MARCHé DES DéRIVéS STARCH SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des dérivés Starch Size and Trends

Le marché des dérivés de l'amidon est estimé à 60,31 dollars Bn en 2024 et devrait atteindre 76,73 dollars Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 % de 2024 à 2031.

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Les dérivés de Starch ont de vastes applications dans diverses industries telles que l'alimentation et les boissons, le papier, le textile et le pharmaceutique. La demande croissante de ces industries est à l'origine de la croissance de ce marché. Le marché des dérivés de l'amidon devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. La consommation accrue de produits de commodité et d'aliments transformés dans le monde devrait stimuler la croissance du marché. De plus, le besoin croissant de produits biodégradables dans toutes les industries pour atteindre les objectifs de durabilité offrira des possibilités aux fabricants. Toutefois, la volatilité des prix des matières premières pourrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché au cours des prochaines années.

Croissance de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie

L'industrie de la boulangerie et de la confiserie a connu une croissance soutenue dans le monde au cours des dernières années. La demande de produits de boulangerie et de confiserie a considérablement augmenté dans toutes les régions en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et au goût, de l'augmentation des revenus disponibles et des modes de vie occupés. Les dérivés d'amidon jouent un rôle clé dans le secteur de la boulangerie et de la confiserie, car ils sont utilisés comme stabilisateurs, épaississants et texturisants dans une grande variété de produits. Les amidons extraits de pommes de terre, de maïs et de blé sont les dérivés d'amidon les plus couramment utilisés dans l'industrie. Ils permettent d'améliorer la texture et la qualité des produits de boulangerie ainsi que de rendre les crèmes, lotions et autres garnitures plus faciles à mélanger. Par exemple, les amidons modifiés sont de plus en plus utilisés dans les mélanges de gâteaux car ils améliorent la rétention d'humidité et fournissent volume et structure. De même, les produits de boulangerie tels que le pain bénéficient de dérivés de l'amidon qui contribuent à améliorer la douceur et la fraîcheur. De plus, les produits de confiserie comme le chocolat, les bonbons et les gommes à mâcher utilisent des dérivés de l'amidon pour contrôler la cristallisation et retarder le gommage. Une tendance importante ces derniers temps est la demande croissante de produits d'étiquetage et de produits biologiques propres. En conséquence, les fabricants utilisent des sources d'amidon telles que le manioc et la arrowroot plus souvent en lieu et place de maïs génétiquement modifié et de fécule de pomme de terre. Selon la FAO, la production de manioc a atteint plus de 280 millions de tonnes en Afrique seulement en 2020. Cette disponibilité indigène de manioc et d'autres amidons dans les régions de croissance a permis de formuler des produits plus naturels. De plus, l'évolution de la technologie de modification de l'amidon a considérablement amélioré les textures sans compromettre le goût. Cela permet à l'industrie de répondre à une plus grande variété de collations et de desserts cuits au four.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outre les applications alimentaires, les dérivés de l'amidon sont également de plus en plus demandés par plusieurs industries non alimentaires comme le papier, les textiles, les produits pharmaceutiques, la construction, etc. Grâce à leurs propriétés de filmage, d'adhésif, de fixation et de texturisation, les amidons aident les fabricants de divers produits. Par exemple, les dérivés de l'amidon sont utilisés dans la fabrication du papier comme charges et revêtements pour améliorer la qualité du papier, le fini de surface et l'absorption de l'encre. Dans les textiles, les amidons agissent comme des agents de calibrage qui aident à lisser les fils et à améliorer la finition et l'apparence des tissus. En outre, les fécules jouent un rôle important dans les produits chimiques de construction comme gypse ou du ciment, fonctionnant comme agents de collage et de pose qui améliorent la maniabilité des mélanges de béton et d'autres matériaux de construction. Le développement de l'infrastructure se fait à l'échelle mondiale et des industries comme le papier, le textile et la construction élargissent leurs activités. La forte croissance des secteurs au-delà de l'alimentation au cours de la prochaine décennie devrait stimuler la demande future de dérivés de l'amidon.

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Le marché des dérivés de l'amidon est confronté à plusieurs défis. Les prix des matières premières sont volatils et peuvent avoir une incidence significative sur les coûts de production. De plus, les produits alternatifs deviennent plus populaires à mesure que les consommateurs recherchent des options naturelles et à faible teneur en calories. La réglementation stricte concernant les ingrédients et la transformation présente des difficultés de conformité. Les préoccupations environnementales concernant la production agricole et l'élimination des déchets sont également importantes. Les pays en développement manquent encore de capacités de fabrication avancées, ce qui limite le potentiel de croissance du marché.

Marché Possibilités : Sensibiliser à la santé

La prise de conscience croissante de la santé stimule la demande de formulations spécialisées ayant des avantages fonctionnels spécifiques. Les progrès technologiques continuent de stimuler de nouvelles applications de produits dans des domaines comme les textiles, le papier et les produits pharmaceutiques. Au fur et à mesure que les revenus augmentent dans les pays en développement, les dérivés de l'amidon sont prêts à devenir des produits alimentaires essentiels abordables et des agents épaississants. Grâce à l'innovation et aux pratiques durables, les entreprises peuvent répondre aux besoins des consommateurs tout en répondant aux préoccupations du public au sujet des impacts sociaux et environnementaux.

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Sur le plan de la source, la tapioca représente 35,2 % du marché en raison d'une combinaison d'avantages environnementaux et agricoles. Tapioca, aussi connu sous le nom de manioc, est originaire d'Amérique du Sud et nécessite un climat tropical chaud pour prospérer. De nombreux grands pays producteurs comme la Thaïlande, le Nigéria et le Brésil connaissent de longues périodes de temps chaud toute l'année, conditions idéales pour la culture du tapioca. Le climat tropical humide permet une agriculture intensive du légume racinaire avec un minimum d'autres intrants. Les agriculteurs peuvent cultiver du tapioca avec peu d'exigences en matière d'irrigation ou de lutte antiparasitaire par rapport à d'autres sources d'amidon comme le blé ou le maïs. Un soleil abondant signifie aussi des rendements plus élevés de la même superficie. L'expertise croissante des agriculteurs de ces pays a permis d'optimiser les pratiques de culture du tapioca pour une productivité élevée et des taux d'extraction de l'amidon provenant de la culture racine. Les conditions de croissance et les pratiques agricoles établies ont fait de ces régions des leaders mondiaux de la production de tapioca.

Perspectives, selon la méthode d'application : La polyvalence conduit l'utilisation du classeur

En termes de méthode d'application, le liant contribue à 37,8% du marché en raison des utilisations multifonctionnelles de l'amidon dans les applications de collage. Les liants amidon sont des ingrédients polyvalents largement utilisés dans la transformation des aliments, la fabrication du papier, les matériaux de construction et d'autres industries. En tant que liant, l'amidon recouvre et adhère les particules ensemble par la formation de films. Il remplace les liants pétrochimiques synthétiques dans de nombreuses applications en raison d'avantages tels que l'approvisionnement renouvelable, le faible coût et la biodégradabilité. Les liants amidons contiennent efficacement des ingrédients dans des produits allant des collations aux panneaux muraux de construction. Leurs propriétés de collage permettent de former des matériaux composites et des applications de revêtement dans toutes les industries. Les liants Starch ont établi des utilisations dans une variété de procédés de fabrication, créant la demande de divers marchés finaux. Leur fonctionnalité, leur compatibilité avec d'autres matériaux et leur adaptabilité à l'évolution des besoins de production ont fait des liants à l'amidon un agent de liaison de base.

Perspectives, par industrie utilisateur final : La croissance de la transformation des aliments est à l'origine de la croissance du segment

En ce qui concerne l'utilisateur final, l'industrie des aliments et des boissons représente 39,8 % du marché en raison de la hausse de la consommation mondiale d'aliments transformés. Les dérivés de l'amidon jouent un certain nombre de rôles en tant qu'additif alimentaire, améliorant la texture, prolongeant la durée de conservation et offrant des avantages fonctionnels. L'industrie de la transformation des aliments a connu une expansion constante à l'échelle mondiale pour répondre à la demande mondiale croissante d'aliments emballés et de commodité. La hausse des revenus et l'urbanisation des marchés en développement ont soutenu cette tendance. Starch aide à traiter de plus grands volumes d'ingrédients tout en maintenant des normes de qualité et de sécurité. Son utilisation permet de personnaliser les propriétés alimentaires et d'étendre les gammes de formulations de produits. À mesure que les populations changent de régime alimentaire pour devenir plus préparées, le volume de dérivés de l'amidon inclus dans la fabrication alimentaire a augmenté à son tour. La croissance de la consommation d'aliments emballés à l'échelle mondiale entraîne une demande constante de l'industrie alimentaire pour les amidons fonctionnels.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est établie comme une région dominante sur le marché mondial des dérivés de l'amidon au fil des ans, avec 39,8 % de la part de marché. Le marché est alimenté par la forte demande des principales industries d'utilisation finale, comme les aliments et les boissons, la fabrication du papier et les produits pharmaceutiques. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont une énorme industrie de transformation alimentaire qui consomme massivement des dérivés de l'amidon comme le sirop de glucose, la maltodextrine et l'amidon hydrolysé. La présence de fabricants mondiaux de premier plan dans la région, qui ont depuis longtemps établi des installations de production répondant à la demande locale, a renforcé le leadership de l'Amérique du Nord. De plus, l'Amérique du Nord possède une grande industrie pharmaceutique qui compte sur des amidons indigènes et modifiés pour diverses applications.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui a connu la croissance la plus rapide ces derniers temps en raison d'une croissance économique vigoureuse et de l'augmentation de la population dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. L'industrialisation et l'urbanisation rapides ont stimulé la demande de la construction, de l'emballage et de diverses industries de procédés. En outre, le secteur de la transformation des aliments en Asie-Pacifique s'est considérablement développé au cours de la dernière décennie pour répondre aux besoins d'une classe moyenne en plein essor. Cela a donné une impulsion significative à la consommation de dérivés de l'amidon. Des pays comme la Chine et l'Inde ont également de grandes capacités de production d'amidon indigène et sont en train de devenir des exportateurs clés. Entre-temps, d'autres pays d'Asie du Sud connaissent une forte croissance des importations de dérivés de l'amidon pour combler l'écart entre la demande locale et l'offre.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2023, Cargill's L'accent stratégique mis sur l'expansion et l'investissement en Inde du Sud dans une usine de fabrication de Nellore souligne son engagement en faveur de la croissance et de la pénétration du marché. En allouant 35 millions de dollars à cette entreprise, Cargill n'étend pas seulement sa présence physique, mais renforce également ses capacités opérationnelles pour répondre aux exigences changeantes du marché alimentaire indien. Cet investissement reflète la confiance de Cargill dans le potentiel de la région et son approche proactive pour tirer parti des possibilités de croissance.
• En septembre 2023, Tate & Lyle en partenariat avec l'IMCD en Finlande et dans la région de la Baltique, en élargissant leur distribution des ingrédients
• En juin 2023, Tate & Lyle a inauguré un Centre de collaboration et d'innovation client à Jakarta, en Indonésie. Cette expansion a renforcé sa présence en Asie-Pacifique, permettant l'innovation en science alimentaire adaptée aux préférences locales, répondant aux problèmes de santé, en particulier le diabète, et renforçant l'expertise de leur réseau mondial
• En mars 2021, Ingredion Germany GmbH a lancé cette fécule de pomme de terre modifiée, qui peut réduire le temps de cuisson et la consommation d'énergie. Il est également adapté pour les produits faibles en gras et kéto-friendly.

*Définition : Le marché des dérivés de l'amidon comprend la fabrication, la transformation et la vente de produits de l'amidon modifié provenant de sources naturelles d'amidon comme le maïs, le blé, la tapioca et la pomme de terre. Les dérivés de l'amidon couramment produits comprennent la maltodextrine, le sirop de glucose, le sirop de glucose hydrogéné, le sorbitol, la gomme xanthane et la méthylcellulose.

Market Segmentation

• Source Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Blé
  • maïs
  • Pommes de terre
  • Sorgho
  • Tapioca
  • Autres
• Méthode d'application Perspectives (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Beurre
  • Épaisseur et stabilisateur
  • Mélange de gâteaux
  • Adoucisseur
  • Agent responsable
  • Agent poudreux
  • Aliments pour poissons
  • Alimentation élargie
  • Agent cachant
  • Shampooing
  • Agent de déshumidification
  • Autres (culture moyenne, etc.)
• Perspectives de l'industrie utilisateur final (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Industrie alimentaire
  • Industrie médicale
  • Industrie agricole
  • Industrie chimique
  • Industrie des soins personnels et de l'hygiène
  • Industrie du papier et des pâtes
  • Industrie textile
  • Industrie manufacturière
  • Autres (industrie de la construction, etc.)
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Cargill, Incorporée
  • SMA
  • Tate et Lyle PLC
  • Roquettes
  • AGRANA Beteiligungs-AG
  • Ingredion Incorporée
  • Green Processing Corp. (GPC)
  • Avebe
  • Groupe Emsland
  • Société internationale Foodchem
  • Sukhjit Starch & Chemicals Ltd.
  • Universal Starch Chem Allied Ltd
  • Premier
  • SPAC Starch Products (Inde) Private Limited
  • JP&SB internationaux relatifs
  • Matsutani Chemical Industry Co., Ltd
  • Crespel & Deiters Groupe
  • C'est un SMSCor.
  • Groupe Manildra
  • KMC