ÉTATS-UNIS RéUNIONS, INCENTIVES, CONFéRENCES ET EXPOSITIONS MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions aux États-Unis a été estimée à 125,76 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 174,61 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,8 % entre 2023 et 2030.

Point de vue de l'analyste :

Le marché américain des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions (MICE) continue de connaître un fort potentiel de croissance en raison de la demande croissante d'interactions face à face et de l'expansion de l'infrastructure des centres de congrès. Toutefois, les marges bénéficiaires peuvent rester sous pression en raison de la hausse des coûts d'exploitation et de la forte concurrence entre les destinations. La Californie, le Texas, la Floride et le Nevada resteront probablement les États dominants en raison de la présence de grands centres de congrès, d'attractions touristiques et d'un environnement favorable aux entreprises.

Les canaux alternatifs comme les événements virtuels et hybrides posent un défi en offrant des options flexibles aux clients. Néanmoins, les interactions en personne demeurent irremplaçables pour les possibilités de réseautage et pour l'expérience directe des destinations. L'adoption réussie de solutions technologiques peut aider à organiser et à améliorer les événements. Du côté de l'offre, le développement de créneaux d'événements et d'offres sont centrés sur les expériences culinaires, le bien-être et l'extérieur pourraient ouvrir de nouvelles sources de revenus.

Réunions, incitatifs, conférences et expositions aux États-Unis

• Augmentation des voyages d'affaires Dépenses : Les dépenses mondiales de voyages d'affaires ont augmenté régulièrement en 2020-2022. Cette croissance est due à des conditions économiques positives et à l'augmentation des bénéfices des entreprises. À mesure que les entreprises développent leurs activités à l'échelle mondiale, le nombre de voyages d'affaires et d'événements commerciaux augmente également. Il en résulte une croissance parallèle de l'industrie des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions (MICE). Le marché est également animé par des entreprises qui organisent davantage de programmes de formation, de séminaires, de lancements de produits et d'activités de renforcement d'équipes. Selon la U.S. Travel Association, les dépenses intérieures de voyages d'affaires ont dépassé 270 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à 2020.
• Adoption de technologies de réunions virtuelles: L'intégration des technologies de réunions virtuelles et hybrides est un moteur important de la croissance du marché des réunions, des incitations, des conférences et des expositions (MICE). Des plateformes comme des solutions de conférence virtuelle, augmenté (AR) et réalité virtuelle, (VR) et l'intelligence artificielle (IA) offrent une expérience et une participation accrues des participants. Elles permettent également une personnalisation accrue des événements et des données. De nombreuses organisations ont adopté ces technologies pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné leur popularité croissante. Leur capacité à élargir la portée du public à moindre coût attire davantage d'organisateurs d'événements. Selon les données fournies par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le nombre de réunions virtuelles et de webinaires organisés aux États-Unis a augmenté de plus de 250 % entre mars 2020 et décembre 2020.
• Développer le tourisme domestique : L'expansion de l'industrie touristique nationale aux États-Unis a conduit à la multiplication des hôtels, des centres de congrès et d'autres lieux d'événements. Cela a facilité la croissance de l'industrie des réunions et des événements. Les destinations améliorent leur infrastructure et offrent des incitations fiscales pour attirer plus d'événements MICE. L'essor des organisations de marketing de destination a encore stimulé le tourisme domestique. Selon les projections de l'Organisation mondiale du tourisme, les voyages intérieurs devraient se redresser plus rapidement que les voyages internationaux entre 2020 et 2023.
• Augmentation de la demande d'événements hybrides: Les événements hybrides sont témoins d'une demande croissante du fait de leur capacité à mobiliser des auditoires virtuels et en personne. Ils permettent d'accroître l'accès des participants, la production de plomb et la monétisation des événements. Plusieurs plateformes ont lancé des solutions d'événements hybrides pour capitaliser sur cette demande. Le format offre de la souplesse pour relier différents publics démographiques pour enrichir l'expérience des participants. L'International Congress and Convention Association prévoit que le chiffre d'affaires mondial hybride MICE atteindra 2,6 milliards de dollars d'ici 2023, contre seulement 50 millions de dollars en 2019.

Réunions, incitatifs, conférences et expositions aux États-Unis Possibilités de marché :

• Événements virtuels et hybrides: Les événements virtuels et hybrides offrent d'immenses possibilités de croissance du marché. Ils permettent aux organisateurs d'atteindre le public mondial dans un environnement numérique immersif grâce à des plateformes de conférences virtuelles. Leurs coûts moins élevés et leur portée plus large attirent les planificateurs d'événements. Événements virtuels permettre également la production de données pour le profilage des participants et la publicité ciblée. Selon les données fournies par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'utilisation de la vidéoconférence pour les réunions d'affaires et la collaboration d'équipes a augmenté de plus de 65 % entre 2019 et 2021.
• Marchés émergents: Les économies en développement d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine offrent des possibilités lucratives d'expansion du marché en raison de l'augmentation des revenus disponibles et des investissements dans les infrastructures. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, la Thaïlande et Singapour se font connaître comme des destinations attrayantes pour des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions (MICE) avec des lieux intégrés, des installations d'hébergement et de transport. Les acteurs du marché peuvent exploiter ces marchés à fort potentiel grâce à des partenariats avec des acteurs locaux. Plusieurs pays offrent des incitations telles que des subventions et des allégements fiscaux pour attirer des manifestations internationales. Selon l'Organisation mondiale du tourisme de l'ONU, les arrivées touristiques internationales provenant des marchés émergents sont passées de 50 millions en 2000 à plus de 200 millions en 2019, l'Asie et l'Amérique latine étant à la tête de la croissance.
• Intégration de l'analyse des données: L'intégration de l'analyse des données dans les événements fournit aux organisateurs des informations détaillées sur le comportement des participants. Ces données peuvent être utilisées pour profiler les publics cibles, personnaliser les agendas des événements et améliorer les expériences. L'analyse permet de mesurer les niveaux d'engagement des participants et de commercialisation. Des plateformes comme Cvent (une société de logiciels en tant que service (SaaS) spécialisée dans les réunions, les événements et les technologies de gestion de l'accueil en offrant des logiciels en ligne pour les événements en personne, virtuels et hybrides, y compris l'inscription en ligne, la sélection de lieux, le marketing et la gestion d'événements, virtuels et sur place, et l'engagement des participants) et Bizzabo (une plateforme de gestion, de marketing et d'interaction pour les professionnels de l'événement à la recherche d'une solution tout-en-un pour accueillir leur site Web, l'application mobile d'événements et les activités d'interaction en direct). L'adoption plus large de l'intelligence des données ouvre aux acteurs du marché la possibilité de développer des technologies d'événements intelligents. Selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, les dépenses d'affaires consacrées aux événements et aux voyages devraient augmenter de 16,3 % en 2022, car les restrictions imposées par la COVID seraient plus faciles.
• Consolidation industrielle: L'industrie des réunions et des événements est très fragmentée avec de nombreux petits fournisseurs et planificateurs tiers. La consolidation de l'industrie offre aux grands acteurs la possibilité d'accroître leurs parts de marché par le biais de fusions et d'acquisitions. Les progrès technologiques permettent également aux plateformes de bout en bout de fournir des solutions intégrées. La consolidation aide les entreprises à optimiser leurs opérations et à réduire leurs coûts grâce à des économies d'échelle. Selon les données fournies par le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, l'investissement des entreprises dans la propriété intellectuelle n'a cessé d'augmenter d'année en année depuis le début de la pandémie, augmentant de plus de 13 % en 2021 seulement.

États-Unis Réunions, Incentives, Conférences et Expositions Marché Tendances :

• Cycles de réservation plus courts: Les cycles de réservation plus courts sont une tendance émergente avec les organisateurs préférant les lieux et les fournisseurs avec disponibilité en temps réel. Cela permet des délais d'exécution plus rapides et une planification flexible. Les solutions de réservation instantanée fournies par des plateformes en ligne comme Cvent (une société de logiciel-as-a-service (SaaS) qui se spécialise dans les réunions, les événements et la technologie de gestion de l'accueil en offrant des logiciels en ligne pour les événements en personne, virtuels et hybrides, y compris l'inscription en ligne des événements, la sélection des lieux, le marketing et la gestion des événements, virtuel et sur place, et l'engagement des participants) et Bizzabo (une plateforme de gestion, de marketing et d'interaction pour les professionnels de l'événement à la recherche d'une solution tout-en-un pour accueillir leur site Web, l'application mobile d'événement et les activités d'interaction en direct). Il permet également aux planificateurs de profiter de prix plus bas en réservant plus près des dates de l'événement quand il y a des annulations de lieu. Des cycles plus courts permettent également de reporter les événements au besoin. Selon les données fournies par l'Event Planner Sentiment Survey de Cvent en 2021, plus de 850 professionnels de l'événement aux États-Unis, 92 % croient que les options numériques élargies les ont aidés à déplacer leurs événements de 2021 vers un statut virtuel, hybride ou en personne malgré les incertitudes actuelles liées à la pandémie.
• Pratiques d'événements durables : La durabilité devient une priorité pour l'industrie des événements avec une prise de conscience croissante de l'environnement parmi les planificateurs et les participants. Les lieux mettent en œuvre des pratiques écologiques comme la conservation de l'énergie, la gestion des déchets et l'approvisionnement local. Les organisateurs optent également pour des fournitures d'événements recyclées et écologiques pour réduire l'empreinte carbone. Certaines sociétés établissent un lien entre les objectifs de durabilité et les réunions et les événements. En 2021, selon une étude menée par le Conseil de l'industrie des événements, 66 % des professionnels de la réunion ont indiqué que la durabilité était un facteur important dans leur sélection des lieux d'événements.
• Événements expérimentaux: Les événements expérientiels qui fournissent des expériences immersives grâce à l'interaction avec le public gagnent en importance. La gamification, les ateliers, les technologies d'événements de marque et les expériences culturelles locales sont en cours d'intégration. La conférence annuelle (Environmental Systems Research Institute) ESRI User Conference for (Geographic Information Systems) GIS technology a vu plus de 60 000 participants en 2022, une augmentation significative par rapport aux événements antérieurs en personne, ce qui démontre un vif intérêt pour des expériences de haute qualité pour le perfectionnement professionnel.
• Santé et sécurité: Les protocoles COVID-19 ont permis de mettre davantage l'accent sur la santé, la sécurité et l'hygiène sur les lieux des événements. L'utilisation des technologies sans contact augmente avec les procédures de gestion des foules, les contrôles de température, le nettoyage en profondeur, la surveillance de la qualité de l'air, etc. Les événements hybrides sont également préférés pour permettre la distanciation sociale. Les planificateurs préfèrent les lieux avec des normes de sécurité strictes. En 2022, l'EIC (Export Inspection Council) a élaboré une norme de sécurité et de santé pour l'industrie mondiale des événements axée sur la propreté et les protocoles clients.

Réunions, incentives, conférences et expositions aux États-Unis Restraction du marché :

• Contraintes budgétaires Un facteur important qui freine la croissance du marché des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions aux États-Unis est les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés les entreprises et les planificateurs d'événements. Des événements virtuels et hybrides nécessitant des investissements technologiques importants peuvent être évités par les petites entreprises dont les budgets sont limités. L'augmentation de l'inflation, les risques de récession et les troubles géopolitiques ont également une incidence négative sur les budgets des entreprises pour les événements et les voyages d'affaires. Les acteurs clés du marché doivent allouer un budget adéquat aux réunions, aux incitatifs, aux conférences et aux expositions (MICE), afin d'éviter les contraintes budgétaires des entreprises et des planificateurs d'événements.
• Incertitude géopolitique: Les tensions géopolitiques et l'incertitude économique limitent la participation aux événements mondiaux. Les restrictions sur les visas et les voyages peuvent empêcher les participants internationaux tandis que les conflits amortissent le sentiment de voyage des entreprises. Les fluctuations monétaires et l'inflation dans certains pays freinent également la croissance. Les guerres commerciales et les politiques protectionnistes adoptées par les gouvernements dans le monde entier découragent davantage la participation des entreprises étrangères.
• COVID-19 Incidences : Alors que les activités de réunions, d'incitations, de conférences et d'expositions (MICE) ont pris de l'ampleur après la fermeture de COVID-19, certaines conséquences freinent encore la croissance optimale. La persistance des risques pour la santé et l'incertitude à l'égard des futures pandémies font que les entreprises hésitent à faire face à des événements importants nécessitant des déplacements en personne. Les événements régionaux plus petits sont souvent préférés pour limiter les risques. L'inégalité des vaccins empêche également une participation mondiale sans faille. En outre, certaines organisations se sont transformées en permanence en réunions virtuelles pour économiser des coûts. Selon les données fournies par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations Unies, les arrivées de touristes internationaux ont diminué de 74 % en 2021 par rapport aux niveaux prépandémiques, ce qui indique la lente reprise du secteur des voyages et du tourisme dans le monde.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2021, Bizzabo (une plateforme de gestion, de marketing et d'interaction pour les professionnels de l'événement à la recherche d'une solution tout-en-un pour accueillir leur site Web, l'application mobile événement et les activités d'interaction en direct).
• En 2020, Cévent (une société de logiciels en tant que service (SaaS) qui se spécialise dans les réunions, les événements et la technologie de gestion de l'accueil en offrant des logiciels Web pour les événements en personne, virtuels et hybrides, y compris l'inscription en ligne d'événements, la sélection de lieux, le marketing et la gestion d'événements, virtuels et sur place, et l'engagement des participants) a lancé son centre d'accueil virtuel pour offrir des expériences d'événements virtuels stimulantes aux participants. Le hub offre des fonctionnalités de réseautage, de gamification et d'analyse.
• En 2020, Événementbrite (un site américain de gestion des événements et de billetterie. Le service permet aux utilisateurs de naviguer, créer et promouvoir des événements locaux.) a lancé des festivals de musique eventbrite qui permettent aux organisateurs de planifier et gérer des festivals de musique virtuelle

Acquisition et partenariats

• En octobre 2023, Informa PLC (un groupe britannique d'édition, d'intelligence d'entreprise et d'expositions) s'est associée à l'American Marketing Association pour offrir aux annonceurs une toute nouvelle possibilité de certification marketing de contenu
• En 2020, Informa PLC (un groupe britannique d'édition, d'intelligence d'affaires et d'expositions) s'est associée à la Society for Incentive Travel Excellence pour colocaliser leurs salons et partager du contenu

Graphique 1. États-Unis Réunions, incitatifs, conférences et expositions Part du marché (%), selon la taille, 2023

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Les meilleures entreprises aux États-Unis Réunions, Incentives, Conférences et Expositions Marché

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• Événementbrite
• Cvent Inc.
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• Informa plc.

Définition: Les États-Unis marché des réunions, des incitations, des conférences et des expositions Le marché (MICE) comprend des événements comme des réunions d'affaires, des conférences, des congrès, des salons professionnels et des expositions à des fins professionnelles, récréatives ou éducatives. Ces événements rassemblent des groupes d'échange d'information, de promotion des entreprises, d'introduction de produits et de vente. Le marché s'adresse aux entreprises, associations, exposants et participants. Il génère des revenus provenant des frais d'inscription, des commandites, des logements, des services de transport et d'autres services d'événements.

Le marché comprend des événements comme des réunions d'entreprises, des conférences, des congrès, des salons professionnels et des expositions. Ces événements permettent aux entreprises de créer des réseaux, d'échanger des idées, de dévoiler des produits et de réaliser des ventes. Les principaux facteurs de croissance du marché sont l'augmentation des dépenses de voyages d'affaires, l'augmentation des bénéfices des entreprises et l'adoption de technologies de rencontre virtuelle.

Le marché des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions aux États-Unis est divisé en types d'événements, sources de revenus, taille et région. Par type d'événement, le marché est segmenté en événements corporatifs, événements d'association, salons professionnels, conférences, expositions, etc. (lancement de produits, galas, cérémonies de remise de prix). Le segment des événements corporatifs a représenté la plus grande part en 2022 en raison du nombre croissant de réunions d'entreprises, de retraites, de séminaires et de programmes de formation.