optimiser l'utilisation de l'espace dans les entrepôts. La croissance du marché des palettes de bois est due à l'expansion des industries de l'alimentation et des boissons et des biens de consommation, à l'essor du commerce international et aux avantages des palettes de bois comme la durabilité et la réutilisabilité.

Le marché des palettes en bois est segmenté par matière, type de palette, industrie de destination, propriétaire, canal de vente, type d'entrée et région. Par matière, le segment des palettes en bois composite représentait la plus grande part du marché en 2022. Les palettes composites en bois sont économiques et écologiques et offrent un meilleur soutien aux produits pendant le transport.

Marché des palettes de bois Perspectives régionales

• Asie-Pacifique marché est le plus grand marché pour les palettes en bois, représentant plus de 38,20 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'industrialisation rapide, à l'augmentation des activités manufacturières et à l'accroissement des flux commerciaux intrarégionaux.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des palettes de bois soit le deuxième marché le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 32,10 % de la part de marché en 2024. La part de marché importante peut être attribuée à la disponibilité de diverses essences d'arbres comme la pruche de l'Ouest, le pin jaune du Sud, le pin blanc de l'Est et le sapin Douglas, ce qui simplifie l'acquisition de matières premières pour les fabricants de palettes de bois.
• Europe Le marché des palettes en bois devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 20,7 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est due à la demande croissante des secteurs pharmaceutique et automobile et à l'accent mis sur les emballages durables.

Graphique 1. Part du marché des palettes de bois (%), par région, 2024

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Point de vue des analystes:

La région Asie-Pacifique domine le marché des palettes de bois et devrait demeurer le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont un secteur manufacturier important et des activités d'exportation croissantes, ce qui stimule la demande de palettes. L'Amérique du Nord est un autre marché important en raison de la vigueur du commerce intrarégional aux États-Unis et au Canada. Il existe également des possibilités pour les vendeurs de palettes en Europe en raison de réglementations environnementales strictes favorisant des solutions d'emballage durables. Alors que d'autres options d'emballage et la volatilité des prix demeurent des défis, le marché des palettes en bois devrait croître régulièrement grâce à la croissance de la fabrication et des échanges commerciaux dans les grandes économies. La dynamique régionale dans toute l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe seront des facteurs clés.

Palettes en bois Conducteurs du marché:

• Élargir l'industrie des aliments et des boissons : L'industrie alimentaire et des boissons est un utilisateur final important de palettes en bois pour l'entreposage et le transport des produits finis. L'augmentation de la population mondiale et la demande croissante d'aliments transformés et emballés accélèrent la croissance du secteur des aliments et boissons dans le monde. Les palettes en bois permettent une manipulation et une distribution efficaces des produits alimentaires dans la chaîne d'approvisionnement. On s'attend à ce que l'industrie florissante des F&B entraîne la demande de palettes au cours de la période de prévision. Selon les boîtes et caisses australiennes, une société d'emballage, les aliments et boissons (F&B) sont toujours la meilleure option qui pourrait principalement conduire le marché.
• Croissance du secteur de la logistique et des transports : L'industrie de la vente au détail est fortement tributaire des palettes en bois pour la gestion des stocks et la distribution des produits aux magasins. Les palettes en bois offrent une plateforme efficace et rentable pour l'emballage prêt au détail et l'affichage des produits en magasin. On s'attend à ce que l'expansion des secteurs du commerce organisé de détail et du commerce électronique au service de l'évolution des habitudes de consommation favorise la croissance du marché des palettes en bois. En mai 2023, selon les nouvelles du transport et de la logistique indienne, les palettes sont l'épine dorsale du secteur logistique, qui est l'épine dorsale de l'économie.
• Avantages sur palettes en plastique: Les palettes en bois offrent plusieurs avantages sur les palettes en plastique, comme une plus grande durabilité, un meilleur rapport coût-efficacité, une plus grande personnalisation et une durabilité accrue. Ces palettes assurent également une meilleure stabilité du produit pendant le transport. Ces avantages font du bois le matériau de choix, stimulant ainsi leur adoption sur d'autres types de palettes. Les europalettes européennes mettent en évidence une force notable lorsqu'elles sont placées sur des systèmes de racking, car elles peuvent contenir jusqu'à 1,65 tonne (1 650 kg) de poids, ce qui est nettement plus élevé que la capacité de charge moyenne des palettes en plastique, à environ 1 250 kg. Cela rend Euro-palettes un choix plus fiable pour les marchandises plus lourdes qui nécessitent un stockage racké.
• L'augmentation des emballages durables: L'accent est de plus en plus mis sur l'écologisation emballages durables des solutions. Le bois est renouvelable et recyclable. Les fabricants introduisent des palettes en bois durables fabriquées à partir de bois recyclé ou durable. En outre, l'émergence de services de location et de réutilisation de palettes favorise la durabilité. Ces tendances devraient favoriser l'absorption des palettes en bois. Selon la Timber Packaging & Pallet Confederation (TIMCON) 2020, le secteur utilise environ un tiers de la production de bois du Royaume-Uni, une partie d'un système qui témoigne de chaque partie d'un arbre de récolte durable utilisé. Des logiciels sophistiqués aident également les fabricants à concevoir et à construire des palettes pour des mesures optimales de résistance et d'efficacité.
• Croissance de l'industrie manufacturière axée sur l'exportation: L'essor rapide de l'industrie manufacturière axée sur l'exportation dans le monde entier a été un moteur important de la croissance du marché des palettes en bois. À mesure que le commerce international augmente à un rythme sans précédent, la demande de palettes en bois des industries qui expédient des marchandises fabriquées à l'étranger a considérablement augmenté. Les palettes en bois servent de mode d'emballage et de transport optimal pour une grande variété de produits exportés par divers secteurs comme l'automobile, l'électronique, les produits chimiques et les aliments et boissons. Ils permettent une manipulation sûre et sécuritaire des conteneurs d'expédition tout en maximisant l'utilisation de l'espace. Cela en a fait un atout indispensable pour les opérations de la chaîne d'approvisionnement dans les économies axées sur l'exportation.. En mai 2023, selon la plateforme Europe Circular Economy Partners Platform, un espace ouvert virtuel qui vise à promouvoir la transition vers une économie circulaire, des perspectives plus stables pour l'offre de bois récolté et une demande accrue sur les marchés intérieurs des utilisations finales, en particulier pour la construction de bois, sont les conditions essentielles d'une croissance soutenue et des investissements dans ce segment..

Marché des palettes en bois Possibilités :

• Augmentation des activités de construction: La croissance des secteurs de la construction résidentielle et commerciale présente des pistes lucratives pour l'adoption de palettes en bois. Les palettes en bois facilitent la manutention et la distribution efficaces de matériaux de construction comme les briques, les carreaux, les métaux et le bois sur les chantiers. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et les tendances de l'urbanisation, en particulier dans les économies en développement, sont susceptibles de stimuler la demande de palettes du secteur de la construction. Alors que les économies du monde entier continuent d'investir dans le développement des infrastructures et l'immobilier, la demande de palettes de bois pour le transport de matériaux et d'équipements de construction va croître. Selon Rose Pallete, un fournisseur de palettes à service complet, les palettes aident l'industrie de la construction à briser le sol en augmentant la demande de palettes en plastique pour transporter des marchandises vers les chantiers de construction à travers le monde.
• Demande croissante de palettes personnalisées : Les propriétaires de marques cherchent de plus en plus des palettes en bois personnalisées pour des formes et des tailles de produits uniques. Des options personnalisées dans des facteurs tels que les dimensions des palettes, l'épaisseur du plateau et les options de coureur permettent des solutions sur mesure. Les palettes en bois peuvent être facilement conçues avec les logos de l'entreprise, le contenu commercial et les composants de manutention requis. La possibilité de personnaliser permettra aux entreprises de tirer parti de la promotion de la marque et d'améliorer la commodité des utilisateurs. En février 2023, la reprise économique post-COVID-19, la demande croissante de palettes en bois était évidente dans des secteurs clés comme les produits pharmaceutiques et l'automobile. Les industries ont besoin de solutions sur mesure, avec près de 80 % des marchandises dépendent de ces palettes pour le transport.
• Emergence de location de palettes et de mise en commun: Les services de location et de mise en commun des palettes prennent une importance croissante en tant que solutions économiques et durables. Les services de location éliminent le besoin d'achats ponctuels de palettes et de coûts d'élimination. Poolage des palettes permet la réutilisation des palettes à travers les acteurs de la chaîne d'approvisionnement grâce aux programmes d'échange de palettes. Les entreprises peuvent se concentrer sur les opérations de base tandis que les fournisseurs de services s'occupent de la fourniture de palettes et des réparations. L'augmentation de ces services offre des perspectives lucratives. Selon La Palette Rouge 2023, le pooling de palettes est une solution qui peut relever ce défi de front, en permettant à l'industrie des biens de consommation en mouvement rapide (FMCG) d'améliorer et d'optimiser les performances de la chaîne d'approvisionnement tout en adoptant une approche plus respectueuse de l'environnement. LPR - La Palette Rouge offre aux clients appréciés la commodité de MyLPR, une interface centralisée pour gérer leurs besoins en palettes et rationaliser leur logistique.
• Automatisation des entrepôts : La demande croissante d'automatisation des processus et de systèmes technologiques dans les entrepôts offre des possibilités d'innovation dans les palettes en bois. Les entreprises développent des palettes en bois durables compatibles avec les systèmes d'automatisation des entrepôts, la robotique et les solutions de racking. Les étiquettes et capteurs d'identification par radiofréquence sont intégrés dans les palettes. Les palettes de bois évoluées répondent aux besoins évolutifs de palettisation des entrepôts intelligents. Par exemple, selon rm2, les capteurs, appelés RM2 ELioT (optimisation et suivi de la logistique de bout en bout) sont aussi beaucoup plus sophistiqués que les radios RFID. Ces capteurs permettent non seulement de suivre l'emplacement de la palette, mais aussi de surveiller et de signaler la température, les vibrations et les chocs.

Marché des palettes en bois Tendances :

• Adoption de palettes de blocs et de palettes traitées thermiquement: Les palettes de blocs sont de plus en plus acceptées sur les palettes à cordes en raison d'une plus grande durabilité et résistance. Les palettes de blocs ont une surface de pont solide en blocs de bois serrés ensemble. Les innovations de conception et le rapport coût-efficacité favoriseront davantage le passage à des palettes de blocs. Le traitement thermique des palettes par vapeur ou par procédé thermique a augmenté de façon significative dans la prévalence. Cela implique l'application de la chaleur à haute température sur les palettes pour tuer les insectes, les larves et d'autres organismes. Il permet de réutiliser des palettes pour l'expédition de matériaux sans transférer d'espèces ou de maladies envahissantes.
• Augmentation de la demande de palettes recyclées: Avec une sensibilisation croissante à l'environnement, les entreprises optent pour des palettes en bois recyclées et recyclées. Les palettes recyclées utilisent du bois de rebut postindustriel qui est rechargé dans de nouvelles palettes. Les palettes récupérées sont remises en état pour réutilisation. Le bois recyclé atténue les problèmes d'élimination des déchets et réduit la déforestation pour l'acquisition de nouveaux bois. La disponibilité, les économies de coûts et la réduction de l'empreinte carbone font des palettes en bois recyclé une tendance émergente. En juillet 2023, la demande de palettes a atteint 90 millions en Inde, puisqu'elle est utilisée au niveau du stockage dans de nombreuses industries, y compris les FMCG, les biens de consommation durables, les produits pétrochimiques et l'automobile. Les palettes peuvent faire partie de l'économie circulaire en étant réutilisées, réparées ou recyclées.
• Utilisation de la robotique et de l'automatisation: Les fabricants de palettes adoptent des technologies telles que la robotique, l'automatisation et l'Internet des objets (IoT) pour améliorer l'efficacité et la production. Des systèmes robotiques sont intégrés pour des tâches telles que l'assemblage de palettes, l'inspection et les réparations. Les clous automatiques, les machines à presser et les scies améliorent les taux de production. L'identification par radiofréquence et les capteurs permettent de suivre les emplacements et l'état des palettes. L'utilisation de technologies intelligentes minimise la dépendance au travail et favorise l'optimisation des processus.
• traction croissante des palettes en plastique: Alors que le bois domine, les palettes en plastique gagnent également en adoption dans certaines applications. Les palettes en plastique sont plus légères, plus durables, résistent aux intempéries et offrent un plus grand potentiel de personnalisation en termes de propriétés structurelles. Ils conviennent aux échanges fréquents de palettes entre les différents endroits. Le développement de palettes en plastique écologiques dérivées du polyéthylène téréphtalate recyclé (PET) encouragera davantage le passage à des palettes en plastique dans certaines niches

Palettes en bois Restrictions du marché :

• Limites des palettes en bois: Les palettes en bois ont certaines limites inhérentes qui limitent leur adoption dans certaines applications. La croissance du marché mondial des palettes de bois est liée à la durabilité des palettes de bois. Les palettes en bois ont une durée de vie limitée et éventuellement se décomposent sur plusieurs utilisations et doivent être remplacées. Traditionnellement, les palettes de bois cassées et usées se retrouvent dans des décharges, ce qui a un impact négatif sur l'environnement. Ils ont une durabilité moindre et sont sujets à une détérioration plus rapide de facteurs comme l'humidité et l'infestation. Les palettes en bois présentent également des risques de contamination croisée pour certaines industries. Ces inconvénients limitent leur adéquation à toutes les utilisations.
• Contrepoids Pour contrer les problèmes environnementaux, l'approvisionnement en bois provenant de forêts certifiées durables peut garantir que le bois peut être utilisé pour les palettes et être reconstitué à un rythme durable.
• Concurrence des palettes alternatives: Bien que le bois continue de dominer le marché des palettes, les solutions de rechange concurrentes comme le plastique, le métal et le papier ondulé augmentent. Ces substituts comblent certaines des lacunes des palettes de bois telles que le poids et la durabilité plus élevés. Des industries comme les produits pharmaceutiques et les produits chimiques adoptent d'autres palettes pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité. Ainsi, les palettes de substitution présentent une forte concurrence avec les palettes de bois conventionnelles.
• Contrepoids Offrir des options de personnalisation pour les palettes en bois pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie ou pour améliorer la compatibilité avec les systèmes logistiques existants peut fournir un bord sur les palettes alternatives de taille standard.
• Coûts initiaux et de remplacement élevés: Les palettes en bois entraînent des coûts d'achat initiaux considérables en plus des frais de réparation, d'élimination et de remplacement. Leur durée de vie limitée entraîne également des coûts de remplacement récurrents pour des opérations soutenues. Les frais d'entretien et de remplacement permanents associés aux palettes en bois présentent un engagement financier à long terme qui joue un rôle dissuasif, en particulier pour les entreprises dont les flux de trésorerie sont volatils. Les coûts élevés empêchent les acheteurs potentiels d'utiliser des palettes pendant de longues périodes jusqu'à ce que le rendement de l'investissement soit réalisé, ce qui ralentit l'expansion du marché. La tarification et la structure des coûts des palettes en bois les rendent moins réalisables pour certaines applications à faible volume. Leur poids élevé augmente les coûts d'expédition. Les réparations et remplacements ajoutent aux coûts.
• Contrepoids Effectuer une analyse des coûts du cycle de vie de différents types de palettes après avoir examiné le prix d'achat, la durée de vie, l'entretien et les coûts d'élimination, des décisions éclairées peuvent être prises sur les solutions les plus rentables.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Au 31 mai 2023 PalletOne Inc.., un fournisseur de palettes en bois et de solutions d'emballage, introduire un nouveau service de gestion innovant, Pallet Concierge. Ce service offre aux clients une palette dédiée
• En décembre 2023, Palette nationale en bois et conteneur Association, organisation de professionnels du secteur de l'emballage en bois, a annoncé la sortie de Pallet Design System (PDS) v6.8. Cette nouvelle version apporte une vague d'options de personnalisation améliorées pour les palettes de blocs.
• En janvier 2021, Bois frais, un fournisseur de palettes, a lancé ses palettes en bois léger qui sont fabriqués à partir d'espèces de bois de remplacement, y compris la gomme et le peuplier. Il aide à réduire le poids des palettes jusqu'à 10%.

Acquisition et partenariats

• En décembre 2023, Oak Creek Wood Products et UFP, un fabricant de palettes en bois, de patins, de caisses et de boîtes, ont annoncé deux annonces financières récentes concernant l'exploitation de palettes mexicaines. Celles-ci sont principalement axées sur la production de palettes en bois, mais elles augmentent les ventes sur d'autres pistes d'emballage structurel.
• En novembre 2023, Conner Industries, Inc., un important fournisseur de bois d'oeuvre, de caisses et de palettes industrielles en bois et de solutions d'emballage conçues, a annoncé qu'elle avait conclu une entente de coentreprise avec un fournisseur de caisses et de palettes en bois, Anderson Pallet and Crate (APAC).
• En août 2022, Brambles, un fournisseur de solutions de mise en commun, a acquis Ferguson Group, un important fournisseur américain de palettes réutilisables, pour étendre son empreinte nord-américaine.

Graphique 2. Part du marché des palettes de bois (%), par propriétaire, 2024

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Les meilleures entreprises du marché des palettes en bois

• CHEP
• Une palette
• Bois frais
• PECO Palette
• CABKA Amérique du Nord
• Services de palettes unis
• Brambles
• Kronus LTD
• UFP Industries, Inc.
• John Rock
• Palette du Pacifique
• Midland Pallet LLC
• Les compagnies Nelson
• Interpak Industries Pvt. Ltd.
• Tri-Wall Holdings Limited
• FALKENHahn AG
• Larson Packaging Company
• Inka-paletten
• Société canadienne des postes
• Herwood Inc.

Définition: Le marché des palettes de bois fait référence à l'industrie et aux activités commerciales liées à la fabrication, à la vente et à la distribution de palettes de bois à l'échelle mondiale. Les palettes en bois sont des plates-formes en bois qui servent de base au stockage et au transport des marchandises et des matériaux. Ils facilitent la manutention, le mouvement et l'expédition par des chariots élévateurs, des palets et des chargeurs avant. Le marché des palettes en bois comprend les fabricants de palettes, les recycleurs, les fournisseurs de services de location, les distributeurs et les industries d'utilisation finale comme les aliments et les boissons, les biens de consommation, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, l'agriculture et l'automobile. La croissance des industries produisant des biens palettisés stimule la demande de palettes en bois dans le monde entier.

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