MARCHé DES TRACTEURS TERMINAUX DE REMORQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des tracteurs terminaux de remorque est estimée à 6,68 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 11,31 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,8 % entre 2023 et 2030.

Les tracteurs terminaux, aussi appelés camions de triage ou chiens de triage, sont des véhicules lourds conçus pour transporter des remorques et des conteneurs dans et autour des installations logistiques telles que les ports, les entrepôts et les centres de distribution. Ils améliorent l'efficacité opérationnelle de la manutention du fret en transportant des remorques sur de courtes distances dans l'installation privée où elles opèrent. Cela élimine le besoin de camions long-courriers pour faire le travail dans le confinement de la zone terminale. La croissance du commerce électronique et de la logistique est un facteur clé du marché, car elle accroît la nécessité de transporter efficacement les marchandises dans les installations.

Le marché des tracteurs terminaux de remorque est segmenté en type de carburant, capacité de tonnage, industrie d'utilisation finale, technologie, nombre d'essieux et région. Par type de carburant, le diesel représentait la plus grande part du marché en 2021. Toutefois, on s'attend à ce que les tracteurs terminaux électriques augmentent au rythme le plus rapide en raison des tendances du transport durable.

Marché des tracteurs de remorques Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour le marché des tracteurs terminaux de remorques au cours de la période de prévision, représentant plus de 40,0 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à une forte adoption dans la région.
• Les Europe Le marché des tracteurs terminaux de remorque devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à l'augmentation du volume des ports maritimes et à des réglementations strictes en matière d'émissions favorisant les modèles électriques.
• Les Asie-Pacifique Le marché des tracteurs terminaux de remorque devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 16,8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à la croissance rapide du commerce électronique et des secteurs manufacturiers dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des tracteurs terminaux de remorques (%), par région, 2023

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Tracteur terminal de remorque Marché: Analyste Point de vue

Le marché des tracteurs terminaux de remorque devrait connaître une croissance régulière dans un proche avenir. L'Amérique du Nord demeure le marché le plus dominant et le plus lucratif pour les tracteurs terminaux de remorques compte tenu de l'ampleur des opérations logistiques dans la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait enregistrer les gains les plus rapides à mesure que les économies en développement stimuleront les dépenses d'infrastructure et développeront les activités manufacturières.

Parmi les principaux facteurs qui stimulent la demande, on peut citer la croissance du commerce mondial et du commerce électronique. Au fur et à mesure que le volume des expéditions de marchandises augmentera d'un pays à l'autre, les aéroports et les ports maritimes devront moderniser le matériel pour améliorer le débit des terminaux. Le remplacement de la flotte des tracteurs vieillissants stimulera la demande de remplacement. Toutefois, la montée des tensions géopolitiques constitue un risque si elles perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. La réglementation environnementale exigeant la transition vers des carburants plus propres pourrait augmenter les coûts.

Les fabricants se distinguent par de nouvelles fonctionnalités telles que la télématique, le diagnostic à distance et l'assistance au conducteur. Cela permet aux exploitants de flotte de suivre les actifs, d'améliorer le temps d'attente et de renforcer la sécurité des conducteurs. Les activités autonomes sont de plus en plus axées sur la recherche et le développement (R-D), car elles pourraient aider à résoudre le problème de la pénurie de conducteurs. L'activité de consolidation de l'industrie s'accélère aussi à mesure que les grands acteurs de plein champ cherchent des parts de marché.

Conducteurs du marché des tracteurs de remorques :

• Élargissement des secteurs du commerce électronique et du commerce de détail en ligne: La croissance rapide du commerce électronique et du commerce de détail en ligne dans le monde est un moteur majeur pour le marché des tracteurs terminaux de remorque. Un plus grand nombre de consommateurs achètent des produits en ligne, ce qui entraîne une croissance considérable des volumes de commandes pour les détaillants en ligne et les entreprises de commerce électronique. Il en résulte une augmentation de la demande de transport et de manutention efficaces des volumes de fret à logistique installations et centres de transport. Les tracteurs terminaux de remorque améliorent la productivité des mouvements de remorque, du chargement/déchargement et des opérations de transbordement. Leur utilisation dans les entrepôts, les centres d'exécution et les centres de distribution augmente à mesure que les entreprises visent à optimiser le flux de travail et à améliorer le débit.
• Développement d'infrastructures logistiques intelligentes et connectées: Les entreprises logistiques et les centres de transport de marchandises adoptent de plus en plus des technologies de pointe comme l'Internet des objets (IoT), la télématique, le suivi du GPS, l'intelligence artificielle (AI) et d'autres pour développer une infrastructure logistique intelligente, efficace et connectée. Systèmes logistiques intelligents alimentés par l'automatisation, le suivi en temps réel et l'analyse de données qui permettent des opérations de manutention de remorques et de conteneurs sans soudure. Ceci conduit à l'adoption des tracteurs terminaux de remorque équipés de la télématique et des capacités de gestion de la flotte pour une connectivité transparente, la surveillance de l'emplacement et la coordination des flottes de camions de triage.
• Mettre l'accent sur des chaînes logistiques et d'approvisionnement durables: En mettant de plus en plus l'accent sur des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement, les entreprises de logistique et de transport s'emploient à réduire leur empreinte carbone en mettant en œuvre des solutions énergétiques propres. Les tracteurs terminaux électriques et hybrides contribuent à la réalisation de cet objectif en éliminant les émissions lors des activités de manutention des remorques. Des réglementations strictes en matière d'émissions, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, obligent également les installations à remplacer les camions diesel par des modèles électriques à émissions nulles. Cette transition vers une manutention durable des matériaux favorise la croissance du marché. En janvier 2023, GoComet Solutions Private Limited est la principale plateforme de gestion des ressources logistiques au monde. Il s'agit notamment de navires de croisière, de conteneurs, de véhicules, d'articles en vrac, de marchandises sèches, de vracs liquides et d'espaces de stockage. Le port joue un rôle essentiel dans la gestion d'une part importante, environ 20 %, de tous les envois entrants pour les ports maritimes américains. En s'étendant sur 7 500 acres, un suivi efficace des conteneurs est essentiel pour les opérations du port afin d'assurer le mouvement et le transport de marchandises qui doivent être évalués à des milliards de dollars par année.
• Développement des installations logistiques à l'échelle mondiale: Les pays du monde entier intensifient leurs investissements dans le développement de grands parcs logistiques, de mégaentrepôts, de couloirs de fret et de centres de transit multimodal pour renforcer les infrastructures de manutention des marchandises. Par exemple, en Inde, le gouvernement prévoit de construire 35 parcs logistiques multimodaux d'ici 2025. L'U.A.E développe la ville logistique de Dubaï. De telles initiatives entraînent une augmentation de la demande de tracteurs terminaux de remorque pour une manutention efficace de la charge unitaire dans ces installations. L'augmentation des volumes de fret aérien et maritime rend également nécessaire l'expansion des capacités aéroportuaires et portuaires, ce qui entraîne l'adoption de tracteurs terminaux.

Opportunités de marché des tracteurs terminaux de remorques :

• Déploiement des tracteurs de triage autonomes: Les technologies autonomes perturbent les processus de manutention des matériaux dans les installations intralogistiques. Les tracteurs autoconducteurs équipés de capteurs, de détecteurs de lumière et de ranging (LiDAR) et de logiciels d'intelligence artificielle (AI) peuvent naviguer de façon autonome dans les chantiers et les entrepôts. Ils améliorent la productivité et l'efficacité tout en réduisant les coûts de main-d'oeuvre associés aux camions conventionnels pilotés par l'opérateur. Les déploiements pilotes de camions de chantier autonomes ont démontré leur faisabilité. Une adoption plus large des systèmes de repérage sans conducteur créera des possibilités de croissance lucrative. Selon l'Administration nationale de la sécurité routière, les erreurs humaines contribuent à plus de 90 % des accidents de la route.
• Adoption des tracteurs terminaux à pile à hydrogène: Les piles à hydrogène deviennent un groupe motopropulseur prometteur à émissions nulles pour les véhicules lourds. Les tracteurs terminaux alimentés à l'hydrogène surmontent des problèmes tels que la portée limitée et les longs temps de ravitaillement associés aux modèles électriques de batterie. Leur ravitaillement rapide et leur longue durée de fonctionnement entre les recharges les rendent idéales pour les opérations 24 heures sur 24. Les entreprises de logistique manifestent de l'intérêt pour l'essai et le déploiement de camions à piles à combustible au cours de leur transition vers une manutention durable des matériaux.
• Augmentation des infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène des camions électriques: L'extension des infrastructures de recharge et de ravitaillement des camions électriques et à hydrogène facilitera l'adoption des tracteurs terminaux à émissions nulles. Les investissements des installations logistiques dans les bornes de recharge des véhicules électriques de grande puissance et les systèmes de ravitaillement en hydrogène à l'intérieur permettront une transition sans heurt des parcs de camions de triage vers des solutions de remplacement propres. La baisse des coûts de recharge et de ravitaillement stimulera également la croissance de l'infrastructure. Cela permettra d'accroître les perspectives du marché pour les tracteurs terminaux électriques et à piles à combustible.
• Émergence de services de location et de location de tracteurs terminaux: La tendance à la hausse de la location et de la location de véhicules utilitaires est également applicable au marché des tracteurs terminaux. Les entreprises de logistique choisissent de plus en plus de louer plutôt que d'acheter des camions de chantier pour éviter d'importants investissements initiaux. Les fabricants de tracteurs terminaux (Fabricants d'équipement d'origine) et les sociétés de location offrent des options flexibles de location à court et à long terme. Les services de location permettent un accès abordable aux tracteurs électriques et autonomes avancés. Ils réduisent les risques associés à la propriété tout en réduisant les coûts.

Marché des tracteurs terminaux de remorque Tendances :

• Adoption croissante de batteries au lithium-ion: Les batteries au plomb conventionnelles sont rapidement remplacées par des batteries au lithium-ion de pointe dans les tracteurs terminaux électriques. Les batteries Li-ion offrent des avantages comme une durée de vie plus longue, une charge rapide, un poids plus faible et une taille plus petite. Ils permettent aux camions électriques de réaliser des durées de fonctionnement plus longues entre les charges. La baisse des prix et l'amélioration des performances facilitent l'adoption. Les principaux constructeurs, tels que Kalmar, Terberg et Orange EV, déploient des tracteurs électriques sur les sites clients. Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la demande de batteries au lithium-ion (Li-ion) a augmenté d'environ 65 %, atteignant 550 GWh en 2022 par rapport à 330 GWh l'année précédente. Cette croissance est principalement due à une augmentation de 55 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières électriques en 2022 par rapport à 2021.
• Sectionnement des tracteurs terminaux: La technologie de pelotonnage pour le traînage automatisé de plusieurs camions gagne en traction dans les parcs de tracteurs terminaux. Le pelotonnage élimine le besoin d'un conducteur dans les camions arrière, permettant ainsi à un seul opérateur de contrôler plusieurs tracteurs terminaux transportant conteneurs et remorques. Cela augmente l'efficacité et réduit le coût des opérations. Les installations logistiques sont en train de piloter des tracteurs terminaux de sectionnement pour rationaliser le déroulement des opérations. La technologie tire parti de la communication sans fil et des capacités de conduite automatisée.
• Solutions avancées d'accostage et d'automatisation des remorques: Intégration des caméras, capteurs et les systèmes automatisés de contrôle pour l'auto-arrimage des remorques sont en hausse. Les technologies avancées d'arrimage automatique, telles que les essieux autoporteurs et les systèmes automatisés d'alignement des remorques, réduisent l'entrée du conducteur et les erreurs humaines dans le positionnement du remorqueur de précision. Ils améliorent la sécurité et empêchent les tracteurs terminaux et les dommages au fret. Les solutions automatisées d'arrimage des camions de chantier permettent un redressement plus rapide lors de la fixation ou de l'enlèvement des remorques.
• Assurance basée sur l'utilisation pour tracteurs terminaux: Des modèles d'assurance innovants comme l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) apparaissent pour les véhicules utilitaires, y compris les tracteurs terminaux. UBI offre des taux d'assurance dynamiques basés sur des mesures d'utilisation en temps réel des camions de chantier plutôt que des primes traditionnelles fixes. Les paramètres tels que le kilométrage, les heures d'exploitation, l'emplacement et le comportement du conducteur sont surveillés à l'aide de capteurs IoT pour déterminer les coûts d'assurance. Cela permet aux entreprises de logistique de bénéficier d'économies en raison de moins de risques de souscription.

Retards du marché des tracteurs de remorques:

• Coûts d'acquisition élevés: Les tracteurs terminaux électriques, à hydrogène et autonomes sont nettement plus chers que les camions diesel classiques. De grands investissements initiaux qui sont nécessaires pour acheter de nouvelles technologies peuvent dissuader les acheteurs d'adopter des prix sensibles. Par exemple, un tracteur de chantier autonome peut coûter plus de 3 fois plus cher qu'un tracteur diesel standard. De nombreuses installations dont les budgets sont limités peuvent hésiter à engager des dépenses en capital aussi élevées. Cela pourrait ralentir le remplacement des flottes vieillissantes. Toutefois, les progrès de la technologie autonome peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui permet d'améliorer la productivité et de réduire les coûts de main-d'oeuvre.

Contrebalance: Le coût du tracteur terminal de remorque doit être réduit par les entreprises de sorte que de nombreuses installations soient en mesure de payer le coût de ces tracteurs.

• Manque d'opérateurs formés: Des opérateurs qualifiés familiers avec les nouveaux tracteurs terminaux électriques et automatisés sont essentiels pour tirer parti de leurs avantages. Toutefois, le manque de personnel qualifié en raison de la complexité technologique peut entraver l'adoption. Les conducteurs habitués à conduire des camions diesel ont besoin d'un vaste recyclage pour faire fonctionner des tracteurs électriques et autoconducteurs avancés. La pénurie de moteurs qualifiés peut limiter la croissance du marché. En revanche, les progrès réalisés dans la conception des interfaces utilisateur et les contrôles intuitifs simplifient la courbe d'apprentissage des opérateurs, ce qui facilite leur adaptation à ces nouvelles technologies.

Contrebalance: Des opérateurs qualifiés, bien formés à la manipulation de terminaux automatisés, doivent être employés, ce qui stimule la croissance du marché.

• Limitations des infrastructures: La transition vers des groupes motopropulseurs alternatifs comme l'électricité et la pile à combustible à hydrogène nécessite le développement d'infrastructures de ravitaillement et de recharge. L'absence de stations de recharge adéquates et de systèmes de ravitaillement en hydrogène dans les installations logistiques peut décourager les investissements dans les tracteurs à émissions nulles. Une expertise technique limitée et des coûts élevés associés au déploiement d'infrastructures modernes demeurent des défis majeurs. Jusqu'à ce que l'infrastructure soit robuste, les tracteurs à moteur diesel domineront le marché. D'autre part, les progrès technologiques font baisser continuellement les coûts associés à la mise en place de ces installations. Les efforts de collaboration entre les intervenants de l'industrie, les décideurs et les fournisseurs d'énergie ouvrent la voie à des solutions novatrices et à des modèles de financement pour accélérer le déploiement des infrastructures. Au fur et à mesure que ces initiatives gagnent en traction, elles sont susceptibles de combler les lacunes existantes, facilitant ainsi une transition plus transparente vers les tracteurs électriques et à hydrogène, réduisant éventuellement la dépendance à long terme des véhicules à moteur diesel.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En août 2023, Kalmar, une division de Cargotec, a annoncé son acquisition des droits de produit pour la ligne de tracteur terminal électrique de Lonestar Specialty Vehicles (LSV) basée aux États-Unis.
• En mars 2023, FICO (Terminal Investment Corporation) La fabrication, reconnue comme l'un des principaux fabricants de tracteurs terminaux et l'un des plus grands propriétaires et exploitants de parcs de tracteurs terminaux d'Amérique du Nord, a dévoilé la production à grande échelle de son tracteur terminal électrique pro-spotter. Collaborant avec Volvo Penta, fabricant suédois de moteurs marins et industriels, TICO a intégré la ligne d'entraînement, les batteries et les accessoires électroniques de Volvo Group dans le modèle électrique pro-spotter (EV). Après avoir reçu des commandes initiales pour ce modèle au cours de sa phase de préproduction, TICO prévoit livrer son unité de détail inaugurale d'ici mai 2023, la production en série devant commencer plus tard au deuxième trimestre de cette année.
• En février 2023, Orange EV fabrique et vend des véhicules électriques industriels lourds, a introduit son terminal électrique série T sur le marché. Se distinguant, la série T d'Orange EV offre des capacités comparables aux camions terminaux diesel traditionnels mais avec des avantages accrus. Les exploitants peuvent transporter des charges équivalentes tout en réduisant de 90 % les coûts du carburant et en éliminant complètement la consommation de carburant diesel et les émissions.

Acquisition et partenariats

• En juin 2022, Kriete Truck Centers est une organisation familiale de 3e génération de concessionnaires de camions, a révélé son nouveau statut de concessionnaire autorisé pour les tracteurs terminaux Autocar.
• En juin 2021, Autocar, LLC, reconnue comme la marque pionnière de l'Amérique du Nord spécialisée dans les camions professionnels de grande qualité, s'est associée à Big Truck Rental, le premier fournisseur de location de véhicules de services essentiels du continent, pour dévoiler la seule initiative nationale de location de tracteurs terminaux pour les parcs de véhicules. Cette collaboration importante aborde un vide notable dans le secteur de la location de tracteurs terminaux mal desservis.

Graphique 2. Part du marché mondial des tracteurs terminaux de remorques (%), par technologie, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des tracteurs terminaux de remorque

• Kalmar (Société Cargotec)
• Terberg Véhicules spéciaux
• MAFI Transport-Systeme GmbH
• Mol CY NV (Mol)
• FICO Tracteurs
• Camions de capacité
• AUTOCAR, LLC
• Sinotruk (Chine National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.)
• Dongfeng Commercial Vehicle Company Limited
• Saic Hongyan Véhicule commercial
• C&C Trucks Co, Ltd
• VE orange
• BYD Motors Inc.
• Baumann Fabrication
• Moteur Toyota Kirloskar
• Taylor-Dunn (WAEV INC.)
• XCMG Groupe
• Liugong Machinery Co., Ltd.
• Zoomlion Industrie lourde Science et technologie Co., Ltd.
• Volkswagen

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