MICROENVIRONNEMENT TUMOR MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial du microenvironnement tumoral a été évaluée à USD 1,47 Bn en 2023 et devrait atteindre 3,43 milliards de dollars d'ici 2030, augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9% de 2023 à 2030.

Le microenvironnement tumoral se réfère à l'environnement cellulaire environnant dans lequel la tumeur existe, y compris les vaisseaux sanguins environnants, les cellules immunitaires, les fibroblastes, les cellules inflammatoires dérivées de la moelle osseuse, les lymphocytes, les molécules de signalisation et la matrice extracellulaire. Le microenvironnement tumoral joue un rôle important dans la progression, la surveillance et les métastases du cancer. Parmi les principaux facteurs, mentionnons l'augmentation de la prévalence du cancer, l'augmentation de la recherche sur les biomarqueurs et la découverte de médicaments, et l'augmentation du financement public de la recherche sur le cancer.

Le marché du microenvironnement tumoral est segmenté par type de cancer, cible, thérapie, utilisateur final et région. Par type de cancer, le segment du cancer du poumon représentait la plus grande part en 2022. La part importante de ce segment peut être attribuée à l'utilisation récurrente de consommables dans diverses activités de recherche.

Microenvironnement Tumor Perspectives régionales du marché

• On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le plus grand marché pour le marché des microenvironnements tumoraux au cours de la période de prévision. 40,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption massive de technologies de pointe, au financement public de la recherche en sciences de la vie et à la présence de grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie.
• Le marché européen devrait être le deuxième marché le plus important pour le marché des micro-environnements tumoraux, 29,3% de la part de marché en 2022. La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante du cancer, à des initiatives gouvernementales favorables et à une attention croissante accordée à la médecine personnalisée.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait être le marché du microenvironnement tumoral qui connaît la croissance la plus rapide. TCAC supérieur à 16,2% pendant la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuable à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, à l'importante réserve de patients et à la sensibilisation accrue aux technologies de diagnostic de pointe.

Graphique 1. Microenvironnement mondial des tumeurs Part de marché (%), par région, 2023

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Microenvironnement Tumor Conducteurs du marché:

• Augmentation de la prévalence du cancer dans le monde: Selon l'article publié par le Centre national d'information sur les biotechnologies (NCBI), 2021, cancer Les taux d'incidence augmentent à l'échelle mondiale, avec environ 19,3 millions de nouveaux cas en 2020. Cela peut être attribué à des facteurs comme la croissance de la population âgée, l'évolution des modes de vie et l'exposition accrue aux facteurs de risque de cancer. L'augmentation du fardeau du cancer devrait stimuler la recherche sur le microenvironnement tumoral pour comprendre la progression de la maladie et développer de meilleurs diagnostics et thérapies. Par exemple, selon les estimations de Globocan 2020, le cancer du sein est maintenant le cancer le plus répandu dans le monde, avec plus de 2,2 millions de nouveaux cas. Cette prévalence élevée nécessitera une plus grande attention au microenvironnement tumoral pour développer des thérapies ciblées contre le cancer du sein.
• Progrès technologiques dans l'analyse du microenvironnement tumoral: Des avancées récentes dans l'imagerie tissulaire, le multiplexage, la biologie spatiale, l'analyse monocellulaire et l'analyse des mégadonnées révolutionnent l'étude des microenvironnements tumoraux. Par exemple, l'imagerie par faisceaux d'ions multiplexés (IMBI) peut analyser jusqu'à 100 marqueurs protéiques dans des échantillons de tissus paraffines-embédées formaline. La transcriptomique spatiale peut cartographier l'expression génétique de milliers de gènes dans des échantillons de tissus. Ces technologies avancées permettent de cartographier les microenvironnements tumoraux à haute résolution et à haute résolution pour identifier les nouveaux pronostics biomarqueurs et des cibles thérapeutiques.
• Croissance du financement de la recherche et des investissements: L'augmentation du financement de la recherche sur le cancer par les gouvernements, les organismes à but non lucratif et les sociétés pharmaceutiques facilite la recherche et le développement dans le microenvironnement tumoral. Le budget de l'Institut national du cancer des États-Unis pour 2021 s'élevait à 6,61 milliards de dollars. L'initiative Moonshot vise à accélérer la recherche sur le cancer. L'objectif du programme Cancer Moonshot Scholars est d'encourager et d'appuyer la prochaine génération de scientifiques et d'innovateurs en santé qui se concentreront sur les percées qui feront la différence pour les patients et stimuleront les progrès. De grandes sociétés pharmaceutiques comme Roche, Merck, Novartis, etc. investissent aussi de façon agressive dans la recherche en oncologie. De plus, de nombreuses startups ont levé d'énormes financements, comme Gritstone (312 millions de dollars américains) et d'autres pour l'immuno-oncologie, la recherche sur le microenvironnement tumoral.
• Rôle émergent du microenvironnement tumoral en immuno-oncologie: Le microenvironnement tumoral est exploré comme un catalyseur clé des immunothérapies comme les inhibiteurs de contrôle. L'analyse des interactions des cellules immunitaires dans le TME peut aider à prédire les réactions des patients aux médicaments I-O. Les entreprises développent des immunothérapies et des combinaisons de médicaments visant des composants du TME comme les fibroblastes, les macrophages, les vaisseaux sanguins, etc. Plusieurs candidats ciblant l'inflammation des cellules T, les macrophages suppressifs, etc. font l'objet d'une évaluation clinique.

Microenvironnement Tumor Possibilités de marché :

• Thérapies combinées ciblant le microenvironnement tumoral: Mettre l'accent sur les combinaisons de médicaments synergiques et les thérapies multi-cibles pour améliorer les résultats des patients dans le cancer. Par exemple, les polythérapies ciblent à la fois les cellules cancéreuses et le microenvironnement immunitaire, comme les inhibiteurs de la PD-1 et du PARP. Une autre approche consiste à mettre au point des biomolécules hybrides conjugués ciblant plusieurs facteurs de maladies dans le TME. Ces régimes de combinaison rationnelle basés sur l'analyse du microenvironnement tumoral offrent des opportunités importantes.
• Adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique: L'IA et l'apprentissage machine ont un potentiel d'analyse à haute dimension des microenvironnements tumoraux à l'aide de radiomes, d'images pathologiques, de données multiomiques, etc. L'IA peut identifier de nouvelles caractéristiques morphométriques, spatiales, coopératives et fonctionnelles. Cela peut permettre une caractérisation précise du TME et la prédiction des résultats. Des entreprises comme PathAI, QuPath, Paige, etc. tirent parti de l'IA pour l'analyse de l'image tissulaire. L'adoption de l'IA permettra d'accroître les connaissances sur l'écosystème tumoral.
• Biomarqueurs diagnostiques et pronostiques : La cartographie moléculaire du TME cellulaire et non cellulaire peut aider à découvrir de nouveaux biomarqueurs diagnostiques, prédictifs et pronostiques du cancer. Les gènes, les protéines et les signatures qui marquent le potentiel envahissant, l'immunogénicité, la capacité angiogène, etc. peuvent servir de biomarqueurs. Par exemple, le fardeau de la mutation tumorale prédit la réponse aux médicaments I-O. Des biomarqueurs comme les lymphocytes infiltrés par une tumeur et l'expression PD-L1 prédisent les résultats de l'immunothérapie. Leur validité clinique et leur utilité doivent être établies.
• Tests au point de service et plates-formes microfluidiques: Les plateformes microfluidiques et multiplexées émergentes comme PELOPS, SMRTTM d'Akadeum Life Sciences, etc. permettent une analyse décentralisée rapide des biomarqueurs en utilisant de faibles volumes d'échantillons. Ceux-ci peuvent permettre un profil moléculaire tumoral économique et fréquent. Les tests POC mesurant l'ADNct, les exosomes, les cellules tumorales circulantes, etc. à partir d'échantillons de biopsie liquide seront utiles pour la surveillance non invasive de la dynamique du microenvironnement tumoral.

Microenvironnement Tumor Marché Tendances :

• Techniques de biologie spatiale: Des techniques spatiales telles que l'imagerie par faisceaux d'ions multiplexés, la cytométrie de masse d'imagerie, le CO-Détection par indexage (CODEX), le profileur spatial numérique GeoMX et la cytométrie de masse d'imagerie permettent de caractériser l'architecture tumorale et les interrelations. Des entreprises comme Nanostring, Ionpath, Akoya, Fluidigm, etc. offrent des plates-formes pour l'imagerie tissulaire à haut paramètre. Ces techniques fournissent des informations sur le contexte immunitaire, les interactions cellulaires et l'organisation fonctionnelle à l'intérieur des tumeurs.
• Analyse par cellule unique: Le séquençage et l'analyse d'une cellule unique facilitent la déconvolution de l'hétérogénéité cellulaire dans les microenvironnements tumoraux. Techniques comme scRNA-seq, cytométrie de masse, et cytométrie en flux fournir un profilage multiparamétrique des cellules individuelles. Les principales tendances sont le développement de plates-formes à haut débit, la réduction des coûts et la rationalisation des flux de travail pour l'analyse par cellule unique. Par exemple, 10x Genomics offre des systèmes scRNA-seq faciles à utiliser comme le contrôleur de chrome.
• Modèles d'organes sur puce: Les modèles microfluidiques d'organes sur puces qui recapitulent la dynamique tumorale apparaissent comme des alternatives aux modèles animaux, permettant une analyse plus réaliste des tumeurs humaines. Ces systèmes incorporent des tumeurs 3D et des co-cultures stromales, une vasculature perfusable et des gradients physicochimiques. Plusieurs entreprises, comme CN Bio, Emulate, TissUse, Mimetas, etc., offrent maintenant des plateformes d'organes sur puces pour la recherche pharmaceutique.
• Intégré dans les modèles de silico: La modélisation computationnelle à partir de données multi-omiques provenant de l'analyse en vrac et d'une seule cellule peut fournir des informations au niveau des systèmes sur les interactions tumeur-hôte. L'intégration dans les modèles silico en tenant compte des changements spatiotemporels peut potentiellement guider les stratégies thérapeutiques. Par exemple, des chercheurs de l'International Society for Computational Biology (ISCB) ont développé une plateforme de modélisation prédictive intégrant la protéomique, la transcriptomique et la morphométrie du microenvironnement tumoral.

Microenvironnement Tumor Restrictions du marché:

• Complexité et hétérogénéité du microenvironnement tumoral: Le microenvironnement tumoral est très complexe et dynamique, avec des discussions croisées entre différents types de cellules et des composants de matrice. De plus, une hétérogénéité significative existe entre les patients, les types de tumeurs et à l'intérieur des sites tumoraux. Cette complexité et cette hétérogénéité rendent difficile le développement de thérapies ciblées. Un profilage long et longitudinal est nécessaire pour caractériser les complexités des EUT.
• Limites des modèles précliniques: Culture 2D conventionnelle et modèles animaux souvent mal simuler les microenvironnements tumoraux humains. Cela peut conduire à une mauvaise traduction clinique et souligne le besoin de modèles supérieurs comme les organoïdes, les organes sur puce, les souris humanisées. Mais ces modèles avancés impliquent des défis techniques, des coûts élevés. Dans l'ensemble, les limites des modèles d'EMT précliniques demeurent une barrière.
• Manque de personnel qualifié : Le domaine interdisciplinaire de la recherche sur le microenvironnement tumoral nécessite une expertise en biologie, en cliniciens, en bioinformatique, en génie biomédical, etc. Mais il y a une pénurie de personnel bien placé dans cette analyse multiforme. Des équipes interdisciplinaires sont nécessaires pour une étude approfondie des écosystèmes tumoraux complexes.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 29 juin 2023, Astellas Pharma Inc., une multinationale pharmaceutique japonaise, et Mitsui Fudosan Co., Ltd., un grand promoteur immobilier au Japon, ont annoncé qu'Astellas avait établi un centre d'innovation ouvert « TME imagerie et recherche interactive pour l'innovation (TME iLab) » en octobre 2023 dans « MITSUI LINK-Lab KASHIWA-NO-HA 1 » (Kashiwa City, préfecture de Chiba, « The Lab »), exploité par Mitsui Fudosan.

Acquisition et partenariats

• Le 8 septembre 2023, Coherus BioSciences, Inc., une société biopharmaceutique, a annoncé la clôture de l'acquisition de Surface Oncology, Inc. (Surface ou Surface Oncology), une société d'immuno-oncologie (I-O) en phase clinique développant des immunothérapies de prochaine génération qui ciblent le microenvironnement tumoral.
• En avril 2022, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., une société américaine de biotechnologie, a conclu une collaboration avec CytomX Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique à l'étape clinique axée sur l'oncologie, afin de créer des thérapies bispécifiques pour le cancer expérimentales activées sous condition en utilisant la plateforme thérapeutique Probody de CytomX et la plateforme de développement bispécifique d'anticorps Veloci-Bi de Regeneron.

Graphique 2. Microenvironnement mondial des tumeurs Part de marché (%), par type de cancer, 2023

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Meilleures entreprises de Tumor Microenvironment Market

• Thermo Fisher Scientifique
• Illumina
• Société Danaher
• Merck KGaA
• BD Biosciences
• Société Promega
• Société Bio-Techne
• Laboratoires Bio-Rad
• Hoffmann-La Roche Ltd
• QIAGEN N.V.
• Sartorius AG
• PerkinElmer
• Miltenyi Biotec
• Technologie de signalisation cellulaire
• BioLégend
• Abcam
• Takara Bio
• Société Fluidigm
• Technologies NanoString
• 10x Génomique
• Laboratoires de biotechnologie

*Définition : Le microenvironnement tumoral (TME) est l'environnement autour d'une tumeur, y compris les vaisseaux sanguins environnants, les cellules immunitaires, les fibroblastes, les molécules signalantes et la matrice extracellulaire (ECM). La tumeur et le microenvironnement environnant sont étroitement liés et interagissent constamment.

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