MARCHé DU SYSTèME DE RECONNAISSANCE DES SIGNAUX DE CIRCULATION SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Le système mondial de reconnaissance des signaux de trafic La taille du marché a été évaluée à 33,62 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 46,27 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,7 % de 2023 à 2030.

Les systèmes de reconnaissance des signaux de circulation sont des technologies avancées de vision informatique utilisées pour identifier et classifier automatiquement les différents signaux de circulation. Il existe généralement deux grands types de systèmes - commerciaux et de recherche. Systèmes commerciaux disponibles sur le marché apprentissage automatique et des réseaux neuraux profonds pour reconnaître les panneaux imprimés sur les limites de vitesse, les arrêts et les panneaux d'indication de danger. Ils traitent les images capturées par une caméra montée à l'intérieur du véhicule et comparent les caractéristiques visuelles pour identifier le panneau. Ces systèmes permettent de détecter de façon fiable les signaux routiers les plus courants et de fournir des fonctionnalités de soutien au conducteur.

Cependant, les systèmes de reconnaissance des signaux de circulation fondés sur la recherche utilisent généralement des algorithmes plus sophistiqués et se concentrent sur des tâches difficiles comme la reconnaissance des signaux endommagés, obscurcis ou de mauvaise qualité. Ils utilisent des modèles complexes d'apprentissage profond formés sur d'énormes bases de données de signes accessibles au public. Ces systèmes visent à obtenir une perception au niveau humain de tous les signaux de circulation, indépendamment des conditions de capture. Tout en offrant une précision de détection élevée, l'un des principaux inconvénients réside dans les lourdes exigences de calcul des réseaux neuraux profonds. En outre, la reconnaissance de signes rares ou uniques conçus pour des régions spécifiques continue de poser des difficultés. Néanmoins, la recherche en cours promet de rendre la reconnaissance des signes plus robuste et d'aider à développer des véhicules entièrement autonomes avec une compréhension contextuelle des environnements routiers.

Le marché du système de reconnaissance des signaux de circulation est segmenté en fonction du type de véhicule, du type et de la région. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures de tourisme a représenté la plus grande part du marché en 2022 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de voitures de luxe, de la réglementation gouvernementale en matière de sécurité routière et de la sensibilisation accrue à la sécurité routière.

Système de reconnaissance des signaux de trafic Aperçus régionaux du marché

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les systèmes de reconnaissance des signaux de trafic au cours de la période de prévision, qui représentaient plus de 34 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des règlements de sécurité rigoureux, à l'adoption rapide de technologies ADAS (Systèmes avancés d'assistance aux conducteurs) et à la présence de grands constructeurs automobiles (Fabricants d'équipement d'origine).
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les systèmes de reconnaissance des signaux de trafic, qui représentaient plus de 29 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à la forte pénétration des véhicules de luxe équipés de l'ADAS et des initiatives gouvernementales pour l'adoption croissante de systèmes de sécurité actifs.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour les systèmes de reconnaissance des signaux de trafic, avec une croissance de plus de 22 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'augmentation des revenus disponibles, à l'augmentation de la production de véhicules dotés de caractéristiques ADAS et à une prise de conscience croissante des systèmes de sécurité actifs.

Graphique 1. Part du marché du système mondial de reconnaissance des signaux de trafic (%), par région, 2023

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Global Traffic Sign Recognition System Market: Analyste Point de vue

Le marché du système de reconnaissance des signaux de circulation connaît une forte croissance due à l'augmentation des préoccupations en matière de sécurité routière et à la nécessité de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs. Les gouvernements d'une région à l'autre exigent l'inclusion de systèmes de reconnaissance de la signalisation routière dans les véhicules afin de réduire les accidents de la route. Cela crée des possibilités importantes pour les OEM et les fournisseurs de technologies de vision dans cet espace. Cependant, les limites de données et de calcul des algorithmes actuels d'intelligence artificielle (intelligence artificielle) et d'apprentissage automatique posent des défis à la reconnaissance de signes complexes ou ambigus. Cela peut limiter l'adoption plus rapide jusqu'à ce que la technologie mûrisse pour minimiser les taux d'erreur.

La région européenne devrait rester dominante en raison de réglementations strictes et d'une augmentation des infrastructures de soutien. Toutefois, l'Asie-Pacifique est le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, dirigé par des pays comme la Chine et l'Inde. L'augmentation de la production et des ventes d'automobiles associée aux initiatives gouvernementales pour les véhicules connectés et autonomes présente une perspective lucrative. L'Amérique du Nord verra également une croissance saine à mesure que les géants de la technologie augmenteront les investissements dans la conduite autonome et les dispositifs de sécurité avancés gagneront en popularité.

Bien que les installations après-vente représentent actuellement la plupart des systèmes de reconnaissance des signes, il est probable que la production d'équipement d'origine reprendra régulièrement. La collaboration entre les constructeurs automobiles, les concepteurs de technologies de vision et les autorités routières pour créer des bases de données sophistiquées peut aider à améliorer la précision. Les mises à jour en direct offrent des possibilités de mise à niveau continue des algorithmes. On s'attend à ce que la commercialisation réussie des technologies des véhicules sans conducteur et la demande croissante de dispositifs améliorés de sécurité des conducteurs accélèrent encore les flux de revenus des capteurs de vision et de l'informatique de bord.

Système de reconnaissance de la signalisation routière Pilotes du marché :

• Règlement sur la sécurité routière: La réglementation gouvernementale en matière de sécurité routière a été un des principaux moteurs du marché du système de signalisation routière. Les autorités réglementaires de toutes les régions ont mis en œuvre des mandats pour équiper les véhicules de systèmes de sécurité actifs. Par exemple, le Programme d'évaluation des voitures neuves teste les véhicules en fonction des technologies d'évitement des accidents, y compris la reconnaissance de la signalisation routière. En janvier 2023, les constructeurs automobiles européens feront l'objet d'un système de notation révisé qui intégrera les caractéristiques du système de surveillance du conducteur (DMS) pour améliorer les évaluations de l'aide à la sécurité. Ces règlements obligatoires ont des répercussions généralisées tant pour les constructeurs automobiles que pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) à l'échelle mondiale. Notamment, la Chine a fait des progrès importants dans la mise en œuvre et la promotion de ces règlements depuis 2020.
• Intégration accrue des fonctionnalités de l'ADAS: L'intégration de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), y compris la reconnaissance des signaux de circulation dans les véhicules de masse, a stimulé la croissance du marché. Les caractéristiques de l'ADAS telles que le freinage d'urgence automatique, l'avertissement de départ des voies et d'autres sont intégrées à la reconnaissance des signaux de circulation pour améliorer leurs capacités. Selon les estimations, le marché mondial de l'ADAS devrait atteindre 74,57 milliards de dollars d'ici 2030. Les OEM offrent des forfaits ADAS groupés avec reconnaissance de la signalisation routière et avertissement de départ de voie pour profiter de la demande de sécurité automobile.
• Les progrès technologiques dans la vision informatique: Des progrès importants dans la vision informatique, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont amélioré les capacités des systèmes de reconnaissance des signaux de circulation. Les algorithmes de vision informatique tels que vous ne regardez qu'une seule fois (YOLO), un seul détecteur de tir (SSD) et un réseau neuronal plus rapide convolutionnel (R-CNN) ont permis une détection et une reconnaissance précises de la signalisation routière. Les entreprises utilisent des technologies d'IA telles que les réseaux d'apprentissage profond et de neurones pour améliorer la précision de détection dans des conditions difficiles. L'adoption de GPU et d'accélérateurs d'IA dédiés dans les véhicules autonomes augmentera encore la précision de la reconnaissance des signaux de circulation.
• Développement d'infrastructures connectées: Le développement de l'infrastructure de la ville intelligente et la connectivité véhicule-tout (V2X) ont créé des possibilités pour les systèmes de reconnaissance des signaux de trafic. V2X permet la communication en temps réel des données de trafic de l'infrastructure routière aux véhicules, ce qui améliore la détection dynamique de signalisation. De plus, les données de cartographie à haute définition (HD) générées par l'infrastructure connectée facilitent la localisation et la cartographie en temps réel. Les entreprises s'associent avec les villes pour collecter des données d'infrastructure pour l'inventaire des panneaux de circulation et des cartes numériques.

Signal de circulation Remarché du système de cognition Possibilités :

• Demande croissante de véhicules autonomes: La demande croissante de véhicules autonomes pour les applications de mobilité partagée et de mouvements de marchandises offre d'importantes possibilités. Les véhicules autoconducteurs dépendent largement des systèmes de perception, y compris des caméras, du LiDAR (Light Detection and Ranging), et des radars pour la navigation, ainsi que de la reconnaissance de la signalisation routière. Les entreprises développent des systèmes de détection à haute résolution conçus pour la conduite autonome. Selon McKinsey & Company, en 2030, 12 % des voitures particulières nouvellement achetées seront équipées de technologies autonomes de niveau 3 ou supérieures, et d'ici 2035, 37 % disposeront de technologies avancées d'aide au conducteur.
• Partenariats avec les sociétés de cartographieLes partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles, les entreprises de technologie autonomes et les prestataires de services de cartographie ont ouvert de nouvelles perspectives de croissance. Les collaborations visent à agréger les données cartographiques à haute définition pour les applications ADAS et les applications de conduite autonome. Par exemple, DeepMap s'est associé à NVIDIA pour accélérer les capacités de cartographie AV. Ces partenariats aident à produire des données pour les algorithmes de formation et permettent la localisation en temps réel et la cartographie des signaux de trafic.
• Initiatives de normalisation des infrastructures: Les initiatives de normalisation et de numérisation des infrastructures routières auront un impact favorable sur les perspectives du marché. Selon arxiv est un dépôt libre d'imprimés électroniques et post-impressions approuvés pour affichage après modération, grâce à des systèmes d'encodage améliorés pour la communication des étiquettes de lecture et les antennes embarquées, REI (Rerecréational Equipment, Inc.) peut répondre aux critères de gestion de l'inventaire des panneaux de circulation et de surveillance environnementale. Toutefois, elle ne parvient pas à répondre au besoin de navigation à grande vitesse.
• Utilisation croissante des véhicules commerciaux: L'adoption du système ADAS et des systèmes de reconnaissance des signaux de circulation dans les véhicules utilitaires a augmenté en raison des avantages pour la sécurité et l'efficacité. Les constructeurs de camions, tels que Volvo et Daimler, offrent une reconnaissance de la signalisation routière ainsi qu'un contrôle de croisière et une aide au freinage pour éviter les accidents. Les exploitants de la flotte rénovent les capacités du SAAD dans les camions existants afin de réduire les risques et les coûts d'exploitation. Les mandats concernant l'installation d'un système automatique de freinage d'urgence dans de nouveaux camions entraîneront également l'installation de caméras de reconnaissance des signaux de circulation.

Marché du système de reconnaissance des signaux de circulation Tendances :

• Bases de données en nuage des signaux de trafic: L'agrégation des données des signaux de trafic dans les bases de données basées sur le cloud pour les applications ADAS est une tendance clé. Les entreprises tirent parti des parcs de véhicules connectés et de la cartographie de l'infrastructure pour construire des dépôts couvrant les biens routiers à travers les villes. Par exemple, en mars 2023, dans toute la cour de la Marine, les appareils intelligents de Rekor utilisent l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage automatique (ML) et le traitement des bords amélioré pour recueillir des données dé-identifiées sur les routes et effectuer des analyses. Ces données sont ensuite converties en informations de trafic essentielles, qui peuvent être visionnées instantanément sur la plateforme cloud de Rekor. Les analyses portent sur des aspects tels que les statistiques des visiteurs, le volume de trafic, les types de véhicules et l'influence des visiteurs et des véhicules.
• Utilisation de l'IA pour la précision de détection: L'intelligence artificielle et l'intégration de l'apprentissage profond pour la reconnaissance des signaux de trafic gagneront en traction grâce à des avantages tels que la reconnaissance d'objets en temps quasi réel, la réduction du temps de traitement et la précision dans des conditions de lumière variables. Les entreprises utilisent des réseaux neuronaux, des réseaux convolutionnels pour reconnaître avec précision les signes obscurs ou partiellement visibles. La formation à l'IA à l'aide de ensembles de données synthétiques conduit également à des améliorations algorithmiques pour les systèmes de reconnaissance des signaux de circulation.
• Mises à jour en direct: Les constructeurs automobiles tirent parti des mises à jour des logiciels en direct pour former en continu les algorithmes et améliorer les performances des systèmes ADAS, y compris la reconnaissance des signaux de circulation. Les mises à jour OTA (Over-the-Air Update) permettent d'ajouter de nouvelles capacités sans mise à niveau matérielle ni visites de concessionnaires. Les entreprises effectuent des regroupements de données et des simulations pour affiner les modèles de vision informatique afin de minimiser les faux positifs dans les systèmes de reconnaissance des signaux de trafic.
• Fusion de capteurs pour la fiabilité: L'adoption de techniques de fusion de capteurs combinant caméra, radar et LiDAR gagnera en importance pour améliorer la fiabilité et les capacités des systèmes de reconnaissance des signaux de circulation. La fusion du capteur fournit une redondance en cas de défaillance d'un seul capteur et permet des fonctions telles que l'estimation de la distance pour le réglage dynamique de la limite de vitesse. Les entreprises utilisent la fusion de capteurs pour reconnaître avec précision la signalisation dans des conditions d'éclairage et des occlusions complexes.

Système de reconnaissance des signaux de circulation

• Coûts élevés du système: Les coûts élevés liés à l'acquisition et à l'intégration de systèmes de reconnaissance des signaux de circulation posent des défis à l'adoption. Les caméras utilisées sont chères en raison des exigences de haute résolution ainsi que les GPU coûteux (General Purpose Graphics Processing Unit) pour exécuter des algorithmes d'IA. De plus, les radars à micro-ondes utilisés pour la redondance ajoutent aux coûts du système. Ces facteurs conduisent à une hausse des prix des véhicules, limitant l'adoption dans les segments du marché de masse moyenne et basse. D'un autre côté, il est crucial de reconnaître que les progrès technologiques et l'augmentation de la demande du marché pourraient entraîner des économies d'échelle, entraînant des réductions de coûts au fil du temps. À mesure que ces technologies arrivent à maturité et deviennent plus courantes, les fabricants peuvent trouver des moyens novateurs d'optimiser les processus de production et de réduire les coûts des composants. Cela pourrait, à son tour, ouvrir la voie à une plus grande accessibilité des systèmes de reconnaissance des signaux de circulation et à une plus grande accessibilité, favorisant ainsi une adoption accrue dans divers segments du marché.
• Sensibilité aux intempéries: Les systèmes de reconnaissance des signaux de circulation présentent des limites de performance dans certaines conditions météorologiques telles que le brouillard, la neige et les fortes pluies, ce qui limite l'adoption. Des facteurs comme l'obstruction de la visibilité de la caméra par la neige, le mouillage des lentilles par les pluies et le gel des lentilles en hiver détériorent la précision de détection de la signalisation. Bien que la fusion des capteurs avec le radar et le LiDAR améliore la robustesse, la susceptibilité aux intempéries demeure une contrainte clé. Toutefois, il est important de noter que les efforts de recherche-développement en cours dans le domaine de la technologie des véhicules autonomes visent à relever ces défis liés aux conditions météorologiques. Des innovations telles que l'amélioration des technologies de détection et l'intégration de matériaux de pointe résistants aux intempéries dans les systèmes de caméras sont activement à l'étude.
• Menaces de cybersécurité: Potentiel cybersécurité Les vulnérabilités des systèmes connectés, y compris la reconnaissance des signaux de circulation, pourraient entraver l'intégration des véhicules autonomes. Malicious pourrait exploiter les risques cybernétiques et envoyer des données de signalisation de trafic incorrectes aux véhicules, entraînant une mauvaise navigation et des accidents. L'intégration complexe des systèmes ADAS et des véhicules autonomes accroît encore les risques et nécessite des mesures globales de cybersécurité. Néanmoins, les progrès continus des technologies et des protocoles de cybersécurité offrent des possibilités prometteuses pour atténuer ces vulnérabilités. Les efforts de recherche-développement continus visent à renforcer la résilience des systèmes connectés, y compris des méthodes de chiffrement robustes et des systèmes de détection d'intrusion. La collaboration entre les industries de l'automobile et de la cybersécurité s'attaque activement aux nouvelles menaces, favorisant le développement de systèmes plus sûrs et plus fiables. Au fur et à mesure que ces mesures de cybersécurité progressent, l'industrie peut s'efforcer de bâtir une base plus sûre et plus résistante pour l'intégration des technologies connectées dans les véhicules autonomes.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En avril 2022, Mercedes-Benz, une marque allemande de véhicules automobiles de luxe et utilitaires, a dévoilé son nouveau produit, Data Traffic Signs. Ce produit est conçu pour fournir une solution efficace à ses clients B2B et B2G pour surveiller le réseau de panneaux de trafic existant. Il offre des notifications en temps réel en cas de dommages ou de perte de signalisation. Cela améliore non seulement les applications liées à l'infrastructure, mais contribue également à l'amélioration globale de la sécurité routière pour tous.
• En janvier 2022, Mobileye, une société spécialisée dans l'assistance avancée au conducteur et la conduite autonome et détenue par Intel est l'un des plus grands fabricants de puces semi-conducteurs au monde, a dévoilé la dernière itération de son système EyeQ sur puce (SoC). Cette sortie a été caractérisée comme le système le plus sophistiqué introduit par Mobileye à ce jour et a été officiellement annoncé au 2022 Consumer Electronics Show tenu à Las Vegas aux États-Unis.
• En février 2021, Continental, un important fabricant de composants automobiles, a investi dans Recogni, une startup de puces AI basée en Allemagne et aux États-Unis. Les exigences croissantes des transformateurs de pointe sont alimentées par la demande croissante de véhicules connectés, d'automatisation et de technologies d'autoconduite

Acquisitions et partenariats

• Au 31 décembre 2022, Voiture Volvo AB, une société basée en Suède, a déclaré qu'elle avait atteint la pleine propriété de Zenseact, sa filiale s'est concentrée sur le développement de logiciels de conduite autonome (AD). Volvo Cars AB a acquis les 13,5% restants des actions de Zenseact d'ECARX, faisant de la société de logiciels AD une filiale à part entière du constructeur automobile suédois. Malgré cette acquisition, Zenseact continuera de fonctionner comme une entreprise indépendante et autonome, selon Volvo Cars AB.
• En avril 2022, Qualcomm Incorporée, une société qui crée des semi-conducteurs, des logiciels et des services liés à la technologie sans fil, a finalisé l'acquisition d'Arriver, une société de logiciels axée sur la perception des capteurs et la politique d'entraînement, de SSW Partners (est le leader de l'industrie dans les produits conçus pour être utilisés dans les marchés de la réfrigération, des appareils de cuisson et du CVC). Cette acquisition a renforcé la capacité de Qualcomm Technologies de fournir aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs Tier-1 des solutions d'assistance avancée aux conducteurs (ADAS) généralisées, pleinement intégrées et compétitives.
• En avril 2021, Téléphone portable, et Udelv, une entreprise soutenue par une entreprise de la Silicon Valley , a révélé une collaboration où le système de conduite autonome de Mobileye , connu sous le nom de Mobileye Drive , va alimenter les prochains véhicules de livraison autonomes d'Udelv nommé "Transporters". Les partenaires visent à fabriquer plus de 35 000 Transporteurs équipés de Mobileye d'ici 2028, en commençant des opérations commerciales en 2023.

Graphique 2. Part du marché du système mondial de reconnaissance des signaux de trafic (%), par type de véhicule, 2023

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Meilleures entreprises du marché du système de reconnaissance des signaux de trafic

• Continental AG
• Delphi (Phinia Inc.)
• Robert Bosch GmbH
• DENSO CORPORATION
• Toshiba
• Téléphone portable
• ZF Friedrichshafen AG
• Magna International Autres
• Ford Motor Company
• Société d'assurance-vie
• Les MathWorks, Inc.

Définition: Le marché des systèmes de reconnaissance des signaux de circulation fait référence à l'industrie et aux technologies axées sur la mise au point de systèmes capables de reconnaître et d'interpréter les signaux de signalisation routière au moyen de caméras, de radars, de LiDAR (Light Detection and Ranging) et d'intelligence artificielle.