MARCHé DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DU DIABèTE ANALYSIS

La taille du marché des dispositifs mondiaux de surveillance du diabète devrait atteindre 18,90 milliards de dollars D'ici 2030, de 10,90 milliards de dollars en 2023, exposition un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2% pendant la période de prévision. Le marché des dispositifs de surveillance du diabète est bifurqué en dispositifs d'autosurveillance de la glycémie et en dispositifs de surveillance continue du glucose. Le dispositif est utilisé pour suivre la glycémie de jour et de nuit. Cela peut aider à faire de meilleurs choix sur les aliments, les activités physiques et la prise de médicaments. Les taux de sucre dans le sang peuvent être surveillés et suivis au moyen de dispositifs médicaux fonctionnels appelés dispositifs de surveillance du diabète ou de surveillance de la glycémie. Ces dispositifs sont disponibles pour les patients atteints de diabète de type I et de type II.

Dispositifs mondiaux de surveillance du diabète Marché - Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des dispositifs de surveillance du diabète soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 35,8 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable aux initiatives gouvernementales de prévention du diabète. En particulier, dépistage au point de soins la demande accrue de solutions d'autosurveillance en Amérique du Nord.
• Les Europe Le marché des dispositifs de surveillance du diabète devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 28,7 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est due à la commodité et à la précision de capteurs de surveillance continue du glucose (CGM) dans le suivi des fluctuations du glucose tout au long de la journée et de la nuit sans étalonnages multiples a rendu ces dispositifs très populaires auprès des patients diabétiques en Europe.
• Les Asie-Pacifique Le marché des dispositifs de surveillance du diabète devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 8 % au cours de la période de prévision. L'un des principaux moteurs de la croissance de CGM dans la région a été la volonté des assureurs publics de couvrir leurs coûts.

Graphique 1. Part du marché mondial des dispositifs de surveillance du diabète (%), par région, 2023

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Affichage de l'analyste

Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) sont devenus le premier segment de produits du marché des dispositifs de surveillance du diabète en Asie-Pacifique (APAC). Les progrès de la technologie CGM ont permis une surveillance fiable du glucose en temps réel sans avoir besoin de piqûres fréquentes. Cela a apporté d'immenses avantages aux patients dans la gestion de leur diabète. Selon des rapports de l'Australian Diabetes Society et des Centers for Disease Control and Prevention, des nations comme l'Australie et la Corée du Sud ont vu leurs taux d'adoption de MSC augmenter ces dernières années. Les pays où la prévalence du diabète de type 1 est plus élevée comme le Japon se sont également réchauffés à la thérapie, des entreprises locales comme Nipro et Arkray lançant des systèmes de MSC abordables.

Marché mondial des dispositifs de surveillance du diabète - moteurs

• Prévalence croissante du diabète: La prévalence croissante du diabète dans le monde entier est un facteur important de la croissance du marché des dispositifs de surveillance du diabète. Le diabète est une maladie chronique dans laquelle l'organisme est incapable de produire ou d'utiliser correctement l'insuline, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 1 et de type 2 a connu une augmentation significative au cours des dernières décennies. Selon les données de la Fédération internationale du diabète, environ 537 millions d'adultes vivaient avec le diabète en 2021 dans le monde, ce qui devrait atteindre 643 millions d'ici 2030 et 783 millions d'ici 2045. Cette augmentation du nombre de patients diabétiques se traduit par une demande accrue de dispositifs qui aident à surveiller les taux de glucose dans le sang.
• Progrès technologiques dans les appareils: Au cours des dernières années, les innovations technologiques ont considérablement amélioré les dispositifs de surveillance du diabète. Les systèmes de surveillance continue du glucose qui n'ont pas besoin de piqûres de doigts sont de plus en plus répandus, ce qui donne aux patients beaucoup plus de commodité et d'information sur la façon dont les aliments, l'exercice et les médicaments affectent leur glycémie tout au long de la journée et de la nuit. On s'attend à ce que l'adoption des systèmes de MCC augmente considérablement au cours des prochaines années. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète, de 6 à 10 % des diabétiques consomment des MGC à l'échelle mondiale, mais on estime qu'elles devraient atteindre 25 à 30 % d'ici 2025. des progrès qui rendent ces appareils plus petits, plus conviviaux et abordables seront essentiels pour permettre une utilisation plus large.

Dispositifs mondiaux de surveillance du diabète Marché- Opportunités

• Promouvoir la recherche sur la surveillance non invasive du glucose : L'avancement de la recherche sur la surveillance non invasive du glucose au moyen de diverses technologies nouvelles peut s'avérer une excellente opportunité sur le marché des dispositifs de surveillance du diabète. Traditionnellement, les personnes diabétiques se sont fiées à des piqûres de doigts plusieurs fois par jour pour mesurer leur glycémie. Cependant, les méthodes non invasives peuvent révolutionner la gestion du diabète en permettant une surveillance continue du glucose sans avoir besoin de touches de doigt invasives. Divers chercheurs travaillent sur des technologies telles que l'échographie, la spectroscopie à infrarouge moyen et à infrarouge proche, la spectroscopie d'impédance, la thermophorèse et l'oxydase de glucose pour créer des moniteurs de glucose non invasifs. Par exemple, les entreprises développent des moniteurs de glucose continus qui peuvent mesurer sans douleur et avec précision les niveaux de glucose interstitiel à travers la peau via la technologie ultrasons. De même, les technologies spectroscopiques analysent l'absorption de longueurs d'onde de lumière spécifiques qui traversent les tissus du corps comme la peau, permettant ainsi des lectures de glucose en temps réel. Certains produits lisent le rayonnement électromagnétique provenant des interactions glucose-glucose oxydase pour obtenir des valeurs précises de glucose.
• Intégration de smartphones avec moniteurs de glucose: L'intégration des smartphones avec les dispositifs de surveillance du glucose offre une formidable occasion de faire progresser les soins au diabète et de transformer le marché des dispositifs de surveillance du diabète. En connectant les moniteurs de glucose aux applications sur les smartphones, les diabétiques ont un moyen pratique de suivre les tendances de leur glycémie tout au long de la journée et de partager ces données précieuses avec leurs équipes de soins. Cela aide les patients à mieux gérer leur état et les médecins élaborent des plans de traitement plus adaptés. Certaines études montrent que l'utilisation de moniteurs de glucose connectés peut aider à améliorer les résultats des patients. Par exemple, des recherches menées par les Centers for Disease Control and Prevention en 2022 ont révélé que les patients diabétiques de type 1 et 2 qui vérifiaient fréquemment leur taux de sucre dans le sang et observaient des tendances claires sur leur téléphone étaient mieux en mesure de contrôler leur état au fil du temps. Ils ont connu moins d'événements glycémiques dangereux comme une glycémie dangereusement basse ou élevée, car les connexions de données leur ont permis de repérer des modèles problématiques plus tôt en effectuant des ajustements opportuns au régime alimentaire, aux médicaments ou aux niveaux d'exercice.

Marché mondial des dispositifs de surveillance du diabète Tendances

• Production de dispositifs portables et conviviaux de surveillance du diabète : Il y a une demande croissante pour des dispositifs simples à utiliser que les diabétiques peuvent transporter discrètement avec eux tout au long de la journée. Les dispositifs traditionnels nécessitant des piqûres ou des injections de doigts sont invasifs et incommodes à utiliser fréquemment. En conséquence, les patients ne surveillent souvent pas leur glycémie aussi souvent que le recommandent les médecins. La disponibilité de dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) petits et non invasifs qui peuvent être portés comme un patch aide à relever ce défi. Par exemple, Abbott's, une entreprise de soins de santé; le système FreeStyle Libre CGM permet aux utilisateurs de scanner l'appareil avec un smartphone pour accéder aux relevés de glucose, en supprimant le besoin de piqûres de doigts. Depuis son lancement dans certains pays en 2016, plus de 2 millions de personnes ont commencé à utiliser cette MRC portable jusqu'en 2021, selon les sources fournies par Abbott.
• Développement de systèmes de surveillance continue du glucose: Le développement de systèmes de surveillance continue du glucose a eu une influence significative sur le marché des dispositifs de surveillance du diabète ces dernières années. Les systèmes CGM fournissent des informations critiques sur les niveaux de glucose en temps réel par l'intermédiaire d'un petit capteur inséré sous la peau qui fonctionne en continu pour détecter les niveaux de glucose sans avoir besoin de piquer les doigts. Cela offre des avantages majeurs par rapport à l'autosurveillance traditionnelle des systèmes de glycémie en éliminant la nécessité de multiples piqûres quotidiennes et en fournissant ainsi des alertes en temps réel pour aider à éviter les événements hypo- ou hyperglycémiques. Les fabricants ont répondu à la demande en continuant d'innover et de lancer de nouveaux systèmes de MCC dotés de caractéristiques améliorées. Par exemple, Abbott a lancé son système FreeStyle Libre 3 CGM en 2021 en affirmant qu'il offre la technologie CGM la plus précise ainsi que des notifications améliorées. Selon les sources de l'entreprise, la franchise FreeStyle Libre a augmenté de 26 % en 2021, en partie sur la base des dernières introductions de produits. Dexcom, fabricant d'appareils de surveillance du glucose; a également lancé son dernier système G7 CGM en 2022 tout en usure sur 10 jours et notifications sans avoir besoin de piqûres de doigts pour l'étalonnage. Ces progrès permettent à un plus grand nombre de diabétiques de bénéficier des MGC tout en favorisant la croissance du marché de la surveillance du diabète.

Dispositifs mondiaux de surveillance du diabète

• Coût élevé des dispositifs innovants: Le coût élevé des dispositifs innovants de surveillance du diabète pose des défis importants pour la croissance du marché des dispositifs de surveillance du diabète. Les dispositifs avancés qui suivent avec précision les taux de sucre dans le sang et les tendances grâce à la surveillance continue du glucose ont un grand potentiel pour améliorer la gestion du diabète. Cependant, le coût de ces systèmes de surveillance ultramodernes est prohibitif pour de nombreux patients. Les moniteurs de glucose continus peuvent coûter plus de 500 $US pour une fourniture d'un mois de capteurs seulement, sans compter les dépenses supplémentaires comme les émetteurs et les récepteurs. Pour les patients nécessitant une prise en charge continue de leur diabète, le fardeau économique de s'appuyer sur les technologies de surveillance les plus avancées et les plus efficaces est immense. Cette barrière monétaire élevée affecte négativement l'adhésion aux médicaments et le contrôle de la glycémie

Contrepoids Le coût élevé des appareils innovants doit être rendu abordable pour que les patients qui ont besoin de la gestion de l'appareil à long terme, soient en mesure de se le permettre.

• Absence de remboursement dans les pays en développement : L'absence de politiques de remboursement adéquates dans les pays en développement entrave considérablement la croissance du marché des dispositifs de surveillance du diabète. En raison de cadres de remboursement mal définis, les dépenses engagées pour l'achat de dispositifs de surveillance tels que les compteurs de glycémie, les pompes à insuline et les systèmes de surveillance continue du glucose sont considérablement élevées pour les patients des pays en développement. Cela décourage de nombreux patients d'utiliser régulièrement des dispositifs de gestion du diabète qui sauvent leur vie en raison de contraintes financières. Selon les rapports publiés par l'Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète (FDI) en 2021, plus de 80 % des diabétiques vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. L'Atlas du diabète a également estimé que 12 % des dépenses de santé mondiales sont consacrées au diabète et que les habitants des pays en développement font souvent face à des dépenses de santé catastrophiques dans la gestion du diabète. Le coût élevé du traitement sans couverture d'assurance adéquate peut appauvrir les familles et compromettre les moyens de subsistance de millions de personnes dans les pays en développement. L'absence de couverture médicale rend très difficile pour les patients atteints de diabète chronique de se permettre de continuer à acheter des dispositifs de surveillance et des fournitures dont ils ont besoin au cours de leur vie pour gérer correctement leur maladie.

Graphique 2. Part du marché mondial des dispositifs de surveillance du diabète (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le décembre 2022, Dexcom G7, un leader mondial de la surveillance continue en temps réel du glucose chez les diabétiques; a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a éliminé le système de surveillance continue du glucose de la prochaine génération de Dexcom G7 pour les personnes atteintes de tous les types de diabète de deux ans et plus.
• En juin 2022, Abbott, une entreprise mondiale de soins de santé qui fournit des technologies qui changent la vie qui produit tels que des diagnostics, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque; a annoncé qu'elle développe une nouvelle biowearable qui surveillera continuellement les niveaux de glucose et de cétone dans un seul capteur.
• En septembre 2023, Medtronic Plc., une société mondiale de technologie de santé, a annoncé l'approbation de la conformité européenne (CE) pour son nouveau moniteur de glucose continu Simplera jetable tout-en-un (CGM) avec un processus d'insertion simple et en deux étapes. Le plus récent capteur sans doigts de la société ne nécessite pas de bande et est parfaitement intégré avec le stylo à insuline intelligent InPen, qui fournit des conseils en temps réel et personnalisés pour aider à simplifier la gestion du diabète.

Acquisition et partenariats

• En août 2022, Abbott, une entreprise mondiale de soins de santé qui fournit des technologies qui changent la vie et qui produisent des produits tels que des diagnostics, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque; et WW International, Inc., une entreprise de technologie centrée sur l'homme, propulsée par le premier programme de gestion du poids commercial au monde; a annoncé un partenariat stratégique qui aidera à fournir aux personnes vivant avec le diabète, mieux comprendre et gérer leur diabète et leur poids. Les entreprises travaillent ensemble pour intégrer WeightWatchers.Un programme de gestion du poids adapté au diabète avec Abbott. Potfolio d'Abbott de produits FreeStyle Libre pour créer une expérience mobile sans faille qui donnera aux gens, vivant avec le diabète, l'information et les idées, qui sont nécessaires pour faire des ajustements sains à leur alimentation, en améliorant leur glycémie, et, en fin de compte, gagner plus de contrôle de leur santé.
• En novembre 2022, Senseonics Holdings, une société de technologie médicale, a mis l'accent sur le développement et la fabrication de systèmes de surveillance continue du glucose implantable à long terme pour les personnes diabétiques, et Ascensia Diabetes Care, une société mondiale de soins du diabète; développeur du portefeuille de systèmes de surveillance de la glycémie CONTOUR (BGM) et distributeur exclusif de Eversense CGM Systems, a lancé une collaboration avec le groupe des infirmières praticiennes (NPG), un chef de file dans les services de santé multidisciplinaires et les solutions de personnel médical.

Meilleures entreprises du marché mondial des dispositifs de surveillance du diabète

• L'annexe I du présent règlement est modifiée comme suit:
• Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
• Bayer AG
• Hoffmann-La Roche Ltd
• Johnson et Johnson Services, Inc.
• Medtronic
• Dexcom
• Abbott
• Labiotech UG
• ARRAY, Inc.
• Cnoga
• Sanofi
• La faune

Définition: La surveillance de la glycémie est l'utilisation d'un compteur de glucose pour tester la concentration de glucose dans le sang. Il est particulièrement important dans la prise en charge du diabète qui comprend un test de glycémie qui est généralement effectué en perçant la peau pour prélever le sang, puis en appliquant le sang à une « piste d'essai » jetable chimiquement active.