MARCHé DES éQUIPEMENTS DE PELOUSE ET DE JARDIN ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

L'équipement de pelouse et de jardin La taille du marché devrait atteindre 42,32 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, de 29,48 milliards de dollars en 2023, présentant une croissance annuelle composée (CAGR) de 5,3% pendant la période de prévision. L'équipement de jardin de pelouse comprend diverses machines telles que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, trimmers, souffleurs et lance-neige utilisés pour l'aménagement paysager de paysages résidentiels et commerciaux. L'adoption croissante d'espaces verts durables et l'augmentation des activités de faire soi-même (DIY) sont des facteurs clés de la croissance du marché des équipements de pelouse et de jardin.

Marché de l'équipement de pelouse et de jardin Perspectives régionales :

• Amérique du Nord: Cette région devrait être le plus grand marché pour le marché des équipements de pelouse et de jardin pendant la période de prévision. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'expansion aménagement paysager l'industrie et l'adoption croissante des espaces verts.
• Europe: Europe est le deuxième marché d'équipement de jardin de pelouse. Parmi les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché de l'équipement de pelouse et de jardin en Europe, mentionnons l'urbanisation croissante, la prise de conscience croissante de l'importance des espaces verts et l'augmentation des revenus disponibles.
• Asie-Pacifique: Cette région devrait être le marché de l'équipement de pelouse et de jardin qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'augmentation des revenus disponibles et de la demande de services d'aménagement paysager.

Graphique 1. Part du marché de l'équipement de pelouse et de jardin (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

L'équipement de pelouse et de jardin Le marché est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses de consommation consacrées aux activités d'aménagement paysager et d'entretien des pelouses. La hausse des niveaux d'abondance dans les économies en développement comme l'Inde, le Brésil et la Chine a augmenté les dépenses d'entretien des jardins et des pelouses. L'urbanisation est un autre facteur clé, avec plus de personnes vivant dans les villes et les appartements préférant des espaces extérieurs bien entretenus pour les loisirs et les loisirs.

La fréquence de remplacement de l'équipement agit comme un moteur de demande constant pour les fabricants. Les progrès technologiques tels que les produits alimentés par batterie et les solutions d'automatisation gagnent en traction et élargissent la portée du marché. La pression pour des alternatives écologiques aux outils à base d'essence fonctionne également en faveur de l'industrie.

D'un point de vue régional, l'Amérique du Nord domine les ventes d'équipement de jardin de pelouse en raison des grandes pelouses résidentielles urbaines. Toutefois, l'Europe connaît une croissance saine soutenue par une politique de modernisation des espaces publics extérieurs. La région de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, offre le plus de possibilités d'expansion future en raison de l'augmentation des investissements dans l'infrastructure urbaine et le logement.

Conducteurs du marché des équipements de pelouse et de jardin :

• Adoption croissante d'espaces verts durables: L'adoption croissante d'espaces verts durables tels que les toits verts, les jardins verticaux et les murs verts dans les bâtiments résidentiels et commerciaux est un facteur clé de la croissance du marché des équipements de pelouse et de jardin. Les urbanistes et les architectes intègrent de plus en plus les espaces verts dans la conception des bâtiments pour améliorer l'esthétique, améliorer la qualité de l'air et réduire les températures ambiantes. La prolifération de bâtiments et d'espaces verts entraîne une forte demande d'outils et d'équipement d'aménagement paysager, comme les trimmers, les tailleurs, les tabourets et les tondeuses à gazon pour les activités d'installation et d'entretien. Les paysagistes professionnels utilisent largement des tondeuses robotisées avancées et des solutions de gestion de gazon basées sur l'intelligence artificielle (AI) pour les grands espaces verts. Selon les données fournies par le Forum économique mondial en 2022, la part de la population mondiale vivant dans les villes devrait atteindre 80 % d'ici 2050, contre 55 %.
• Croissance de l'industrie paysagère : L'industrie professionnelle des services d'aménagement paysager a connu une croissance soutenue entre 2020 et 2022, grâce à la croissance économique et aux activités croissantes d'écologisation et de jardinage. Le nombre croissant de mégaprojets et de contrats d'aménagement paysager à grande échelle pour des propriétés commerciales, des stades de sport, des hôtels, des campus d'entreprises génère une forte demande d'équipement d'entretien des pelouses lourdes et robotisées. Les paysagistes adoptent des équipements électriques et à piles plus efficaces pour réduire les coûts de carburant et les émissions. La croissance de l'industrie de l'aménagement paysager à l'échelle mondiale est un facteur clé pour l'équipement de pelouse de qualité commerciale. Selon les données fournies par le Département des affaires économiques et sociales de l ' ONU à l ' échelle mondiale, la population urbaine devrait augmenter d ' environ 1,5 fois entre 2018 et 2050.
• Innovations de produits et équipements sans fil : Les fabricants clés se concentrent sur les innovations en termes d'efficacité, de durabilité, de performance de la batterie, de capacité de charge et de réduction du bruit pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Des avancées telles que des tondeuses robotisées à système de positionnement mondial (GPS), un logiciel d'optimisation des pelouses intelligentes et des solutions de gestion de flotte basées sur le cloud gagnent en importance. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les équipements sans fil en raison de la baisse des coûts d'entretien et d'exploitation est à l'origine du développement des produits. D'après les statistiques fournies par le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, plus de 90 % de la croissance démographique devrait se produire en Asie et en Afrique jusqu'en 2050, où les villes sont en augmentation et où le niveau de vie augmente.
• La popularité croissante des activités de bricolage : L'augmentation significative des projets de bricolage et d'amélioration de la maison, en particulier l'aménagement paysager de l'arrière-cour chez les utilisateurs résidentiels pendant la pandémie de COVID-19, a stimulé les ventes d'équipement de jardin de pelouse. Avec le fait que les consommateurs passent plus de temps à la maison, le jardinage et l'entretien des pelouses ont gagné en popularité comme passe-temps et activités de loisirs menant à une forte demande d'équipement d'aménagement paysager. Selon l'enquête fournie par le National Gardening, les dépenses des ménages en produits de jardinage et d'aménagement paysager aux États-Unis ont connu une croissance de 9 % d'une année sur l'autre en 2020. La tendance croissante au bricolage alimentée par les médias sociaux, le commerce électronique et les tutoriels en ligne a joué un rôle déterminant dans la demande d'équipement de Lawn Garden pour les consommateurs.

Possibilités de marché pour l'équipement de pelouse et de jardin :

• Services de location de matériel : Le modèle de location d'équipement de jardin de pelouse comme les tronçonneuses, les tondeuses à gazon, les tilleuses rotatives, les cultivateurs et les broyeurs pour les utilisateurs résidentiels et professionnels offre des possibilités de croissance importantes. Les services de location offrent de la souplesse, éliminent les coûts de propriété élevés et empêchent les frais généraux d'entreposage. Home Depot (offre divers produits, y compris des matériaux de construction, des fournitures d'amélioration de la maison, du matériel, des produits électriques, des produits de cuisine et de bain, des produits de revêtement de sol et de peinture, des appareils électroménagers et des produits de jardin intérieur et extérieur), United Rentals (une société américaine cotée en bourse) et Sunbelt Rentals (fournit des solutions de location d'équipement. La société offre des plates-formes de travail aérien, des échelles, des compresseurs d'air, des chariots élévateurs, des outils spécialisés) sont parmi les principales sociétés de location d'équipement offrant des outils de pelouse et d'aménagement paysager en location. Avec des propriétaires millénaires préférant louer au lieu d'acheter de l'équipement, le secteur des services de location devrait créer des perspectives rentables pour les fabricants et les distributeurs du marché des équipements de pelouse et de jardin. Selon l'Enquête nationale sur les jardins familiaux menée par le Bureau du recensement des États-Unis, plus de 13 % des ménages ont planté des légumes ou des herbes entre 2019 et 2020.
• Matériel semi-autonome: L'émergence de tondeuses à gazon semi-autonomes ou assistées par l'opérateur et de tracteurs intégrés avec des caractéristiques telles que le redressement automatique, la détection d'obstacles, l'aide à la traction intégrale et les outils auto-articulants offre une expérience utilisateur et un contrôle améliorés. L'équipement partiellement autonome augmente la productivité de l'opérateur et réduit l'effort physique. - Oui. Deere (production d'équipement et de solutions agricoles, de construction et forestières) Le système Auto Path pour tracteurs à gazon permet de tourner et de diriger par GPS pour une tonte et une navigation plus précises sur les pentes. Les entreprises peuvent tirer parti de technologies intelligentes comme le radar, les capteurs, les caméras et l'IA pour développer la prochaine génération d'outils électriques intelligents en plein air convivial et efficace. Selon les données fournies par le Département du travail des États-Unis, les coûts horaires moyens du travail ont augmenté de plus de 15 % à l'échelle mondiale entre 2020 et 2022 sur les principaux marchés de l'équipement de jardin de pelouse.
• Modèles de batterie en service: Les modèles payants à l'usage, semblables à ceux des batteries-en-un-service, offrent aux fabricants une occasion novatrice d'offrir aux équipes d'aménagement paysager et aux entrepreneurs l'accès aux batteries chargées comme service d'abonnement pour le matériel électrique. Il peut réduire les coûts initiaux élevés de migration vers des outils alimentés par batterie. En mai 2021, le Mean Green de l'Oregon, basé aux États-Unis (offrant une gamme complète de tondeuses commerciales électrifiées qui peuvent tondre toute la journée sur une seule charge) a lancé la tondeuse, qui fournit aux entrepreneurs de tonte commerciale un accès à la batterie avec un loyer mensuel raisonnable. L'adoption de tels modèles de financement flexibles peut aider à surmonter les préoccupations des clients concernant les temps de fonctionnement limités, la portée et les prix plus élevés des équipements électriques d'extérieur sans fil. En 2022, selon les données fournies par le Forum international des transports, les programmes Battery as a Service lancés par des entreprises comme Daimler (fabricant de véhicules commerciaux) pour les camions électriques en Europe en 2022-23 ont montré une grande satisfaction de la clientèle en raison d'un accès abordable et sans tracas.
• Solutions de gestion de flotte connectées : L'intégration de l'IoT, de la télématique de suivi de la flotte et du logiciel de gestion de l'équipement de pelouse basé sur le nuage pour permettre la surveillance à distance, la planification de l'entretien préventif, le suivi de l'utilisation et la gestion des stocks pour les équipes d'aménagement paysager commercial offre une marge de croissance. Des entreprises comme Mower, BossLabs et WeFix offrent des plateformes de gestion de flotte d'équipement avec des capacités telles que les taux d'utilisation, la facturation automatisée, la cartographie des actifs, la planification des commandes et le partage d'équipement. L'adoption de solutions intelligentes peut aider les entreprises à optimiser la productivité des actifs et à obtenir un avantage concurrentiel. D'ici 2023, plus de 80 % des flottes commerciales de pelouse devraient utiliser une forme quelconque de télématique selon les statistiques fournies par la Commission européenne. Ce niveau de transformation numérique stimulera indéniablement les revenus et la durabilité de l'industrie.

Marché des équipements de pelouse et de jardin Tendances :

• Développement de tondeuses robotisées intelligentes : Les tondeuses à gazon robotiques sont les témoins d'une adoption élevée en raison d'avantages tels que le faible bruit, la réduction des émissions, une meilleure qualité de la boue et des économies de main-d'oeuvre. L'intégration du système de positionnement mondial (GPS), du logiciel de cartographie et de positionnement, des alarmes antivol et de la connectivité smartphone dans les tondeuses robotiques facilite l'utilisation et l'accès à distance. Selon les statistiques du Outdoor Power Equipment Institute, plus de 2,5 millions de ménages aux États-Unis possédaient une tondeuse robotisée en 2021, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020. Les progrès de la technologie de navigation autonome, de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (AI) entraîneront de nouvelles innovations dans les tondeuses robotisées intelligentes au cours de la période de prévision. Selon les statistiques fournies par la direction générale de l'agriculture et du développement rural de l'Union européenne, les ventes de tondeuses robotiques en Europe ont augmenté de plus de 20 % par an entre 2016 et 2020.
• Produits durables et respectueux de l'environnement: La durabilité est un domaine d'intervention clé pour les fabricants d'équipement de jardin de pelouse. Des initiatives réglementaires concernant les niveaux d'émissions et de bruit ont conduit les entreprises à développer des équipements dotés de moteurs propres et économes en carburant et à investir dans des gammes de produits écologiques alimentés par piles. En 2019, Briggs & Stratton (petit producteur de moteurs, le premier commercialisateur de laveuses à pression, et un fabricant de premier plan de production d'électricité, les produits d'entretien du gazon de jardin de pelouse et de site d'emploi) a lancé la marque « De notre jardin à votre » pour offrir des tondeuses, des trimmers, des tabourets et des cultivateurs écologiques abordables. L'utilisation de matériaux recyclables, la réduction des emballages en plastique et les pratiques de la chaîne d'approvisionnement verte sont devenues des tendances vitales sur le marché. En 2022, selon un rapport publié par les Nations Unies, la demande d'options à faible bruit augmente, car les citoyens des zones urbaines et suburbaines privilégient un environnement extérieur paisible.
• Matériel multifonctionnel et multiforme: En raison de la petite taille de la cour et des besoins en aménagement paysager, la demande d'équipement polyvalent et compact capable d'exécuter de multiples tâches augmente. Les coupe-brosse à l'arrière de la promenade intégrée avec le sac de collecte des débris, les tracteurs à gazon multitâche avec des attaches pour tondre, labourer et faire sauter la neige, et les trimmers à cordes à roues gagnent en popularité. Les entreprises lancent des têtes d'outils modulaires interchangeables compatibles entre les gammes de produits pour offrir flexibilité et valeur. Le développement d'équipements avec des batteries interchangeables, des fonctionnalités personnalisables et la capacité de s'attaquer à différentes applications de maintenance de triage est une tendance émergente. Selon une étude réalisée en 2020 par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, les tondeuses à paillis représentaient plus de 65% du total des ventes de tondeuses à gazon dans le pays, soit une hausse constante par rapport à seulement 25% il y a 10 ans.
• Élargir les canaux de vente en ligne : La disponibilité de machines et d'accessoires de jardin de pelouse par les magasins de commerce électronique, les sites Web des entreprises et le commerce social a augmenté en raison de l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs. Les magasins virtuels fournissent plus d'information sur les produits, des comparaisons rapides des prix, des rabais et de la commodité. Home Depot (offre divers produits, y compris des matériaux de construction, des fournitures d'amélioration de la maison, du matériel, des produits électriques, des produits de cuisine et de bain, des produits de revêtement de sol et de peinture, des appareils électroménagers et des produits de jardin intérieur et extérieur), vend plus de 15 000 produits de jardin de pelouse sur son site Web. Les entreprises tirent parti du marketing sur les médias sociaux et établissent des liens avec les détaillants en ligne pour attirer les acheteurs résidentiels. L'apparition d'applications de réalité virtuelle (VR) permettant aux utilisateurs de consulter et d'acheter du matériel en ligne offre de nouvelles possibilités de vente. Selon le Département du commerce des États-Unis, le commerce électronique représentait 14,3 % du total des ventes au détail aux États-Unis au premier trimestre de 2022, soit une croissance de 2,4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Restrictions du marché des équipements de pelouse et de jardin :

• Coûts d'équipement élevés: Les coûts initiaux importants du matériel d'aménagement paysager de qualité commerciale et lourd, y compris les tondeuses à tour zéro, les tracteurs compacts, les coupeurs de gazon, les chargeuses de débris et les tondeuses robotiques, constituent un défi majeur pour l'adoption. Les coûts liés à la transition des flottes vers des versions alimentées par piles ajoutent à la réticence des petits entrepreneurs et des propriétaires soucieux du budget. Les options de financement et les modèles à faible coût peuvent contribuer à améliorer la pénétration de la technologie parmi les segments de clients sensibles aux prix dans les régions en développement.
• Compétition intense: L'équipement de pelouse et de jardin Le marché est très concurrentiel avec la présence de nombreux fabricants internationaux, régionaux et locaux établis. La pression concurrentielle sur les prix affecte la rentabilité des fournisseurs, en particulier dans le segment des produits de base. De plus, une faible différenciation des produits dans les équipements à essence et le manque de loyauté de la marque rendent difficile la rétention des clients. Le développement de produits aux caractéristiques et à la technologie avancées est essentiel pour que les entreprises acquièrent un avantage stratégique.
• Conditions saisonnières et météorologiques: La demande de tondeuses à gazon, de broyeurs, de broyeurs, de tabourets et d'autres équipements de jardinage est saisonnière dans la nature, les ventes atteignant un sommet au printemps et en été. Les conditions climatiques froides durant les mois d'hiver réduisent considérablement les dépenses de consommation pour les produits d'entretien des pelouses. Il en résulte des risques saisonniers élevés et une capacité de production sous-utilisée pour les fabricants. Pour contrebalancer la contrainte, il faut mettre à disposition du matériel de jardinage approprié en temps froid, de sorte qu'aucun travail ne soit retardé en raison des conditions saisonnières et météorologiques.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En février 2023, Husqvarna, une marque mondiale de pointe dans les produits forestiers et de jardin, a lancé une nouvelle gamme de produits, appelée la gamme Husqvarna Aspire, qui soutient la puissance de tous les systèmes de batterie. La gamme comprend une tondeuse robotisée, marche derrière la tondeuse, tailleur d'herbe, tailleur, tailleur de haies et souffleur.
• En 2021, Honda Power Equipment (offrant des générateurs puissants et durables, des tondeuses à gazon, des tabourets, des trimmers, des souffleurs à neige et des pompes à eau pour votre maison ou votre entreprise) a lancé la toute nouvelle unité électrique électrifiée Honda eGX, faisant progresser le portefeuille de produits alimentés par batterie de l'entreprise. L'eGX fournit une puissance silencieuse et sans émissions pour les équipements de jardin de pelouse.

• En 2020, Briggs & Stratton (petit producteur de moteurs, le numéro un pour les rondelles à pression, et un fabricant de premier plan pour la production d'électricité, l'entretien du gazon et du jardin et les produits du site d'emploi) a dévoilé le moteur Vanguard 400 monocylindre avancé, doté de la technologie de refroidissement turbo pour fournir une puissance plus propre et plus froide pour les applications commerciales de tonte de pelouse.

Acquisition et partenariats :

• En 2021, Stanley Black & Decker (fabricant américain d'outils industriels et de matériel ménager, et fournisseur de produits de sécurité) a acquis MTD Products, un fabricant privé mondial d'équipements électriques extérieurs. L'acquisition a élargi le portefeuille de Stanley Black & Decker dans le marché à croissance rapide des équipements de pelouse et de jardin.
• En 2020, American Honda (développe et fabrique des automobiles. La société propose des voitures de tourisme, des camions, des motos, des VTT, des génératrices) a conclu un accord avec Yamabiko Corporation (un fabricant japonais d'outils électriques) pour intégrer le secteur des moteurs à usage général de Honda dans la division des produits de puissance commerciale de Yamabiko Corporation. Le partenariat a renforcé leur collaboration dans les domaines des achats, du développement et des ventes.
• En 2018, Briggs & Stratton Corporation (petit producteur de moteurs, le premier négociant pour les rondelles à pression, et un fabricant de premier plan de produits de production d'électricité, d'entretien de pelouse et de jardinier et de chantier) a acquis Ferris Industries, un fabricant de premier plan de tondeuses à tour zéro commerciale et résidentielle. L'acquisition a élargi l'offre de produits de soins du territoire de Briggs & Stratton Corporation.

Graphique 2. Part du marché de l'équipement de pelouse et de jardin (%), par source d'énergie, 2023

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Meilleures entreprises dans le marché des équipements de pelouse & jardin:

• La société Toro
• Société Kubota
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Autres
• Briggs & Stratton
• Deere & Company
• Produits MTD
• AriensCo
• Stihl
• Emak S.p.A.
• AL-KO
• Société Makita
• Robert Bosch
• Stanley Black & Decker
• Industries technologiques

Définition: Le marché de l'équipement pour pelouses et jardins comprend diverses machines et outils tels que des tondeuses à gazon, des tronçonneuses, des trimmers, des souffleurs, des tabourets et des lance-neiges qui servent à entretenir des paysages résidentiels et commerciaux. Les principaux utilisateurs finals de l'équipement de jardin de pelouse comprennent les ménages résidentiels, les paysagistes professionnels, installations sportives, institutions gouvernementales et propriétés commerciales. Avec l'accent croissant mis par les consommateurs sur l'embellissement et l'adoption croissante d'espaces verts durables, la demande d'équipements avancés et efficaces pour le jardin de pelouse est en hausse à l'échelle mondiale.