SINGAPOUR RéUNIONS, INCITATIONS, CONFéRENCES ET EXPOSITIONS (MICE) MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché des réunions, conférences et expositions de Singapour est estimée à 3,82 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 6,97 milliards de dollars É.-U. en 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9 % entre 2023 et 2030. Le marché des réunions, des incentives, des conférences et des expositions de Singapour comprend des événements comme des réunions d'affaires, des séminaires, des programmes de formation d'entreprise, des expositions, des lancements de produits et des programmes d'incentives. Il offre des solutions intégrées combinant lieu, hébergement, nourriture, transport, divertissement et d'autres services connexes. La croissance du marché des réunions, des incentives, des conférences et des expositions de Singapour est déterminée par la réputation du pays en tant que destination sûre et stable, ainsi que par une infrastructure de classe mondiale et une connectivité transparente.

Le marché des réunions, des incentives, des conférences et des expositions de Singapour est segmenté selon le type d'événement, la taille des installations, le type de lieu, l'origine des participants et les sources de revenus. Par type d'événement, le marché est dominé par des conférences qui représentent plus de 35 % du marché global. Les conférences se multiplient en raison de l'augmentation des voyages d'affaires et des activités des entreprises à Singapour.

Analystes Point de vue :

Le marché des réunions, des incitatifs, des conférences et des expositions de Singapour est bien placé pour tirer parti des fortes possibilités de croissance au cours des prochaines années. En tant que l'un des principaux centres d'affaires d'Asie-Pacifique, Singapour bénéficie de plusieurs avantages compensatoires par rapport aux autres destinations régionales. Il dispose d'infrastructures de classe mondiale telles que l'aéroport Changi et de vastes centres de congrès qui aident à conduire le tourisme MICE. Les efforts continus du gouvernement pour promouvoir Singapour en tant que destination mondiale du MICE par le biais d'initiatives telles que le Business Events Programme donnent de l'élan.

Toutefois, les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques sur des marchés clés comme la Chine et l'Europe posent des défis. Le marché fait également face à la concurrence des endroits voisins qui se livrent à des tirs agressifs pour les mêmes clients. L'augmentation des coûts, en particulier dans des domaines tels que la logistique et la main-d'œuvre, est également un facteur de contrainte. Alors que la part des Amériques reste la plus importante,

Singapour Réunions, Incentives, Conférences et Expositions (MICE) Conducteurs du marché:

• Croissance des voyages et événements d'entreprise : La croissance des voyages d'affaires et l'augmentation du nombre de manifestations d'entreprises et de foires commerciales sont un moteur majeur pour le marché des réunions, des incentives, des conférences et des expositions de Singapour. Les entreprises investissent de plus en plus dans des réunions en personne, des conférences et des expositions pour lancer de nouveaux produits, générer des pistes et établir des relations avec leurs clients. La tendance devrait se poursuivre avec davantage de lancements de produits, de conférences de vente et d'événements de team building. Selon les données de l'Office du tourisme de Singapour, Singapour a accueilli plus de 600 événements et expositions en 2021, contre environ 500 en 2020. Il s'agit notamment d'événements marquants comme le Forum annuel de Credit Suisse et le Forum des valeurs mobilières d'OCBC qui ont amené des milliers de PDG, d'entrepreneurs et de décideurs à Singapour. Cela a permis de générer plus de 4,5 millions de recettes touristiques en 2021, soit une augmentation de 100 % par rapport à l'année précédente.
• Infrastructure d'accueil des grands événements : Singapour a mis en place une infrastructure à la fine pointe de la technologie comprenant des centres de congrès, des lieux et des hôtels qui peuvent accueillir des événements internationaux à grande échelle MICE en toute transparence. Des emplacements comme le Sands Expo et le Centre des congrès de Marina Bay, Singapore EXPO et le Centre des congrès MAX Atria offrent une capacité énorme et des options personnalisables. Soutenir l'infrastructure de transport et la connectivité à Singapour permet aux participants de voyager efficacement. Une telle infrastructure avancée permettra à Singapour d'accueillir davantage de manifestations et de conférences mondiales dans les années à venir. Selon le Conseil du tourisme de Singapour, les réunions et conférences ont connu une croissance de plus de 100 % entre 2015 et 2019 en termes de délégués accueillis dans le pays. De même, la superficie des expositions à Singapour a augmenté de 30 % au cours de la même période. Cette croissance a été alimentée par la capacité de Singapour à soumissionner avec succès et à accueillir de nombreuses manifestations régionales et internationales de grande envergure. Plus récemment, en 2022, la nation insulaire a accueilli la réunion annuelle du Forum économique mondial, réunissant les dirigeants mondiaux de la politique et des affaires.
• Soutien et initiatives du gouvernement : Les Le gouvernement singapourien a reconnu l'industrie du MICE comme un pilier économique clé et fournit un appui important aux politiques. Il a créé l'Office du tourisme de Singapour (STB) qui fournit un financement, une assistance et des incitations pour attirer des manifestations et des expositions importantes. Par exemple, STB fournit la subvention BEI qui cofinance jusqu'à 50 % des coûts pour les événements MICE approuvés à Singapour. Des mesures incitatives, des subventions et des exonérations fiscales sur mesure sont également offertes aux organisateurs d'événements du MICE, ce qui réduit les coûts globaux. Cette aide publique stimulera la croissance. La STB a organisé la participation à plus de 60 foires commerciales internationales et expositions de 2020 à 2022 pour promouvoir Singapour. En conséquence, Singapour a accueilli plus de 28 000 participants à des réunions d'association en 2022, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux niveaux prépandémiques selon l'Association internationale des congrès et des congrès.
• International fort Connectivité: La connectivité de Singapour aux marchés de sources mondiales via le transport aérien est un avantage majeur pour le tourisme MICE. L'aéroport de Changi dessert plus de 100 compagnies aériennes internationales et offre des connexions directes aux régions clés du monde entier. La fréquence des vols depuis des villes comme New Delhi, Dubaï, Londres, Sydney et d'autres réduit le coût et la durée du voyage pour les participants au MICE. La connectivité mondiale de Singapour entraînera l'afflux croissant de voyageurs d'affaires et de visiteurs MICE à l'avenir. Singapour est connecté à plus de 330 villes à travers l'aéroport Changi. En 2021, l'aéroport de Changi a traité environ 2,5 millions de tonnes de fret et accueilli près de 46 millions de mouvements de passagers avant la pandémie.

Singapour Réunions, Incitations, Conférences et Expositions (MICE) Marché Possibilités :

• Offres de niche : Singapour peut offrir des offres différenciées et de niche au sein du segment MICE pour gagner un avantage concurrentiel. Cela comprend la promotion de thèmes locaux, de lieux uniques, d'options de restauration personnalisées et d'activités d'engagement d'équipe. Par exemple, choisir des sites coloniaux pour les lancements de produits ou la nourriture locale pour les déjeuners de conférence. Des cours de corde, des séances d'arts ethniques et de culture peuvent être offerts comme activités d'engagement. Cette localisation et cette personnalisation attireront davantage d'événements. Le développement de segments de niche permet à l'industrie MICE de Singapour de rester innovatrice et de tirer parti des intérêts en expansion. Le Conseil du tourisme de Singapour prévoit que le tourisme d'aventure en Asie du Sud-Est augmentera de plus de 5 % par an jusqu'en 2025, ce qui indique la demande d'autres événements fondés sur l'expérience (Singapour Tourism Board, 2022).
• Événements hybrides : Les événements hybrides qui combinent sites physiques et diffusion virtuelle offrent un énorme potentiel pour Singapour. Les investissements dans les installations de diffusion et de diffusion en continu dans les principaux centres de congrès peuvent aider les organisateurs à accueillir des conférences internationales hybrides, des réunions de vente et des expositions à Singapour. Des options comme les stands virtuels, l'inscription en ligne et les paiements électroniques peuvent être offerts. Cela renforcera l'appel de Singapour pour des événements mondiaux. Selon les données de l'Office du tourisme de Singapour en 2022, les arrivées internationales de visiteurs ont commencé à augmenter en 2022, mais restent plus de 50% en dessous des niveaux prépandémiques de 2019.
• Marchés régionaux: Singapour peut stratégiquement promouvoir ses offres et fournir des forfaits compétitifs pour cibler les marchés asiatiques en croissance comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie pour le tourisme MICE. L'augmentation des investissements des entreprises et des voyages d'affaires en provenance de ces pays offre à Singapour l'occasion d'accueillir davantage d'événements régionaux du MICE destinés au public APAC au cours de la prochaine décennie. Un marketing ciblé est nécessaire pour exploiter ces marchés. Des données récentes de l'ASEAN UP montrent que les arrivées de visiteurs internationaux à Singapour en provenance de pays asiatiques ont fortement rebondi en 2022, dépassant les niveaux prépandémiques à mesure que les restrictions de voyage s'amenuisaient.
• Diversification sectorielle: Actuellement, la plupart des événements du MICE à Singapour sont concentrés dans les secteurs de la technologie, des produits pharmaceutiques et des finances. Singapour peut se diversifier dans d'autres secteurs à fort potentiel comme l'industrie manufacturière, les soins de santé, l'éducation et la défense. STB peut créer des offres sectorielles comme des visites de site, des lieux dédiés et des activités personnalisées. Cette diversification sectorielle peut ouvrir une nouvelle segmentation pour Singapour. Selon les projections de la Chambre d'affaires UE-Singapour, l'industrie de la fabrication biomédicale devrait contribuer plus de 4 milliards de dollars à l'économie de Singapour d'ici 2023. Des secteurs comme ceux-ci pourraient soutenir de nouveaux courants de demande de MICE dans les années à venir.

Singapour Réunions, Incitations, Conférences et Expositions (MICE) Marché Tendances :

• Durabilité : La durabilité est une tendance émergente au sein de l'industrie MICE, les opérateurs de sites se concentrant sur des pratiques respectueuses de l'environnement comme la gestion des déchets et de l'énergie. Les opérateurs singapouriens adoptent également des infrastructures de construction écologiques, des systèmes économes en énergie et des matériaux écologiques. De même, les planificateurs d'événements offrent aux participants des options de nourriture, de transport et d'hébergement durables. Ces pratiques seront essentielles pour que Singapour puisse se projeter comme destination durable. Conformément au Plan de durabilité du secteur public publié par le gouvernement de Singapour en 2022, tous les événements et conférences du secteur public à Singapour devront répondre aux critères de durabilité et réduire les émissions de 30 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019.
• Utilisation de technologies avancées : L'utilisation de technologies avancées comme l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle (VR) et le Big Data augmente au sein du segment MICE pour une meilleure mobilisation et gestion du public. Les sites de Singapour peuvent intégrer ces technologies pour offrir des séances interactives, des visites virtuelles et le suivi des participants grâce aux données. Infrastructure 5G, des services de conciergerie avec l'IA et des applications de sites sont également adoptés à Singapour. L'adoption de la technologie sera un facteur différent. Alors que les capacités virtuelles continuent de se développer rapidement, le Conseil du tourisme de Singapour a signalé que 72 % des organisateurs d'événements d'affaires en 2022 prévoient offrir une composante hybride postpandémique, contre 21 % seulement en 2020. Cela reflète la façon dont la technologie change les attentes des participants et les modèles d'affaires au sein de l'industrie locale du MICE.
• Événements expérimentaux : Les publics modernes recherchent l'engagement, la personnalisation et les expériences d'événements plutôt que la participation passive. D'où des événements expérientiels gamification, les formats immersifs et les ateliers sont une tendance croissante. Les organisateurs d'événements à Singapour doivent offrir des séances pratiques, des concours, des visites sur place et une intégration culturelle locale pour des événements plus uniques et mémorables. Selon le livre blanc de l'Association singapourienne des organisateurs de congrès et d'expositions et des fournisseurs 2022, 83 % de leurs membres ont vu une augmentation de la demande d'activités expérientielles personnalisées au cours de l'année écoulée.
• Événements plus courts : Des événements plus courts et plus compacts deviennent populaires à l'échelle mondiale en raison de contraintes de temps et de périodes d'attention plus courtes. Les micro-conférences, les ateliers d'une demi-journée et les réunions d'entreprise gagnent en importance. Singapour peut en profiter en offrant des expériences spécialement curées d'une demi-journée ou d'une journée MICE combinant les meilleurs lieux, activités et hospitalité. Les activités de MICE de taille pré-planifiée attireront de nouveaux auditoires. Les données récentes du calendrier des événements de l'Office du tourisme de Singapour montrent que plus de 60% des prochaines 2023 conférences ne s'étendront qu'une seule journée, contre moins de 30% dans la période prépandémique de 2019.

Singapour Réunions, Incentives, Conférences et Expositions (MICE) Restrictions du marché :

• Contraintes budgétaires : Le coût élevé des lieux, du service de restauration et de boissons (F&B), de l'hébergement et de la logistique à Singapour en fait un choix coûteux pour les organisateurs d'événements, en particulier pour les petits et moyens événements. De plus, les compressions budgétaires ministérielles sur les voyages, les lieux et les activités après COVID-19 ont influé sur les dépenses du MICE. L'avantage de coût d'autres destinations asiatiques comme Bangkok, Hong Kong par rapport à Singapour est une contrainte. Pour y remédier, il faut fournir des paquets MICE abordables. Selon un rapport de 2023 de la Banque mondiale, Singapour avait l'un des coûts les plus élevés de faire des affaires en Asie. Cela exerce une pression supplémentaire sur les organisateurs qui essaient de maintenir les budgets bas. Le pouvoir d'achat est diminué, ce qui limite l'échelle et la taille des événements qui peuvent être tenus. Proposer des prix concurrentiels pour les lieux d'événements, les services et les hébergements afin d'encourager davantage d'organisations à choisir Singapour pour leurs événements.
• Incertitudes géopolitiques : Étant un centre d'affaires international, des incertitudes comme les tensions commerciales, les avis de santé ou les restrictions de voyage peuvent avoir une incidence négative sur le tourisme futur du MICE à Singapour. Par exemple, les problèmes géopolitiques actuels entre la Chine et Taïwan ou les risques potentiels pour la santé peuvent modifier les voyages d'entreprise ou causer des annulations d'événements. La gestion de ces risques externes par la planification et la coordination sera essentielle. Comme en témoignent les enquêtes sectorielles menées par l'Association des organisateurs d'événements en 2021 et le Singapore Tourism Board au début de 2022, plus de 60 % des répondants ont déclaré que la volatilité géopolitique dans la région d'Indo-Pacifique est l'une des principales préoccupations ayant une incidence sur leur décision de choisir Singapour pour des événements commerciaux futurs. L'élargissement des offres de services pour répondre à différents types d'événements et de clientèle peut réduire la dépendance à l'égard de tout segment du marché unique.
• L'augmentation de la concurrence: L'intensification de la concurrence d'autres destinations MICE établies et à venir en Asie-Pacifique comme Séoul, Macao, Kuala Lumpur, Bangkok et Shenzhen constitue une menace pour la part de marché de Singapour. De nombreuses destinations offrent des coûts concurrentiels, des services sur mesure et des incitations à destination pour attirer des événements. Singapour doit promouvoir activement ses différenciateurs par le marketing et de nouvelles offres pour lutter contre la concurrence. Selon le rapport annuel de l'Office du tourisme de Singapour pour 2022, Singapour a enregistré une baisse de 10 % du nombre de conférences et d'expositions internationales tenues dans la ville par rapport aux niveaux prépandémiques de 2019. Tout en maintenant la qualité, examiner les stratégies de tarification pour s'assurer qu'elles sont concurrentielles avec d'autres destinations MICE émergentes.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2022, Centre des congrès mondiaux de Resorts (c'est le lieu apex pour les événements MICE de n'importe quelle taille) a lancé son application mobile permettant aux participants d'accéder aux horaires des événements et aux itinéraires personnalisés. L'application offre une expérience d'événement transparente.
• En 2021, Suntec Singapour a lancé HybriDome, un espace d'événements hybride modulaire équipé d'installations d'événements virtuels. Il permet d'accueillir des événements physiques-virtuels hybrides.

Acquisition et partenariats

• En avril 2023, l'Infocomm Media Development Authority (IMDA) s'est associée au Singapore Tourism Board (STB) pour produire un fonds à l'écran de 10 millions de dollars américains
• En 2022, ITA Group (concevoir et exécuter des solutions d'engagement sur mesure qui motivent les employés, les partenaires de canal et les clients n'importe où dans le monde) a élargi son partenariat avec PRM Marketing Services, une société de marketing basée à Singapour. La collaboration vise à améliorer l'implantation du Groupe ITA sur le marché Asie-Pacifique et à élargir sa gamme d'offres.
• En 2021, Capella Hotel Group (Capella Hotel Group est le bras hôtelier du promoteur immobilier privé Pontiac Land) s'est associé à Reynard pour lancer des expériences culinaires sur mesure pour les clients. Le partenariat vise à offrir des options de restauration uniques.

Graphique 1. Singapour Réunions, Incentives, Conférences et Expositions (MICE) Part de marché (%), selon l'origine des participants, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de Singapour Réunions, Incentives, Conférences et Expositions (MICE)

• Suntec Singapour
• Centre des congrès mondiaux de Resorts
• Sands de Marina Bay
• Centre des congrès et des expositions de Singapour EXPO
• Centre des congrès de la ville de Raffles
• Convention et exposition internationales de Singapour Centre
• Centre des expositions Changi
• Un Farrer Hotel & Spa
• Hôtel Grand Copthorne Waterfront
• Capella Singapour
• PARKROYAL sur Beach Road
• M Hôtel social Singapour
• Le Ritz-Carlton Millenia Singapour
• InterContinental Singapour
• Hôtel Shangri-La

Définition: Le marché de Singapour Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) fait référence à l'écosystème qui soutient des événements d'affaires comme des réunions, des programmes de formation d'entreprise, des conférences, des expositions, des salons professionnels, des lancements de produits et des voyages d'incitation à Singapour. Il comprend des lieux comme des centres de congrès, des hôtels, des sociétés de gestion d'événements, des transports, de la restauration, de la production et d'autres services connexes qui permettent l'accueil d'événements et d'expositions d'entreprises internationales. Singapour s'est imposée comme une destination touristique de premier plan en raison de ses infrastructures avancées, de sa connectivité, de sa sécurité et de ses politiques gouvernementales d'appui. Singapour Réunions, Incentives, Conférences et Expositions (MICE) Le marché offre une plate-forme intégrée aux entreprises mondiales pour accueillir des manifestations à grande échelle et contribue de manière significative aux revenus et à l'emploi du secteur touristique du pays.