DES PNEUS RADIAUX POUR CAMIONS ET AUTOBUS (TBR) MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

des pneus radiaux pour camions et autobus (TBR) Marché Taille et tendances

Le marché des pneus radiaux pour camions et autobus (TBR) est évalué à USD 17.96 Bn en 2024, et devrait atteindre USD 29.03 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2024 et 2031.

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La demande de pneus TBR devrait croître en raison de la croissance des industries du transport et de la logistique dans le monde entier. Avec la croissance du commerce électronique et l'augmentation du transport de marchandises, la demande de véhicules comme les camions et les bus se développent. On s'attend à ce que cela entraîne la nécessité de remplacer les pneus et la demande de nouveaux véhicules qui nécessiteront des pneus TBR. De plus, le soutien des gouvernements de tous les pays au développement de l'infrastructure contribue également à la circulation des véhicules commerciaux. De nouvelles réglementations en matière d'efficacité énergétique et de sécurité devraient également stimuler la demande de remplacement des TBR avancés. Pneumatiques. Toutefois, l'augmentation des coûts des matières premières pourrait représenter un défi pour les acteurs du marché à l'avenir. La croissance régulière de la production et du parc de véhicules utilitaires devrait être à l'origine de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Augmentation rapide des opérations de flotte

L'industrie du camion et de l'autobus a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, de plus en plus d'entreprises comptant sur les activités de la flotte pour transporter efficacement des marchandises et des personnes. Le commerce électronique et les modèles de livraison juste à temps ont augmenté et ont été adoptés par de nombreuses industries qui ont fortement augmenté la demande de véhicules utilitaires. Les propriétaires de parcs achètent de nouveaux véhicules qui peuvent enregistrer des kilométrages plus élevés tout en maintenant les coûts d'entretien bas. Cela a naturellement conduit à la nécessité de pneus de haute qualité qui offrent une durabilité accrue et une efficacité énergétique accrue. Les pneus TBR sont spécialement conçus pour gérer les charges lourdes des véhicules utilitaires et résister à des démarrages et arrêts fréquents pendant les opérations en ville ou à courte distance. Leur bande de roulement profonde et leur couche supplémentaire de caoutchouc assurent également une meilleure traction et réduisent les risques d'accidents sur les routes occupées. La plupart des propriétaires de parcs préfèrent les marques TBR réputées puisqu'elles permettent d'augmenter le temps d'immobilisation des véhicules et de réduire le coût total de la propriété sur toute la durée de vie des camions et des autobus. Au cours des cinq prochaines années, d'autres entreprises élargissant leurs réseaux logistiques ou services de transport de passagers continueront d'ajouter de nouveaux véhicules à leurs parcs existants. Ce vaste processus de modernisation de la flotte dans l'ensemble des industries représente une occasion de croissance clé pour les fabricants de pneus TBR.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Dans les grandes économies en développement, l'accent mis sur l'amélioration des infrastructures de transport et de logistique s'est intensifié au cours de la dernière décennie. Plusieurs pays ont annoncé des plans ambitieux pour étendre les réseaux routiers, les autoroutes, les ports et développer des villes intelligentes avec des projets de métro ferroviaire. Cette poussée d'infrastructure implique une quantité considérable d'activités de construction utilisant des équipements tels que chargeuses, pelles, grues et camions à décharge. Elle a également besoin d'un approvisionnement régulier en matières premières de construction à transporter sur place. Tout cela entraîne une augmentation de la demande de véhicules utilitaires à mesure que d'autres projets sont commandés. Les pneus hors route installés dans ces véhicules couvrant les sites miniers, les zones de construction et les ports nécessitent des pneus TBR durables qui peuvent offrir une adhérence même dans des conditions boueuses. L'augmentation des dépenses d'infrastructure a stimulé les besoins régionaux et interurbains en matière de transport de passagers et de marchandises. Plus d'autoroutes stimulent les volumes de trafic de camions et d'autobus au fil du temps. La modernisation des routes et des réseaux ferroviaires pour faciliter la logistique juste à temps nécessite des pneus TBR fiables sur les flottes commerciales. Étant donné que les dépenses d'infrastructure demeurent une priorité dans les pays en développement, le secteur de la construction et les besoins en matière de transport continueront d'encourager les ventes de pneus TBR de remplacement pour les applications routières et hors route.

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Le marché des pneus de camion et bus radial (TBR) est confronté à plusieurs défis. Les coûts des matières premières ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, ce qui a réduit les marges des fabricants. En outre, l'incertitude économique a entraîné une diminution des achats de véhicules utilitaires neufs. Cela a ralenti le cycle de remplacement des pneus. Les règlements sur les émissions plus strictes exigeant une résistance au roulement plus faible augmentent les coûts de R-D. La saturation du marché dans des régions clés comme l'Amérique du Nord et l'Europe laisse peu de place à la croissance en volume.

Possibilités de marché : Demande de remplacement forte sur les marchés émergents

La demande de remplacement reste forte sur les marchés émergents à mesure que le parc de véhicules utilitaires augmente. De nombreux marchés tels que l'Inde et le Brésil en sont aux premiers et aux premiers stades du cycle de remplacement, ce qui promet une croissance future. Les fabricants peuvent gagner en part en développant des pneus qui offrent une meilleure efficacité énergétique et la sécurité pour aider les clients à réduire les coûts d'exploitation. Il est également possible d'accroître la pénétration du marché en dehors des voies publiques.

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Le segment des camions contribue à la part de marché de 57,0%. L'industrie du camionnage a connu une forte croissance au cours des dernières années en raison de l'expansion des activités de transport routier de marchandises. Les camions sont indispensables au bon fonctionnement des réseaux de la chaîne d'approvisionnement, car ils permettent un transport flexible et à la demande de divers biens sur de longues et courtes distances. La hausse des activités de commerce électronique a encore accru la demande de transport par camion pour livrer des produits aux clients. Les principaux facteurs qui propulsent le segment des camions comprennent la croissance des industries comme la construction, la fabrication, l'exploitation minière et l'énergie qui génèrent des volumes élevés de fret. Les camions offrent une solution rentable pour le transport de marchandises en vrac. De plus, les projets d'infrastructure en cours liés aux routes, aux routes et aux ponts ont augmenté la demande de matériaux et d'équipement de construction, ce qui a profité au secteur du camionnage.

Perspectives, par chaîne de vente: Après-marché contribue le 45,25% en raison des avantages par rapport aux accessoires d'OEM Après-vente contribue la part la plus élevée en raison des avantages par rapport aux accessoires d'OEM. Le segment de l'après-vente domine les remplacements de pneus TBR en raison de certains avantages par rapport aux pneus montés par les OEM pendant la production du véhicule. Les acteurs du marché de l'après-vente offrent une gamme variée de marques et de modèles de pneus à des prix compétitifs par rapport aux options d'OEM limitées. Les clients préfèrent remplacer les pneus plus anciens par les canaux de l'après-vente pour des caractéristiques comme la profondeur supplémentaire de la bande de roulement adaptée aux différentes conditions routières et charges. De nombreuses options d'aménagement sont disponibles pour les modèles de camion pour tous les groupes d'âge. Cette flexibilité entraîne des achats répétés auprès de chaînes de détail établies et d'installateurs indépendants. Contrairement aux fabricants d'automobiles qui emballent les prix des pneus avec le véhicule, les détaillants de l'après-vente assurent la transparence des coûts. Les clients peuvent choisir des pneus spécifiques en fonction de spécifications techniques et de prix uniques. En outre, les acteurs du marché secondaire offrent des services à valeur ajoutée comme l'alignement des roues, l'équilibrage et l'ajustement qui attirent les propriétaires de flottes commerciales.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante avec 51,3 % de parts de marché au fil des ans. La région abrite certains des plus grands parcs de véhicules commerciaux ainsi que des fabricants de pneus au monde. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont une solide infrastructure de transport commercial et logistique qui génère une demande constante de pneus TBR. La plupart des sociétés mondiales de pneus ont établi une forte empreinte manufacturière et de distribution dans la région pour répondre au marché massif. La présence d'OEM de premier plan ainsi que d'un marché secondaire étendu assure également une demande continue de pneus de remplacement. De plus, des règlements rigoureux en matière d'émissions des véhicules et d'efficacité énergétique ont propulsé l'adoption de pneus radiaux avancés.

La région de l'Asie-Pacifique a connu une croissance exponentielle sur le marché des pneus TBR et est en train de devenir le nouveau point d'accès. Le développement économique et l'industrialisation rapides dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde ont stimulé les infrastructures et le parc automobile commercial. Cela s'est traduit par une consommation accrue de pneus TBR pour des applications telles que les camions, les autobus, les mines et la construction. Les sociétés de pneus locales et mondiales développent de façon dynamique leurs capacités dans la région pour tirer parti des opportunités lucratives. La préférence pour les pneus chinois augmente tant sur les marchés intérieurs qu'à l'exportation en raison de la compétitivité des prix et de l'amélioration de la qualité. La plupart des acteurs mondiaux s'approvisionnent maintenant en Chine comme base de départ pour l'Asie et d'autres marchés en développement. La croissance du commerce intrarégional et la croissance des réseaux de transport en Asie du Sud-Est stimulent encore la demande.

Périmètre du rapport de marché

des pneus radiaux pour camions et autobus (TBR) Marché Nouvelles de l'industrie

• En 2022, Pneumatiques Apollo a lancé cinq nouveaux pneus radiaux pour camion-bus pour le marché indien, comprenant des pneus de braquage, d'entraînement et d'ajustement intégral des roues. Les nouveaux produits ont été largement testés dans le monde réel partout au pays avant d'être introduits. Les pneus sont conçus pour améliorer la productivité opérationnelle des clients et offrir le meilleur de la technologie.
• En 2022, Hankook a lancé son premier pneu radial de camion et de bus dans la gamme iON, appelé le Smart iON AU06+. Le pneu est conçu pour les véhicules électriques haut de gamme sur le marché coréen et intègre la technologie de pneus EV de Hankook pour une meilleure efficacité énergétique, une réponse rapide au couple et un support à haute charge
• En juillet 2020, Continental AG a lancé un nouveau pneu de camion. Le nouveau pneu à essieu tournant Conti Scandinavia HS3 ED a été créé spécifiquement pour le transport de marchandises en condition de wintry mixte sur/hors route.
• En décembre 2021, Bridgestone Corporation a annoncé la consolidation de ses activités de fabrication de pneus TBR en Chine afin d'accroître les possibilités de croissance. L'objectif de ce projet, qui fait partie du Plan d'activités à mi-parcours (2021-2023), est de reconstruire le pouvoir de gain pour accroître les investissements stratégiques de croissance.

*Définition : Camion & Bus Radial (TBR) Tire Market implique la production et la vente de pneus radiaux spécialement conçus pour les camions et les autobus. Les pneus TBR diffèrent des pneus standard car ils sont construits pour résister à des charges plus élevées et supporter de plus longues distances. Ceux-ci disposent d'une bande de roulement renforcée et de flancs pour une durabilité accrue pour gérer les charges lourdes et une utilisation fréquente sur de longs trajets.

Segmentation du marché

• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Camions
  • Autobus
• Perspectives sur les circuits de vente (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Après-vente
  • OEM
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Pneumatiques Apollo
  • Balkrishna Industries Limited
  • Société Bridgestone
  • Chine National Tire & Rubber Co., Ltd.
  • Continental AG
  • Cooper Tire & Rubber Company
  • Pneu Giti
  • La société Goodyear Tire & Rubber
  • Hankook Tire & Technology Co. Ltd.
  • Kumho Tire Co., Inc.
  • MICHELIN
  • Pneumatiques Nokian plc.
  • Pirelli & C.S.p.A.
  • Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
  • Société Toyo Tire
  • Yokohama Rubber Industries Co., Ltd.
  • Caoutchouc ZC
  • Groupe de pneumatiques de Prometeon S.R.L.