MARCHé DU GLUCOSE DU SANG VéTéRINAIRE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des dispositifs vétérinaires de surveillance de la glycémie devrait atteindre 874,5 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 460,3 millions de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 9,6 % pendant la période de prévision. Les compteurs de glycémie vétérinaire sont des dispositifs de point de soins utilisés pour mesurer la glycémie chez les animaux. Ils fournissent des relevés de glucose rapides et précis et aident les vétérinaires à diagnostiquer le diabète, à surveiller les fluctuations du glucose et à ajuster les plans de traitement. L'augmentation de la population d'animaux de compagnie, la prévalence croissante du diabète chez les animaux de compagnie, les progrès réalisés dans santé animale, et l'augmentation des dépenses consacrées aux soins aux animaux de compagnie sont les facteurs clés de la croissance du marché. Par exemple, selon Vetsource, une société qui fournit des solutions complètes dans le soin des animaux de compagnie, estimé un chien sur 300 et un chat sur 230 développeront le diabète au cours de leur vie. La prévalence de la maladie a augmenté, avec une augmentation de près de 80 % chez les chiens et de 18 % chez les chats sur une période de 10 ans.

Le marché des dispositifs vétérinaires de surveillance de la glycémie est segmenté en type de produit, type d'animal, utilisation finale, canal de distribution et région. Par type de produit, le marché est segmenté en glucomètres, bandes d'essai, lancettes et autres. Le segment des glucomètres représente la plus grande part en raison de l'achat récurrent de bandes d'essai et de l'adoption croissante de compteurs portables sans fil.

Marché du glucose dans le sang vétérinaire Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les dispositifs vétérinaires de surveillance de la glycémie au cours de la période de prévision, représentant plus de 41 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption élevée d'animaux de compagnie, à l'amélioration de l'infrastructure des soins vétérinaires et à l'augmentation des dépenses de soins aux animaux de compagnie. Par exemple, le 21 juin 2023, Forbes, une entreprise américaine de magazine d'affaires a publié des données sur la propriété des animaux aux États-Unis, selon lesquelles, en 2023, 66% des ménages américains (86,9 millions de foyers) possèdent un animal de compagnie. C'est une augmentation de 56 % en 2023 par rapport à 1988, les statistiques sur la propriété des animaux de compagnie montrent.
• Le marché Europe devrait être le deuxième marché en importance pour les dispositifs vétérinaires de surveillance de la glycémie, représentant plus de 24 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuable à l'adoption croissante des animaux de compagnie, à l'augmentation de la prévalence des maladies vétérinaires et à la demande croissante de tests sur les points de soins.
• Le marché Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des dispositifs vétérinaires de surveillance de la glycémie augmente le plus rapidement, ce qui devrait représenter un TCAC de plus de 22,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuable à l'augmentation du revenu disponible, à la sensibilisation accrue à la santé animale et à l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial du glucose dans le sang vétérinaire (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

On s'attend à ce que le marché de la glycémie vétérinaire enregistre une croissance régulière au cours des prochaines années, en raison de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et de la sensibilisation à la santé des animaux de compagnie. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de l'augmentation des dépenses de santé des animaux de compagnie. L'Asie-Pacifique sera probablement la région qui connaîtra la croissance la plus rapide grâce à l'augmentation de la population d'animaux de compagnie et à l'augmentation des dépenses de soins par habitant dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les perspectives du marché sont encore renforcées par les progrès technologiques menant à la mise au point de trousses d'analyse du glucose conviviales et sans douleur pour les animaux de compagnie. Toutefois, les contraintes budgétaires pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance des recettes du marché. De plus, le manque de sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie des pays en développement au diabète pose un défi majeur. Les faibles taux de diagnostic dans ces régions privent le marché de gains potentiels. Les préoccupations de sécurité concernant la précision des essais pourraient également restreindre le marché. Néanmoins, les initiatives favorables prises par les gouvernements et les organisations de protection des animaux pour promouvoir les soins de santé pour animaux de compagnie offrent des possibilités aux fabricants vétérinaires de tests de glucose. Les leaders du marché investissent dans des campagnes promotionnelles visant à sensibiliser davantage à la gestion du diabète chez les animaux de compagnie.

Conducteurs du marché du glucose dans le sang vétérinaire :

• Augmentation de la prévalence du diabète chez les animaux de compagnie : La prévalence croissante du diabète, en particulier le diabète de type 1, chez les animaux de compagnie comme les chiens et les chats est un facteur important de la croissance du marché de la glycémie vétérinaire. Par exemple, selon les données publiées dans un article de Biospace en septembre 2020, on estime qu'un chien sur 300 et un chat sur 230 développeront le diabète au cours de leur vie, et ces statistiques continuent d'augmenter. Plus d'animaux sont diagnostiqués avec cette condition chronique crée une demande plus élevée pour la surveillance du glucose à la maison et entraîne la vente de plaques de glucose sanguin utilisé par les vétérinaires pour les tests de routine. Ce bassin de patients émergents dépendant de l'insulinothérapie tout au long de la vie a également besoin de mesures régulières de la courbe du glucose, renforçant les ventes répétées de plaques de test.
• Progrès dans les essais vétérinaires au point de départ : Les progrès technologiques récents dans les plates-formes de points de soins vétérinaires et les méthodes d'essai permettant une analyse rapide de la glycémie stimulent l'adoption d'un dispositif de surveillance. Par exemple, en avril 2022, Zoetis, une société américaine de médicaments a annoncé sa dernière innovation en matière de diagnostic avec l'ajout d'Intelligence Artificielle (AI) test sanguin à sa plateforme polyvalente, Vetscan Imaginyst - Oui. Introduit en septembre 2020, Vetscan Imagyst est une technologie de premier plan avec une multitude d'applications, y compris l'analyse fécale de l'IA, le transfert d'image de cytologie numérique et maintenant le frottis sanguin de l'IA – en fin de compte aider les vétérinaires à élargir les offres diagnostiques en clinique pour fournir les meilleurs soins possibles aux chiens et aux chats. Les compteurs portatifs et les analyseurs portatifs qui fournissent des résultats précis en quelques secondes d'un petit échantillon sanguin sont préférés. Délai d'exécution rapide, facilité d'utilisation et fonctions de connectivité comme Wi-Fi, Bluetooth sont les avantages clés que les vétérinaires veulent. Les joueurs innovent des bandes d'essai enzymatiques plus sensibles, des lancettes et des dalles de pierre à tolérance étroite spécialisées pour une charge sanguine sans gâchis. Ces avancées associées à la mobilité propulsent la croissance du marché.
• L'augmentation des soins de santé pour animaux de compagnie Dépenses : L'augmentation de la propriété et de la volonté des parents d'animaux de compagnie de dépenser davantage pour des traitements vétérinaires avancés, y compris des tests diagnostiques, alimente les ventes de dalles de pierre. Sensibilisation accrue à santé des animaux de compagnie Les enjeux sont la motivation des dépenses consacrées aux tests de glycémie pour la détection et la surveillance précoces du diabète. Selon l'APPA, les dépenses totales de l'industrie des animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint 123,6 milliards de dollars américains en 2021, contre 99 milliards en 2020. L'augmentation du revenu disponible, en particulier dans les économies développées comme les États-Unis et l'Europe, où la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie est forte, augure bien de la croissance du marché.
• Gouvernement de soutien Règlements: L'approbation des plaques d'essai du glucose à usage vétérinaire ainsi que les politiques favorisant le bien-être et la santé des animaux sont des déterminants clés de la croissance. Des organismes de réglementation comme la Food and Drug Administration des États-Unis et l'European Medicines Agency fournissent la certification des normes de qualité et l'évaluation des performances. La classification en tant qu'instruments du comptoir est exemptée de l'adoption d'aides d'ordonnance. De nombreux pays ont des lignes directrices et des mécanismes de financement pour améliorer l'infrastructure des soins vétérinaires et la prestation des services. Ces politiques et réglementations gouvernementales favorables favorisent la croissance des recettes du marché.

Marché du glucose du sang vétérinaire Possibilités :

• Portée sur les marchés émergents : Les régions émergentes comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique offrent d'importantes possibilités de développement économique et d'amélioration du niveau de vie. L'adoption accrue d'animaux de compagnie, la sensibilisation aux soins de santé des animaux et la demande de dispositifs vétérinaires de pointe et de tests créent des pistes. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la population de la classe moyenne de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 3,5 milliards d'habitants. En raison de l'augmentation du revenu disponible et de la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie, l'adoption de diagnostics vétérinaires spécialisés comme les dalles de glucose dans le sang augmentera et les gains d'orthographe augmenteront.
• Applications de dépistage externe : La possibilité d'utiliser des dalles de calculs de glucose sanguin au-delà des milieux vétérinaires dans des milieux de consultation externes comme les soins à domicile, les refuges et les organismes de sauvetage offre des possibilités de croissance. Les compteurs POC permettent aujourd'hui aux propriétaires d'animaux et aux bénévoles de surveiller le glucose à la maison. Élargir les applications de test à domicile permet d'économiser les visites vétérinaires et est pratique. Cela crée des possibilités de vente de dalles d'essai à des clients non traditionnels. Les joueurs peuvent appuyer sur cela en commercialisant des dalles pour une utilisation à domicile. L'élargissement de l'applicabilité au-delà des hôpitaux/cliniques stimulera l'adoption et les revenus.
• Lancement de produits conviviaux : Les fabricants ont amplement l'occasion d'obtenir des parts de marché plus importantes en introduisant des produits de dalle ergonomiques faciles à utiliser répondant à des besoins variés des utilisateurs finaux. Des innovations de conception telles que des tailles compactes, une prise en main supérieure, des angles de chargement optimisés, des lancettes rétractables et des dispositifs à une main peuvent attirer les clients. Une autre opportunité consiste à intégrer des fonctionnalités de connectivité pour aider les vétérinaires/propriétaires à suivre les résultats de façon transparente. Offrir des dalles de test personnalisables ou combo pour le glucose et les cétones peut également ouvrir de nouveaux marchés et de positionner les vendeurs comme leaders technologiques.
• Partenariats stratégiques : Le partenariat avec des entreprises innovantes spécialisées dans des technologies complémentaires comme les logiciels de gestion du diabète connectés ou les dispositifs de distribution d'insuline offre des possibilités de collaboration pour augmenter la valeur client. Par exemple, lier avec un développeur d'une application de tracker de glucose intelligent pour les animaux de compagnie peut aider à engager les propriétaires d'animaux de compagnie mieux. L'acquisition de startups émergentes travaillant sur des solutions de pointe de POC vétérinaire peut également accélérer l'expansion du portefeuille de produits. Ces partenariats gagnant-gagnant et les activités de fusion et acquisitions peuvent être exploités par les entreprises pour obtenir des avantages.

Marché du glucose du sang vétérinaire Tendances :

• Intégration avec les appareils intelligents et les applications: Intégrer des kits de dalle de glucose sanguin avec des applications intelligentes pour smartphone, des appareils portables, des compteurs compatibles Bluetooth et des logiciels de gestion de données est une tendance majeure. Les capacités de l'appareil connecté permettent une documentation facile, la visualisation des données de glucose animal de compagnie et le partage avec les vétérinaires pour une meilleure surveillance et traitement. Les utilisateurs peuvent obtenir des alertes, des rappels et des informations sur les tendances. Les principales entreprises acquièrent des startups dans ce créneau ou développent des applications propriétaires pour fournir un écosystème de gestion du diabète à 360 degrés centré sur la dalle de pierre.
• Priorité à l'amélioration de la facilité d'utilisation : Les acteurs du marché de la glycémie vétérinaire se concentrent sur l'amélioration des conceptions de produits pour rendre les appareils extrêmement simples et sans tracas pour fonctionner. Des efforts sont déployés pour améliorer l'ergonomie, réduire au minimum la douleur du lancing et permettre une charge de sang rapide et sans gâchis sur les dalles. Les entreprises intègrent des revêtements spéciaux pour faciliter le flux sanguin lisse et des lectures plus rapides. Des lancettes rétractables et des boutons à une touche facilitent les tests à domicile. La tendance actuelle est à la mise au point de dispositifs de mesure compacts et portatifs conçus pour des essais pratiques à domicile sur de petits animaux.
• Adoption d'autres sites d'échantillonnage : Une autre tendance importante est l'utilisation accrue de sites d'échantillonnage alternatifs ou moins sensibles pour le dépistage de la glycémie chez les animaux de compagnie. Les épinoches, la lèvre inférieure, l'avant-bras, la patte postérieure et la région des flancs gagnent en importance par rapport aux pattes. Cela provoque moins de gêne et de stress. Les entreprises commercialisent des bouchons spéciaux pour le dépistage du sang à partir de ces autres sites. L'adoption de kits de dalles capables de générer des relevés précis à partir de moins de sang en raison de la technologie de micro-échantillonnage augmentera en raison de cette tendance.
• Lancement de projets spécifiques aux espèces Plaques d'essai: Les fabricants innovent des dalles de pierre personnalisées pour différentes espèces animales comme la canine, la féline et l'équine pour répondre à des besoins cliniques variés. Les paramètres d'essai personnalisés, l'étalonnage par algorithme selon le profil métabolique animal et la réactivité enzymatique spécifique améliorent la précision. Les dalles spécifiques aux espèces gagneront en popularité par rapport aux dalles génériques. Les entreprises qui ont des menus d'essais vétérinaires de grande envergure et qui s'occupent de différents animaux auront un avantage concurrentiel. Le développement de produits plus ciblés est en hausse.

Limites du marché du glucose dans le sang vétérinaire :

• Coûts élevés des soins vétérinaires : Les coûts élevés associés aux soins vétérinaires et au remboursement limité entravent l'adoption de diagnostics de points de soins spécialisés comme les dalles de glucose sanguin utilisées dans les cliniques et les hôpitaux pour animaux. Les dépenses d'essais sont assez élevées. Dans les régions émergentes, l'absence d'assurance pour les animaux de compagnie et les contraintes économiques limitent davantage la croissance du marché. À moins que les coûts des dalles et des services vétérinaires ne diminuent considérablement, l'augmentation des dépenses peut limiter l'utilisation et le roulement. Il s'agit là d'un défi clé pour les entreprises.
• Manque de vétérinaires qualifiés : La pénurie mondiale aiguë de vétérinaires qualifiés formés à l'utilisation de dispositifs de COP comme les dalles de test de la glycémie limite leur absorption. Les régions en développement où la densité des vétérinaires par population animale est plus faible en sentent davantage cet impact. Sans une connaissance adéquate de la technologie et de l'expertise dans l'utilisation des trousses, les pratiques vétérinaires ne pourront justifier les investissements et en tirer pleinement profit. Cela entrave l'adoption et constitue un domaine nécessitant des interventions éducatives et de formation.
• Limites de la surveillance du glucose sanguin : Bien qu'il soit utile pour le dépistage et la prise en charge du diabète, le dépistage périodique de la glycémie a des limites. Les valeurs mesurées montrent des taux de glucose à un moment donné et fluctuent fréquemment. Une surveillance longitudinale des tendances est nécessaire. Contrairement aux systèmes avancés de surveillance continue du glucose chez l'homme qui offrent des profils de glucose dynamiques, les dalles de sang ne fournissent pas de données complètes en temps réel. Cette limitation inhérente décourage également l'adoption. Les entreprises doivent affiner davantage les technologies.

Graphique 2. Part du marché mondial du glucose dans le sang vétérinaire (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2022, Société Heska, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions avancées de diagnostic vétérinaire et de spécialité a lancé l'Element POC Blood Glucose Meter pour chats et chiens. Le compteur portable connecté à Bluetooth fournit des relevés précis du glucose en 5 secondes.
• En janvier 2021, Zoetis, la principale société de santé animale a reçu l'approbation de la FDA américaine pour Clarity Dx, son nouveau système de surveillance du glucose pour chiens et chats diabétiques. Il aide à simplifier la gestion des courbes de glucose et l'optimisation de la dose d'insuline.
• En mai 2020, Woodley Equipment Company, un fournisseur de premier plan d'équipements de laboratoire, de produits de diagnostic et de soins critiques, a introduit VetGluco, un système vétérinaire de surveillance de la glycémie pour les petits et grands animaux. Il dispose de paramètres d'algorithme propriétaires pour des résultats précis.

Acquisition et partenariats :

• En janvier 2022, Heska Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions vétérinaires de diagnostic et de spécialité acquises Lacuna Diagnostics, une entreprise de diagnostic de point de soins, pour étendre ses offres de surveillance du glucose
• En novembre 2020, URIT Medical Electronic Co., un fabricant d'équipement de diagnostic médical, s'est associé à Biogal Galed Labs, une société d'équipement de diagnostic vétérinaire pour distribuer son système de surveillance de la glycémie GlucoPET en Israël.

Les principales entreprises du marché du glucose du sang vétérinaire :

• Zoétis
• Merck
• IDEXX Laboratoires
• Société Heska
• bioMérieux
• Neogen Corporation
• URIT Medical Electronic Co.
• Laboratoires Randox
• Systèmes de diagnostic DiaSys
• Nova Biomedical
• Technologie Bioptik
• Biosenseur SD
• Société de technologie TaiDoc
• Woodley Equipment Company
• i-SENS
• EKF Diagnostics
• Infopia
• Roche Diagnostics
• Laboratoires Abbott
• Diagnostic du diamant

Définition: Le marché des dispositifs vétérinaires de surveillance de la glycémie fait référence à l'industrie et au commerce tournant autour des produits et services vétérinaires de surveillance de la glycémie. Elle comprend des entreprises fabriquant, commercialisant et distribuant des compteurs de glucose sanguin, des bandes d'essai, des lancettes et d'autres fournitures de surveillance destinées aux hôpitaux vétérinaires, aux cliniques et aux établissements de soins à domicile pour mesurer le taux de glucose chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Le marché vise à fournir des tests de glycémie au point de soins pratiques et précis pour aider les vétérinaires à diagnostiquer et à gérer le diabète ainsi que d'autres conditions chez les animaux. Elle est prête à connaître une forte croissance en raison de l'augmentation de l'adoption des animaux de compagnie, de la prévalence croissante des maladies vétérinaires, des progrès technologiques et de l'augmentation des dépenses de santé animale dans le monde.

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