MARCHé DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURPRESSIONS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché est évaluée à 4,11 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,39 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % de 2024 à 2031.

Les dispositifs de protection contre les surpressions sont des équipements utilisés pour protéger les dispositifs et les systèmes électriques des pics de tension et électromagnétique troubles. Ils surveillent les fluctuations du Alimentation électrique et de détourner l'excès de courant vers le fil de mise à la terre pour éviter les dommages aux équipements connectés. La croissance du marché est due à l'augmentation de la demande des secteurs industriels en raison de la nécessité de prévenir les temps d'arrêt et les pannes d'équipement.

Le marché des dispositifs de protection contre les surtensions est segmenté par type d'utilisateur final et par région. Par type, le marché est segmenté en dispositifs de protection contre les surtensions à fils durs, dispositifs de protection contre les surtensions enfichables, protections contre les surtensions de cordons, centres de contrôle de l'alimentation et autres. En 2023, le segment des dispositifs de protection contre les surtensions à fils durs a représenté la plus grande part du marché.

Marché des dispositifs de protection contre les surpressions Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les dispositifs de protection contre les surtensions au cours de la période de prévision, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption massive de dispositifs de protection contre les surtensions dans les secteurs industriel et commercial.
• Europe Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les dispositifs de protection contre les surtensions, représentant plus de 28 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché est attribuée à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides en Allemagne émergente, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, en Italie et en Russie.

• Asie-Pacifique Le marché des dispositifs de protection contre les surtensions devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 9 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie spécifique est attribuée à la présence de normes strictes pour la protection contre les poussées dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des dispositifs de protection contre les purges (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché mondial des dispositifs de protection contre les surpressions connaît une croissance en raison de la demande accrue de dispositifs électroniques dans les secteurs résidentiel et commercial. À mesure que la dépendance à l'égard de ces appareils augmente, l'impératif de les protéger des fluctuations de tension et des surtensions s'est intensifié. Les préoccupations croissantes à l'égard de la sécurité de l'équipement chez les particuliers et les entreprises stimuleront la demande de dispositifs de protection contre les surtensions. Les économies avancées devraient maintenir leur part de marché importante en raison de l'adoption rapide de nouvelles technologies. Entre-temps, les économies en développement d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine connaîtront des taux de croissance plus élevés grâce à l'accroissement de la population de la classe moyenne et au développement des infrastructures.

Toutefois, le marché est également confronté à des difficultés dues à l'offre croissante de produits de protection contre les contrefaçons bon marché, principalement originaires de pays asiatiques. Cela peut avoir une incidence négative sur les ventes de marques établies et freiner la demande. La fluctuation des prix des matières premières peut avoir une incidence temporaire sur les marges bénéficiaires des fabricants. De plus, les appareils éconergétiques et l'intégration des énergies renouvelables rendent lentement obsolètes les dispositifs conventionnels de protection contre les surtensions. Cela pourrait permettre aux innovateurs de développer de nouvelles solutions pour répondre aux nouveaux besoins du système d'alimentation électrique. Les marchés régionaux dominants comprennent l'Amérique du Nord et l'Europe, tandis que la Chine, l'Inde et d'autres pays asiatiques domineront la croissance des revenus au cours des cinq prochaines années. Dans l'ensemble, l'adoption de règlements de sécurité rigoureux dans le monde entier et la pénétration croissante du marché sur les marchés en développement sous-pénétrifiés devraient être à l'origine du marché mondial des dispositifs de protection contre les surtensions.

Dispositifs de protection contre les surpressions Pilotes du marché :

• Augmentation de la demande du secteur industriel: Le secteur industriel devrait être un moteur majeur du marché des dispositifs de protection contre les surtensions. L'industrialisation rapide et l'adoption de technologies d'automatisation ont accru la nécessité de protéger les équipements et systèmes électriques sensibles contre les fluctuations de tension. Des industries comme le pétrole et le gaz, l'électricité, la fabrication et les produits chimiques utilisent largement des dispositifs de protection contre les surtensions pour minimiser les risques d'arrêt et d'exploitation causés par les surtensions. Par exemple, les plates-formes pétrolières, les raffineries et les pipelines comptent sur des protections contre les surtensions du centre de contrôle de la puissance et des fils durs pour assurer le bon fonctionnement des moteurs, des pompes, des génératrices et d'autres équipements essentiels. De même, les installations de fabrication utilisent la protection contre les surtensions pour les contrôleurs logiques programmables, la robotique, les convoyeurs et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. La demande est davantage motivée par l'importance croissante accordée aux capacités de maintenance prédictive et de surveillance à distance.

• Accroître les investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables: Les investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables telles que les parcs solaires et éoliens devraient stimuler la demande de dispositifs de protection contre les surtensions. L'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux existants nécessite une protection contre les surtensions et les transitoires causés par les perturbations météorologiques et les défaillances des équipements électriques électroniques. Des protections contre les surtensions filaires et rechargeables sont largement déployées dans les parcs solaires et éoliens pour protéger les onduleurs, les transformateurs, les commutateurs et les câbles. Selon l'Union européenne, qui s'est fixé comme objectif contraignant de produire 32 % de son énergie à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030, les investissements dans les nouvelles capacités d'énergies renouvelables ont progressé de 4 % sur un an pour atteindre 58,20 milliards de dollars en 2021, comme l'a indiqué BloombergNEF.

• Extension de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques: La croissance rapide du marché des véhicules électriques et les initiatives visant à construire des réseaux de recharge EV à travers le monde sont susceptibles de favoriser l'adoption de dispositifs de protection contre les surtensions. Les bornes de recharge EV rapides à haute puissance dépendent largement de la protection contre les surtensions pour assurer un fonctionnement ininterrompu. Les protecteurs antidérapants protègent les composants de la station de recharge tels que les redresseurs, les transformateurs et l'électronique de puissance des transitoires dangereux causés par les fluctuations du réseau et la foudre. Par exemple, d'ici 2030, l'Inde prévoit une part de 30 % des VE dans les nouvelles immatriculations de véhicules privés, soit 80 millions de VE, ce qui nécessite 3,9 millions de stations de recharge publiques et semi-publiques pour maintenir un ratio d'une station pour 20 véhicules.
• Développement d'infrastructures urbaines intelligentes: Les initiatives de villes intelligentes prises par les gouvernements dans le monde entier, axées sur le déploiement de réseaux de communication, de réseaux électriques intelligents et de systèmes de transport intelligents, devraient accélérer l'adoption de dispositifs de protection contre les surtensions. Une infrastructure avancée de contrôle de la puissance, de l'éclairage et de la circulation nécessite une protection contre les anomalies de tension afin de réduire les pannes d'équipement. De plus, les compteurs intelligents, les capteurs, les contrôleurs et les dispositifs IoT déployés dans le cadre de programmes de développement de la ville intelligente nécessitent également des protecteurs de surtension. Selon l'article du Multidisciplinaire Digital Publishing Institute (MDPI), l'intégration de l'IoT dans les villes intelligentes améliore la résilience de l'infrastructure en utilisant des dispositifs de protection contre les surtensions qui protègent les systèmes électriques critiques des pics de tension, assurant ainsi le fonctionnement ininterrompu des systèmes de transport, de services publics et de surveillance de la sécurité.

Marché des dispositifs de protection contre les surpressions Possibilités :

• Croissance du marché des systèmes de CVC et de gestion des bâtiments : Le marché mondial en constante augmentation des systèmes de CVC et de gestion des bâtiments offre d'importantes possibilités de croissance à l'industrie des dispositifs de protection contre les surtensions. Les systèmes CVC contiennent des commandes complexes, des circuits, des moteurs et des compresseurs qui sont très sensibles aux surtensions électriques. Des protecteurs fixes et autonomes sont largement intégrés dans l'équipement CVC ainsi que dans la construction de panneaux électriques de service pour les protéger des anomalies de tension Le marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation s'est élevé à 467,36 milliards de dollars américains à un taux de croissance annuel composé de 5,9%, selon l'industrie du refroidissement en Inde. C'est une indication encourageante pour d'autres marchés, par exemple les dispositifs de protection contre les surtensions. L'augmentation du marché de la CVC et de la réfrigération a élargi le déploiement du matériel électrique, ce qui nécessite une protection fiable contre les surtensions pour préserver l'intégrité des systèmes et assurer la continuité opérationnelle.
• Accroître les investissements dans les infrastructures de télécommunications: Les réseaux de télécommunications sont constitués d'équipement coûteux comme les routeurs, les commutateurs, les antennes et les contrôleurs qui sont vulnérables aux surtensions électriques, ce qui peut causer des interférences et des temps d'arrêt. On s'attend à ce que les fournisseurs de télécommunications du monde entier mettent à niveau leurs réseaux à 5G au cours des prochaines années. L'infrastructure 5G repose fortement sur de petites tours à cellules dotées d'électronique radio sensible qui nécessitent des protections contre les surtensions. Selon Raycap news, les protecteurs de surtension des lignes de données et de signal protègent les données voyageant sur les lignes Power over Ethernet (PoE ) et les câbles coaxiaux. Ils protègent contre les surtensions qui traversent les lignes de communication. En outre, l'expansion des réseaux de fibre optique pour soutenir la 5G crée le besoin d'une protection haute performance contre les transitoires pour les boîtes terminales et le câblage. Ces tendances sont susceptibles d'offrir des possibilités de croissance aux fabricants de protection contre les surtensions.

• Marché croissant de la protection de l'énergie rack pour les centres de données: Les dispositifs de protection contre les surpressions tels que les PDU à crémaillère intégrés aux panneaux, cordons et récipients sont essentiels pour protéger l'infrastructure informatique essentielle à la mission dans les centres de données. L'essor de la construction de centres de données dans le monde devrait favoriser l'adoption de solutions de protection au niveau des racks. On estime que les investissements dans les centres de données dépasseront 200 milliards de dollars américains par année au cours des prochaines années. Les fournisseurs de colocation déploient également des centres de données préfabriqués plus évolutifs, constitués de systèmes modulaires de racks protégés contre les surtensions. Selon la dynamique du centre de données, dans le marché croissant de la protection de l'alimentation du rack du centre de données, l'utilisation d'une équipe de conception compétente est essentielle pour une protection optimale de l'enveloppe du bâtiment. Parmi les facteurs clés, mentionnons le choix des réseaux de liaison (Mesh-BN, Mesh-IBN, Atar), les caractéristiques de la conception structurale (colonne métallique, barres d'armature intégrées), les types d'électrodes de fondation et les emplacements stratégiques pour les points pop-up. L'intégration de ces services aux services entrants comme l'infrastructure de l'eau et du gaz assure une protection efficace et fiable contre les surtensions pour les actifs de votre centre de données.
• Croissance de la demande du secteur résidentiel: Bien que le secteur résidentiel représente une part relativement faible du marché des dispositifs de protection contre les surpressions, il devrait connaître une croissance constante de la demande. Des facteurs tels que la domotique intelligente, la prolifération de l'électronique grand public et de la propriété des appareils, et la culture du bricolage (Do it yourself) catalysent l'adoption de protecteurs de surtension branchés et branchés. Des progrès tels que la surveillance par application mobile, l'analyse prédictive et les fonctionnalités intelligentes sont susceptibles d'encourager davantage la demande des consommateurs. L'Amérique du Nord et l'Europe sont probablement des marchés régionaux clés, tandis que l'Asie-Pacifique possède un potentiel de croissance à long terme. Selon les recherches du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, les catastrophes liées aux conditions météorologiques ont été multipliées par cinq au cours des 50 dernières années, causant des dommages économiques considérables. Cela met en évidence le besoin croissant de dispositifs robustes de protection contre les surtensions parmi les utilisateurs résidentiels afin d'atténuer les pertes financières en cas d'urgence. Avec la croissance rapide des populations urbaines, le secteur résidentiel devrait générer d'importants gains pour les fabricants de protection contre les surtensions en répondant aux besoins en matière d'atténuation des risques.

Marché des dispositifs de protection contre les surpressions Tendances :

• Intégration avec les systèmes de surveillance à distance: L'intégration des dispositifs de protection contre les surtensions avec la surveillance à distance et l'analyse prédictive est une tendance émergente. Les capteurs intégrés et la connectivité IoT permettent aux protecteurs de surtension de transmettre des données de performance en temps réel au cloud. L'analyse prédictive peut aider à anticiper les échecs, tandis que les diagnostics à distance permettent une maintenance en temps opportun. Par exemple, Schneider Electric est une multinationale spécialisée dans la gestion et l'automatisation de l'énergie. Afin d'assurer une surveillance à distance de la protection contre les surtensions, leur logiciel EcoStruxure Power Monitoring Expert basé sur le cloud est intégré avec leurs protecteurs de surtension RMC. Cela minimise les temps d'arrêt et évite les défaillances catastrophiques en prenant les dispositifs de protection hors ligne avant qu'ils échouent. Des entreprises comme ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens offrent des solutions de protection contre les surtensions avec des capacités d'analyse à distance.

• L'adoption croissante de systèmes d'alimentation intégrés à rack: Des systèmes d'alimentation à rack intégrés combinant une alimentation électrique non interruptible (UPS), une unité de distribution d'électricité (PDU) et des suppresseurs de surtension dans des boîtiers à rack unifiés sont témoins d'une adoption croissante dans les centres de données et les installations de bord. En consolidant plusieurs capacités de protection de l'énergie, elles améliorent l'utilisation de l'espace. Les systèmes à rack permettent également d'évoluer afin de tenir compte des densités de puissance et de la capacité de calcul croissantes. Les principaux fournisseurs, notamment Vertiv, Schneider Electric et Eaton, offrent des systèmes de rack intégrés combinant UPS lithium-ion, PDU intelligents et protection contre les surtensions. L'importance croissante de l'informatique de pointe et des réseaux 5G contribuera également à cette tendance. Selon l'étude 5G de l'ONU, plus de 20 % du matériel de transmission du réseau devrait passer des tours cellulaires à des infrastructures au niveau de la rue telles que les feux de rue et les feux de circulation d'ici 2025. Ces emplacements de bords distribués nécessiteront des systèmes robustes de puissance et de protection au niveau du rack pour la fiabilité et la sécurité. Ainsi, la popularité croissante des solutions d'alimentation à rack intégré devrait entraîner une demande constante de dispositifs de protection contre les surtensions en 2024.

• Utilisation croissante de tubes à décharge dans les applications à basse tension: Les tubes à décharge gagnent en traction en tant qu'alternative compacte et peu coûteuse à l'encombrante Variante d'oxyde métallique (MOV) dans les dispositifs de protection contre les surtensions résidentielles, commerciales et universelles (USB). Leur taux de courant de pointe élevé, leur temps de réponse rapide et leur longue durée de vie rendent Global Descriptor Table (GDTs) efficace pour protéger l'électronique grand public et les connexions de courant AC 120V. Les fournisseurs clés, tels que Littelfuse, offrent une large gamme de solutions compactes de protection contre les surcharges GDT conçues pour les prises de rôles, les bandes électriques et les chargeurs USB. Selon les statistiques publiées par l'Association européenne de l'industrie des semi-conducteurs en 2022, l'utilisation des TPG a augmenté de plus de 15 % dans les infrastructures de télécommunications et les contrôles industriels de 2020 à 2021.

• Préférence de déplacement pour les protecteurs de surtension rechargeables et portables: Les utilisateurs finaux des secteurs résidentiel, commercial et industriel utilisent de plus en plus des suppresseurs de surtension rechargeables et portables. Leur facilité de déploiement, de flexibilité et d'abordabilité assure une protection économique sans nécessiter de rebranchage électrique majeur. De plus, les facteurs de forme compacte permettent d'installer des protecteurs de connexion à de multiples points d'accès à proximité des appareils. Les protecteurs portatifs permettent également une protection temporaire pendant les événements et les activités de plein air. Les grandes marques offrent des bandes de surtension avec des sorties rotatives ou espacées pour accueillir des transformateurs. Selon les données publiées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis en 2022, la propriété des gadgets électroniques par ménage dans le pays a augmenté de plus de 20 % au cours des cinq dernières années. Cela souligne la nécessité d'une protection contre les surtensions dans les vies et les environnements modernes et numériques.

Dispositifs de protection contre les surpressions Restrictions du marché :

• Présence de produits de faible qualité et de contrefaçon: La présence de dispositifs de protection contre les surtensions de faible qualité et contrefaits constitue un défi majeur pour le marché. Les composants inférieurs et les conceptions déficientes limitent leur efficacité dans la gestion des surtensions, entraînant des défaillances prématurées. Pour contrebalancer les problèmes des composants inférieurs et des conceptions déficientes dans les DOCUP, les fabricants peuvent investir dans la R-D pour des conceptions robustes, utiliser un contrôle de qualité rigoureux, promouvoir le respect des normes internationales et offrir des garanties complètes pour assurer l'efficacité et renforcer la confiance des consommateurs dans le marché des dispositifs de protection contre les surtensions. Un contrôle rigoureux de la qualité et un soutien après-vente sont essentiels pour permettre aux fournisseurs de faire face à cette restriction.

• Manque de sensibilisation des consommateurs résidentiels : De nombreux utilisateurs résidentiels ignorent les risques de surtension électrique et l'importance des protecteurs pour l'électronique et les appareils grand public. Le manque de connaissances amène les consommateurs à croire que leur équipement est déjà protégé ou sous-estime les risques potentiels. De plus, l'idée que les poussées sont peu fréquentes décourage l'adoption. Les fournisseurs doivent améliorer la commercialisation de l'éducation en mettant en évidence les données d'occurrence de pointe et les coûts potentiels des dommages causés par l'électronique pour accroître la sensibilisation. Les offres de garantie Lucrative aident également à attirer les consommateurs.

• Coûts élevés entravant l'adoption dans les régions en développement : Bien que les installations industrielles et commerciales soient à l'origine de la plus grande partie de la demande, les coûts élevés des dispositifs de protection contre les surtensions entravent l'adoption par les petites entreprises et les utilisateurs résidentiels, en particulier dans les économies en développement. L'installation d'une protection spéciale contre les surtensions dans les centres de contrôle de l'énergie ou à fils durs nécessite un investissement initial important, ce qui est difficile pour les utilisateurs finals ayant un budget limité. Les fournisseurs doivent fournir des modules rechargeables et des protecteurs portatifs à faible coût pour s'adapter aux marchés mondiaux en développement. La fabrication locale et les partenariats avec les services publics pour des offres à prix réduit peuvent améliorer l'accessibilité.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En juin 2023, Rayon est un innovateur technologique et fabricant de connectivité, de protection contre les surtensions industrielles, de gestion de l'énergie et de solutions de boîtier/cabinet sur mesure, a lancé un dispositif de protection contre les surtensions pour les systèmes d'alimentation PV et les bornes de recharge des véhicules électriques, ProTec PV Box 7y. Il se distingue comme la solution à trois cordes la plus compacte disponible sur le marché, offrant un avantage notable lorsqu'il s'agit d'installer des panneaux solaires sur les toits avec un espace limité.
• En janvier 2022, Eaton Corporation plc est une société multinationale américaine-irlandaise de gestion de l'énergie, a annoncé le lancement de son relais flash arc pour améliorer la sécurité électrique. Le produit fournit des capacités de déclenchement et de commutation à distance pour réduire les risques.

• En septembre 2022, Siemens est un conglomérat multinational allemand de technologie, a introduit Sivacon S8 à basse tension avec protection intégrée contre les surtensions. Il optimise la disponibilité des installations et minimise les risques.

Acquisition et partenariats :

• En décembre 2023, Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs de remplacement au monde, a annoncé que les fonds de capital-investissement affiliés à Blackstone ont fermé l'acquisition de Power Grid Components, Inc., est l'un des principaux concepteurs et fabricants nationaux d'un large éventail de composants essentiels pour la protection, la surveillance et les applications de sécurité dans les sous-stations électriques, de Shorehill Capital LLC.
• En janvier 2021, Emerson fournit les services d'ingénierie pour les marchés industriels, commerciaux et de consommation a acquis Progea Group est un réseau international de ventes et de distributeurs, une entreprise IoT industrielle, pour améliorer ses capacités de surveillance des surtensions et d'analyse prédictive.

• En novembre 2020, nVent connecte et protège avec des solutions électriques inventives, acquis CIS Global, un fournisseur de systèmes de protection contre les surtensions, pour renforcer sa position sur les marchés des infrastructures essentielles.

Graphique 2. Part du marché mondial des dispositifs de protection contre les purges (%), par utilisateur final, 2024

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Les meilleures entreprises du marché des dispositifs de protection contre les surpressions :

• ABB
• Belkin
• Eaton
• Emerson
• Général électrique
• Les hubbells
• Littelfuse
• Mersen
• Schneider Electric
• Siemens

Définition: Le marché des dispositifs de protection contre les surtensions fait référence à l'industrie et aux produits liés à la protection des dispositifs et systèmes électriques et électroniques contre les pics de tension et les perturbations électromagnétiques. Les dispositifs de protection contre les surtensions surveillent les fluctuations de l'alimentation électrique et détournent les courants excédentaires en toute sécurité vers le sol, empêchant ainsi les dommages aux équipements et infrastructures connectés.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie de l'énergie

Marché des onduleurs électriques

Marché du gaz

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Marché de la recharge des véhicules électriques sans fil (EV)