FLEXFUEL AMéRICAIN MARCHé DE L'AUTOMOBILE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché américain des voitures Flexfuel a été estimée à 4,47 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 6,95 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % entre 2023 et 2030.

Point de vue de l'analyste :

Le marché américain des voitures flexfuel a d'importantes possibilités de croissance dans un proche avenir. L'un des principaux moteurs du marché est la hausse des prix de l'essence dans les grandes villes. Alors que les prix des pompes continuent d'augmenter, plus de consommateurs chercheront des véhicules éconergétiques qui peuvent fonctionner avec des solutions de remplacement moins chères comme l'éthanol. Les mandats du gouvernement et les incitatifs offerts aux constructeurs automobiles pour augmenter le parc de carburants flexibles favoriseront également la croissance du marché. Toutefois, la faiblesse des prix de l'essence dans certaines régions peut être un frein, car les consommateurs ne peuvent pas profiter d'économies immédiates de voitures flexfuel lorsque le carburant est moins cher. Une infrastructure de ravitaillement limitée en éthanol dans de nombreuses régions du pays pose des problèmes.

Cependant, les constructeurs automobiles qui développent des lignes de voitures flexfuel et des véhicules plus flexibles compatibles avec le carburant créeront également des possibilités. Dans l'ensemble, à mesure que l'on prend conscience de l'indépendance énergétique et de la consommation intérieure de carburant, le marché américain des voitures flexfuel est bien placé pour obtenir des gains réguliers. Avec les bonnes conditions, son potentiel commercial est considérable.

Conducteurs du marché américain des voitures Flexfuel:

• Politiques et incitations gouvernementales favorables: Le gouvernement des États-Unis a mis en oeuvre diverses politiques, mandats et mesures incitatives pour favoriser l'adoption de carburants renouvelables comme l'éthanol et élargir le marché des véhicules à carburant souple. Le programme de la Norme sur les carburants renouvelables de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) exige un certain volume de combustibles renouvelables pour remplacer l'utilisation des combustibles fossiles dans le transport. Le programme a entraîné une croissance importante de la production et de l'utilisation d'éthanol aux États-Unis. De plus, la loi sur l'infrastructure bipartite (la loi sur l'infrastructure bipartite fait un investissement historique dans l'eau potable et l'infrastructure des eaux usées, pour fournir de l'eau potable propre) établit un programme de subventions visant à accroître la disponibilité d'infrastructures de mélange d'éthanol plus élevées. De telles politiques encouragent les constructeurs automobiles à développer leurs offres de carburant flexible et à stimuler le marché. Jusqu'en 2022, le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) rapporte que plus de 4 800 stations-service offrent E15 et E85, contre environ 1 000 en 2010. La disponibilité accrue de mélanges de biocarburants fait des véhicules à carburant souple une option plus viable pour les consommateurs.
• Priorité à la réduction des émissions de gaz à effet de serre: Avec des inquiétudes croissantes sur changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre, les véhicules flexfuels prennent de l'importance car ils peuvent réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux véhicules classiques à essence seulement. Selon le Laboratoire national d'Argonne, les véhicules flex-carburant E85 peuvent réduire les émissions de GES jusqu'à 40 % par rapport aux véhicules traditionnels. La capacité de réduire les émissions a incité des constructeurs automobiles comme Ford (L'entreprise vend des automobiles et des véhicules commerciaux sous la marque Ford, et des voitures de luxe sous sa marque Lincoln.), GM (une multinationale américaine de fabrication automobile), et Stellantis (un constructeur automobile mondial et fournisseur de solutions de mobilité innovantes) à investir dans et développer leurs offres de véhicules flexfuel en ligne avec les objectifs de durabilité. C'est un facteur clé qui stimule la croissance du marché. Selon les données fournies par la Renewable Fuels Association, en 2021, les États-Unis ont produit environ 15 milliards de gallons d'éthanol en 2020, dont plus de 98 % proviennent du maïs. La croissance de l'industrie nationale des carburants renouvelables rend l'éthanol plus accessible partout au pays.
• Compétitivité des coûts de l'éthanol: L'éthanol à base de maïs est resté compétitif par rapport à l'essence en 2025-2028. En faisant ainsi des mélanges d'éthanol comme E85 un choix de carburant économiquement viable. Les coûts de production de l'éthanol de maïs ont également diminué au cours de la dernière décennie grâce à l'amélioration des technologies de production. De plus, les crédits d'impôt fédéraux et d'autres incitatifs réduisent davantage le coût de l'éthanol. La compétitivité par rapport aux coûts de l'éthanol devrait accélérer l'adoption de véhicules flex-carburant capables de fonctionner sur des véhicules plus éthanol Des mélanges. Le département américain de l'énergie estime que plus de 4 millions de véhicules à carburant souple ont été vendus entre 2011 et 2021. Principales entreprises automobiles comme Ford (La société vend des automobiles et des véhicules commerciaux sous la marque Ford, et des voitures de luxe sous sa marque Lincoln.), GM (une multinationale américaine de fabrication automobile) et Toyota (un fabricant japonais d'automobiles multinationales) ont considérablement élargi leurs gammes de flexfuel 2025-2028 et projettent d'augmenter encore jusqu'en 2023 selon leurs rapports annuels.
• Disponibilité intérieure de la matière première éthanol: Les États-Unis disposent d'un système bien établi de production d'éthanol à base de maïs qui est capable de fournir des volumes importants au pays. Selon le ministère américain de l'Agriculture, le maïs utilisé pour la production d'éthanol aux États-Unis a atteint plus de 5 milliards de boisseaux en 2021. La grande disponibilité de matières premières dans le pays fournit un environnement d'approvisionnement stable pour l'éthanol et soutient l'expansion du parc de véhicules flexfuels du pays en utilisant des mélanges d'éthanol.

Flexfuel américain Marché de l'automobile Possibilités :

• Adoption croissante de véhicules utilitaires de sport (UVS) et de camions légers: En raison de la faiblesse des prix de l'essence et de l'évolution des préférences des consommateurs, les camions légers et les véhicules utilitaires de sport (UVS) gagnent une part importante du marché automobile américain par rapport aux voitures particulières. Grand fabricant d'équipement original (OEM) comme Ford (La société vend des automobiles et des véhicules commerciaux sous la marque Ford, et des voitures de luxe sous sa marque Lincoln.), GM (une multinationale américaine de fabrication automobile), Stellantis (un constructeur automobile mondial et fournisseur de solutions de mobilité innovantes), Toyota (un fabricant automobile japonais multinational), et Honda (un fabricant japonais de conglomérat public d'automobiles, de motocyclettes et d'équipements électriques) offrent déjà plusieurs modèles populaires de VUS et de camions avec des capacités flex-carburant. La combinaison croissante de ces types de véhicules offre une marge de croissance importante pour la technologie flex-carburant sur le marché américain. En 2020, les VUS représentaient plus de 50 % des ventes de véhicules neufs, les camions représentant 25 % de plus, selon les données fournies par le ministère de l'Énergie.
• Transition vers des biocarburants avancés: Bien que la plupart des véhicules à carburant souple utilisent de l'éthanol à base de maïs, il existe des possibilités de croissance en augmentant l'utilisation de biocarburants de pointe comme l'éthanol cellulosique et les mélanges diesel à base de biomasse. Ces biocarburants avancés peuvent produire des émissions de GES encore plus faibles que l'éthanol de maïs. Appui du gouvernement et initiatives des fabricants pour accroître la production avancée de biocarburants, ce qui peut accélérer leur adoption dans les modèles de carburants flexibles. Selon le rapport du ministère de l'Énergie, en 2022, les résidus actuels de biomasse des États-Unis provenant de l'agriculture et de la foresterie ont le potentiel technique de produire plus d'un milliard de tonnes de matières premières par an d'ici 2040 pour soutenir diverses applications de bioénergie et de bioproduits.
• Éducation des consommateurs et incitations: Le manque de sensibilisation des consommateurs aux avantages des véhicules à carburant souple et la disponibilité de l'infrastructure de ravitaillement en E85 ont entravé l'adoption d'une approche plus large. Les constructeurs automobiles et les organismes gouvernementaux ont l'occasion de stimuler la demande en éduquant les consommateurs, en leur offrant des incitations pour l'achat de véhicules à carburant flexible et en investissant dans l'expansion des réseaux de stations E85. Ces efforts peuvent accroître considérablement le parc de véhicules à carburant souple du pays. Comme l'indique le ministère américain de l'Énergie, en 2021, la production mondiale d'éthanol devrait augmenter de 28 % entre 2020 et 2050.

Flexfuel américain Marché de l'automobile Tendances :

• Développement de l'infrastructure E85: En 2025-2028, on a pris de l'élan pour développer l'infrastructure de ravitaillement E85 afin de desservir la population croissante de véhicules à carburant souple. Jusqu'en 2022, il y avait plus de 2 700 stations E85 à travers les États-Unis, dirigées par de grands États producteurs d'éthanol comme l'Iowa, l'Illinois, le Minnesota et le Nebraska. Des partenariats gouvernementaux et industriels sont en cours pour installer plus de pompes E85 et rendre plus accessibles les mélanges d'éthanol plus élevés pour les propriétaires de véhicules à carburant souple.
• Utilisation de l'éthanol à base biologique: L'éthanol utilisé dans les véhicules flexfuel est principalement fabriqué à partir de maïs. Toutefois, l'adoption de l'éthanol biologique produit à partir de déchets et de résidus agricoles et forestiers a évolué. Plusieurs projets pilotes et usines commerciales sont en ligne dans le Midwest des États-Unis pour produire de l'éthanol cellulosique à partir de la biomasse. L'adoption de l'éthanol bio-basé peut réduire davantage l'intensité en carbone des véhicules flexfuels. Avec l'aide de la norme sur les carburants renouvelables, la production nationale d'éthanol a atteint 16,1 milliards de gallons en 2021, contre 14,5 milliards de gallons en 2020, selon la U.S Energy Information Administration.
• Co-évolution avec hybride/électrique Véhicules: Les principaux constructeurs automobiles sont en transition agressive vers la mobilité électrique. Toutefois, la technologie flex-carburant devrait coévoluer plutôt que d'être remplacée par l'électrification, avec ses avantages en matière de réduction des émissions et de sécurité énergétique. Les constructeurs adoptent de plus en plus une approche de portefeuille en ayant à la fois des hybrides/EV rechargeables et des modèles flex-carburant dans les segments de véhicules pour atteindre les objectifs de durabilité. Selon le département américain de l'énergie, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de plus de 80 % entre 2020 et 2021. Étant donné que ces véhicules à carburant de remplacement continuent de faire l'objet d'une adoption généralisée, ils réduisent la demande et le besoin de voitures à carburant souple.
• Flexfuel offre en expansion mondiale: Alors que le Brésil et les États-Unis mènent l'adoption de véhicules flexfuel, des marchés comme le Canada, la Thaïlande, l'Australie, l'Inde et l'Europe connaissent également une croissance. Les constructeurs automobiles lancent des modèles flex-carburant à travers les camionnettes, les VUS et les voitures de tourisme dans ces marchés émergents. L'expansion mondiale permet de réaliser des économies d'échelle en vue du développement et de l'adoption de technologies flex-carburant. Selon la Renewable Fuels Association, la production américaine d'éthanol en 2021 a atteint 15,9 milliards de gallons et devrait atteindre 16,4 milliards de gallons en 2022, dont la disponibilité favorise l'utilisation accrue des véhicules flexfuels.

Restrictions du marché des voitures Flexfuel aux États-Unis :

• Kilométrage et défis de performance: Comparativement à l'essence, l'éthanol se mélange comme E85 et a une densité énergétique plus faible, ce qui réduit l'économie de carburant et le kilométrage. La consommation d'E85 peut dépasser de 25 à 30 % celle de l'essence par mille dans les modèles de véhicules flexfuel. Les performances et l'accélération des moteurs fonctionnant sur des mélanges d'éthanol ont également tendance à être inférieures à celles de l'essence seulement. Ces facteurs posent un défi à l'acceptation plus large des consommateurs. Selon le rapport de l'Union des scientifiques concernés, en 2023, les enquêtes auprès des consommateurs ont montré que plus de 50 % des conducteurs américains considèrent l'économie de carburant et la puissance/accélération comme des facteurs très importants lors de l'achat d'un nouveau véhicule.
• Coût du véhicule plus élevé: Les composants et les modifications nécessaires pour rendre la capacité flex-carburant standard dans les modèles de véhicules entraînent des coûts supplémentaires pour les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles ont tendance à répercuter certains de ces coûts sur les consommateurs sous la forme d'un prix d'autocollant plus élevé pour les véhicules à carburant souple que leurs équivalents à essence seulement. Le coût légèrement plus élevé d'un véhicule à l'avance peut décourager une adoption plus large parmi les acheteurs sensibles aux prix. L'enquête sur les légumineuses des ménages publiée en octobre 2021 par le Bureau du recensement des États-Unis a révélé que plus de 10 % des ménages n'étaient pas en mesure de payer leur logement habituel, leur véhicule ou d'autres prêts au cours du dernier mois en raison des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.
• Contrepoids Le coût élevé du véhicule doit être abordable après avoir respecté toutes les modifications nécessaires.
• Variations des prix de l'essence: Historiquement, la baisse des prix de l'essence sur le marché américain réduit l'incitation des consommateurs à opter pour des modèles à carburant flexible ou à utiliser des mélanges d'éthanol plus élevés comme E85. Lorsque l'essence est moins chère, le potentiel d'économie de carburant des mélanges d'éthanol diminue. La baisse soutenue des prix de l'essence au cours de la dernière décennie a freiné la croissance du marché américain des véhicules à carburant souple. Jusqu'en 2021, il n'y avait que 3 300 stations de ravitaillement E85 aux États-Unis, comparativement à plus de 100 000 stations d'essence. Cela limite les zones où les véhicules à carburant souple peuvent fournir du carburant E85 de façon fiable.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2022, Toyota (un constructeur automobile japonais) a lancé le Corolla Cross SUV avec un moteur flex-carburant au Brésil, marquant la première variante flex-carburant du modèle. On s'attend à ce qu'il attire les clients à la recherche de véhicules fonctionnant à l'éthanol.
• En 2022, Volkswagen (un constructeur automobile allemand) a lancé les modèles de berline Polo et Virtus avec des moteurs flex-carburant au Brésil. Le lancement s'harmonise avec l'objectif de Volkswagen d'avoir plus de 70% de ses véhicules au Brésil équipés de moteurs flex-carburant d'ici 2023.
• En 2021, Ford (La Compagnie vend des automobiles et des véhicules commerciaux sous la marque Ford, et des voitures de luxe sous sa marque Lincoln.) a lancé sa série de camionnettes F-150 2021 avec une capacité de carburant flexible en lui permettant de fonctionner sur l'essence et l'éthanol se mélange jusqu'à E85. Cela a aidé à élargir les offres de Ford en flex-carburant dans la gamme populaire F-150.

Acquisition et partenariats

• En 2022, Mercedes-Benz (offrant une gamme de modèles de voitures de luxe en Inde, y compris des berlines, des VUS, etc.) a acquis une participation minoritaire dans Flex Fuel Energy Development pour aider à installer des pompes à carburant flexible dans tout le Brésil. Cela soutient les plans de Mercedes d'étendre les offres de carburant flexible au Brésil.
• En 2022, GM Brésil et Cosan (un conglomérat brésilien producteur de bioéthanol, de sucre et d'énergie) ont annoncé un partenariat pour installer plus de 100 unités d'hydratation d'éthanol dans des concessionnaires GM au Brésil. Cela élargira l'accès à l'éthanol pour les clients des véhicules à carburant flexible de GM.

Graphique 1. Part du marché américain des voitures Flexfuel (%), par type de carburant, 2023

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Meilleures entreprises du marché américain des voitures Flexfuel

• Ford Motor Company
• Moteurs généraux
• Toyota Motor Corporation
• Honda Motor Co
• Moteur Nissan Co
• Volkswagen AG
• Groupe BMW
• Daimler AG
• Hyundai Motor Company
• Fiat Chrysler Automobiles
• Moteurs Mitsubishi
• Mazda Motor Corporation
• Société de sous-marins
• Isuzu Motors Ltd
• Suzuki Motor Corporation
• Renault SA
• PSA Groupe
• Moteurs Tata
• Changan Automobile
• BAIC Motor Corporation

Définition: Les véhicules à carburant flexible ou à carburant flexible sont des automobiles équipées d'un moteur à combustion interne qui peut fonctionner avec de l'essence, des mélanges d'éthanol jusqu'à 85 % (E85) ou toute combinaison des deux. La capacité d'utiliser des mélanges d'éthanol plus élevés avec l'essence offre plus de flexibilité et réduit la dépendance aux combustibles fossiles. Les voitures Flexfuel sont de plus en plus adoptées dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et au Brésil, qui est motivé par des facteurs tels que la sécurité énergétique, les objectifs de réduction des émissions et les prix oscillants de l'essence.

Les voitures Flexfuel peuvent fonctionner avec de l'essence, des mélanges d'éthanol jusqu'à 85 % (E85), ou toute combinaison des deux. La capacité d'utiliser différents mélanges de carburant rend les véhicules flexfuel attrayants car ils réduisent la dépendance à l'essence et offrent plus de flexibilité. La croissance du marché des voitures flexfuel aux États-Unis est attribuable à des politiques gouvernementales favorables, à la hausse des prix des carburants et aux avantages environnementaux de l'utilisation de mélanges d'éthanol.

Le marché américain des voitures flexfuel est segmenté en type de carburant, type de véhicule, technologie, a. Par type de carburant, le marché est segmenté en E85, E15, E70, E10 et autres. Le segment E85 détenait la plus grande part du marché en 2022, en raison de sa forte teneur en éthanol et de sa capacité à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.